□ 밸브(HS Code 8481) 선정 사유

  ㅇ 이스라엘은 최근 인프라 확장과 건설 및 건축시장 확대로 밸브 수요가 꾸준히 증가세를 보이고 있어 유망 품목에 해당함.

    - 대한국 수요도 꾸준히 증가세를 보이고 있는 품목으로, 현재 논의되는 한-이 FTA 체결에 따라 가격경쟁력이 확보될 경우 수출 확대로 이어질 가능성이 높은 품목으로 판단됨.

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 이스라엘의 밸브 수출 규모는 2억1000만~2억8000만 달러 수준, 최근 3년간 하락세

    -  이스라엘 밸브 생산은 대부분 가격 경쟁력이 높은 중국에서 제품을 수입해 이스라엘에서 조립한 뒤 완성품을 미국이나 유럽국가로 수출하고 있음

    -  최근 이스라엘의 주요 수출 대상국인 미국과 중국의 밸브 수요가 하락세를 보이고 있어 이스라엘의 밸브 수출도 덩달아 하향세를 이어가고 있음

 

이스라엘의 밸브 수출 현황

                                                                                                                              (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	2014(점유율)	2015(점유율)	2016(점유율)
1	미국	50(17.4)	44(18.1)	39(17.9)
2	중국	31(11.0)	18(7.5)	17(7.8)
3	스페인	11(3.9)	13(5.6)	13(6.3)
4	독일	21(7.4)	18(7.7)	13(6.1)
5	영국	13(4.5)	12(4.9)	13(6.0)
6	오스트리아	8(2.8)	8(3.3)	7(3.2)
7	싱가포르	11(4.0)	4(1.6)	6(3.1)
8	멕시코	7(2.6)	10(4.2)	6(3.0)
9	네덜란드	5(2.0)	4(1.8)	6(2.8)
10	남아프리카	5(2.0)	6(2.4)	6(2.8)
13	한국	11(3.8)	8(3.3)	5(2.5)
기타		115(39.9)	98(40)	87(39.9)
합계		288	243	218

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

 

  ㅇ 이스라엘의 주요 밸브 수출 대상국은 미국(17.4%) 1위임. 그 뒤를 이어 중국(7.8%), 스페인(6.3%), 독일(6.1%, 영국(6.0%) 순

    - 이스라엘 대한국 수출 규모는 500만 달러로 수출 대상국 13위 차지하고 있으며, 최근 3년간 하락세를 이어가는 추세

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 이스라엘의 밸브 수입 규모는 연 2억9000만 달러 수준

    - 주요 수입 대상국은 2016년 기준 중국(20.9%, 1위), 미국(19.5% 2위), 독일(12.3% 3위), 이탈리아(11.5% 4위)

   - 이스라엘 밸브 수입은 중국 제품이 가격경쟁력이 높아 시장에서 높은 점유율을 차지하는 것으로 보임.

   - 하지만 품질 면에서는 독일, 이탈리아 영국 등의 유럽산 제품을 선호함.

 

이스라엘의 밸브 수입 현황

                                                                                                                                                (단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	2014(점유율)	2015(점유율)	2016(점유율)
1	중국	63 (22.2)	63 (23.2)	66 (20.9)
2	미국	55 (19.5)	53 (19.5)	62 (19.5)
3	독일	46 (16.1)	39 (14.3)	39 (12.3)
4	이탈리아	38 (13.5)	36 (13.1)	36 (11.5)
5	말레이시아	0.01 (0.0)	0.009 (0.0)	14 (4.6)
6	영국	8 (3.0)	8 (3.0)	12 (4.0)
7	일본	5 (1.8)	4 (1.7)	11 (3.7)
8	대만	9 (3.4)	9 (3.3)	11 (3.4)
9	스위스	6 (2.3)	5 (1.9)	7 (2.4)
10	터키	6 (2.1)	7 (2.7)	7 (2.2)
12	한국	4 (1.5)	3 (1.3)	5(1.7)
	기타	45 (15.7)	47 (17.1)	47 (14.8)
	합계	285	274	317

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

 

□ 대한수입 규모 및 동향

  ㅇ 2016년 기준 500만 달러, 최근 증가세

    - 이스라엘 대한국 밸브 수입은 점유율 1.7% 수입대상국 12위에 해당

    - 대한국 밸브 수입은 낮은 편에 해당하나, 최근 인프라 확장과 건설 및 건축 시장 확대로 밸브 수요가 증가. 한국으로부터 수입도 전년 대비 증가세를 보이고 있음.   

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁 기업

 

  ㅇ (현지) 이스라엘에는 약 4개 기업이 밸브 생산 산업에 종사

    - 이스라엘의 밸브 생산규모는 높지 않으며 대부분의 생산업체가 수입도 겸하고 있음.

    - 현지 주요 생산 밸브는 대부분 소방용 밸브, 에어밸브 등에 해당함. 버터플라이 밸브 및 유압밸브는 현지 생산보다는 해외수입 비중이 높음. 대부분 중국 및 터키로부터 수입해 현지에서 조립한 뒤 해외로 수출됨.

 

이스라엘의 주요 밸브 생산기업

업체명	홈페이지	주요 생신품목
Hakohav Metal Valve Industries(1987)	www.hakohav.com	버터플라이밸브, 게이트 밸브, 유압 밸브 등
Raphael Valves Industries	www.raphaelvalves.com	버터플라이밸브, 게이트 밸브, 유압 밸브 등
Dorot	www.dorot.com	제어밸브, 플라스틱 밸브, 에어밸브, 농업용 밸브 등
Bermad	www.bermad.com	소방용 밸브, 건축 및 건설용 밸브 등

자료원: Israel Export Institute, DB Isreal

  ㅇ (해외) 주요 경쟁 기업으로는 독일, 미국, 터키 등에 해당

    - 이스라엘의 주요 밸브 유통기업은 Mendelson, Scope Metals 존재함. 특히 Mendelson은 밸브 시장 점유율이 가장 높으며 주로 해외 제품을 수입해 유통 및 수출함.

    - 경쟁 밸브 브랜드로는 터키의 SMS Malkina, Ozlan 독일의 RMI, SYR가 주요 경쟁 브랜드인 것으로 보임.

  

이스라엘 주요 수입 브랜드

업체명	국가	유통업체
SMS Makina	터키	Mendelson
Di Nicola	이탈리아	Mendelson
AVK Valves	덴마크	Mendelson
Value Valves	대만	Mendelson
Vanessa	이탈리아	Raphael
Ozkan	터키	Mendelson
RMI	독일	Raphael
SYR	독일	Mendelson
Valmatic	미국	Mendelson
Orbinox	스페인	Mendelson

자료원: Israel Export Institute, DB Isreal

 

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

 

  ㅇ 관세율

    - 관세율: 10.5%

    - 구매세: 12%

  

  ㅇ 필요 인증

    - 유럽 표준 인정, 표준 #61, #1144, #448 인증 필요

 

□ 시사점

 

  ㅇ 이스라엘은 최근 인프라 확장과 건설 및 건축시장 확대로 밸브 수요가 꾸준히 증가세를 보이고 있어 유망 품목에 해당함.

    - 대한 수요도 꾸준히 증가세를 보이는 품목으로, 현재 논의되는 한-이 FTA 체결에 따라 가격경쟁력이 확보될 경우 수출 확대로 이어질 가능성이 높은 품목으로 국내 기업들의 시장 진출 고려가 필요함.

 

  ㅇ 바이어 인터뷰에 따르면 한국 밸브는 대만 및 중국 제품 대비 높은 품질을 겸비하고 있으나, 가격경쟁력이 낮은 편에 해당해 유럽제품과 경쟁할 수 있다고 함. 유럽 제품은 운송면에서 한국 제품 대비 경쟁력이 있어 선호됨.

    - 국내 기업 중 터키 및 유럽에 공장이 존재할 경우 이스라엘 진출이 용이할 것이며 국내 기업들의 관심 필요

 

 

자료원: 이스라엘 통계청, 이스라엘 경제지 Calcalist, GTA(Global Trade Atlas), DB Isreal, KOTRA 텔아비브 무역관 자료 종합