– 현지 생산이 없어 수요 수입에 의존 -
- 태양광 기술 결합한 호스와 스프링클러에 관심 다대, 고품질 필터로 강점 어필해야 -

시장 규모

이집트는 호스 및 스프링클러(HS Code : 8424899090)를 현지 생산하지 않고 수입에 의존하기에 그 시장 규모를 수입 규모로 추정해 볼 수 있다.  2019년 기준 이집트 호스 및 스프링클러 시장은 약 699만 달러로 전년대비 약 77.2% 증가했다.

이집트 호스 및 스프링클러 시장 규모

(단위: US$,%)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년
수입액	9,942,035	5,177,836	3,950,275	6,998,367
증감률	148.6	-47.9	-23.7	77.2

자료: 이집트통계청(CAPMAS)

시장동향

관개농업은 대부분의 국가 경제 성장의 주요 엔진이며, 특히 이집트는 에티오피아와의 그랜드 에티오피아 르네상스 댐(GERD)의 부정적 영향을 고려하면 관개농업은 작물 생산의 경제성 그 이상의 의미를 지닌다. 수자원의 가용성이 줄어들고 다양한 수자원 사용부문 간에 대한 경쟁이 심화됨에 따라 관개는 점점 희소해지고 있다.

한편 최근의 관개 농업이 직면한 주요 과제는 생산단위당 더 적은 물을 사용해 더 많은 식량을 생산하는 것이다. 관개 농업에서 물의 생산성을 높이는 것인데 경작지가 아닌 일반 정원에서도 물을 절약하는 기술로 관개하는 것이다. 

이집트 정부는 수자원 보존에 전념하며, 물 절약을 위해 여러 가지 개선된 관개 기술을 유지하기 위해 노력하고 있다. 이러한 기술은 점적관개(Drip Irrigation), 오버헤드 관개(Overhead Irrigation), 관개 호스 및 스프링클러(고정형, 회전형)를 일반 정원이나 조경, 농경지 등에 사용하는 것을 포함한다.

관개용 호스와 스프링클러는 상업용 건물, 주거용 건물, 관광지, 호텔, 스포츠 클럽, 운동장, 학교, 대학 등의 정원이나 조경 등의 관개 목적으로 다양하게 사용된다.

자료: Green Eagle Agri

 일반 호스나 손 분무기 외에도 관개목적으로 사용되는 상기 사진과 같은 ‘플로피 스프링클러(Floppy sprinkler: 오버헤드 시스템)’ 라고 하는 호스 및 스프링클러가 새롭게 유행하고 있다. 바이어 인터뷰에 따르면 농업 장비 및 농업 기계가 쉽게 통과할 수 있는 것이 특징이다. 이 시스템은 모든 종류의 야채, 작물 및 사료를 심는데 이상적이며 토양 처리, 작물 살포  및 수확을 위한 장비의 자유를 허용한다. 플로피 스프링클러를 이집트에서 처음 사용한 프로젝트가 2018-2019년 Al-Salhia 지역에서 이뤄졌다. 이 제품은 건조한 지역에서 필요한 ‘주문형 비’를 제공하는 동시에 물 절약, 에너지 절약 및 환경의 지속가능성을 제공해 이집트 시장에서 굳건한 위치를 차지할 것으로 예상된다.

수입동향

2019년 기준 호스 및 스프링클러 수입 상위 10개국은 아래와 같다. 2019년 기준 중국이 수입 1위 국가로 전체 수입액 중 47.3%의 비중을 차지하며, 그 뒤를 이탈리아(21.0%), 독일(15.9%)이 따르고 있다. 한국은 7위의 수입국이며 이집트는 한국으로부터 2019년 12만 달러를 수입해 1.75%를 차지하고 있다.

이집트 호스 및 스프링클러 수입 상위 10개국

(단위: USD, %)

순위	국가	수입액			점유율			증감률 ('18-'19)
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	중국	1,477,245	1,865,755	3,306,974	28.5	47.2	47.3	77.3
2	이탈리아	1,153,414	145,336	1,471,673	22.3	3.7	21.1	912.6
3	독일	795,750	749,476	1,115,471	15.4	18.9	15.9	48.8
4	미국	516,893	208,589	362,075	9.9	5.3	5.2	73.6
5	스위스	198,517	126,985	193,831	3.8	3.2	2.8	52.6
6	터키	56,678	13,362	179,061	1.1	0.3	2.6	1240.1
7	한국	182,826	8,549	122,754	3.5	0.2	1.8	1335.94
8	인도네시아	93,593	-	75,287	1.8	-	1.1	-
9	스페인	4,527	340,270	36,606	0.1	8.6	0.5	-89.2
10	인도	19,242	11,579	35,170	0.4	0.3	0.5	203.8
합계		5,177,836	3,950,275	6,998,367	100	100	100	77.2

주: 합계는 상위 10개 수입국의 합계가 아님. 연간 전체 수입액
자료: 이집트통계청(CAPMAS)

  ㅇ 바이어 인터뷰로 보는 국별 수입사유

국가(브랜드명)	현지 에이전트명	선호사유
중국 (X Hose)	I-Offer	- 제품의 신축성으로 많은 사람들이 선호함.  - 공간 절약하고 저렴한 관개 도구 사용을 원하는 사용자에게 매우 편리함.
이탈리아 (Claber)	Adel Co.	- 가드닝 애호가들 사이에서 성공적인 제품으로 여겨짐.  - 컴팩트한 호스는 벽에 걸거나, 장착하거나 원하는 곳 어디로든 이동 가능  - 작고 운반하기 쉬운 케이스로 제공되며 고품질로 제작됨.
독일 (Gardena)	A.Tahat Co.	- 소비자들은 이 스프링클러가 모든 면에서 견고하기 때문에 선호함.  - 조절 가능하고 사용하기 쉬우며, 전체가 플라스틱으로 만들어 졌지만 내구성에 대한 확고한 명성을 가지고 있음.  - 가장 긴 분무 범위를 제공함. 일부 모델은 50피트 이상의 분무 범위에 도달할 수 있음.

경쟁 동향

바이어 인터뷰에 따르면 이집트 호스 및 스프링클러 시장에서 주요 기업들은 아래 표와 같다. 중국 제품이 주로 시장을 지배하고 있는데 가격민감도가 높은 이집트 소비자는 이탈리아나 독일 제품을 구매하기엔 제한된 예산을 가지고 있다. 소비자들은 여타 해외 브랜드 대비 상대적으로 저렴한 중국산 호스나 스프링클러를 선택한다. 제품 가격은 브랜드, 원산지, 모델, 스프링클러 타입, 타이머 유무, 분무 범위, 호스 길이, 크기 등에 따라 달라진다.

브랜드	원산지	스펙	가격(USD)	시장점유율(%)
X Hose	중국	Expandable water X Hose  - 60m  - 그린 컬러  - 두께 32.2cm  - 무게 1200g	20	15
Claber	이탈리아	Top Black Garden  - 50m  - 5/8인치 (14-19mm)	160	8
Gardena	독일	Oscillating Sprinkler Polo 220  - 제조넘버 2724568565860,    - 두께 40.4cm, 무게 328g	50	7
기타				70

자료: Green Eagle Agri, Souq.com사 바이어 인터뷰

기타 70%의 시장은 Tatay, ACE, AM Impact, Hunter, Total Tools, Rain bird, OSCO, Homeworks, Black & Decker, Bestway, Kanza, Somafix, Puripro 등이 점유하고 있다.

유통구조

일반적인 이집트 내 호스 및 스프링클러의 유통 및 공급 네트워크는 다음과 같다. 제조업자는 호스와 스프링클러를 에이전트나 수입상 또는 유통업체에 직접 수출하거나 배송한다. 그 후 현지 에이전트나 수입상은 엔드유저(조경사, 정원사, 농부, 가드닝 서비스 회사 운영자, 프로젝트 오너 등)에게 공급한다.

 

 
대부분의 해외 기업들은 현지 에이전트를 운영한다. 현지 에이전트 지정 여부가 공공입찰 참여 시 전제조건이 된다. 대부분의 에이전트들은 카이로에 있다. 

주요 수입상의 특징은 다음과 같다. 다만 주요 수입상은 아래 기업에 한정되지는 않으나 이집트 시장에서 광범위한 제품을 제공하는 수입상들이다.

기업명	개요
Alreyadah Trade	- 이집트 시장에서 일부 해외 기업의 공급 에이전트 역할  - RC Spanish의 워터 스프링클러, AQUQ의 스프링클러 및 에어밸브 등 공급
Fluidra	- 당사의 제품은 관개 시스템의 모든 단계에서 찾을 수 있음. 우물, 펌핑 스테이션, 파이프라인, 유기 관개 장비에서 볼 수 있는 PVC, 폴리에틸렌 밸브, 악세서리, 파이프 및 호스 등
Zulfikar Ltd	- 설계, 건축, 유지 보수를 전문으로 하는 조경회사  - 고객을 위한 아름답고 창의적인 조경 솔루션을 제공하는 것을 미션으로 고객에게 필요한 호스와 스프링클러를 제공

수입 및 인증정보

수입관세는 5%가 부과되며, 14% VAT는 별도다. 이집트와 자유무역협정을 맺은 국가나 권역별로 호스 및 스프링클러의 관세가 달라진다.

      · 100% 면제: 터키·EFTA·EU, 30% 면제: MERCOSUR
  
바이어와의 인터뷰에 따르면 일부 이집트 바이어들은 ISO11678/1996, ISO 8779/2001, ISO 8026-1995를 요구하기도 한다. 이는 필수적인 요구사항은 아니나 바이어에 따라서 요구할 수도 있는 사항이다.

바이어 인터뷰 

(Agrico Trade & Import 오너, Magdy Ramzy Sowiha)

거의 모든 이집트 기업들은 무역상이 아닌 한국 제조기업과 직접 거래하는 것을 선호한다. 본인도 한국의 제조기업과만 거래한다. 무역상들이 한국에서는 매우 흔하며, 이집트 수입상에게 이익마진을 더해 높은 가격을 부과한다. 이런 과정은 이집트 시장에서 가격경쟁력을 낮춰 한국 브랜드의 성공을 약화시키고 위협한다. 

(Micoland for Modern Agriculture Supplies, Business Development Manager , Mohamed Fadly)

한국 기업들은 대통령령 2017/7호 수입업자 등록법의 개정안을 알고 있어야 한다. 해당 개정안은 이집트로의 완제품 수입을 줄이기 위한 일련의 조치 중 가장 최근의 것으로 2017년 3월 8일에 발효돼 2017년 9월부터 지금까지 수입업자들의 실적을 약화시켰고 한국 기업과 같은 해외 기업들은 공장 설립을 고려하거나 기존 이집트 기업과 합작투자를 해야 한다. 많은 이집트 기업들이 이런 장애를 극복하기 위해 한국 기업과 협력 의사가 있을 것이다.   

 

(High Power for Industry, Trade and Services 회장, Mohamed Kamaly)

최근에는 비용 효율적이며, 지속가능한 농업을 지원하기 위해 태양광 시스템 사용을 촉진하는 트렌드와 목표가 있다. 개인적으로 알고 있는 많은 이집트 농업 및 관개 장비 회사들은 이것이 한국 기업들에 기회가 될 수 있을 것이라고 주장하는데 한국이 태양에너지와 기술 발전 부문에 선두주자로 잘 알려져 있기 때문이다. 한국 기업들은 태양광 기술과 결합된 호스와 스프링클러를 제공할 뿐만 아니라 이집트 기업들도 최근에 이집트에 소개된 플로피 스프링클러와 같은 최신 신기술에 대해 열려있으므로 한국 기업들에 기회가 될 것이다. 

(Abo El-Naga-Trading Tesmarco CEO, Talaat Abu El-Naga)

한국 기업들이 R&D부서에 투자하고 총 물 손실을 최소 시간당 5mm 또는 이보다 낮은 속도로 유지하는 관개 호스와 스프링클러를 제공해야 한다. 한국 기업은 고객의 니즈에 적응할 수 있어야 하며 모든 유형의 지형, 작물, 또는 기상 조건을 수용할 수 있도록 고정 및 회전식 스프링클러 패키지를 포함한 관개 시스템을 기꺼이 제공해야 한다.

(Kanza Group Co. Vice Chairman, Ayman Zidan)
한국 기업들은 스프링클러나 관개 시스템과 결합된 필터에 예민해야 한다. 관개 수는 최소한 800미크론의 필터가 있는 여과 시스템을 통과해야 하기 때문에 한국 회사가 그 범위나 수치를 능가 할 수 있으면 더 좋을 것이다.

모든 관개 시스템에 필터가 필요한데 물이 아무리 깨끗해도 필터는 관개 시스템에 들어가는 잔해를 방지하는 저렴한 보험과 같다. 물 속의 작은 입자조차도 물방울 방출기를 막을 수 있기 때문이다. 본인의 고객 중 상당수는 필터가 충분하지 않고 성능이 좋지 않다고 불평했다. 따라서 한국 기업이 고품질 필터를 포함하는 것을 고려하고 이를 강점으로 마케팅 포인트를 삼으면 매우 좋을 것이다.

시사점

이집트는 호스와 스프링클러의 현지 생산이 없어 현지의 수요를 수입에 의존해 충족한다. 이는 한국의 관개 도구나 시스템을 생산하는 제조 기업들에는 좋은 기회가 될 수 있다.

(한국 기업의 시장진출을 위한 조언)

한국의 호스 및 스프링클러 제조 기업은 수입상을 통하기보다 이집트의 바이어와 직접거래해야 한다. 대부분의 이집트 바이어들은 한국의 제조 회사와 직접 거래하는 것을 선호한다. 한국의 무역상들은 제조업체가 제공한 가격에 이익마진을 더하기 때문에 이집트 바이어에 더 높은 가격을 부과하는 것으로 알려져 있기 때문이다.

효율적이며 지속가능한 농업을 지원하기 위해 태양광 시스템 사용을 촉진하는 것이 트렌드가 되고 있으며, 이집트 바이어들은 한국을 태양에너지 및 기술발전 부문의 선두주자로 인식하고 있다. 이집트의 지속가능한 농업을 지원하기 위해 태양광 시스템을 결합한 관개 시스템, 태양광 기술이 결합된 호스와 스프링클러 등을 이집트 시장에 제공할 수 있다.

한국 기업들이 R&D부서에 투자하고 총 물 손실을 최소 시간당 5mm 또는 이보다 낮은 속도로 유지하는 관개 호스와 스프링클러를 제공해야 한다.

또한 이집트 바이어들은 대부분의 제품들이 필터가 충분하지 않고 성능이 좋지 않다고 느끼고 있으므로 한국 기업들은 제품에 고품질 필터를 장착하해 제공하고 이를 마케팅 포인트로 삼아 이집트 시장을 공략해 볼만하다. 

자료: 이집트 세관, ICID, Agri Get-SYSTEM, 이집트 통계청, 주요 일간지 및 주간지 등 KOTEA 카이로 무역관 자료 종합