- 한국산 배관 연결구 대미 수출, 꾸준히 10위권 유지 중 -

- 미국 배관 관련 제품 시장, 수요처 산업들의 성장 회복세로 향후 5년간 안정화 전망 -

상품명 및 HS Code

배관 연결구(Plumbing fittings)란, 산업이나 주거 및 상업 용도로 사용되는 관(Tubes), 파이프(Pipes), 호스(Hoses) 등의 배관용 제품을 서로 연결하는 역할을 하는 부품을 통칭한다. 배관 연결구는 모양과 용도에 따라 조인트(Joint), 엘보우(Elbow), 플랜지(Flange), 커플링(Coupling), 슬리브(Sleeve) 등 그 종류가 매우 다양하다는 특징이 있다.

다양한 배관 연결구의 이미지

자료: Pixabay

HS Code의 경우, 아래 표와 같이 쇠·강철(Iron or steel), 플라스틱(Plastic), 니켈(Nickel), 알루미늄(Aluminum) 등 만들어진 재질에 따라 각기 다르게 분류된다. 그중에서도 가장 많이 사용되는 주요 종류인 플라스틱 배관 연결구(HS Code 3917.40)와 쇠·강철 배관 연결구(HS Code 7307)를 기준으로 살펴본다.

배관 연결구 소재별 HS Code 품목 구분의 예

자료: U.S. International Trade Commission(https://hts.usitc.gov/)

시장동향

글로벌 산업시장 조사 전문기관 Freedonia의 미국 배관 장치 및 연결구 시장 보고서(Plumbing Fixtures & Fittings: United States, 2020년 3월 발간)에 따르면, 배관 연결구를 포함한 미국의 배관 장치 시장의 규모는 2019년 기준 약 128억5800만 달러로 집계됐다. 이는 2009년부터 지난 10년간 연평균 약 5.7% 성장한 수치로, 특히 2017년부터 지속돼 온 주택 신축 활동 증가세와 주택 리모델링에 대한 관심 증가 덕분에 그에 필수적인 구성요소인 배관 장치 및 연결구에 대한 수요 역시 꾸준한 성장을 겪은 것으로 분석된다. 다만, 2019년에는 주택 신축 활동이 서서히 약화되며 배관 장치 및 연결구 수요 또한 다소 감소한 바 있다. 2020년에는 전 세계를 덮친 코로나19 팬데믹의 영향으로 이 시장 역시 부정적인 영향을 받은 것으로 보인다. 그러나 점차 미국 전반의 경기가 회복되고 주택 신축 활동이나 병원·요양 시설 등 상업 분야에서의 수요가 높아질 것으로 전망돼, 해당 시장은 향후 5년간 연평균 4.4% 성장하며 2024년까지 약 159억4100만 달러 규모에 이를 것으로 예상된다.

2009~2019년 미국 배관 장치 및 연결구 시장 수요 변화 추이

(단위: US$ 백만)

자료: Freedonia(Plumbing Fixtures & Fittings: United States, 2020년 3월 발간)

Freedonia에서는 미국 배관 연결구 제품을 크게 욕조·샤워기용(Bathtub & Shower fittings), 세면기용(Lavatory fittings), 주방·기타 싱크용(Kitchen & Other sink fittings)으로 분류하고 있다. 그중 욕조 및 샤워기용 배관 연결구가 가장 큰 비중을 차지하며, 이 분야는 2024년까지 연평균 4.1% 성장해 약 16억7500만 달러 규모에 이를 것으로 전망된다.

2009~2024년 미국 배관 장치 및 연결구 제품별 수요 변화 추이 및 전망

(단위: US$ 백만)

자료: Freedonia(Plumbing Fixtures & Fittings: United States, 2020년 3월 발간)

Freedonia의 분석에 따르면 과거부터 현재까지 전반적인 주택 리모델링에 대한 소비자 수요가 꾸준히 지속되는 가운데, 사용자의 편의를 향상시킴과 동시에 주택 가격을 상승시키는 데에도 한 몫을 하는 프리미엄 화장실·세면대·주방·샤워시설의 업그레이드가 계속되는 양상이다. 따라서 이러한 업그레이드에 필수적인 관련 배관 장치 및 연결구에 대한 수요 역시 긍정적인 영향을 받는 것으로 분석된다. 특히, 최근에는 여러 개의 세면대나 주방 싱크대, 센서로 작동하는 ‘터치리스(Touchless)’ 수전 장치 등 더욱 가치가 높은 스타일의 관련 장치를 설치하는 사례가 증가하면서 관련된 배관 장치 및 연결구에 대한 니즈 역시 꾸준할 것으로 예상된다.

수입동향 및 대한 수입 규모

2020년 미국의 플라스틱 배관 연결구 수입액은 전년대비 8.2% 증가한 약 5억3400만 달러로 기록됐다. 최대 수입국은 캐나다와 중국으로, 작년 캐나다와 중국으로부터의 수입액은 각각 약 1억2787만 달러와 8971만 달러 규모다. 특히 캐나다로부터의 수입은 1년 사이 약 27% 증가해 이목을 끈다. 1~3위 수입국인 캐나다, 중국, 멕시코로부터의 수입액은 전체 수입시장에서 절반 이상의 비중을 차지하고 있으며, 특히 싱가포르와 대만산 제품 수입액의 급격한 증가가 눈에 띈다. 작년 미국의 한국산 플라스틱 배관 연결구 수입액은 2019년 대비 6% 증가한 약 1031만 달러로 집계됐으며, 최근 3년간 소폭이지만 그 수치가 꾸준히 증가하고 있다.

최근 3년간 미국의 플라스틱 배관 연결구 국가별 수입동향(HS Code 3917.40 기준)

(단위: US$ 백만, %)

자료: IHS Markit Connect Global Trade Atlas(2021.8.5.)

작년 미국의 쇠·강철 소재 배관 연결구 수입액은 전반적으로 대폭 하락한 17억2212만 달러에 그쳤다. 이는 약 25억2550만 달러의 전년 수입 규모에서 약 32%나 감소한 수치이다. 약 4억8614만 달러를 기록한 중국이 여전히 최대 수입국의 자리를 지키고 있으나 중국 역시 약 31%의 감소를 겪었으며, 2위 수입국인 인도 또한 전년대비 42% 감소한 약 1억9615만 달러만을 기록했다. 수입국 순위 3위를 기록한 한국으로부터의 수입액은, 전반적인 수입액 감소세의 영향으로 역시 전년대비 56% 줄어든 약 1억1629만 달러로 집계됐다. 쇠·강철 배관 연결구의 경우 수입국들 중 유일하게 이스라엘로부터의 수입액만 증가해 눈길을 끌고 있다.

최근 3년간 미국의 쇠·강철 배관 연결구 수입동향(HS Code 7307 기준)

(단위: US$ 백만, %)

자료: IHS Markit Connect Global Trade Atlas(2021.8.5.)

경쟁동향

Freedonia에 의하면, 배관 연결구를 포함한 미국 배관 장치 시장에는 많은 종류의 제품을 모두 취급하는 대규모의 기업에서부터 특정 분야의 제품에만 집중하는 소규모 기업들까지 매우 다양한 기업들이 경쟁 구도를 구성하고 있다. 그중에서도 특히 상위권을 차지하는 메이저 플레이어로는 Masco(시장 점유율 약 17.3%), Kohler(16.3%), Fortune Brands Home & Security(11.5%)의 3개 기업이 꼽힌다. 이들 3개 기업이 전체 시장에서 절반에 가까운 45.5%의 시장 점유율을 기록 중이며, 나머지 약 54.5%는 기타 소규모 기업들로 구성된다. 배관 연결구 제품을 취급하는 그 외의 기업들로는 American Bath, Bradley, Fluidmaster, Globe Union, Jacuzzi Brands, LIXIL 등을 들 수 있다.

미국 배관 장치 및 연결구 시장의 주요 기업 시장 점유율

자료: Freedonia(Plumbing Fixtures & Fittings: United States, 2020년 3월 발간)

유통구조

미국 배관 장치 및 연결구의 주요 수요 채널은 크게 주택 분야(Residential), 상업 분야(Commercial), 교통 및 기타 분야(Transportation & Other)로 나뉜다. 주택 분야는 단독 주택을 포함한 다양한 유형과 크기의 주택 신축 분야와 주택 개·보수 분야를 모두 포함하는 수요 시장으로, 배관 장치 및 연결구의 상당량인 약 67%가 이 주택 분야로 유통되고 있다. 그 외에 상업용 일반 건물·의료시설·숙박시설 등의 건축 및 개·보수 분야가 포함되는 상업 분야로는 약 30%가, 레저용 차량(RV) 및 보트(Boat)·여객기·열차 및 크루즈 선박 등의 교통 및 기타 분야로 약 4%가 유통되는 것으로 집계된다. 유통 구조로 살펴보면, 배관 장치 및 연결구 제품의 대부분은 전문 소매기업(Retailer)을 통해 배관 전문 하청업체(Plumbing contractors)와 전반적인 건설업계로 유통되며 일부는 The Home Depot나 Lowe’s와 같은 친숙한 소매 매장을 통해 직접 프로젝트를 진행하려는 DIY 소비자나 개인 단위의 배관 전문 하청업자에게 유통되는 것으로 분석된다.

관세율 및 인증·수입규제

U.S. International Trade Commission에 따르면, 플라스틱 배관 연결구가 해당하는 HS Code 3917.40은 5.3%의 일반 세율이 적용되며, 한국산 제품의 경우에는 한미 FTA로 인한 관세 혜택에 따라 무관세가 적용된다. 쇠 및 강철 배관 연결구가 해당하는 HS Code 7307의 경우, 하위분류에 따라 낮게는 무관세부터 높게는 6.2%까지의 일반 세율이 적용되며, 역시 한국산 제품에는 한미 FTA로 인한 관세 혜택에 따라 무관세가 적용된다.

한미 FTA 상의 원산지 결정 기준에 따라 한국산으로 인정받는 제품은 미국 세관 통관 시 원산지 증명서 등의 필요 서류를 갖춰야 함에 유의할 필요가 있으며, 원산지 증명서 및 납품업체로부터 받은 원자재 확인서 등의 관련 서류는 통관 후에도 통관일로부터 5년간 보관해야 한다. 미국 세관에서는 한미 FTA를 포함한 무역 협정에 따른 원산지의 사후 검증을 지속적으로 강화하는 추세이기에 각별한 주의가 요구된다.

배관 장치 및 연결구 제품의 경우, 기존 배관 시스템과의 적합성 및 적절한 설치를 위해 특정한 배관 공사 기준(Plumbing code)을 준수할 필요가 있다. 북미 지역에 해당하는 주요 배관 공사 기준으로는 IPC(International Plumbing Code), UPC(Uniform Plumbing Code), NSPC(National Standard Plumbing Code) 등이 꼽힌다. 이러한 배관 공사 기준의 준수를 위한 확인 및 테스팅 등은 NSF International을 포함한 다양한 시험 및 인증기관을 통해 진행할 수 있다. 이외에도 전반적인 배관 관련 제품에 적용될 수 있는 주요 자율 인증인 NSF/ANSI, ASSE(American Society of Sanitary Engineering), ASME(American Society of Mechanical Engineers) 등을 획득·활용한다면 미국 내 관련 제품 유통 및 판매에 도움이 될 수 있겠다.

시사점

미국 배관 장치 및 연결구 시장은 팬데믹에 앞서 서서히 약화된 주택 신축 시장과 2020년 전 세계를 강타한 코로나19 팬데믹의 영향으로 인해 일부 부정적인 영향을 받아 왔다. 그러나 팬데믹으로 인한 미국의 전반적인 경제 및 산업 시장의 위기가 조금씩 안정되는 추세이기에, 배관 관련 제품의 주요 수요처 산업들 역시 회복세를 보이며 배관 연결구 분야 역시 향후 5년간 다시 안정화될 가능성이 높은 것으로 분석된다. 로스앤젤레스 현지 비즈니스 컨설팅 분야 종사자 C 매니저와의 인터뷰에 따르면, 최근 미국 상원을 통과한 바이든 대통령의 대규모 인프라 투자 법안에는 노약자 편의시설 확충 등에 약 390억 달러, 공항 청사 개·보수에 약 250억 달러의 예산이 배정되어 있어 관련된 상업 시장의 움직임이 보다 활발해질 것으로 예상된다. 이러한 상업 시장으로부터의 수요가 늘어난다면, 이에 동반되는 배관 관련 제품의 수요에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 보인다.

물 절약을 위한 효율적인 배관 시스템에 대한 니즈가 지속적으로 증가하는 가운데, 미국 환경청(Environmental Protection Agency, 이하 EPA)의 물 사용 효율성 프로그램인 ‘WaterSense’에 대해서도 알아두면 도움이 되겠다. WaterSense는 물 절약을 위한 자발적 참여 프로그램으로서 미국 내 주요 생산업체, 소매업체, 비영리 단체 등 배관 관련 업계의 구성원들과 파트너십을 맺어 물 사용 효율성 기준을 개발하고 미국의 물 자원 보호를 위해 만들어진 제도다. 이 프로그램의 물 사용 효율성 및 성능 기준에 부합하는 배관 제품에 대해서 WaterSense 라벨을 발급받을 수 있으며, 상세한 내용은 다음 링크에서 확인이 가능하다.(https://www.epa.gov/watersense)

한편, 플라스틱 배관 연결구가 해당하는 HS Code 3917.40은 트럼프 전(前) 행정부의 무역 통상법 301조에 따른 대중 무역 제재 2차(2018년 8월 발효) 리스트에, 쇠 및 강철 배관 연결구가 해당하는 HS Code 제7307호의 하위 품목 대부분은 3차 리스트(2019년 5월 발효)에 포함돼 현재 2차 및 3차 리스트 해당 중국산 제품에는 각각 25%의 추가 관세가 부과되고 있다. 관련 업계의 우리 기업들은 미국으로의 해당 품목 수출 경쟁 시 이를 참고할 수 있겠다.

자료: Freedonia, U.S. International Trade Commission, 관세법령 정보포털, IHS Markit Connect Global Trade Atlas, NSF International, Sandler, Travis & Rosenberg, P.A., Pixabay, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합