- 쿠웨이트, 정유공장 현대화 및 신규 건설로 인한 공기압축기 수요 급증 -

□ 대형 정유시설 현대화 프로젝트 진행

  ㅇ 2019년까지 클린퓨얼프로젝트(Clean Fuel Project) 진행

    - 쿠웨이트 국영 정유회사 KNPC(Kuwait National Petroleum Company)에서 발주한 120억 달러 규모의 클린퓨얼프로젝트(CFP:Clean Fuel Project)가 2014년부터 시작돼 2019년에 완공할 예정으로 추진 중

    - CFP 프로젝트는 기존 정유공장의 생산량 확장 및 고품질 청정연료 생산시설로 건설하는 사업으로서, 한국 EPC기업이 3개 메인패키지(71억9000만 달러 규모)를 수주해 펜스, 게이트 등 주요 토목공사 추진 중

  ㅇ 2020년까지 신정유공장 프로젝트(New Refinery Project) 진행

    - 쿠웨이트 정유회사(KNPC)가 발주한 140억 달러 규모의 신규 정유공장 프로젝트(NRP:New Refinery Project)는 61만5000b/d의 신규 정유공장 건설하는 쿠웨이트 정부의 전략사업임.

    - 한국 EPC기업 5개사는 NRP프로젝트 1~5번 메인패키지(46억 달러 규모)를 수주해, 2020년까지 프로젝트를 완공할 예정임.

  ㅇ 정유시설 개선 프로젝트가 본격적으로 진행됨에 따라, 공기압축기(compressor), 밸브 등과 같은 플랜트 기자재 수요가 급증하고 있어 한국산 플랜트 기자재 수출이 유망함.

□ 공기압축기 수입동향

  ㅇ 쿠웨이트의 공기압축기 주 수입국은 미국, 한국, 일본, 이탈리아, 독일 등임.

  ㅇ 2015년 쿠웨이트 공기압축기 수입규모는 5100만 달러로, 전년대비 5.6% 증가

  

  ㅇ 한국의 대쿠웨이트 수출은 지속적으로 증가

    - 2013년 이후 한국의 대쿠웨이트 수출은 꾸준한 증가세를 보임.

    - 특히 2015년 한국으로부터의 수입액은 840만 달러로 전년대비 162.3% 증가함.

  ㅇ 눈에 띄는 쿠웨이트의 대스페인 수입 증가액

    - 2015년 쿠웨이트가 스페인으로 수입한 금액은 170만 달러로, 전체 수입국가 중 6위를 차지

    - 2013년 이전에는 스페인산 공기압축기의 수입이 거의 없었던 상황이므로, 가장 큰 성장세를 보임.

     

쿠웨이트 공기압축기 수입현황(HS Code 841370 기준)

                                                                                                               (단위: 천 달러, %)  

순위	국명	2013년	2014년	2015년	14/15 증감률
	총계	36,342	48,315	51,007	5.6
1	미국	7,634	8,952	19,179	114.2
2	한국	1,115	3,226	8,462	162.3
3	일본	1,929	2,326	3,667	57.7
4	이탈리아	3,339	4,828	2,729	43.5
5	독일	2,952	5,454	2,051	62.4
6	스페인	229	169	1,768	946.2
7	중국	4,141	569	1,733	204.6
8	헝가리	1,904	2,250	1,329	△94.1
9	영국	1,192	1,042	1,096	5.37
10	덴마크	0	1,784	1,028	△42.4

     자료원: Trade Map (2016.07.13.)

     

□ 제품 특징 및 경쟁동향

  ㅇ 정유 플랜트에서 사용되는 압축기는 크게 2종류로 분류

    - 정유시설에서 주로 사용되는 원심압축기(Centrifugal Compressor), 축류 압축기(Axial Compressor) 수요가 급증

    - 정유시설에서 사용되는 공기압축기는 시설 내 유체의 흐름을 지속시키고, 터빈에서 발생된 에너지를 원활하게 공급하기 위해 사용함.

  ㅇ 주요 수입제품 현황

    - 정유공장 및 전력 플랜트 시설에 사용되는 주요 기자재는 미국·유럽·일본산 제품의 인지도가 높아, EPC기업에서 설계를 할 때 글로벌기업의 제품을 우선순위로 고려하는 경향이 있음.

    - 한국 건설업체의 프로젝트 수주에 따라 한국산 플랜트 기자재 구매 수요가 증가하고 있으며, 특히 공기조절기의 구매가 급증함.

쿠웨이트/공기조절기 시장 점유율 

브랜드(원산지)	시장 점유율
Hoerbiger(네덜란드)	30%
GE(미국)	20%
기타(한국, 중국, 인도)	15%
Kawasaki(일본)	15%
Kaji(일본)	4%
Broomade(영국)	1%

자료원: 쿠웨이트 바이어 및 KOTRA 쿠웨이트 무역관 

     

□ 시사점

  ㅇ 대규모 정유시설 건설 프로젝트가 본격화됨에 따라 공기압축기의 수요가 증가할 것으로 전망됨.

    - 쿠웨이트 공기압축기의 수요의 대부분은 국영 정유회사인 KNPC와 KOC가 발주한 대규모 정유시설 건설 프로젝트로부터 비롯됨.

  ㅇ 쿠웨이트 주요 발주처(KNPC, KOC 등)에 납품을 하기 위해서는 벤더등록이 필수임.

    - KNPC, KOC PQ 등록 없이 한국 업체가 쿠웨이트 정유시설에서 사용되는 공기압축기를 수출하는 것은 불가능함.

    - 벤더등록 절차(KNPC 기준): 에이전트 선정 → 서류 제출 → 서류심사 → 현장실사 → 벤더등록 최종 승인

    - 벤더 등록 필요서류(KNPC기준): 회사소개서(해당 업체는 반드시 ISO 혹은 UL/FM 인증이 필요), 주요 고객명단 및 납품경험(Reference), 제품 소개서, 기술 규격서, 주요 인증서, 최근 3년간 재무재표(국제회계기준(IFRS)

 

  ㅇ 쿠웨이트 시장 진입의 첫걸음은 좋은 에이전트 선정 

    - 한국 공기압축기 제조업체가 개별적으로 KNPC, KOC의 벤더 등록에 참여가 가능하나, 서류심사 및 현장실사를 받는 과정에서 현지 에이전트의 도움이 절대적으로 필요함.

    - 벤더등록 절차에서 문제가 발생할 경우 외국업체가 문제를 직접 해결하기 어렵고, 벤더등록 서류심사에서 탈락할 경우 재등록시에 불이익을 당할 수 있으므로 에이전트를 활용한 벤더등록이 요구됨.

    - 에이전트를 선정하기 위해서는 KNPC, KOC 벤더등록을 지원하는 전문 에이전트를 선정하는 것이 바람직하며, 쿠웨이트에서 프로젝트를 진행 중인 주요 EPC기업에서 추천하는 에이전트나 KOTRA 쿠웨이트 무역관을 통해 검증이 된 에이전트를 선정하는 것이 바람직함.

자료원: Trade Map, 바이어 인터뷰 종합, MEED, Kuwait Times 및 KOTRA 쿠웨이트 무역관 자료 종합