지속적으로 성장하는 중국 의약품 시장

- 인구 고령화 등으로 의약품 시장 안정적 성장 지속 전망 -

- 중국 제약기업 M &A 추진 움직임 주목해야 -

     

     

 

자료원: 바이두    

 

□ 중국 의약품 시장 현황

     

 ○ 2015년 중국의 의약산업 총생산액은 2조8842억 위안에 달해 전년대비 11.8% 증가할 전망임.

  - 2015년 1분기 의약업계는 영업소득 836억7400만 위안을 실현했으며, 전년동기대비 12.87% 증가했고, 이윤총액은 183억4000만 위안을 달성해 전년동기대비 20.7% 성장함.

  - 2015년 상반기 중국의 의약산업 증가액은 전년대비 11.1% 증가했으며, 증가 속도는 전년대비 1.7% 하락

 

 ○ 최근 중국 의약업계는 저속성장의 상황에 놓여있으나, 총수익 증가속도보다 순수익 증가속도가 지속적으로 높아 업계의 수익성은 증가했음.

 

 ○ 최근 의약시장의 진입장벽이 높아짐에 따라, 의약산업 경쟁이 갈수록 치열해지고 있으며 상장회사들의 인수합병 및 조직 편성이 잦아지고 있음.

  - 올해 이래 8월 20일까지 의약생물 분야 상장기업들은 총 356건의 인수합병을 진행했으며, 관련 금액은 약 1012억3200만 위안에 달함.

  - 업계 상장기업들은 현재 인수합병을 다양한 영역으로 확장하고 있으며, 최근에는 프랜차이즈 약국, 의료기기, 독자상품 및 상품라인 보충 등의 구조가 가장 보편적임.

     

□ 중국 의약품 수출 현황

     

 ○ 2015년 상반기, 중국의 양약상품 수출시장 구조는 변화가 없었고 전반적으로 강력한 수요가 유지됨.

 

 ○ 중국 양약상품의 주요 수출시장은 아시아이고, 대아시아 수출액은 저속성장을 유지해 수출액은 전년동기대비 3.42% 증가함.

  - 미국 경제의 회복에 따라 북미주 시장에 대한 수출액은 전년대비 10.87% 증가함.

  - 유럽의 경제부진 및 환율 변동에 따라 유럽시장 수출액은 전년대비 1.65% 하락함.

  - 중국 양약제품에 대한 대형 수출시장들의 수요는 지속 증가했으나, 수출 가격이 지속적으로 하락세를 유지하고 있음.

 

 ○ 중국의 주요 의약 수출품목은 화학원료가 81.89%로 가장 큰 비중을 차지하며, 조제약과 생화학약품의 비중이 각각 9.59%와 8.52%를 차지함.

 

 ○ 올해 초, 역사상 가장 엄격한 환경보호법이 실시되면서 많은 기업이 환경보호로 인해 목표량을 채우지 못하고 생산을 중단하는 등 상품 공급원에 문제가 발생. 기존의 저장량이 많고 생산능력 과잉 문제를 근절 하지 못해 수출가격이 지속적으로 하락함.

 

 ○ 2015년 상반기, 중국의 8979개 기업이 양약제품을 수출했으며, 작년과 비교해 229개 기업이 증가했음.

 

2015년 상반기 양약제품 10대 수출기업

순위	기업명
1	上海怡世翔物流有限公司
2	浙江省医药保健品进出口有限责任公司
3	通辽梅花生物科技有限公司
4	浙江华海药业股份有限公司
5	珠海联邦制药股份有限公司
6	上海迪赛诺药业有限公司
7	浙江省化工进出口有限公司
8	潍坊英轩实业有限公司
9	浙江横店普洛进出口有限公司
10	浙江新和成股份有限公司

 자료원: 중국해관, 의료보험상회 정리

     

  - 중국 양약제품 수출의 주력군은 민영기업이었으며, 6934개 민영기업의 수출총액이 88억4900만 달러로 수출 비중의 55%를 초과함.

  - 중외 합자기업의 점유율은 15%에 그쳤지만, 수출품이 고부가가치 품목에 집중돼 수출액 비중의 30%를 차지함.

     

□ 중국 의약품 수입 현황

     

 ○ 2015년 상반기, 중국의 양약제품 수입은 지속적으로 성장했으나 증가 속도가 완만해졌음.

 

 ○ 2015년 상반기 중국 양약제품 수입국

            (단위: 억 달러, %)

국가	수입액	증감률	점유율
독일	22.69	9.75	17.19
미국	15.6	17.36	11.82
프랑스	10.82	20.96	8.2
이탈리아	8.42	0.45	6.38
스위스	8.06	-13.94	6.1
일본	7.74	0.27	5.86
아일랜드	6.57	-6.54	4.97
영국	5.4	-1.06	4.09
스웨덴	5.3	-4.21	4.01
덴마크	5.17	14.23	3.92

자료원: 중국해관 및 의료보험상회, KOTRA 시안 무역관 정리

     

 ○ 중국 양약제품의 주요 수입시장은 유럽, 아시아 및 북미주였음.

  - 올해 상반기, 중국은 총 85개 국가와 지역으로부터 양약제품을 수입했으며, 10대 무역 수입국은 유럽, 미국, 일본 등 선진국에 집중됐음.

  - 중국의 유럽에 대한 양약제품 수입은 수량은 줄었지만 평균 가격이 증가했음.

  - 올해 상반기 중국이 수입한 양약제품의 유형 중 조제약의 비중이 가장 높았으며, 수입액 62억6900만 달러로 절반가량을 차지함.

  - 수입액의 증가 속도는 3.82%에 그쳐 작년과 비교해 10.15% 하락함.

  - 조제약과 원료의 수입 증가 속도가 완만해지는 것과 대조적으로, 생화학약품의 수입은 지난 2년에 이어 쾌속성장 추세가 유지됐음.

     

 ○ 2015년 상반기 중국 양약제품 10대 수입기업

 

순위	기업명
1	阿斯利康制药有限公司
2	辉瑞制药有限公司
3	科园信海(北京)医疗用品贸易公司
4	拜耳医药保健有限公司
5	上海罗氏制药有限公司
6	华润北药空港(北京)国际贸易有限公司
7	永裕(上海)医药物流营运有限公司
8	上海国药外高桥医药有限公司
9	诺和诺德(中国)制药有限公司
10	杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司

                                    자료원: 중국해관, 의료보험상회 정리

     

  - 상반기에 양약제품을 수입한 기업은 총 5631개사로, 전년 동기와 비교하면 162개 기업이 추가됐음.

  - 수입기업의 50%에 해당하는 삼자기업들이 수입액 비중의 66.08%를 차지해 수입의 주체였음.

  - 민영기업 집단이 42%로 비교적 큰 부분을 차지했으나, 수입액 비중은 8.2%에 그쳤고, 8%에 해당하는 국유기업들이 수입액 비중의 15.71%를 차지함.

  - 상반기 중국의 양약 수입 10대 기업은 중국의 다국적기업과 약품 전문 물류기업이었으며, 이 기업들이 수입한 제품은 주로 신약이나 주요 원료 및 생화학약품 등임.

     

□ 중국 의약품 시장 전망

     

 ○ 인구 고령화, 지병부담 능력 성장, 건강의식 제고 등 여러 가지 유리한 요인으로 인해 미래 중국 의약시장은 여전히 두자릿수 성장 폭을 유지해 2019년 중국 의약시장 규모는 2조2000억 위안을 초과할 전망임.

 

 ○ 의약업계는 비교적 빠른 발전속도를 유지할 것이며. 업계 내부의 세분화도 가속될 전망임.

  - 상반기 중국의 양약제품 수입의 증가속도가 완만해졌지만, 중국의 의료위생에 대한 투자가 지속적으로 증가함에 따라 시민의 의료소비 수준이 지속적으로 제고될 것이며, 중국의 수입약품에 대한 수요 역시 증가할 전망임.

 

 ○ 국가식약품감독관리총국 남방의약경제연구소장 린젠닝(林建宁)에 따르면, 2016년 의약 경제는 아래와 같은 주요한 특징을 나타낼 것임.

  ① 의약경제 성장률의 지속적 하락

  ② 엄격한 납세조사로 인한 상업구조의 변혁

  ③ 비용통제, 입찰, 항생제제한으로 병원의 정황 변화

  ④ 자본 및 시장경쟁 압력, 소매상 집중의 확대

  ⑤ 수출의 지속적인 하락

  ⑥ 원가 하락과 가격조정이 수익을 지속적으로 감소

 

 ○ 2015년 보양식품 소비액은 4500억 위안에 달할 전망임.

  - 생활 스트레스 증대에 따라 건강과 질병의 중간 상태(亚健康状态)에 놓인 사람들이 늘고 있어, 보양식품을 섭취하는 소비자들이 늘어날 것이며, 보양식품은 다양한 대상을 위해 더욱 세분화될 것임.

     

□ 시사점

 

 ○ 린젠닝(林建宁)은 '십삼오' 기간 의약경제 발전 전망에 대해 "기존의 초고속성장의 회복을 기대할 수는 없지만 중간 정도의 비교적 높은 성장은 기대할 수 있으며, 건강에 대한 시민들의 수요가 강력하게 유지되는 만큼 의약산업이 뜨고 있다는 사실은 변하지 않을 것"이라고 언급함.

  - 중국 의약시장이 지속적인 증가세를 이어가고 있으며, 업계는 여전히 중국 의약시장에 광범위한 발전 가능성이 있다고 보고 있음.

 

 ○ 최근 중국 의약업계에서는 전통적인 약품을 벗어나 생물제약 등 신약에 대한 투자에 관심이 집중됨.

  - 중국의 의약업체들은 기술적인 부분을 보완하기 위해 직접 개발보다 인수합병을 통한 상품 생산을 진행하고 있으며, 좋은 기술을 보유하고 있는 한국의 기업들에 주목하고 있음.

  - 중국 기업과 합작을 통해 중국 시장에 진출해 인지도를 확보하고, 지속적인 연구개발로 장래에 독자상품으로 신약시장을 선점하는 기회를 얻을 수 있음.

 

 ○ 2014년 이후 국무원과 위생계획위원회, 발전개혁위원회 등이 여러 부문에서 연달아 각종 의약산업 법규를 반포하고 있으며, 여기에는 약품가격 통제 완화, 처방약의 온라인 판매 완화, 의료보험 발전 촉진과 의료시장화의 개혁 추진 등의 내용이 포함돼 있음.

  - 이러한 정책의 추진이 이루어지면, 의약업계에 새로운 투자 기회를 발생시키는 등 긍정적인 영향을 미칠 것임.

 

 

자료원: 中国食品报, 中商情报网, 中国报告大厅, 慧聪制药工业网, 中国经济网, 国泰君安 및 KOTRA 시안 무역관 자료 종합