남아공 방산시장 동향

     

     

     

□ 남아공 방위 산업시장 특성

     

 ○ 과거 유엔제재 하에 국제적으로 고립된 남아공은 방산제품을 포함 모든 수입이 불가능하게 돼 제품을 자급할 수 있는 광범위한 생산 시스템을 구축함.

 

 ○ 유엔제재가 풀린 후, 남아공 방위산업 시스템은 생산범위를 좁혀 남아공의 비교우위 분야에 더 집중할 수 있게 됐으며 나머지 분야는 외국기업을 통해 공급받음.

 

 ○ 국영기업 Denel사는 Armscor의 제조업 부분이 본사와 분리되면서 가지게 된 새 이름이며, 매출 및 국방부의 의존도로 보아 남아공 방위 관련 최대의 공헌기업으로 공군기, 무기(소·중·대형 총·포 등), 무기 시스템(보병 무기류, 대포, 미사일 시스템, 미사일 등), 군용차량 분야의 단일 선두기업이며 아프리카 및 중동지역을 위주로 활발한 방산 수출 활동을 하고 있음.

 

□ 현지 진출기업 및 국가

 

 ○ 남아공의 방위산업 구조는 시장을 주도하고 있는 소수의 대기업에게 낙찰된 정부입찰 건을 분할해 외부 위탁하는 방식으로 이루어짐. 따라서 해외 기업 간의 경쟁은 상당한데 비해 실질적으로 주계약자의 부가가치 창출은 작은 편임. 대부분의 제조 및 조립 업무는 하청업체들을 통해 이뤄지며, 주계약자들은 주로 시스템 디자인, 시스템 발정, 융합, 시험 등의 기술을 제공

 

 ○ Saab Grintek(스웨덴), Reutech(남아공), African Defence Systems(Thales International–프랑스) 등의 대기업, 중소기업들은 Denel사에서 관여하지 않는 군용 전자기기, 해군 선박 및 장비, 지원 장비 분야에서 활동 중

 

□ 현지 유망 방산분야 및 시장동향

 

 ○ 남아공 방산시장 최대 방산기업 Denel사와의 경쟁에는 한계가 있으나 Denel사의 주력 분야인 공군기, 무기, 무기시스템, 군용차량 분야를 제외한 군용 전자기기, 해군 선박 및 장비, 지원 장비 분야로의 진출은 현재 많은 외국기업들이 활동하고 있음.

 

 ○ Al-Jazeera의 발표자료에 따르면 2015년 2월 러시아와 남아공은 군사장비 등을 공동 개발해 미국과 유럽 시장 제품과 경쟁, 아프리카 시장에 수출할 것으로 기대

 

 ○ Denel Dynamics는 Brazilian Air Force와 합작해 2015년 2월 A-Darter missile을 성공적으로 개발했으며, 2015년 3월 ARMSCOR는 5년짜리 A-Darter 구매 계약을 진행한 바 있음.

 

 ○ 2015년 2월 Paramount는 우크라이나의 Motor Sich와 헬리콥터와 비행 관련 부문을 공동 개발하기로 해 MOU 체결

 

 ○ Denel Dynamics(Denel SOC subsidiary)에서는 Seeker 400 Unmanned Aerial Vehicle(UAV)를 마지막 테스트를 진행하고 생산단계에 있다고 발표

  - Seeker 400은 16시간 동안 운행이 가능하며, 직진은 250㎞/h 시속으로 코너는 150㎞/h 주행 가능

 

□ 신규 무기 도입

 

 ○ 남아공 국방부는 Denel Land Systems의 238 Badger Infantry Fighting Vehicles을 납품

 

 ○ 남아공 공군은 ARMSCOR에서 Denel Dynamics의 A-Darter air-to-air missile을 납품

 

□ 수입시장 현황

 

 ○ 2014년도 HS Code 87100.00의 총수입액은 564만 달러, 2014년도의 총 수입액은 864만 달러로 수입시장이 약 53.42%의 증가를 보임.

  - 한편, 수입량으로 비교할 경우 2013년도에는 9751대가 수입됐으나 2014년도에는 총 2787대가 수입돼 약 71.42% 하락세를 보임.

 

남아공 주요 수입국(HS Code 8710.00류)

            (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	수입액		점유율		증감률
		2013	2014	2013	2014	14/13
	전체	5.637623	8.649099	100	100	53.42
1	스위스	0.0005	3.7923	0.01	43.85	0
2	남아공(역내)	0.0187	2.5617	0.33	29.62	13608.49
3	미국	0.0440	0.9764	0.78	11.29	2118.35
4	핀란드	0.0387	0.4993	0.69	5.77	1188.71
5	나이지리아	0.0000	0.3123	0	3.61	0
6	아랍에미리트	0.0000	0.2100	0	2.43	0
7	인도	0.0926	0.1075	1.64	1.24	16.07
8	오스트리아	0.0000	0.0691	0	0.8	0
9	독일	0.0041	0.0445	0.07	0.51	995.79
10	영국	0.7227	0.0356	12.82	0.41	-95.07
22	한국	0.0001	0.0000	0	0	-100

자료원: WTA

 

□ 현지 주요 기업 정보

 

 ○ Denel Group: www.denel.co.za

  - 설립연도: 1992년

  - 취급품목: 공군기, 미사일, 포, 무기, 무기시스템, 군용차량

  - 주요 수입품목: 없음(남아공회사와만 거래, 외국 기업으로부터 수입을 하지 않음.)

  - 사업범위 : 무기 제조

 

 ○ Paramount Group: www.paramountgroup.biz

  - 설립연도: 1994년

  - 취급품목: 지뢰방호장갑차 및 저가정찰기

  - 주요수입품목: 지상군 시스템, 무기시스템, 통신시스템, 항공기 부품 등

  - 사업범위: 무기 제조

     

 ○ Reutech: www.reutech.co.za

  - 설립연도: 1975년

  - 취급품목

   · RDI Communication: 공수기, 지상 커뮤니케이션 시스템

   · Reunert Defence Logistics Technologies: 차량무기시스템 디자인 및 제조, 무기 운반 서비스

   · Reutech Radar Systems: 지상 및 해상 추적 레이더시스템

   · Fuchs Electronics: 신호교란 장비

 

 ○ Veecraft International: www.veecraft.com

  - 취급품목: 군함, 정찰함, 경찰정찰함, 상업용 선반 등

 

 ○ KND Naval Design: www.navdaldesign.co.za

  - 설립년도: 1984년

  - 취급품목: 군함, 정찰함, 경찰정찰함, 상업용 선박 등

  - 사업범위: 군함, 상업선박 설계 및 제조

 

 

자료원: WTA, KOTRA 요하네스버그 무역관 자료 종합