인도 벵갈루루, 발길 끄는 新유망 아이템(6)

- 세계 방산 수입국 1위, 인도의 방위산업시장 -

 

 

 

☐ 인도 및 카르나타카 주 방위산업시장 현황

 

 ○ 연구개발활동이 활발히 이뤄지는 국방생산조달국과 국방연구개발기관이 120여 개에 이름

  - (국방생산조달국) 병기공장 40여 곳, 국방국영기업 10여 곳

  - 주요 국방국영기업: 힌두스탄항공(HAL, 우주항공)사, 바라트전자(BEL, 전자장비)사, 바라트얼스무버(BEML, 수송차량), 바라트다이나믹스(BDL, 무기제조), 마자곤(Mazagon, 선박) 등

  - (국방연구개발기관) 실험소 및 연구소 50여 곳, 연구원 3만4000명

 

 ○ 카르나타카 주, 높은 교육과 과학기술을 바탕으로 인도 내 방산 및 우주항공개발산업의 선두주자

  - 인도 최대 우주항공기업인 힌두스탄항공(HAL)사, 1940년 벵갈루루에 처음으로 본사를 세움.

  - 이후 국제적 방위산업 기업인 보잉(Boeing)사, EADS사, 롤스로이스(Rolls-Royce)사 등이 진출, 국방연구개발기관(DRDO), 우주연구개발기관(ISRO) 등과 같은 핵심 방위산업 개발기관이 위치

 

 ○ 2012년 국제평화연구에 의하면 최대 방산장비 수입국은 인도로 전 세계 시장점유율 중 12%를 차지

 

2012년 국제군사무기 수출입 국가 순위

자료원: 국제평화연구(SIPRI)

 

  - 최근 중국의 국경도발과 군량증대, 지속적인 주변 적대국과의 대치상황, 인도 내 폭탄테러 증가 등과 같은 이유로 향후 군수물자 수입은 꾸준한 증가세를 보여줄 것

 

☐ 인도 국방 예산안 및 군사력

 

 ○ 2013/14 회계연도 국방예산안은 374억 달러로 전년대비 5.3%가량 상승

  - 경제 악화, 루피화 가치하락, 정부긴축정책 등으로 전년대비 상승률 하락 추세

 

2013/14년 국방예산안

              (단위: Crore, %)

	2012/13	2013/14
총 국방예산	193,407.29	203,672.12
전년대비 예산 성장률	17.63	5.31
GDP 내 국방예산안 점유율	1.90	1.79
중앙정부지출 내 국방예산안 점유율	12.97	12.23

자료원: IDSA

주: 1Crore=백만 달러

 

  - 2005~10년 국방비 지출은 연 12.57%씩 성장했으며, 2011~16년 새 연 13.08%씩 증가해 2016년 전체 GDP 대비 2.2%를 차지해 678억 달러에 달할 것으로 기대됨.

 

2011~13년 국방예산안 추이

자료원: StratPost

주: 1Crore=백만 달러

 

 ○ 인도는 세계 4위의 군사력으로 미국, 영국, 러시아, 중국 등과 더불어 핵 보유국 중 한 곳

  - 정규 군사조직 131만4000명, 내무부 소속 준군사조직 175만 명으로 총 306만4000명 보유, 세계 군사력 4위

  - 최근 중국의 무력증강에 대비해 9만 명 규모의 '중국 타격군'을 창설, 중·인도 지역 배치방안 비준을 통해 인도 군사인프라가 더욱 확충됐음.

 

☐ 방산장비분야 진출 성공 유망아이템 상위 5위

 

 1) 방탄복(Bullet-Proof Jacket)

 

 ○ 국경 지역인 북동부와 북서부지역에서의 지속적인 방탄복 수요를 보여줄 것

  - 인도 국방부는 35만3000벌 이상의 방탄복이 필요하며, 제11번째(2008~12년)과 12번째(2013~17년) 계획개발기간 구매완료할 계획임을 발표

  - 향후 3년간 18만 벌 가량의 방탄복 구매 예산승인이 결정됐으며 앞으로 꾸준한 구매를 보여줄 것

 

자료원: Google.com

 

 ○ 인도에서 수요되는 방탄복 중 50% 이상이 수입산으로 수입업체의 가격경쟁력이 높음.

  - 수입산 섬유방탄복 수요가 높으며, 인도 국내 기업의 방탄복 및 관련 장비 연구개발이 진행 중임.

  - 방탄복 10kg 기준 벌당 약 6만~8만 루피(1000~1300달러)로 판매됨.

 

 ○ 방탄복 관련 주요 기대 제품

  - 섬유 방탄복, 철강 방탄복, 기본 방탄복, 특수목적 방탄복, 모듈식 방탄복

 

 2) 야간 시야 장비(Night Vision Equipment)

 

자료원: google.com

 

 ○ 군 현대화와 무기개선 정책에 따라 증가되는 제3세대 야간시야 장비 확보 시장

  - 현재 육군에서 쓰이는 T-90, T-72 탱크와 보병전투차량에서 야간시야장비 장착에 4억7000만 달러 투자

  - 국방부의 5년간 야간시야장비 개선 계획에 따른 20억 달러 투자 발표로 시장 수요가 더욱 상승될 것

 

 ○ 최근 바라트전자(BEL)사는 3세대 야시용 라이플, 로켓 발사대, 경량형 머신건, 수동식 야간 쌍안경 및 야간고글 등 총 3만600대를 인도 군사에 공급

  - 인도 군대의 야간시야 확보용 장비 수요가 높아짐.

  - 그 외에도 열영상장비, 준군사 부대용 장거리 정찰감시기기, 날씨관측시스템 조달도 증가될 것

 

 ○ 야간 시야 장비 관련 주요 기대 제품

  - 야간 잠망경, 라이플 및 기관총용 야간 장비, 야간 쌍안경 및 고글, 적외선 추적 감시 시스템, 영상강화기 및 열영상장비, 장거리감시기, 광전자 마스크 및 쌍안경 등

 

 3) 폭발물 탐지기(ETD: Explosives Trace Detection)

 

 ○ 군용뿐만 아니라 민간용으로도 이용되는 폭발물 탐지기는 최근 증가하는 공공시설 테러대비용으로 높은 수요를 보여줌.

  - 항상 테러의 위험이 있는 인도의 모든 공공시설에는 폭발물 탐지기가 구비돼 있으나 이는 대도시에 한해서임.

  - 이는 앞으로 지방 도시에서의 수요 기회가 높음을 의미하며, 인도의 높은 IT기술과 접목시킨 신개념 폭발물 탐지기 수요가 증가될 것으로 예상됨.

 

 ○ 전 세계적으로 관련 시장은 향후 7년간(2013~20년) 연 14% 성장이 기대되며 사업기회가 높음.

  - 인도 시장은 중국과 더불어 전체 시장에서 16%를 차지하게 될 것임.

 

자료원: HSRC

 

 ○ 폭발물 탐지기관련 주요 기대 제품

  - 폭발물 감시기, 생화학 감시기, 카르고 스캐너, 이동식 디지털 X-ray 시스템, 보디 스캐너, X-Ray 스캐너, 금속탐지기, 중성자 핵탐지기, 나노기술융합 시스템 등

 

 4) 무인항공기(UAV, Unmanned Aerial Vehicle)

 

 ○ 국방과 국토안보 강화에 따라 무인항공시장 "붐"이 일어날 것

  - 무인항공기 수요는 지난 10년 간 꾸준한 성장세를 보였으며, 관련 시장의 예산 증가와 정부의 적극적인 입찰활동 및 조달정책으로 향후 수요가 더욱 증가될 것임.

  - 국방연구개발기관, 항공실험기관, 힌두스탄항공사, 바라트전자사에서 무인항공기 개발이 진행 중

 

자료원: google.com

 

 ○ 인도 무인항공기시장은 향후 10년 이내 20억~30억 달러에 달할 것임.

  - 국제 무인항공기시장은 연 66억 달러 판매를 보이며 향후 10년 내 2배 가량 상승될 전망

  - 인도 육군의 고고도 장기체공 무인항공기 시스템 1500대, 공군의 전투용 무인항공기, 해군의 회전식무인항공기 및 전투용 무인항공기 조달이 향후 3~4년 이내로 완료될 것

 

 ○ 무인항공기 관련 주요 기대 제품

  - 고고도 장기체공(HALE) 무인항공기, 중고도 장기체공(MALE) 무인항공기, 무인전투항공기(UCAVs), 전략형 무인항공기, 소형 무인항공기 및 무인정찰기

 

 5) 군사용 로봇시스템(Military Robotics)

 

자료원: google.com

 

 ○ 인도 로봇학은 높은 기술력을 바탕으로 세계 상위권에 속하며 국방연구 개발기관에서 지속적인 개발활동 진행 중

  - 신규 프로그램을 갖춘 로봇이 다양한 분야에서 이용되며 현재 고지능을 갖춘 로봇병사(Robotic Soldiers) 개발 진행 중

  - 향후 10년 이내로 로봇군인 프로젝트가 완성될 것이며, 특별 소프트웨어 및 통신장치가 장착돼 파키스탄 접경지대에 배치될 예정

 

 ○ 군사용 로봇시스템 관련 주요 기대 제품

  - 지능공간인지 시스템, 인공지능 시스템, 배터리, 카메라, 나노 일렉트로닉스 등

 

☐ 시사점 및 전망

 

 ○ 군장비 이외에도 방산 및 우주항공 개발단지 설립 프로젝트에 따른 민간기업의 투자기회가 기대됨.

  - 카르나타카 주의 치트라두르가에서 우주조사개발기관, 국방연구개발기관, 원자력조사센터 등과 같은 개발기관과 방위산업 제조단지 설립계획이 발표됨.

  - 산업단지 내에서 이용될 인프라, 전력, 수력, 도로, 하수처리 등 모든 설비시설에 대한 투자기회 역시 높을 것으로 기대됨.

 

자료원: googlemap.com

 

  - 벵갈루루 국제공항 근처에 우주개발단지, 우주항공 경제특구지 건설계획에 따라 투자기업에 대한 앵커리유닛제공, 전기·이자세·초기진입세 면제 등과 같은 다양한 혜택이 주어질 예정

 

 ○ 현재 인도 국방부는 낙후된 기기에 대한 현대화 개선계획을 실시 중이며, 첨단기술을 가진 기업의 참여가 기대됨.

  - 최근 루피화 가치 급락에 인도 정부는 외국인 투자 촉진을 위해 각종 개혁안을 내놓고 있음.

  - 국방, 통신, 자산구조화 등 외국인의 진입장벽이 높던 분야의 문턱이 낮아져 개혁에 속도가 붙을 것으로 전망됨.

 

 

자료원: 국제평화연구, IDSA, StratPost, HSRC 등 유관기관 보고서, AviationNetwork, Deccan Herald, TOI 등 언론사 및 KOTRA 벵갈루루 무역관 의견, 보유자료 종합