캐나다, 보안용 소프트웨어 시장 진출 시 고려사항은?

- 한국산, 북미 금융권 업체에 적합 -

- 주요 경쟁업체는 Symantec사, McAfee사 -

 

 

 

□ 시장 현황

 

 ○ IBISWorld에 의하면, 캐나다 정보유출방지 및 보안 솔루션 제품들은 캐나다 전체 소프트웨어 시장 매출의 약 7.1% 기여하고 있으며 주요 업체는 대형 규모인 Symantec사부터 중소규모 업체 Panda Security까지 다양하게 분포돼 있음.

  - 캐나다 소프트웨어 시장 총 매출액의 약 52.2%는 기업대상(B2B) 제품들로 나타남.

  - 보안 솔루션 제품의 경우 주요 소비자는 기업, 금융, 병원, 정부 및 학교시설 등이며, 브랜드에 대한 신뢰도와 가격대 기준으로 구매 결정.

 

 ○ 캐나다와 전 세계적으로 DLP(Data Loss Prevention) 솔루션 시장은 아직 성장 중인 신시장이며, 다수의 업계 내에서 내부보안의 중요성에 대한 인식이 증가하는 추세이기에 수요 증대 예상

 

 ○ 현지 바이어들에 따르면, 캐나다 서부시장은 중소기업 및 SOHO(Small Office Home Office)들로 구성돼 있어 보안 소프트웨어는 대체적으로 Best Buy와 같은 전자제품 전문 체인점이나 온라인으로 직접 구매하고 있다고 함.

 

 ○ 바이어의 구매 시 주요 고려사항은 상품 기능의 범위, 브랜드 신뢰도, 가격 및 솔루션 설치·구축의 난이도 등임.

 

□ 수입동향

 

 ○ 자동자료처리기계와 그 단위기기 제품(HS Code 8471.90. - Other Data Processing Machines or Units thereof nes) 수입 실적은 2014년도 기준 2억7000만 달러로, 미국이 전체 수입시장의 약 45.19%, 중국이 33.86%를 점유하며 시장을 주도함.

  - 한국산은 41만 달러로 19위를 기록

 

 

□ 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

 ○ 필수인증

  - 정보 유출방지 솔루션 제품의 경우 필수 인증 사항은 없음.

 

 ○ 관세율

  - 한국산은 한·캐 FTA로 인한 관세 인하 혜택으로 KRT관세 0% 부과

 

 ○ 인지도가 없는 보안 솔루션 제품의 경우 로컬 전문 소프트웨어 리셀러, IT 컨설턴트, MSSSP(Managed Security Service Provider) 등을 통해 주로 유통이 이루어짐.

 

□ 경쟁제품

 

 ○ 정보유출방지(Data Loss Prevention) 소프트웨어의 경우, 한국산 제품의 인지도는 아직까지 미미하며, 현지 실정에 맞는 맞춤형 북미개발 소프트웨어를 선호하는 경우가 많음.

  - 주요 선호 브랜드는 미국의 Symantec사와 McAfee사의 DLP 보안 솔루션 제품임.

 

                                                                                                            (단위: 달러, %)

제조업체명	브랜드명	가격	사진	시장점유율	원산지
Symantec	Symantec Data Loss Prevention	25,000부터		40~50	미국
McAfee	Total Protection for DLP	89.99/unit		20~25	미국
Avast	Endpoint Protection Suite	174.95/year		10	체코
Kaspersky	Endpoint Security For Business	50/unit		5	러시아

자료원: 현지 바이어 인터뷰

 

□ 시사점

 

 ○ 다수의 바이어에 의하면 대규모 전문 소프트웨어 개발사 및 리셀러(reseller) 업체의 OEM을 통한 유통 방안이 초기에 유력한 방안이라 함.

 

 ○ 현지 바이어는 한국산 정보유출방지 소프트웨어 상품은 북미지역 금융권 업체에 적합할 것이라 조언

  - 금융권 외에도 캐나다내 종합 대학에도 어필할 수 있을 것으로 예상함.

   * 현지 대학 학생정보 및 학자금대출 DB등은 다중레이어(Multi Layer Firewall) 방화벽이 필요하며 end-point 정보유출방지 솔루션이 보편적으로 사용되고 있음.

  - B2B 영업이 최적화돼 있는 대도시 내 직원수가 100명 이상인 기업들을 대상으로 맞춤형 보안 솔루션을 제공하는 방안 구축도 고려할 만함.

  - 한편, 한국산 보안용 소프트웨어의 취약점으로 현지 시장 호환성 개선이 필요하다고 전함.

 

 ○ 아직까지 Data Loss Prevention 솔루션 제품에 대한 수요가 높은 편은 아니나 각 지역의 리셀러 및 MSSP(Managed Security Service Provider) 혹은 ERP(Enterprise Resource Planning) 업체들을 통해 현지 시장에서의 초기 판로 확보에 초점을 맞춰야 할 것임.

 

 ○ 각종 IT 솔루션 및 소프트웨어 관련 전시회 참여를 통한 인지도를 확보하고 보안솔루션 업계 트렌드 파악에 중점을 두어야 할 것임.

  - 고객 및 바이어와 상담 시 경쟁상품과 치밀한 비교분석을 통해 해당 솔루션 상품의 고유성에 대한 인식을 높이는 방안을 마련해야 함.

 

전시회명(현지어명)	Government Technology Exhibition and Conference
전시회명(한국어)	캐나다 정부 기술 박람회
전시품목	IT 및 보안 관련 제품
개최국가/도시/개최주기	캐나다/오타와/매년
규모(참가업체수)	300개 업체
개최기간(2015년)	2015년 10월 19일~21일
웹사이트	www.gtec.ca

 

 

자료원: 캐나다 통계청, 바이어 인터뷰, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합