美, 보안시장 동향으로 보는 국내 기업 분야별 진출 전망

- 계속되는 정보유출 사례로 보안 필요성 대두 -

- 기대되는 분야별 트렌드 파악은 해외진출 기회성으로 연결 -

□ 데이터 보안 동향

 ○ 주요 기업의 정보 유출 사례 급증

  - 한국에서는 2014년 초 KCB(코리아크레딧뷰로)에서 국내 주요 카드 3사(KB국민, NH농협, 롯데카드)의 2000만 건에 해당하는 대규모 개인정보 유출 사고가 일어나 정보 보안의 중요성을 환기

  - 미국에서도 최근 10년간 이 정보 유출 사례가 급증해 2013년, 2014년 JP 모건 체이스, 이베이, 타겟, 앤섬등 금융, 전자상거래, 유통, 의료등 주요 산업의 대표 기업이 대규모 정보 유출 사고를 당함. 기업과 개인의 정보 보안의 중요성이 날로 높아지고 있음.

2014~2015년 전 세계 주요 정보 유출 사고(건수)

자료원: Information is Beautiful

□ 향후 기대되는 사이버 보안 트렌드

 ○ 가트너(Gartner)에서는 향후 기업들이 주의를 기울여야 할 정보 보안 내용을 영역별로 아래와 같이 구분

  ○ 현존하는 보안 이슈를 풀어 설명하면 아래의 7가지로 정리되며, 하기 이슈에 대응할 수 있는 서비스와 제품의 개발이 촉구되는 상황

  - 보안 사고를 일으키는 기업 운영 프로세스 및 기술은 어떠하며, 공격 형태는 무엇인가?

  - 민감한 데이터를 보호하고 데이터 사용을 모니터링하는 가장 효과적인 기술과 방법은 무엇인가?

  - 기업 내외부의 공격으로부터 네트워크를 보호하는 가장 효과적인 기술과 방법은 무엇인가?

  - 보안 서비스를 선도하는 기업은 어디이고 서비스의 내용 및 차별화 정도는 어떠한가?

  - 모바일 보안을 선도하는 기업은 어디이고 서비스의 내용 및 차별화 정도는 어떠한가?

  - 클라우드 환경에서 정보 보안을 가장 효율적으로 도모하는 기술과 방법은 무엇인가?

  - 보안의 취약점을 발견, 제거하고 컴플라이언스의 간극을 줄여주는 가장 효율적인 기술과 방법은 무엇인가?

☐ 북미 보안 소프트웨어 시장

 ○ 시장 규모

  - 2014년 말 기준, 전 세계 보안 소프트웨어 시장 규모는 214억 달러. 이중 북미지역 비중은 99억7000달러로 약 47%를 차지하는 전 세계 1위의 시장

  - 북미시장 성장률은 전 세계 보안 소프트웨어 시장 성장률인 5.2%를 훨씬 상회하는 6.9% 수준. 특히 전년 시장 성장률이 5.5%였던 것을 비교하면 보안 위협 증가에 적극적으로 시장이 반응하고 있다고 볼 수 있음.

2012~2014년 전 세계 보안 소프트웨어 시장 규모

            (단위: 백만 달러, %)

자료원: Gartner 2015

 ○ 시장 기회

  - 지리적으로 가까운 라틴 아메리카 시장의 보안 소프트웨어 시장 기회 요인 존재

  - 라틴 아메리카 보안시장 규모는 8억3470만 달러로 세계 시장 대비 비중은 3.9%임. 수치상 크지 않은 것처럼 보이지만 유럽, 일본, 아시아 태평양에 이어 세계 4위권 시장이며 성장률이 10.3%로 매우 높음.

 ○ 시장 선두 그룹은 여전히 북미 기업

  - 기업별로 보면 Symantec이 시장 점유율 부동의 1위. Nortonanti-virus로 유명한 Symantec은 2014년 매출액 36억9020만 달러로 17.2%의 점유율 기록. 2013년에 비해 다소 감소

  - 시장 점유율 2위는 맥아피를 인수한 인텔(8.5%), 3위 IBM(6.9%), 4위 Trend Micro(4.9%), 5위 EMC(3.7%) 등임.

  - 엔터프라이즈 부문 강화 전략과 M &A 등을 매출을 키운 IBM과 HP의 매출 성장률이 각각 17%와 19.1%로 눈에 띔.

2012~2014년 전 세계 보안 주요 기업 시장 매출 및 시장점유율

            (단위: 백만 달러, %)

자료원: Gartner 2015

  - 다만, 상위 기업의 성장률이 부분적으로 감소세를 보이는 것은 기술시장이 포화상태에 이르면서 핵심적인 보안 사업들의 경쟁이 치열해졌기 때문. 또 기업 등을 상대로 직접 제공하는 아웃소싱 서비스가 아니라 소비자에게 직접 판매하는 제품 공급이 늘면서 전체 제품의 단가 인하로 이어지고 있음.

 ○ 차별화 위해 M &A 증가

  - 기술 격차가 줄고 경쟁이 격화하면서 차별화가 어려워지자 기업을 분야별로 나누는 분사도 이뤄지고 있음.

  - 대표적인 예는 2014년 10월 Symantec이 보안과 정보관리 사업으로 기업을 분할한다고 발표. 이번 분사 작업은 2015년 말 완료 예정

  - 인수 합병(M&A)도 활발해지고 있음. 2013년과 2014년 초까지 주요 보안업체 M &A가 잇따름.

주요 보안업체 M &A 현황

자료원: Gartner May 2014

□ 시사점

 ○ 정보 유출의 문제로 보안시장이 증가하나 많은 기업이 차별화를 위한 인수합병도 활발해지는 추세

 ○ 보안시장이 활발해지는 만큼 공격 형태도 다양해지고 있음. 남들과 다른 차별화된 보안보다는 주요 정보 유출사고를 줄이는 보안이 급선무

 ○ 향후 기대되는 사이버 보안 트렌드(애플리케이션, 데이터, 시스템, 모니터링, 예방, Test, 인텔리전스, 네트워크, 모바일, 클라우드, 개인정보 관리 외 기타)에 맞춰 글로벌 시장 진출 공략이 필요

자료원: Gartner, Information is Beautiful 및 KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합