큰 폭으로 성장 중인 과테말라 태양에너지 발전 산업

- 과테말라 정부의 재생가능 에너지 장려 정책으로 지속적인 성장 기대 -

     

     

     

□ 개요

     

 ○ 과테말라 남부지방은 일조량이 1년 내내 5.0~5.5(kWh/㎡/일)로 세계적으로 높은 지역 중 하나. 태양에너지 발전에 유리한 지형을 가지고 있음.

 

 ○ 과테말라는 중미에서 가장 큰 전력 생산국으로 중미 전력공동화시스템(SIEPAC)에 참여함에 따라 다른 중미국가로의 전력에너지 수출이 증가하고 있으나 수도인 과테말라 시티를 제외하곤 100% 전력 공급되는 곳이 없을 만큼 전력이 부족해 더 많은 전력 생산이 필요함.

 

 ○ 국제유가 불안정으로 인한 화학연료 가격 변동으로 과테말라 정부는 안정적인 전력공급 및 가격유지를 위해 비교적 생산가격이 고정적인 신재생에너지 개발에 집중하고 있으며, 국가에너지위원회(CNEE)와 과테말라 에너지 자원부(MEM)는 2025년까지 전체 에너지에서 80%를 신재생에너지로 생산하려는 계획을 갖고 있음. (현재 전체 에너지 생산에서 재생에너지 비중은 51.5%)

 

중미국가의 연간 평균 일조량

자료원: NREL(National Renewable Energy Laboratory)

 

□ 태양에너지 발전 및 기타 신재생에너지 관련 인센티브

 

 ○ 신재생에너지 관련 수입품 면세 혜택

 

 ○ 신재생에너지 관련 회사의 법인세와 소득세 운영 개시일로부터 10년 동안 면제(이상 법령 52-2003)

 

 ○ 민간 차원에서 소규모 발전소를 건설할 경우 유통 및 소비업체로부터 장기간 계약을 확약받을 수 있음. (법령 268-2010)

 

 ○ 신재생에너지 관련 발전소 설립 시 5㎿ 이하의 발전은 에너지자원부(MEM)의 승인이 필요 없음.

 

□ 과테말라 태양에너지 발전소

 

 ○ Sibo 태양에너지 발전소(Zacapa)

  - 사카파(Zacapa)주 에스탄수엘라(Estanzuela)시에 있으며, 2014년 5월 가동 시작

  - 5㎿의 전력을 생산하는 발전소로 14㏊ 규모에 20320개의 패널과 전기를 발생시키는 15개의 모터 보유

  - 스페인의 GRAN SOLAR, 과테말라의 GRUPO GREEN, 스위스의 투자회사가 합작한 프로젝트

  - 해당 발전소로 2만4000명의 지역 주민들이 전기사용 가능

 

 ○ Horus Energy 태양에너지 발전소(Santa Rosa)

  - 산타로사(Santa Rosa)주 치끼물리야(chiquimulilla)시에 있으며 2015년 2월 가동 시작

  - 58㎿를 생산하는 대형 발전소로 중남미 전체에서 두 번째로 큰 규모임.

  - 175㏊ 부지에 패널 18만7360대가 설치돼 있음.

  - 과테말라 최대 기업 중 하나인 Grupo Onix사가 투자했으며, 발전소 건설에 최소 1억 달러가 소요됐을 것으로 예상됨.

  - 올해 8월 완공될 예정인 제2 발전소는 30㎿ 추가생산 규모 보유

     

과테말라 및 기타 중미국가의 발전소 프로젝트

국가	발전소	위치	발전량	개발사	EPC사업자
과테말라	Sibo	Zacapa	5㎿	Greenergyze	Gransolar
	Nueva Guatemala de la Asunción PV Installation	Guatemala City	168.7kWp		PROINSO
	Horus Energy	Chiquimulilla	58㎿	Anacapri SA	Grupo Ortiz
	Rio Hondo PV Installation	Rio Hondo	6.8㎿	Cobra Group	Gransolar
엘살바도르	Acajutla Plant	Acajutlat	20㎿	SolarReserve	SolarReserve
온두라스	San Pedro de Sula PV Installation	San Pedro de Sula	216kWp		PROINSO
	Colon PV Plant	Colon	50㎿	Island Green Power
	Pavana Solar Project	Choluteca	30㎿	Energía Básica SA
코스타리카	Miravalles Solar Park	Miravalles	1㎿	Greenersys
니카라과	Diriamba PV Facility	Diriamba Carazo	1.38㎿	ENATREL	ENATREL
파나마	Sarigua National Park PV Plant	Herrera	2.4㎿	Greenwood Biosar	Enel Fortuna SA
	University of Panama PV Installation	Panama City	44㎿	Greenwood Energy	Greenwood Energy
	Bajo Frio PV Installation	Aserrio de Gariché	19.95㎿	Bajo Frío PV SA	ENEL Green Power
	Chiriquí plant	Aserrio de Gariché	9㎿	Enel Fortuna SA	ENEL Green Power
Belize	Belmopan University PV Installation	Belmopan	480kWp	Nippon-Koei	Nippon-Koei

자료원: Solar PV Trade Mission

 

□ 민간 차원의 태양 발전

 

 ○ 일반 회사나 중상류층 주택 거주자의 경우 높은 전기요금 때문에 태양 발전 장치를 설치해 자체적으로 전기를 생산·소비하는 경우가 많음.

 

 ○ 과테말라 현지에서는 선불금을 받고 태양광 패널을 임대해주는 회사도 존재해 가정에서 태양 발전 전력을 사용하는 가구가 늘고 있음.

 

 ○ 낙후지역의 경우 정부 및 해외 지원을 통해 태양광 패널을 설치해 전기를 공급받고 있음.

     

□ 태양에너지 발전시장 경쟁 동향

 

 ○ 이 시장은 2014년 대형 태양열 발전소 건설로 인해 전년 대비 10배 가까운 성장을 기록함.

 

 ○ 현재 태양에너지 발전시장은 상대적으로 저렴한 중국 제품이 약 93%를 점유해 독보적인 위치를 가지고 있음.

 

 ○ 한국의 경우 6번째로 많은 수출을 기록하고 있으나 점유율은 0.27%에 불과함.

 

 ○ 작년 한화큐셀은 리오혼도 지역에서 건설 중인 태양 에너지 발전소에 6.8㎿ 모듈을 공급하기도 했으며 최근 한국에서 열린 'SWEET 2015(광주 신재생에너지 전시회)'나 '2015년 부산 미주개발은행(IDB)-미주투자공사(IIC) 연차총회'에서 한국 제품에 관한 관심을 보여줌.

   

태양광 패널 수입량(HS Code 854140)

            (단위: 백만 달러, %)

	2012년	2013년	2014년	14/13 성장률
수입량	3.2	4.4	46.2	937

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

□ 시사점

 

 ○ 과테말라 정부의 재생가능에너지 장려정책으로 태양에너지 발전산업은 지속 성장할 것으로 보이며 아직 구체적으로 명시되지는 않았으나, 정부 발표에 의하면 새로운 대형 태양 에너지 발전소 건설 프로젝트를 계획 중이라고 함.

 

 ○ 과테말라 진출 시 관세 면제 및 법인세, 소득세 면제 혜택으로 인해 관련 기업이 진출하거나 투자하기 좋은 환경을 가지고 있음.

 

 ○ 최근 'SWEET 2015'나 '2015년 IDB-IIC 연차총회'를 통해 한국 제품의 기술력에 대해 현지 바이어들이 큰 관심을 보임. 이 시장에 진출하기 위해서는 현지 바이어들에게 한국 제품의 우수함을 잘 홍보해야 하며 저렴한 중국 제품들과 경쟁하기 위해 가격경쟁력 또한 갖춰야 할 것으로 보임.

 

 

자료원: 일간지 PrensaLibre, 과테말라 국가에너지위원회(CNEE), 과테말라 에너지자원부(MEM), NREL(National Renewable Energy Laboratory), 외교부 중남미 자원인프라 협력센터, 세계법제정보센터, Solar PV Trade Mission, World Trade Atlas, KOTRA 과테말라 무역관 자료 종합