폴란드, 체외진단시장 전망

- 유럽 전체시장은 저조했음에도 폴란드 시장은 회복세 -

- 의료서비스 민간화에 따라 관련시장 성장 기대 -

 

 

 

□ 폴란드, 체외진단 시장 안정세

 

 ○ 폴란드 시장 회복세

  - PMR에 따르면 폴란드의 체외진단(IVD: In Vitro Diagnosis) 시장은 2012년도의 저조했던 상황을 극복하고 2013년에 7.3% 성장했으며, 2014년에도 2013년도보다 높은 성장률을 기록했을 것으로 추정. 이러한 성장 추세는 2015~2019 기간에도 지속될 것으로 보임.

 

 ○ 유럽 전체적인 시장은 그리 밝지 못해

  - 폴란드의 시장이 안정세에 접어든 것과 달리 유럽 전반적인 체외진단 시장 현황은 좋지 않은 상황으로, 2012년에 이어 2013년도 역시 수익이 감소했고 2014년 예상성장률은 0.5%대로 미미하게 성장할 것으로 보임.

  - 이는 포르투갈, 그리스, 이탈리아, 스페인 등 일부 국가의 긴축재정의 영향으로 보이는데, 이는 의료서비스 관련 결제 지연 등의 문제에 직면해 있음.

 

유럽 체외진단 시장 수익

(단위: 백만 유로)

자료원: European Diagnostic Manufacturers Association(2014년도: 예상치)

 

□ 폴란드 체외진단시장의 특징

 

 ○ 폴란드는 터키, 스위스와 더불어 꾸준히 성장하는 시장을 보유한 국가

  - 특히 총시장규모가 유럽 IVD시장 중 10위 랭킹에 그치며 1인당 체외진단비용은 유럽 평균인 18유로에 못미치는 7.3유로에 그치고 있어 큰 성장잠재력을 보유함.

  - 폴란드 IVD 시장 검사 부문에서는 당뇨병 환자용 혈당검사 시험지봉 등이 포함된 임상 화학 부문의 점유율이 가장 높고, 면역학 및 면역 화학 부문이 그 뒤를 잇고 있음.

  - 사용 목적을 기준으로 분류하면 시약이 금액면에서 폴란드 IVD시장의 가장 큰 부문인 88%를 구성하고 있으며, 나머지 12%는 장비 및 그 외 소모품이 차지

 

 ○ 폴란드에는 2000여 개의 연구실이 있는데, 이는 3800만 명 인구 대비 많은 편으로 분산 구조를 보임.

  - 이러한 소규모 연구실은 대부분 열악한 시설을 갖추고 있고 분석 및 품질관리 관련 의무규정이 도입됨에 따라 어려움을 겪고 있어 대규모 연구실 설치 및 중앙화가 추진됨.

 

 ○ 체외진단 시장의 높은 성장률은 기저효과 및 병원재정 개선 등에 따른 것

  - 2013년 폴란드의 체외진단 시장은 7.3% 성장한 12억 즈워티(2억800만 유로)를 기록

  - 2012년 초, 의약품환급규정 발효에 따라 잠시 주춤하기도 했는데, 당시 혈당검사 시험지봉에 관한 환급규정이 변경됨에 따라 시장 규모가 15% 가량 감소하는 등 큰 충격을 받았던 상황

  - 또한 폴란드의 부채가 감소하고 병원 등 의료시설의 재정상태가 개선됨에 따라 지출이 늘어난 것도 영향을 주었음.

  - 이러한 기조는 지속적으로 유지돼 2014년도의 성장률은 8.4%대를 기록했을 것으로 예상

 

연도별 폴란드 체외진단 시장성장률

(단위: %)

    

자료원: European Diagnostic Manufacturers Association(* 전망치)

 

□ 2015~2019 기간 전망치가 높음에도 변수(법적 규제, 환율 등)는 존재

 

 ○ 2015~2019 전망치에 따르면, 폴란드 IVD 시장은 연평균 성장률(CAGR)  8.8%로 비교적 안정적인 성장을 기록할 것으로 보임.

 

 ○ 유전자 검사에 대한 법적 규제가 시장 성장에 악영항을 끼치는 요인이 될 우려도 존재

  - 현재 폴란드 체외진단 시장은 비규제 시장이나, 향후 적절한 품질을 유지하기 위한 규정을 마련하는 등 법적 조치가 불가피해 질 것

  - 그 결과로 이러한 변화에 빠르게 대응하지 못하는 기업은 시장에서 퇴출될 가능성 존재

 

 ○ 체외진단 관련 대부분의 기업이 공공 의료 서비스 계약을 체결해 비교적 안정적인 자금을 보유하고 있어 경기 따른 영향이 적은 편

  - 그러나 연구소 등에서는 의약품의 대부분을 수입에 의존하고 있어 환율에 민감하게 반응할 가능성 존재

  - 최근 유로 및 달러화 대비 즈워티가 약세를 보이고 있어 이 같은 상황이 지속된다면  가격 변화가 시장에 영향을 미칠 것으로 보임.

 

□ 수요 자체가 지속적으로 증가해 시장은 계속 성장할 것

 

 ○ 향후 사회의 고령화, 종양 질환 발병률 증가 등으로 체외진단 수요가 지속적으로 증가할 것으로 보임.

  - 폴란드 중앙통계청 자료에 따르면, 2030년에 이르러서는 50세 이상 여성과 65세 이상 남성의 수가 2010년 수치인 680만 명에서 960만 명까지 증가하고, 동시에 평균 수명이 늘어나 2035년에는 80세에 도달할 것으로 보고 있음.

  - 선진국 발병률이 높은 당뇨병 환자 수 역시 향후 20년간 2011년도의 200만 명에서 2배가량 증가할 것으로 보여 시장이 점차 커질 것으로 기대

 

 ○ 낮은 효율성과 공공 의료서비스의 자금 부족으로 민간 의료시설 이동 환자 수가 늘 것으로 예상하는데 민간의료시설에서 더 많은 구매가 이루어지고 있다는 점도 주목할 필요 있음.

  - 체외 진단은 공공시설보다 민간 의료업계에서 더 많이 구매하는 경향이 있는데, 평균적으로 민간기관은 6~7가지 검사도구를 구입하는 반면, 공공기관은 구입가지 수가 3가지에 그치고 있음.

 

□ 인터뷰

 

 ○ Michał Kurek(의학박사)

  - 보건복지부의 계획에 따르면, 체외진단 관련 공공 의료서비스 정책을 변경할 예정으로 지역 보건의(GP)가 관련 진단장비 구입에 관한 경쟁력을 확보하게 돼 전문의를 찾는 환자가 현재보다 줄어들 전망

  - 또한 간호사 역시 구입이 가능하게 되는데, 이에 따라 검사 수가 상당히 증가하게 될 것으로 보임.

 

□ 시사점

 

 ○ 폴란드 의료서비스의 민영화 정책에 따라 병원의 현대화, 신규 의료장치 및 검사장치 구입 수요가 높아질 것이며 이로 인한 의료시장의 전반적인 성장이 기대되고 있음.

 

 ○ 폴란드시장에 진출코자 하는 국내 업체는 이러한 의료정책의 변화를 염두에 두고 현재 폴란드 체외진단 시장 대부분을 시험지봉이나 시약 등이 차지하고 있음을 고려, 관련시장을 지속 모니터링할 필요 있음.

 

 

자료원: www.edma-ivd.eu, www.pmrpublications.com, www.ekonomia.rp.pl,  laboratorium.elamed.pl, www.gpwinfostrefa.pl, 인터뷰, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합