에티오피아, 아라비카 커피 원산지

- 한국 커피 수요의 변화: 프리미엄화 및 스페셜티 커피

- 에티오피아 커피의 다양성 및 에티오피아 정부의 품질향상 노력

- 한국 내 에티오피아 커피 수요의 빠른 성장세

 

 

 

□ 한국 커피 소비 추세

 

 ○ 국내 커피전문점 현황

  - 2014년 5월 기준 커피 프랜차이즈 점포수 현황

 

업체명	점포수	업체명	점포수
스타벅스	670(직영점)	투썸플레이스	550
커피빈	220(직영점)	파스쿠찌	370
카페베네	970(직영점+가맹점)	드롭탑	206
엔젤리너스	880(직영점+가맹정)	커피그루나루	120
할리스	420(직영점+가맹점)	이디야	1300
탐앤탐스	410

자료원: 데일리한국 2014년 12월 10일

 

  - 경쟁이 과열됨에 따라 수익성이 약화된다는 지적이 많음.

  - 이에 따라 다양한 메뉴 개발 및 차별화를 시도함.

  - 이러한 차별화의 한 방향으로 프리미엄 커피 등장

 

 ○ 프리미엄 커피 등장

  - 일반 커피보다 비싼 가격이지만, 수요가 높아짐에 따라 단일품종 커피 제공 및 전문 바리스타 채용 등 차별화 전략을 추구함.

  - 스타벅스 리저브 커피, 엔젤리너스커피 스페셜티, 아트 오브 투썸, 할리스 커피클럽, 탐앤탐스 오디세이아, 커피앳웍스, 코나퀸즈 등 각 업체는 프리미엄 커피 전문 매장을 열어 다양해진 수요를 충족시키려고 노력 중임.

 

 ○ 스페셜티 커피 수요 증가

  - 스페셜티 커피란, 독특한 향과 특유의 맛을 지녀 색다른 경험을 주는 커피를 의미함.

  - 스페셜티 커피는 품질과 가격, 지속가능성에 초점을 맞추고 있음.

  - 스페셜티 커피를 겨냥해서 2014년 11월에 열린 13회 서울카페쇼에 총 32개국 약 520여 개사가 참여함.

  - 브라질 스페셜티 커피 협회장에 따르면 한국은 인구 대비 원두 소비량이 연간 약 2.4㎏로 낮은 편이라 아직 시장이 충분히 확장될 수 있음.

  - 현재 한국의 스페셜티 시장은 전체 커피시장의 약 20%를 차지하는 것으로 추산됨. 또한 커피 수요가 다양화되고 관련 지식이 늘어남에 따라, 커피의 원산지와 등급, 로스팅 상태 등을 따지는 추세가 증가함.(2014년말 현재 미국 커피 시장의 37%는 스페셜티 커피임.)

 

□ 에티오피아 커피의 현재

 

에티오피아 커피 농장	커피 생두

 

 ○ 대표적인 에티오피아 커피 종류

 

예가체프(Yirgachefe)	시다모(Sidamo)
고도: 1770~2000m 색깔: 청록색 특징: 향이 짙고 레몬향 등 새콤한 맛 전체 커피 수출의 6% 차지	고도: 1400~2200m 색깔: 녹두색 특징: 레몬향 등 새콤한 맛 전체 커피수출의 36% 차지
하라르(Harar)	테피(Teppi)
고도: 1510~2120m 색깔: 밝은 밤색 특징: 과즙 와인향 및 모카맛 전체 커피 수출의 6% 차지	고도: 1200~1850m 색깔: 녹두색 특징: 과일향
리무(Limu)	베베카(Bebeka)
고도: 1400~2020m 색깔: 녹두색 특징: 달콤한 와인맛 전체 커피 수출의 6% 차지	고도: 900~1299m 색깔: 녹두색
짐마(Jimma)	레켐트(Lekempt)
고도: 1450~2000m 전체 커피수출의 22% 차지	고도: 1500~2120m 색깔: 밝은 녹두색 전체 커피수출의 17% 차지

 

 ○ 에티오피아 커피 생산 및 수출

  - 약 530만㏊의 토지가 커피 재배에 사용되고 있음.

  - 에티오피아는 지난 5년간 연평균 약 30만 톤의 커피를 생산함.

 

            (단위: 톤)

연도	2008/09	2009/10	2010/2011	2011/12	2012/13
생산량	260,239	256,469	370,569	376,823	275,553

자료원: 에티오피아 통계청 자료, Ethiopia Business Review 자료 재인용

 

  - 에티오피아는 브라질, 콜롬비아에 이어 세계에서 3번째로 큰 아라비카 커피 생산국이며 에티오피아는 아라비카 커피만 생산함.

  - 에티오피아 커피의 95%는 자연산임.

 

 ○ 에티오피아 커피 수출

  - FY 2013/14 에 에티오피아는 약 20만 톤의 커피를 수출함.(약 3500만 달러)

  - 에티오피아 커피 수출의 70%는 독일, 사우디아라비아, 미국, 벨기에, 일본, 조지아와 프랑스 향임.

  - 에티오피아는 커피 종주국으로서 커피 소비가 다른 국가에 비해 월등히 많음: 에티오피아 커피 생산의 약 50%는 에티오피아 자국 소비분임.

  - 세계커피협회의 자료에 따르면 2013년 기준 에티오피아 커피 수출이 세계 커피 수출에서 차지하는 비중은 3%에 불과함.

 

 ○ 에티오피아 상품거래소(Ethiopia Commodity Exchange, ECX)

  - 2008년 설립: 시장거래 활성화 및 가격, 품질 관리를 위해 설립됨.

  - 설립 이후 지난 6년 간 약 120만 MT(약 3억2000만 달러)의 커피가 거래됨.

 

 ○ 에티오피아 커피의 당면 문제

  - 품질관리: 생산, 가공공정, 보관 및 운송 전체에 걸친 품질관리

  - 등급 관리 및 인증체제의 확립

  - 추적관리 시스템 확립(가공 – 품질라벨링 - 샘플 및 등급 – 라벨링 – 바이어 라벨확인 – 로스팅 시 라벨 확인 및 추적리포트 확인 가능)

  - 이를 보완하기 위해 에티오피아 상품거래소에서는 FY 2014/15 동안 온라인 트레이딩 시스템과 추적관리 시스템을 도입할 계획임.

 

□ 한국과 에티오피아 커피 교역 현황

 

 ○ 한국 커피수입 현황

 

커피수입국

자료원: trademap

 

  - 에티오피아는 대한국 커피 수출국 중 7위에 위치함.(1. 브라질, 2. 콜롬비아, 3. 베트남, 4. 페루, 5. 미국, 6. 온두라스)

 

 ○ 대에티오피아 커피 수입현황

 

            (단위: 천 달러, 천 톤)

연도	2009	2010	2011	2012	2013	2014.11.
수입액	5,153	10,136	18,041	22,322	18,855	26,445
수입량	1,887	2,909	3,437	4,024	4,384	5,501

자료원: KITA 무역자료실

 

  - 한국의 대에티오피아 커피 수입량은 2009~2013년 5년간 연평균 46.5% 성장했으며 2014년 11월에는 전년 동기대비 약 30% 증가함.

  - 이는 한국의 가장 큰 커피 수요처인 브라질에 비해 월등히 빠른 성장률임.(2014년 11월 현재 전년 동기대비 11% 증가했으며 2009~2013년 5년간 연평균 약 23.8% 성장) 2위 수입처인 콜롬비아의 경우, 수입량의 증감이 심함.

  - 이에 반해 에티오피아 커피는 수입량이 꾸준히 빠른 속도로 증가하고 있으며, 이는 수요가 빠르게 증가하고 있다는 것을 보여줌.

  - 하지만 아직 많은 에티오피아 커피가 직수입이 아닌, 미국·일본 등지를 거친 경유 수입임.

 

□ 시사점

 

 ○ 한국 커피시장은 다양화를 통해 스페셜티 커피로 진화 중임.

  - 한국 스페셜티 커피시장에서 에티오피아 커피는 아직 성장 가능성이 높으며, 타국가 커피에 비해 수요가 빠르게 증가하고 있음.

  - 수입뿐 아니라, 직접 현지에서 가공하는 등 투자를 통해 직접 수출 및 다양한 수요를 충족시킬 수 있는 방법 존재

 

 

자료원: 에티오피아 언론 종합, 한국 언론 종합, 국제 커피 컨퍼런스 자료, 에티오피아 기업 인터뷰, 에티오피아 국세/관세청 통계, KITA 무역자료실 통계, Trademap 통계 등