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카자흐스탄 자동차산업 동향

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카자흐스탄

알마티무역관 김유지

2014-04-17

출처 : KOTRA

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카자흐스탄 자동차산업 동향

□ 자동차산업 시장규모

○ 카자흐스탄 자동차연합회에 따르면 카자흐스탄의 자동차산업 시장 규모는 2013년에 전년 대비 70% 성장하여 세계에서 자동차시장 발전이 가장 큰 국가 4번째에 선정됐으며, 전 세계 자동차 판매량 12위로 전 세계 판매량의 0.17%를 차지함.

□ 주요 기업 현황

○ 라다(러시아), 도요타(일본), 현대, 기아, 대우 등이 진출. 한국 자동차는 약 25%의 점유율을 보이고 최근 한국의 삼성 르노 자동차가 현지에 런칭했음.

자료원: 카자흐스탄 자동차 연합회

□ 시장구조 및 특성

○ 최근 자국 내 조립 공장이 늘어가는 추세. 카자흐스탄에서 조립된 자동차는 2012년 7%에서 2013년 21%로 상승했으며 산업신기술부 장관은 이번 해 6만 대 생산을 기대한다고 밝힘. 카자흐스탄 자동차연합회는 2014년 5만3000~5만5000대의 제조를 예상하며, 전체 카자흐스탄 자동차의 25%를 목표로 하고 있음. 카자흐스탄에서 조립된 자동차의 평균 가격은 2만2000달러가량에 판매되고 총 판매된 카자흐스탄 제조 경차 판매량은 7억7800만 달러 이상임.

○ 대표적인 카자흐스탄의 조립공장으로는 AO "Aziya avto", AO "AgromashKholding"가 있음.

기업명	AO "Aziya avto"	AO "AgromashKholding"
소재지	Ust'-Kamenogorsk	Kostanay
설립연도	2002	2003
주요 제품	승용차	승용차 및 농업장비(수확기, 파종기 등)
주요 생산 브랜드	- Skoda(Fabia, Octavia, Rapid, Superb, Yeti) - Chevrolet(Aveo, Captiva, Cruze, Orlando) - Lada 4x4 - KIA(Ceed, Sorento, Mohave, Cerato, Sportage, Soul, Cadenza, Optima, Picanto, Quoris)	- SsangYong(Kyron, Rexton, New Actyon, Chairman, ActyonSports) - ZAZ(Chance седан, khetchbek, furgon) - IVECO PowerDaily(금속밴, 미니 버스) - Peugeot(301, 308, 508, 3008, Partner) - Toyota Fortuner(2014년부터)

○ 카자흐스탄 자동차 전체의 약 80%는 수입임. 주요 수입국으로는 러시아, 우즈베키스탄, 일본 등이 있음. 2013년 8월 기준 러시아에서의 수입이 전체의 약 50%로 가장 많았으며 우즈베키스탄, 영국산 자동차 모두 증가하였음. 특히, 영국산 자동차의 수입량은 7배 증가하였음. 반면 독일산 자동차의 수입은 근소하게 감소했음. 한편 일본과 한국 제품은 점유율은 감소했지만 수출량에서는 증가를 보임.

(단위: 대, %)

2013년 8월 기준	2012년		2013년
2013년 8월 기준	판매량	점유율	판매량	점유율
1	Lada	19,701	34.49	34,756	34.79	0.3	76.42
2	Daewoo	4,478	7.84	8,657	8.67	0.83	93.32
3	KIA	3,295	5.77	7,796	7.8	2.04	136.6
4	Hyundai	4,989	8.73	7,445	7.45	-1.28	49.23
5	Toyota	5,017	8.78	7,030	7.04	-1.75	40.12
6	Chevrolet	2,971	5.2	6,433	6.44	1.24	116.53
7	GAZ	3,488	6.11	4,360	4.36	-1.74	25
8	Nissan	2,132	3.73	3,893	3.9	0.16	82.6
9	UAZ	2,167	3.79	2,731	2.73	-1.06	26.03
10	Renault	645	1.13	2,505	2.51	1.38	288.37
11	Skoda	855	1.5	2,244	2.25	0.75	162.46
12	Ssangyong	1,296	2.27	2,215	2.22	-0.05	70.91
13	ZAZ	1,383	2.42	2,032	2.03	-0.39	46.93
	총계	57,118		99,898

주: 2012년, 2013년 모두 1~8월 판매량

자료원: 카자흐스탄 자동차연합회

Lada社의 인기 차종

○ 카자흐스탄에는 많은 업체가 현지 자동차 딜러업체들과 전문유통 계약을 맺어 현재 대규모 자동차 취급 업체들을 통해 자동차 구매가 가능함. 이외에도 공식 대리점을 통해 구매 가능

회사명	시장점유율	설립연도	주 업무	취급 브랜드	참고
Bipek Auto	52.19	1999	유통, 딜러	기아, Skoda, Chevrolet, LADA, UAZ, RENAULT	-전 지역의 25개 지사 -조립공장 “아시아 오토” 소유
Mercur Auto	12.27	1996	딜러	대우, 아우디, 포르쉐, 폴크스바겐, Suzuki, Mitsubishi	Volkswagen 전문수입사
Astana Motors	11.41	1992	판매,유통, 서비스센터	현대, 도요타, 아스타나, 닛산	-현대 전문유통업체 -도요타 전문 공식딜러(알마티, 아스타나)
Allur Group	6.49	2003	제조, 유통	쌍용, Chance, Iveco, Suzuki, Mitsubishi	-쌍용 전문 유통업체 -지사: 알마티, 아스타나, Kyzylord -AgromashKholding조립공장

□ 최신 동향

○ 아스타나 엑스포 개최를 앞두고 엑스포 주제에 따라 녹색 에너지에 대한 관심이 높아짐. 현재 카자흐스탄은 전기자동차 생산에 관심을 가지고 있음. 카자흐스탄 자동차 회사 “Allur Auto”사 안드레이 라브렌치예프씨에 따르면 1년간 여러 업체들과 조건을 맞춰 보며 2년~2년 반 안에는 생산을 위한 인프라 구축을 마치고 2016년 에는 전기자동차를 생산할 수 있을 것이라고 밝힘.

□ 시사점

○ 카자흐스탄 자동차시장은 계속 성장하고 있으며 최근 현지 조립 자동차의 증가로 더 활력을 띠고 있음. 한국산 자동차(대우, 기아, 현대, 쌍용)는 시장의 약 25% 차지. 판매량은 평균 87% 상승함. 이에 자동차 부품에 대한 수요도 자연히 늘고 있음.

○ 현재 카자흐스탄 자동차시장은 어느 정도 유통체계가 잡힌 상태로 대형 딜러를 포함한 카자흐스탄의 자동차 취급업체들은 제조사들과 직접 계약을 선호하고 있음.

자료원: akab.kz(카자흐스탄 자동차 연합회), 현지 언론 자료 종합, KOTRA 알마티 무역관 자체조사