산업 개요

카자흐스탄 디지털 발전 혁신 산업부에 따르면 2018년 IT 산업 규모는 19억 달러에 달하고, 2019년은 전년대비 19% 성장한 24억 달러 수준으로 IT 상품 및 서비스의 생산과 판매 규모가 안정적으로 성장하고 있어 매년 규모가 늘어나는 추세이다.

아울러, 전체 시장의 72%는 민간, 28%는 공공부문에서 주도로 시장을 차지하고 있으며, 공공부문은 주로 카자흐스탄 정부의 국가 서비스(전자 정부), 스타트업 지원 사업(IT 산업의 혁신 프로젝트), 온라인 상거래, 교육, 의료(전자 차트) 등과 같은 IT 프로젝트에 집중하고 있다.

IT 관련 기업의 등록도 매년 증가 추세를 보이고 있다. 2019년 기준 6,543개의 IT 관련 기업이 법인으로 등록되어 있었으나, 2020년에는 이미 10.000개사를 넘었으며, 이 중 50% 이상은 컴퓨터 프로그래밍, 상담 및 기타 관련 서비스를 제공하는 것으로 파악되었다. IT 분야 취업자 수도 지속 증가 추세인데, 2021년도 기준 162,200명으로 전년 대비 1.5% 증가했다. 대도시에 주로 집중되어 있으며, 지역별로는 알마티시(39,100명), 누르술탄시(31,600명), 쉼켄트시(12,200명)에 전체의 51.9%를 차지하고 있다.

산업 정책

카자흐스탄 디지털 발전 혁신 산업부는 IT와 디지털 분야 개발을 목적으로 ‘2021-2025년 디지털 생활 개선(DigitEL) 프로젝트’를 추진하고 있다. 동 프로젝트는 정부의 행정업무를 혁신하고 국민에게 양질의 행정 서비스를 효율적으로 제공하여 정부에 대한 국민의 신뢰를 높이는 것을 목표로 하고 있다. 아울러, 카자흐스탄은 기업의 온라인화, 배달 시장 성장, 거대 애플리케이션의 시장 과점 추세가 앞으로 최소 4년 이상 이어질 것으로 전망하고 있으며, 사물인터넷(IoT), 5세대 이동통신(5G)을 미래 핵심 기술로 선정하고, 동 프로젝트를 통해 지원 계획을 가지고 있다.

현재 카자흐스탄 내에는 IT 전문가가 부족한 실정으로 동 프로젝트를 통해 전문가 양성 프로그램도 추진 중에 있다. IT 스타트업 국제테크노파크인 아스타나 허브가 ‘Tech Orda’라는 IT 전문가 양성 프로그램을 개발하였다, 이를 통해 사립 IT 학교에 학생 당 60만 텡게(약 1,400 달러)의 장학금을 지원하는 예산을 배정하였고, 향후 5년간 2만 명의 IT 전문가 양성 교육을 지원할 계획이다. 아울러 아스타나 허브를 기반으로 세계 최고의 혁신 프로그래밍 학교 중 하나인 프랑스 42번 학교와 협력하여 카자흐스탄 내 ‘ALEM’ 프로그래밍 학교도 설립하였다.

2018년부터 카자흐스탄 정부는 디지털화 프로그램과 스타트업을 지원하기 위해 아스타나 허브, 아스타나 테크노폴리스와 같은 기술 센터를 만드는 등 IT 부문에 많은 지원을 하고 있다. 정부는 또한 인센티브와 보조금 지급을 통해 IT 스타트업 활동을 독려하는 등 경제영역의 다양화를 촉진시키고 있다. 2021년 기준, 아스타나 허브 센터에서 558명이 동 혜택을 받고 있다.

카자흐스탄 정부는 2025년까지 IT 솔루션 수출액 목표를 5억 달러로 늘리고 10만 명의 우수한 IT 전문가도 양성할 계획이다.

2017년 12월 12일에 승인된 ‘카자흐스탄 디지털화 프로그램’은 정부가 IT 산업을 발전시키고, 국가 디지털화를 위해 추진 중인 핵심 프로그램이다. 전통산업에 디지털 기술의 접목을 통해 경제 발전을 가속화하고 국민의 삶의 질을 향상시킬 뿐만 아니라 근본적으로 디지털 혁신을 통해 경제의 선순환을 목적으로 하고 있다.

<카자흐스탄 디지털화 프로그램 주요 내용>

 [자료 : 카자흐스탄 IT 정책 및 현황 보고서]

카자흐스탄 디지털화 프로그램을 통해서 2022년에는 주요 산업별 노동생산성을 광업 및 채석업은 38.9%, 운송 및 창고업은 21.2%, 농업, 임업 및 어업은 45.1%, 제조업 49.8%, 전자 상거래는 2.6%로 각각 증대시킬 계획이다.

산업 통계

2020년 6-74세 기준 카자흐스탄 인구의 85.8%가 인터넷 사용자이다. 그 중에서도 이용자 수가 가장 많은 지역은 누르술탄시(95.3%), 알마티시(92.9%), 투르키스탄시(94.6%), 파블로다르시(94.6%)이고, 반면, 인터넷 사용자 비중이 가장 낮은 지역은 아티라우시(78.6%)와 키질로르다시(82.7%)이다. 카자흐스탄의 디지털 발전 혁신 산업부 차관인 Malik Olzhabekov는 카자흐스탄의 600개 이상의 농촌 지역에 인터넷 접속이 어려운 실정이라고 밝혔다.

인터넷 이용자 수가 늘어나면서 자연스럽게 전자상거래 규모도 확대되고 있다. 국민경제부 통계위원회에 따르면 2020년 기준 국내 전자상거래 규모는 9,609억 텡게(약 22.6억 달러)로 전년대비 2.2배로 증가했다. 인터넷 서비스 판매액도 2,092억 텡게(약 5억 달러)로 전년 대비 72% 증가했다. 그리고 해외 인터넷 직구 건수도 전년 대비 41% 증가했다. 2020년 기준 카자흐스탄 온라인 상거래 플랫폼들을 매출 순위로 보면, 1위는 Kaspi.kz로 9억 1,537만 달러, 2위는 Wildberries로 1억 4,589만 달러, 3위는 Aviata로 1억 3,400만 달러, 4위는 OLX로 6,369만 달러, 5위는 Sulpak로 6,209만 달러로 나타났다. 

모바일 인터넷 접속 환경도 날로 좋아지고 있다. 2021년 7월 기준, 이동전화 가입자는 2,415만명으로 무선 통신의 점유율은 매년 증가하는 추세이다. 작년 동기 대비 9.4% 증가했고, 지난 5년간 매년 평균 7.3%씩 성장해 오고 있다. 다만, 농촌 마을에 거주하고 있는 전체 인구의 41%는 아직도 안정적인 서비스를 받지 못하는 상황이다. 정부는 인터넷 보급률 확대를 위해 다양한 대책을 강구 중인데, 그 중 2020년부터 250명 이상이 거주하고 있는 마을의 인터넷을 연결하는 ‘250+’프로젝트를 추진 중이다. 이동통신사인 Kazakhtelecom JSC(Kcell/Tele2/Altel)이 모바일 네트워크 구축을 위해 65%의 비용을 부담했다.

산업 투자 현황

2021년 4월 기준, IT 부문에 대한 고정투자는 434억 텡게(약 9,931만 달러)로 전년 동기 대비 62.4% 증가했다. 2021년 상반기 통신 부문에 대한 고정투자 분야는 기존 기기를 대체(12%), 가입자수 확대를 위한 생산 능력 확장(11%), 신기술 도입에 대한 투자(3%) 등이다.

Kazakhtelecom JSC이 카자흐스탄 지역별로 광대역 인터넷을 공급하는 프로젝트를 진행하면서 2018년부터 투자액이 급증하기 시작했다. 동 프로젝트는 2018부터 2032년까지 14년간 인구 500명 이상이 거주하고 있는 마을(1,249곳)에 광통신 서비스 제공을 목표로 시작하였다.

2021년 상반기 기준, IT 분야 외국인 투자 총 유입은 전년 동기 대비 838% 증가한 1억 4260만 달러에 달했다. 투자가 가장 많이 늘어난 분야는 통신(950%), IT(270%)이다.

<최근 3개년 IT 분야 외국인 직접투자액>

(단위: US$ 백만)

[자료 : 카자흐스탄 중앙은행]

카자흐스탄 대통령은 5년 내 IT 부문에 대한 투자 규모를 5,000억 텡게(약 11억 달러) 까지 끌어올려야 한다고 말했고, 이를 통해 IT산업의 발전과 일자리 창출, 서비스 수출 등의 기회를 가질 수 있다고 언급했다.

SWOT 분석

시사점 및 유망분야

카자흐스탄 디지털 발전 혁신 산업부는 IT 산업을 위해 재정적, 정책적으로 강하게 지원하고 있는 카자흐스탄 정부의 노력에도 불구하고, IT 산업의 발전이 더딘 이유로 몇 가지 이유를 언급하고 있다. 국가의 디지털 전환과 공공부문 및 산업 전체의 디지털화를 위한 프로세스를 규범 하는 법률에 공백이 있다. 아울러 디지털화에 대한 기업과 개인의 인식 및 이해가 부족하고, 우수한 자격을 갖춘 IT 전문가가 부족한 실정이다. 또한 라이센스 소프트웨어에 대한 낮은 인식으로 허가받지 않은 소프트웨어의 무단 사용률이 매우 높다.

그럼에도 카자흐스탄 정부는 공공서비스 질의 향상과 전자 상거래 활성화, 온라인 교육 및 금융 서비스 확대, 의료 서비스(전자 차트 등) 개선 등 성공적인 사례를 보여주고 있고, 더 나은 국민생활 환경 개선을 위해 카자흐스탄 디지털화 프로그램 등을 통해 IT 프로젝트에 집중하고 있다.

현재 카자흐스탄에는 많은 IT 관련 프로젝트가 발주되고 있고, 정부의 적극적인 지원 정책과 투자 인센티브, 낮은 인건비 등 많은 장점을 가지고 있는 바 해당 분야에 우리 기업들의 관심이 필요하다.