산업 개요

 

카자흐스탄의 보건 산업에 대한 정부 지출은 2017년부터 2021년까지 약 2배 증가하였고, 2021년에는 전체 GDP의 2.9%에 달하는 2조 2천억 텡게(약 47억 135만 달러)를 지출하였다.

 

<카자흐스탄 보건 산업 규모>

(단위: 백만 달러, %)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
금액	2,358	2,453	2,700	4,089	4,701
증감률	8.5	4.0	10.1	51.4	14.9

[자료: 카자흐스탄 통계청]

 

카자흐스탄 보건부 통계에 따르면, 2020년 기준 카자흐스탄에는 773개의 병원(병상 보유)과 3,169개의 외래 진료 기관이 있는데, 773개 병원 중 약 85%가 공공병원이며, 대도시인 알마티와 알마티 주에 가장 많이 위치하고 있다.

 

카자흐스탄 인구 대비 일반 병상 수는 OECD 평균(10만명 당 50개)보다 6% 정도 높은 수준이며, 2021년에는 코로나 확진자 대응을 위해 51,126개의 병상과 100개의 이동식 병원이 지방 지역에 추가로 마련되었다.

 

<연도별 카자흐스탄 병원 수>

(단위: 개)

[자료: 카자흐스탄 통계청]

 

2022년 기준, 카자흐스탄 의료분야 종사자는 26만 2,200명으로 집계되었으며, 이 중 의사는 76,400명, 의사 외 의료진 수는 185,800명이다. 지역별로는 수도인 누르술탄, 대도시인 알마티 및 카라간다 지역에 근무하는 의사가 집중되어 있다.

 

<지역별 거주 인구 대비 의사 수>

(단위: 윗 칸(의사) 천 명, 아랫 칸(인구) 십만 명)

[자료: 카자흐스탄 보건부]

 

카자흐스탄에도 2017년 1월 1일부터 의무사회건강보험 제도가 도입되었고, 현재 전 국민 대상 무상의료 서비스가 운영되고 있다. 2022년 기준 카자흐스탄 전체 인구인 1,875만명 중 82%가 의무사회건강보험에 가입되어 있다. 건강보험료 납부 비율은 소득의 3%를 고용주가 부담하고, 2%를 피고용자가 납부하는 형태이다.

 

산업 동향 및 정책

 

카자흐스탄은 국가별 의료 종사자, 의료 장비, 서비스 비용 등을 평가하는 건강 안전 지수 순위에서 95개 국가 중 58위를 차지하였다. 러시아, 우크라이나, 벨라루스, 아제르바이잔을 포함한 타 CIS 국가 중에서 카자흐스탄 의료 시스템이 가장 우수한 것으로 나타났다.

 

<2022년 국가별 건강안전지수 순위>

(단위: %)

[자료: Numbeo research]

 

카자흐스탄 보건 산업의 재정 규모는 지난 20년 동안 10배 이상 증가하였다. 정부는 보건 산업에 많은 재정을 투입하고 있으며, 더 높은 단계로의 도약을 위해 의료분야의 디지털화와 소프트웨어 개발 등의 프로젝트를 진행하고 있다.

 

카자흐스탄 정부는 모든 국민에게 양질의 저렴한 의료 서비스 제공을 위해 “2021-2025 건강한 국가(2021-2025 Health Vision)”이라는 프로그램을 채택했다. 프로젝트 규모는 약 84억 달러이다.

 

<2021-2025 Health Vision 프로그램 분야별 내용>

분야	세부 내용
디지털화	진단 서비스의 디지털화를 통한 건강관리 디지털 플랫폼 (eHealth, mHealth) 구축
의료 서비스 및 의무 사회건강보험 개선	국민 편의를 우선으로 무상 의료 서비스 및 의무사회건강보험 시스템 정책 개선
진단 연구 기관 신설	전염병유행 예측조사 및 대응 시스템의 새로운 모델 도입
의약품 등록	의약품 등록 과정 자동화
국산 의약품 점유율 증대	국산 의약품과 의료기기 비중을 50%까지 확대
기대 수명 목표 확대	현재 카자흐스탄의 기대 수명은 73.37세로 보건 산업 발전을 통해 기대 수명 목표 확대 설정

[자료: 카자흐스탄 보건부]

 

<지역별 주요 투자 대상 프로젝트>

지역명	투자 대상 프로젝트
투르키스탄 시	종합병원 설립
누르술탄 시	기저귀 생산 공장, 종합병원 설립
알마티주	의료용 장갑/주사기 생산 공장, 종합병원 설립, 바이러스성 질환 진단 시스템 국산화
알마티 시, 카라간다 시, 쉼켄트 시	종합병원 설립
투르키스탄 주, 사랴르카 지역	제약공장 설립

[자료: 카자흐스탄 보건부]

 

주요 이슈

 

하지만, 세계보건기구(WHO) 거시경제 지표 분석 결과에 따르면, 카자흐스탄의 보건의료에 대한 투자 규모는 선진국에 비해 상당히 낮은 것으로 나타났다. 2021년 기준 카자흐스탄의 보건 산업에 대한 정부 투자는 전체 GDP의 2.9% 수준이며, 이는 OECD 국가 중 평균인 5~10%보다도 낮은 편이다. 그리고, 카자흐스탄의 국민 1인당 보건의료비 지출이 OECD 평균인 2,414달러와 비교해 291달러로 1/9 수준에 불과하다.

 

또한 지방 외곽지역의 의약품 공급 부족과 가격이 높아 구매가 어려운 취약 계층의 질병 발생률 또한 높은 상황으로 국내 제약 생산 등 의약품 분야에도 지속적인 투자와 발전이 필요한 상황이다.

 

아울러, 전문 의료진 수가 부족하고, 새로운 의료 기술 도입 등이 더뎌 카자흐스탄 보건 산업 발전이 낮은 수준이다. 임금 확대 및 처우 등의 개선으로 전문 의료진 수를 대폭 늘릴 필요가 있다.

 

의약품 및 의료기기 수입 동향

 

2021년 기준 카자흐스탄 의약품 및 의료기기 전체 수입액은 약 27억 4,920만 달러였으며, 전년 대비 4.7% 증가한 규모이다.

 

<카자흐스탄 의약품 및 의료기기(HS코드 30, 90 기준) 수입 현황>

(단위 : 백만 달러)

[자료: 카자흐스탄 개발은행]

 

2021년 기준, 의약품 수입액은 17억 930만 달러로 전년 대비 9.7% 늘었고, 의료기기 수입액은 10억 3,990만 달러로 전년대비 2.5% 감소하였다. 카자흐스탄의 주요 의약품 수입국은 1위가 독일(14.6%, 2억 4,920만 달러), 2위가 러시아(14%, 2억 3,920만 달러), 3위가 프랑스(6.1%, 1억 500만 달러)로 나타났다.

 

<주요 의약품 및 의료기기 수입‧유통업체>

분야	기업명	기업 로고	홈페이지
의약품	SaaPharma		www.saapharma.kz
	Medservice plus		www.medservice.kz
	Sk-pharmacy		www.sk-pharmacy.kz
	Aliansfarm		www.aliansfarm.kz
	Atamirass		www.atamirass.kz
의료기기	TND Medical Technologies		www.tnd.kz
	ORDAMED		www.ordamed.kz
	MEDILAND		www.mediland.kz
	OST PHARM		www.ostfarm.kz
	Medical Innovative technologies		www.medico-intech.kz
	ASPASIA		www.catalog.aspasia.kz
	MedIntelCompany		www.www.eltem.kz
	KAZMEDIAL		www.kazmedial.kz

[자료: KOTRA 알마티 무역관 자체 조사]

 

SWOT 분석

 

Strength	Weakness
- 정부의 보건 분야 재정투입 확대 - 노후화된 의료시설에 대한 정부의 개선 의지	- 낮은 의료서비스 소비력 - 텡게 가치 하락으로 의료기기 수입 약화 가능성
Opportunities	Threats
- 의료기기 및 의약품의 높은 수입 의존도 - 정부의 개혁 추진에 따른 산업 활성화 기대	- 취약한 법 제도 및 행정·관료주의 - 현지 인증 취득 및 등록에 장기간 소요

유망분야

 

카자흐스탄은 여전히 현지 공공의료 인프라가 취약하고, 지역‧사회 계층 간 의료서비스 편차로 자국 의료 시스템에 대한 신뢰도가 저조하지만, 그만큼 의료 서비스 개선 수요가 크다. 아울러, 코로나19 팬데믹을 거치면서 의료체계 개선 필요성이 증가했고, 카자흐스탄 정부의 보건의료 체계 개혁 추진으로 첨단 의료기기 및 시스템 구축에 대한 수요가 폭넓게 형성되고 있다.

 

카자흐스탄은 질병치료를 위한 선진 의료 기술 도입에 매우 적극적이며, 동시에 이를 위한 의료 장비나 의약품 공급에 대해서는 해외 업체에 의존하고 있다.

 

한국은 동북아 의료관광 중심으로 현지에서 한국의 의료수준을 높게 평가하고 있어 한국형 ICT 의료기술 및 의료시스템 보급, 제약‧의료기기 산업 진출 가능성이 높다. 한국 병원과의 협업수요 발굴 및 PPP 프로젝트 입찰을 통해 보다 원활한 카자흐스탄 보건‧의료 B2B 진출 판로가 마련될 것으로 보인다.

 

<2022년 카자흐스탄 보건 관련 전시회>

행사명	개최기간	홈페이지
Kazakhstan International Healthcare Exhibition (KIHE)	2022.5.18~20	www.kihe.kz
International Kazakhstan Exhibition on Healthcare (Astana Zdorovie)	2022.10.27~29	www.astanazdorovie.kz
Central Asia Dental Expo (CADEX)	2022.10.12~14	www.cadex.kz

  

 

자료원: egov.kz, ranking.kz, khidi, tradereport.kz, Exclusive.kz, Primeminster.kz, Ezdrav.kz, Finprom.kz, Numbeo research, 카자흐스탄 개발은행, 카자흐스탄 보건부, 카자흐스탄 통계청, KOTRA 알마티 무역관 자료 종합