헝가리 나비형 밸브시장을 주목하는 이유

- 독일 등 서유럽제품이 시장 주도, 그래서 한국산이 가능 -

 

 

 

□ 시장동향

 

 ○ 헝가리 나비형 밸브(Butterfly valve)시장은 여러 나라의 다양한 브랜드가 경쟁하는 시장

  - 독일, 이탈리아, 네덜란드, 오스트리아 등 서유럽 국가 제품은 고품질과 지리적인 이점을 이용한 빠른 배송 조건으로 헝가리 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있음.

  - 최근에는 중국산 제품 공급이 증가하는 추세로 같은 배송 조건에서 볼 때 한국도 가능성이 높은 시장임을 알 수 있음.

  - 헝가리에서 인기 있는 제품은 독일 Siemens 제품이며, Ebro Armaturen(독일), FAF(터키), Zetkama(폴란드), Jafar(폴란드), Effebi(이탈리아) 등이 시장을 주도하고 있음.

 

독일 Siemens 밸브 제품 가격

품목	가격(HUF)	사진 자료
Butterfly valve DN 80(with steel, EPDM closing)	68,000 (300달러)
Butterfly valve DN 200(with steel-steel closing)	178,000 (780달러)

자료원: www.siemens.hu

 

 ○ 주문 생산하는 헝가리 생산기반은 우리 경쟁상대가 아님.

  - 헝가리에 밸브를 생산하는 업체는 아래와 같이 총 28개사로 총생산량은 2012년 4000만 달러 규모, 수입액은 1억6000만 달러의 25% 수준으로 수입산이 시장을 주도함.

  - MVV-ASG, MSG사 등이 생산을 주도하고 있고, 주로 주문생산을 하는데 water valve는 생산하지 않고 있음.

 

헝가리 밸브 생산 현황

             (단위: 천 달러, %)

구분	업체 수	판매액	국내 판매액
감압밸브, 제어 및 안전밸브 (Pressure-reducing, control, check, safety valve)	7	13,761	3,930
프로세스 제어 밸브, 게이트 밸브, 구형 밸브 등 (Process control valve, gate valve, globe valve)	11	128,385	10,379
Tap 부품, 콕, 파이프 밸브, 보일러 동체, 탱크 등 (Parts for Taps, cocks, valves, pipes, boiler shells, tanks, vats)	10	31,714	10,395

자료원: 헝가리 통계청(Central Statistical Office)

 

□ 수입동향

 

 ○ 독일 등 서유럽 국가 제품이 시장을 주도

  - 2012년(2013년 통계 미발표) 밸브 수입은 총 1억6000만 달러로 독일산이 35%대의 점유율로 시장을 주도하고(앞서 설명한 Siemens 등 제품), 타 서유럽국가 제품들이 뒤따르고 있음.

  - 최근에는 가격경쟁력을 앞세운 중국산 제품이 금액은 적지만 큰 폭의 증가율(2012년 전년 대비 24%선)을 보이고 있음.

 

 ○ 반면에 한국산 제품은 1%도 안 되는 시장점유율로 명명만 유지하고 있음.

  - 역설적으로 한국산 제품 공급 여지는 그만큼 큰 편임.

 

헝가리 밸브 수입동향(HS Code 8481.80)

            (단위: 천 달러, %)

국명	2010	2011	2012
			금액	점유율	증감률
합계	132,537	161,219	159,811	100.0	-0.9
독일	46,065	57,803	55,470	34.7	-4.0
이탈리아	15,689	17,899	16,774	10.5	-6.3
네덜란드	7,970	10,859	13,963	8.7	28.6
오스트리아	13,122	15,448	13,448	8.4	-12.95
스페인	7,542	10,412	9,959	6.2	-4.4
폴란드	9,015	9,940	8,357	5.2	-15.9
체코	6,533	5,382	5,701	3.6	5.9
미국	2,127	6,669	5,692	3.6	-14.7
중국	4,247	4,503	5,554	3.5	23.4
프랑스	3,602	4,686	4,631	2.9	-1.2
한국	184	50	122	0.1	145.4

자료원: World Trade Atlas

 

□ 시사점

 

 ○ 한국산 나비형 밸브 수출 가능성

  - 품질이 유럽제품에 비해 손색이 없는 한국산 밸브는 헝가리 시장에서 충분히 경쟁력이 있음.

  - 참고로 헝가리 밸브시장에 유통되는 제품들은 기술적인 사양이 크지 않고, 바이어의 구입의사 결정이 가격이기 때문에 한국산 제품이 적정가격만 제공하면 거래할 수 있음.

 

 ○ 독일 등 유럽 제품에 주눅 들 필요없다

  - 헝가리 나비형 밸브는 명백한 가격 시장이지만 품질도 전혀 무시할 수 없는 요인

  - 그런 면에서 가격대비 품질이 유럽제품에 비해 손색이 없는 한국산 제품의 헝가리 진출과 헝가리 진출을 통한 동유럽 진출 가능성은 높은 편임.

  - 따라서 경쟁력 있는 가격을 제시하거나 현지 헝가리에 독점 에이전트를 선정해 에이전트가 현지 시장을 파고드는 전략도 강구해 볼만함.

 

□ 헝가리 주요 바이어

 

 ○ Well Co. Ltd.

  - Add: H-8900 Zalaegerszeg, Zrinyi Miklos ut 61.

  - Tel: +36 92/347-924/ Fax: +36 92/327-852

  - Email: wellkft@wellkft.hu

  - 참고사항: 설립 1991년, 산업용 및 건축공학제품을 유통하는 업체, 산업용 공학제품에 관한 종합품질관리시스템을 보유함.

 

 ○ HEAT Hungary Kft.

  - Add: H-1047. Budapest, Attila u. 63.

  - Email: kasza@kaszakft.hu

  - 참고사항: 설립 2006년, 헝가리 시장에 산업용 밸브 및 피팅을 유통하는 업체, 독일 Heat Holding 회사의 헝가리 에이전트

 

 ○ MVV-ISG Kft.

  - Add: H-2234. Maglod, Ady E, ut 25-39.

  - Tel: +36-29-325133 / Fax: +36-29-325133

  - CEO: Mr. Csaba Vasko

  - Email: vaskocsaba@mvv.hu

  - 참고사항: 설립 2011년, 산업용 밸브, 피팅 및 철제를 유통·설치하고 있음.

 

 

자료원: 헝가리 통계청, World Trade Atlas, 바이어 인터뷰 등 KOTRA 부다페스트 무역관 자료 종합