중국 의료서비스시장 전망 ‘쾌청’

- 상하이자유무역구 내 외자 독자병원 설립 허용 등 개방폭 확대 -

- 사립병원 부족해 앞으로 확충 계획 -

□ 의료시장 개방폭 확대

 ○ 중국의 의료시장 개방이 진전되고 있음.

  - 2010년 국무원은 ‘사회자본의 의료기관 설립을 격려하고 유치하는 데 관한 의견’ 등 정책을 잇달아 발표하며 민간자본의 의료시장 진출을 유도함.

  - 현재 중국에서는 외국계 의료기관과 외국기업이 중국 의료기관과의 합자나 합작으로 중국 내 의료기관을 설립할 수 있음.

  - 상하이 자유무역구 내에서는 시험적으로 외국계 의료기관이 100% 단독 투자해 병원을 설립할 수 있도록 의료시장을 완전 개방함.

  - 홍콩, 마카오, 대만자본에 대해서는 일부 성시에 한해 의료기관을 설립할 수 있도록 함.

  - 중국에 투자하는 업종을 장려, 제한, 허가, 금지 등으로 구분한 ‘외상투자산업 지도목록(2011)’은 외국계 의료기관을 제한업종에서 허가업종으로 조정함.

 ○ 지난 10월 14일 국무원은 ‘건강서비스산업 발전을 촉진하는 데 관한 약간의 의견’을 발표함. 2020년까지 유명 브랜드와 건강 서비스산업군을 형성해 건강 서비스산업 규모가 8조 위안을 초과하도록 한다는 목표를 정함.

  - 건강서비스산업 핵심인 의료서비스 산업 개방폭이 더욱 확대되고 정책적 지원이 늘어날 것으로 예상됨.

최근 국무원이 발표한 의료산업 관련 정책

자료원: KOTRA 상하이 무역관 자체 정리

□ 국립병원이 절대적 우위, 앞으로 사립병원 늘릴 계획

 ○ 2004~2011년 중국 의료서비스시장은 연평균 18% 성장률을 보였으며, 2011년 병원시장 총 규모는 1조2500억 위안에 달함.

  - 중국 내 의료비용이 전체 GDP에서 차지하는 비중은 2010년 기준 5%로 매우 낮음.

  - 위생부의 ‘건강 중국 2020 전략 연구보고’에 따르면 의료비가 GDP에서 차지하는 비중이 2020년에는 6.5~7%를 차지할 것으로 전망함.

  - 의료 서비스시장 전망이 장기적으로는 매우 밝음.

 ○ 중국 의료서비스시장에서 사립병원이 빠른 속도로 늘고 있으나 여전히 국립병원이 절대적 우위를 차지함.

  - 사립병원의 전체 의료시장 점유율은 38%로 낮음.

  - 2008~2011년 사립병원 증가 속도는 16%, 병상 증가 속도는 19%임.

  - 2011년 사립병원의 1%만이 3급 병원에 속하며 제공하는 의료서비스가 전체 시장의 9%를 차지함.

  - 국립병원 중에서는 3급 병원이 전체의 10%를 차지하며 제공하는 전체 의료서비스의 91%를 차지함.

  - 중국 정부는 2015년 사립병원의 의료서비스가 전체 의료서비스의 20%에 달하도록 한다는 목표를 정함.

자료원: 搜狐網

□ 중국 병원 분류 및 인수 장단점

 ○ 중국 병원은 고급병원, 사립체인 병원, 사립 종합병원, 혁신을 거친 공립병원, 기타 의료서비스 기관(산후조리원, 양로원 등), 병원그룹 등 6대 분야로 분류됨.

  - 고급병원은 주로 베이징, 상하이 등 1선 대도시에 집중돼 있으며 사립 체인병원은 일반적으로 국립병원이 크게 중시하지 않는 분야를 위주로 함.

  - 대표적인 사립 체인병원으로는 아이얼(愛爾)안과, 慈銘(츠밍)건강문진 등이 있음.

  - 사립 종합병원으로는 샤먼창겅(廈門長庚)병원과 시안가오신(西安高新)병원이 유명함.

  - 혁신을 거친 국립병원은 정부가 허용한 범위 내에서 국립병원을 사립병원으로 전환한 것으로 수첸(宿遷)시 인민 병원 등이 있음.

  - 병원그룹은 여러 종합병원으로 구성된 의료그룹이며 퉁런(同仁)의료산업그룹 등이 있음.

 ○ 정책변화와 시장환경 변화에 따라 먼저 고급 의료기관과 사립체인병원이 크게 늘어날 것으로 예상됨.

  - 중장기적으로 국립병원의 사립화, 산후조리원, 양로원, 병원그룹이 크게 늘어날 것으로 예상됨.

병원인수 특징과 사례

자료원: 銷售與市場, KOTRA 상하이 무역관 자체 정리

□ 시사점

 ○ 의료기관 진출장벽이 낮아지고는 있으나 실제 외국자본이 의료기관을 설립하는 것은 여전히 수월하지 않으므로 투자 시 사전에 세밀한 조사가 필요함.

  - 의료기관은 원가회수가 느리고 경영 초기에는 적자가 나타날 수 있어 투자자로서는 상당기간 인내심이 필요함.

자료원: 銷售與市場, 新浪財經, 和訊網, 中證網, 東方網, KOTRA 상하이 무역관