빠른 성장세 유지하는 중국 의료서비스 시장

- 중국 정부의 지속적인 개혁정책과 수요 증가에 따른 발전가능성 커 -

- FTA 체결 계기로 중국 시장 선점 기회-

- 병원 설립뿐 아니라 M &A 및 투자에도 주목해야 -

     

     

 

     

자료원: 网易

 

□ 중국 의료서비스 시장 현황

 

 ○ 중국은 막강한 경제력을 기반으로 낙후돼 있는 의료산업 육성을 위한 투자를 아끼지 않고 있음.

  - 중국 정부는 지속적인 투자로 전 국민이 기본적인 의료위생서비스를 누릴 수 있도록 보장하고 있음.

  - 사회자본의 유입을 지지해 의료서비스 산업의 발전을 촉진하고, 국민들의 다양한 수요를 만족시킬 수 있는 양질의 의료서비스를 제공하도록 장려함.

 

 ○ 중국의 의료서비스 시장 규모는 인구의 고령화, 도시화, 부의 축적과 기본 의료보장제도 등의 요소로 인해 빠르게 성장하고 있음.

 

  중국 위생(의료, 건강)소비 규모

    

자료원: 위생통계연감, 더친(德勤)분석

 

  - 2013년 중국 위생소비 총액은 3조2000억 위안이었으며, 지난 9년간 17.2%의 복합성장률을 유지하고 있음.

 

 ○ 도시화의 추진과 시민들의 소득수준 제고에 따른 부와 건강에 대한 관념의 변화가 지속적으로 의료서비스 수요의 다양화를 발생시킴.

  - 시민들은 프라이버시를 중시하고, 점점 더욱 수준 높은 의료기술을 추구해 첨단 의료의 발전을 촉진함.

  - 다양한 연령과 계층의 수요는 다양한 전문 의료영역을 형성했고, 과거 단순히 질병을 치료하기 위한 진료에서 개인의 건강관리를 위한 다원화된 의료서비스 영역으로 확장시킴. 이는 총체적 의료서비스 산업의 성장을 이끌었음.

 

중국 연령층별 연평균 의료 지출(2014년)

    

자료원: 북경대학국가발전연구소, 제8회 중국건강산업정상회담

     

  - 중국인구의 고령화는 점점 가속되고 있으며, 2004년 7.6%에서 2013년 9.7%로 상승해 중국의 노년인구는 1억3000만 명에 달함.

  - 노년층은 질병 발병률이 높고, 합병증 발생과 만성질병인 경우가 많아 장기적 치료와 약품의 수요가 발생하는 의료서비스의 고소비 계층으로 고령화는 의료산업 발전의 중요한 요인임.

 

중국 위생(의료·건강)소비 GDP 백분율(2013년)

    

자료원: 세계은행, 더친(德勤)분석

     

 ○ 위생소비의 빠른 성장에도 불구하고, GDP 총액 중에서 차지하는 비중은 2013년 기준 5.6%에 그쳐 고소득 수준 국가에 비해 낮은 수치를 기록함.

  - 그러나 2020년 점유비가 위생계획위원회의 '건강중국2020 전략연구보고'에서 제시한 6.5~7%의 목표를 달성한다면 중국의 위생소비 시장은 6조2000억~6조7000억 위안 규모에 달할 전망임.

     

□ 중국 의료산업 관련 정책

     

 ○ 중국 정부의 의료개혁은 2009년 8500억 위안(약 150조 원) 규모의 의료개혁안을 발표하면서 시작됐음.

  - 그 핵심은 공공 보건시스템 구축, 의료서비스 양극화 개선, 공립병원의 개혁임.

 

 ○ 중국 정부는 2020년까지 의료시장을 8조 위안(한화 약 1400조 원) 규모로 육성할 계획을 발표함.

     

2009년 이후 중국의 의료산업 사회자본 유입 관련 정책

발표시기	발표부문	문건	주요 내용
2009.4	국무원판공청	심화된 위약위생체계 개혁에 대한 의견	- 투자주체와 방식 형성, 다양화된 병원 경영체계 제출  - 사회자본의 비영리성 의료기구 운영 장려  - 사회자본의 공립병원 제도개혁 참여 유도  - 공립의료기구 비중을 적절히 감소
2010.2	위생계획위원회, 국가 발전개혁위원회	공립병원개혁시범지역에 관한 지도의견	- 16개 시범개혁도시 선정, 대상 도시에 의료산업에 대한 사회자본 유입을 시도해, 의료체계 다원화를 가속
2010.12	국무원판공청	사회자본 건설 의료기구 장려와 도입에 대한 의견	- 사회자본유입 기준 제한 완화, 사회자본 참여와 공립병원 개혁 장려  - 세금 및 가격정책, 의료보험, 고용환경, 학술 환경 등 방면을 포함해 사회자본의 병원 운영 환경 최적화
2011.2	국무원판공청	의약위생체계 5개 중점 항목 개혁 2011년도 주요 작업안배	- 도시 위생계획 강화, 공립병원 건설 통제, 위생자원의 확대 및 조정 제한에 사회자본 요소 고려  - 민영 일반 의료기구 운영 장려
2012.2	위생계획위원회	2012년 위생작업요점	- 병원 개혁 시범도시에 대한 사회자본 의료기구 운영 장려와 규범화 제시
2012.3	국무원판공청	12.5기간 심화된 의약위생체계 개혁계획 실시방안의 통지	- 비공립 의료기구 강력한 발전에 대해 명확히 제시  - 2015년 비공립 의료기구의 침상수와 서비스 양이 총량의 20%에 달할 것  - 사회자본과 외부투자자 진입완화를 통해 의료기구 설립, 개인 사립 진료소 개설 장려  - 재직환경 개선, 비공립 의료기구의 수준 제고와 대형 의료 그룹발전 장려
2013.10	국무원판공청	국무원의 건강서비스산업발전 촉진에 관한 의견	- 다원화된 병원 경영구조 임무와 시장진입 완화 강조  - 투자유치정책 및 재정과 세무, 가격정책 방면의 보충
2014.1	국가위생과계획생육위원회	사회 자본병원의 가속발전에 관한 의견	- 위생계획 적용을 통한 사회자본 병원 운영상의 문제점 완화, 정책의 조기 실현 강조
2014.4	국가발전과개혁위원회 등	비공립 의료기구 의료서비스실행시장 가격조절 관련 문제에 관한 통지	- 비공립 의료기구 의료서비스 가격 조절  - 영리성 비공립 의료기구의 서비스 항목 설립 허용  - 비영리성 비공립의료기구전국의료서비스가격항목규범에 따라 서비스항목 설립
2014.5	국무원판공청	심화된 의약위생체계개혁 2014년 중점 임무	- 사회자본 운영 병원의 진입허가와 운영환경 방면 정책의 부적절함과 지지부족 문제의 중점 해결을 위한 시간표 제시
2014.6	국가위생과 계획생육위원회	공립병원 규모 과속 확장 통제에 관한 긴급통지	- 공립병원 과속 확장 규제, 말단 의료위생기구와 비공립 의료기구 발전 공간 제시

자료원: 정부발표문, 더친(德勤)분석, KOTRA 시안 무역관 정리

     

 ○ 향후 외자병원 관련 규제들이 점진적으로 완화될 전망임.

  - 중국 정부는 2012년 의료보건산업의 12차 5개년 계획을 통해 중국 내 의료기관에 대한 해외투자를 장려하기 위해 향후 의료기관 설립 제한 등 관련 규제를 완화할 것을 밝힘.

  - 중외 합자 및 협력을 통한 의료산업 진출 조건을 완화하고, 조건을 충족시키는 해외자본 단독투자 의료기관 설립을 확대했으며, 민간과 공공 의료기관이 동등한 대우를 받도록 함.

  - 2014년 상무부는 베이징·톈진·상하이·장쑤·푸젠성·광둥성·하이난성 등 7개 지역에 외국자본 100% 투자 민영병원 설립을 시범적으로 허가함.

  - 시장진입 규제 완화로 금지조항이 없는 분야는 모두 민간에 개방했으며, 개방분야를 지속적으로 확대하는 동시에 현지 자본에 개방된 분야에 대해서는 외지자본에도 개방함.

     

□ 민영병원 성장 추세

 

 ○ 의료서비스 시장에 대한 중국 정부의 사회자본 유입 지지의 주요 목적은 세 가지로 나눌 수 있음.

  ① 다원화된 병원 운영을 통해 의료서비스 시장의 공급과 수요의 균형을 조정하고, 대중의 다양한 수요를 만족 시키는 것

  ② 민영병원 운용으로 환자를 분배하고 정부출자 자원으로 기본 의료서비스를 강화하는 것

  ③ 민영병원 운영을 통해 시장경쟁을 활성화해 공립병원의 수준을 제고하는 것

 

 ○ 의료개혁 이후 중국 의료서비스 시장에서 민영병원은 최근 몇 년 동안 비속적인 성장 추세를 나타냄.

     

중국 민영병원 수

    

자료원: 위생통계연감, 더친(德勤)분석

     

  - 2014년 6월 기준, 중국 전역의 민영병원 수는 1만1737개에 달했으며, 이는 의료개혁 이전과 비교해 두 배가 넘는 수치임.

     

공립, 민영병원 수량과 서비스량 점유비(2014년)

        

자료원: 위생통계연감, 더친(德勤)분석

     

  - 전국 병원 중 민영병원의 점유율은 2008년 27%에서 2014년 47%로 증가해 공립병원의 점유율이 감소하고 민영병원 점유율이 증가하는 추세가 분명히 나타남.

  - 민영병원의 성장에도 공립병원에 비해 민영병원은 대부분 소규모로 운영되고 서비스 역량이 상대적으로 취약해 환자 수는 전체 서비스량의 10%에 그침.

  - 그러나 신 의료개혁의 심화와 의료서비스 시장 자원 배분 체제의 건립에 따라서 민영병원의 시장점유율은 빠르게 증가할 전망임.

 

 ○ 민영병원의 시장진입 발판은 특색 있는 전문 진료과목 선택과 새로운 발전방향의 모색임.

  - 민영병원은 공립병원과 차별화된 의료서비스와 전문 진료과목을 채택해 빠른 성장을 이룩했음. 특히 산부인과의 비율이 높고, 성형외과·치과·안과·소아과 등의 분야는 민영병원이 전체의 80% 이상을 차지함.

  - 공립병원에 대응해 민영병원이 성장할 수 있는 포인트는 첨단의료기술, 전문 진료과목 연쇄, 종합병원, 원격의료 및 웨어러블 의료기기 등에 대한 투자임.

  - 민영병원은 전략 수립에 있어서 지역경제의 발전 수준, 공급과 수요 현황 및 의료개혁과 세금 정책 등을 충분히 고려해 시장진입 방식을 결정해야 함.

     

□ M &A 및 병원 투자 열기

 

 ○ 지난 몇 년간 병원과 병원 관리기업에 대한 위험투자기구와 사모펀드기구(VC/PE)의 교역규모가 지속적으로 성장함.

  - 2013년부터 2014년 7월까지 1년 반 동안 VC/PE 융자교역 건수와 교역 금액은 지난 10년간 총량에서 각각 27%와 39%를 차지함.

  - 교역건수는 15건, 교역량은 2억5000달러였으며, 투자는 전문병원 영역 위주로 진행됨.

  - 전문병원은 종합병원과 비교해 투자금액과 육성주기가 적어 투자 점유비가 높게 나타났으며, 대다수가 전문병원으로 운영되는 중국의 민영병원 중 서비스가 우수한 프랜차이즈 병원에 투자가 집중됨.

 

 ○ 의료서비스 산업이 미래소비의 성장동력으로 여겨지며, 대기업의 병원 인수합병, 주식투자 등 다양한 방식으로 의료산업에 대한 투자가 확대됨.

 

    

자료원: ChinaVenture

 

  - 2013년 이래로 병원의 인수합병이 활발해졌으며, 교역량과 교역금액 모두 최고치를 기록해 각각 지난 10년간 총량의 35%와 64%를 점유함.

  - 병원에 대한 주요 투자동력은 병원이라는 강대한 판매경로를 점유를 통한 산업연쇄 확장의 효과 실현과 병원의 이익창출 능력을 통한 기업의 의료산업 그룹 조성 기회임.

 

□ 시사점

     

 ○ 중국은 소득 증가, 고령화 속도 등 빠른 경제발전 과정에서 의료산업부문 개선 필요성을 인지하고 지속적으로 개혁 정책을 추진 중임.

  - 기본적인 사회보장의 역할 외에도 경제성장을 뒷받침할 신성장동력으로 의료서비스 산업의 발전을 지원할 전망임.

 

 ○ 중국은 자국의 의료서비스 시장 발전을 위해 다방면의 노력과 투자를 아끼지 않고 있으며, 향후 글로벌 시장에서 큰 입지를 차지할 것임.

  - 중국 의료서비스 시장 동향과 미래 전략을 지속적으로 모니터링하고 분석해 거대한 수요 시장인 중국 진출 기회를 모색해야 함.

 

     

    

 ○ 시장 진입 장벽이 낮아진 지금이 한류 등을 통한 긍정적인 인지도와 한·중 FTA 체결로 인한 시장개방 효과로 호기를 맞은 국내 의료계의 시장선점 기회임.

  - 의료계 전문가는 “일반적으로 중국 의료기술이 뒤떨어지는 것이 사실이지만 무서운 속도로 발전하는 만큼 우리나라의 선진 의료기술을 내세울 수 있는 시간이 많지 않다”며 중국 정부가 의료혜택을 확대하는 정책을 펼치는 지금 한국 의료기관들이 빠르게 중국 시장을 선점할 것을 촉구함.

  - 한국 의료산업의 발전을 위해 중국 진출은 매우 중요한 과제이며, 이를 위해서 정부와 중국 진출 기업 간의 더욱 긴밀한 협력체계 구축 노력이 필요함.

  - 또한 글로벌 시장에서의 경쟁자로서 중국과의 경쟁에서 뒤처지지 않도록 정부 차원의 지원과 노력이 필요함.

     

    

자료원: 德勤分析, 医谷网, 甘肃日报, 卫生统计年鉴, ChinaVenture, 한국보건산업진흥원, 아주경제, 한국무역협회 및 KOTRA 시안 무역관 자료 종합