100만 부호 사로잡은 중국 고급의료서비스

- 수요 급속히 늘어나 시장 전망 매우 밝아 -

- 중국 자본과 한국 기술력 협력 통한 시장 진출 -

 

 

 

자료원: 바이두(百度)

 

□ 중국 고급 의료서비스 시장 현황 및 전망

 

 ○ 중국 고급 의료서비스 시장 현황

  - 중국 국가위생계획출산위원회(国家卫生计生委)가 발표한《위생과출산계획사업발전통계보고(卫生和计划生育事业发展统计公报)》에 따르면, 최근 5년간 중국 의료서비스는 약 20% 속도로 증가하고 있으며 2012년 의료서비스 시장은 2조8914억 위안에 달함.

 

중국 의료서비스 시장 규모

                         (단위: 억 위안)

자료원: 위생부연구센터(卫生部研究中心)

 

  - 중국 재계 전문 조사기관 후룬연구원(胡润研究院)에서 발표한 2013년 후룬재산보고(胡润财富报告)에 따르면, 2012년 중국의 천만 장자(약 18억원)는 105만 명으로 전년 대비 3% 증가하며, 부유층은 생활 수준에 맞는 맞춤형 고급 의료서비스를 수요로 함.

  - 중국 보험회사의 조사에 따르면, 중국의 고급 의료서비스를 이용하는 고객은 대부분 중국인 부유층과 중국 거주 중인 외국인이며 중국 고급 의료서비스 수요는 연간 3000만~4000만 명에 달하지만, 현재 중국의 고급 의료시설이 부족해 수요를 충족시키지 못함.

 

 ○ 중국 고급 의료서비스 추세 및 전망

  - 고급 의료서비스 수요 증가로 중더알리안츠생명(中德安联人寿) 등 다양한 외국 보험사가 신흥 부유층 고객을 선점하기 위해 보험시장에 진출하고 있음. 외국인을 포함한 중국 고급 의료보험 시장 규모는 연간 200억 위안에 이르는 것으로 추산됨.

  - 과거 해외기업은 중국 기업과 합작투자를 통해 의료기구를 설립했으나, 2012년 외국상인투자산업지도목록(外商投资产业指导目录)에서 의료기구 투자에 대한 해외 자본이 ‘제한’에서 ‘허가’로 조정돼 해외 기업의 중국 내 의료기구 독자 설립이 가능해짐.

  - 중국 고급 의료서비스 발전과 더불어 수입산 고급 의료기기 수요도 증가하는 추세임. 중국 의료기기 관계자에 따르면 중국 병원은 고가의 수입 의료기기를 선호해 해외 유명 의료기기 기업의 진출이 확대됨.

  - 고급 의료서비스가 다양화되고 관심이 높아져 현지 의료서비스뿐만 아니라 해외 원정 진료를 활용한 의료 여행산업 등 복합형 산업이 발전됨.

 

□ 시장 경쟁 현황

 

 ○ 고급 종합병원

  - 현재 중국 내 고급 의료서비스 시장의 가장 성숙된 베이징, 상하이, 광저우 등 3개 지역에는 약 30개의 고급 의료 브랜드가 체인 경영모델을 활용해 다수의 종합병원을 설립함.

  - 대표적으로 미국과 중국의 합자투자로 설립된 메이중후리(美中互利:Chindex International Inc.)는 베이징과 상하이 현지 병원과 협력해 허무지아(和睦家)병원을 설립함.

 

대표 종합 병원

자료원: 기업 홈페이지

 

 ○ 고급 전문병원

  - 중국업종연구사이트(中国行业研究网)에 따르면 베이징, 상하이, 광저우 등 3개 지역에 설립된 고급 전문병원은 치과 41%, 산부인과 15%, 건강검진 13%, 안과 8% 비중으로 진출함.

  - 2009년 상하이우리들병원(上海我立德医院)은 텐진텐스리(天津天士力)그룹과 합자로 중국 최초의 척추 전문병원을 설립했고, 현재 약 4000명의 환자를 확보함.

 

대표 전문 병원

자료원: 기업 홈페이지

 

 ○ 고급 의료 복합단지

  - 2012년 상하이 신홍치아오(新虹桥)국제의학센터가 정식으로 착공돼 2015년 운영을 시작할 것으로 발표함. 2013년 6월까지 싱가포르의 파크웨이 의료재단, 미국의 HCA 의료재단, 한국의 백병원 등 해외 유명 의료기구와 계약을 체결함.

  - 베이징은 통저우구(通州区)에 고급 의료서비스단지 조성을 시작했으며, 향후 2~3개 고급 종합병원, 10여 개 해외 전문병원, 의료 R &D 센터 등을 입주시킬 계획임.

  - 광저우는 440억 위안(73억 달러)을 투자해 건강의료 복합단지를 조성하겠다고 발표함. 광저우시 난샤신구(南沙新区)에 건설될 고급 의료서비스단지는 2018년까지 2~3개 고급 종합병원과 8~10개 전문병원을 입주시킬 것을 계획함.

 

 ○ 한국 기업 진출 현황

  - 2004년 SK는 베이징에 중국 부유층을 대상으로 고급 의료서비스를 제공하는 중국 최초 중외 합작병원인 SK아이캉(爱康)병원을 설립함.

  - 2011년 SCL 헬스케어는 텐진국제바이오의약연합연구원(天津国际生物医药联合研究院)과 HPV 치료백신 개발 및 생산, 모자보건 의료서비스, 첨단 진단키트 개발생산 등에 대한 기술제휴 협약을 체결했으며, 중국 최대 영리병원 옌다그룹(燕达集团)과 방문 건강검진 사업 및 병원 임상병리진단 검사실의 공동 운영에 대한 계약을 체결함.

  - 2013년 분당 서울대병원과 하나대투증권은 베이징국제메디컬센터(国际医疗服务区)와 산부인과 전문병원 설립 및 운영에 관한 양해각서를 체결했고, 고급 1인 위주의 전문병원을 설립할 예정임.

 

* 우한시위생국(武汉市卫生局) 공(龚)과장과의 전화 인터뷰

 Q: 우한에는 해외 독자로 세워진 병원이 있나?

 A: 우한에는 아직 외국 독자로 설립된 병원이 없으며, 중국 의료시장에 대한 외국 투자가 개방됐으나 현재 독자로 의료시설을 설립하는 것은 아직 시범단계이므로 향후 진전상황을 지켜볼 필요가 있다.

 

 Q: 한국 병원의 중국 진출에 대해 조언을 한다면?

 A: 의료서비스기구 설립에는 최소 2000만 위안(330만 달러) 투자가 필요하며 2012년 중외합자, 합작 의료기구의 설립 심사권이 국가에서 각 성으로 내려가 각 성의 위생부에서 심사를 진행한다는 것을 숙지할 필요가 있다. 개인적으로는 현재 한국 기업은 독자로 의료기구를 설립하기보다는 중국 병원과 합자형태로 진출하는 것이 바람직한 것 같다.

 

□ 시사점 및 한국 기업 진출 방안

 

 ○ 투자 진출 방안

  - 2012년 외국상인투자상업지도목록(外商投资产品指导目录) 조정 사항에 따라서, 외국 자본의 중국 내 독자 의료기구 설립이 가능해짐. 하지만, 중국 의료시장 개방은 아직 초기단계이며, 의료에 대한 중국 당국은 여전히 보수적이므로 먼저 합자 형태로 중국 의료시장에 진출한 후 향후 독자 의료기구를 설립할 것이 효율적이라 판단됨.

  - 보스톤 컨설팅 회사의 조사에 따르면, 중국 고급 의료서비스 시장에 진출 경로를 사립병원 신규 설립, 사립병원 투자 및 인수, 공립병원 투자 및 인수, 공립병원 위탁관리 등 4가지로 제시함.

 

중국 의료서비스 시장 주요 진출 경로

자료원: Boston 컨설팅 회사

 

 ○ 중서부 지역의 진출

  - 중국 중서부 지역의 부유층은 상해나 홍콩의 고급 의료서비스를 이용했으나, 최근 국내·외 고급 의료서비스 시장이 중서부 지역으로 확대되는 추세임. 이미 경쟁이 심화된 베이징, 상하이, 광저우 등 대도시보다 향후 수요가 급증할 중서부 지역의 진출을 추천함.

  - 청두(成都)의 Angel Hospital(安琪儿医院)은 10만 위안 이상의 고급 출산 및 산후조리 서비스를 제공, 우한(武汉)의 아시아심장병병원(亚洲心脏病医院)은 2만 위안 상당의 해외 원정 신체 검사 상품을 제공하는 등 중서부 지역 부유층을 대상으로 한 고급 의료서비스가 활성화됨.

  - 중국의 자본과 한국의 기술 투자의 방식으로 설립된 예스타(Yestar)성형미용병원은 2009년 우한(武汉)을 시작으로 상하이(上海), 창사(长沙), 온저우(温州), 항저우(杭州), 다롄(大连)에 병원을 개원함.

 

 ○ 해외 의료관광 유치

  - 2012년 경기도는 베이징, 상하이의 CITS, CYTS 등 중국 메이저 여행업체를 초청해 고급 건강검진과 미용 및 성형분야 관광상품을 소개해 중국의 해외 원정 고급 의료서비스 시장에 적극적으로 진출함.

  - 2012년 부산시는 중국 항저우(杭州)에서 의료관광설명회를 개최해 부산시의 수준높은 의료시설과 의료진을 소개하고 매년 증가하는 부산 방문 중국인 환자를 대상으로 의료관광 네트워크를 구축함.

  - 미국의료관광평가협의회(MTQUA, Medical Travel Quality Alliance)로부터 2010, 2012, 2013년 3년째 ‘의료관광객을 위한 세계 10대 병원’에 선정된 우리들병원은 수준 높은 의료기술과 서비스를 제공하는 것으로 알려짐.

 

 ○ 상위 0.1%만을 위한 최고급 서비스

  - 중국 최상위 계층은 소득수준이 매우 높아 고급 의료기술뿐만 아니라 차별화된 우수한 고객 서비스 제공을 원하며 이를 대상으로 최고급 인테리어, 의료설비, 편의시설, 생활습관 관리, 사후관리 등 맞춤형 서비스 제공해 시장에 진출함.

  - 2012년 중국국제사치품전시회(中国北京国际奢侈品展)에서 Wellness Club(慈铭·奥亚国际会所)은 200명의 회원들을 대상으로 100만 위안(16만 달러) 상당의 최고급 개인 종합검진 상품을 소개함.

 

 

자료원: 중국위생부(中国卫生部), 허쉰왕(和讯网), 소후차이징(搜狐财经), 보스톤 컨설팅회사 등 종합