스리랑카 의료기기 시장, 유통구조를 알아야 진출전략이 나온다

-  사립보다 공공병원 시스템 규모가 크다, 입찰구조 파악이 중요-

□ 스리랑카 의료기기 현황

 ○ 현지 생산이 전무해 전량을 수입제품에 의존

  - 연간 1억8700만 달러를 수입(2012년 기준)

   · 주요 수입국은 중국(29%), 싱가포르(23%), 일본(20%), 인도(18%), 독일(16%) 등

   · 한국으로부터는 연간 170만 달러를 수입

  - 주요 수입품목을 살펴보면 내과용·외과용·치과용기기(HS Code 9018) 수입이 전체의 28%인 5300만 달러, 그다음으로 정형외과용기기(HS Code 9021)가 2200만 달러를 차지

 ○ 품질지향 의료기기의 수입이 점진 증가

  - 의료기기 입찰 담당자에 의하면 수술기기 및 출력장비는 제품 성능이 결과에 결정적인 영향을 미치기 때문에 국영병원의 요구에 따라 높은 품질의 의료기기를 구입하는 추세라고 함.

   · 스리랑카 보건부 의료기기부문 지출액은 2011년 1000만 달러에서 2012년에는 2020만 달러로 약 51% 증가

  - 입찰 참가 시 필수 품질조건을 충족하지 못한 인도·중국산 제품 등이 유찰되는 경우가 다수 있어 수입업체 또한 독일산 브랜드 제품이나 일본산 제품 수입을 선호함.

   · 일본산 수입이 전년 대비 48% 증가한 반면, 인도산 수입은 21% 하락(2112년 기준)

자료원: World Trade Atlas

□ 정부병원의 의료기기 유통구조

 ○ 의료기기의 대부분 경쟁입찰로 조달

  - 스리랑카 보건부가 설립한 공기업인 BES(Biomedical Engineering Services)가 입찰관리, 수요 조사 및 3종류의 정부병원(Primary·Secondary·Tertiary Hospital)에 독점 공급

○ BES 입찰 참가자격 조건

  - 외국 수출기업 또는 스리랑카 수입업체가 주계약자로 참가 가능함. 그러나 외국수출기업이 주계약자로 참가하기 위해서는 수출기업이 스리랑카 파트너를 반드시 지정해야 하며, CDDA(화장품 및 의약·의료기기 당국)로부터 제품 수입승인이 필수로 요구됨.

정부병원 입찰조달 절차

 ○ 특정 브랜드 또는 추가 수요가 있는 제품은 수의계약을 통해 조달

  - BES에서 특정 브랜드 및 추가 수요 제품의 공급을 요청할 경우 보건부에서 건별 심사해 수의계약의 적정성을 판단해 진행

□ 사립병원의 의료기기 유통구조

 ○ 의료기기의 대부분 현지 수입업체 통해 조달

  - 사립병원은 다수의 체인병원을 보유하지 않으므로 큰 규모의 입찰보다 필요할 때마다 현지 수입업체를 통해 조달함.

  - 사립병원 중 일부는 의료기기 수입담당 부서를 설립해 수출업체를 통해 수입 유통함.

□ 시사점

 ○ 의료기기를 전량 수입제품에 의존하고 있어 외국 수출업체의 진출이 유망

  - 중국 제품이 15%, 싱가포르 제품이 12%를 차지하나 수입선이 일본·영국으로 다변화하는 추세

  - 의료기기의 주요 수요처인 정부 병원이 고품질을 지향함에 따라 국내업체 진출 가능성이 확대될 것으로 예상

 ○ 현지 아날로그식 의료서비스에 변화를 줄 수 있는 최신 설비 및 의료기기 등이 사립병원 유통전문 수입바이어들의 큰 관심을 끌 수 있음. (예: 디지털 X-ray, Implant 등)

  - 사립병원 간 서비스 경쟁의식이 강해짐에 따라 최신의료기기에 대한 구매력과 관심이 높아지는 추세임.

자료원: 스리랑카 보건부 인터뷰 및 KOTRA 콜롬보 무역관 자체 조사