스리랑카 전력 산업 동향 (2020~2021년)

 

□ 산업 동향

2019년도 데이터 기준, 전체 전력 플랜트 숫자는 306개이고, 그중 스리랑카 전력청(Ceylon Electricity Board) 소유는 29개, 사기업 소유는 277개이다. 2020년도 데이터 기준, 스리랑카 전력청의 전력 생산량은 GWh 14,286이고 유닛당 판매 가격은 16.72루피(한화 약 100원) 였다. 태양광 에너지 사용에 대한 관심이 높아지고 있으며 많은 호텔들이 태양광 에너지를 사용하면서 친환경 컨셉으로 홍보하고자 한다. 가정용 또는 산업용 지붕 설치 태양광 패널 숫자도 빠르게 증가하고 있다. 스리랑카의 전력 수급 상황은 여전히 불안정하며 콜롬보 시내에서 조차도 자주 전기가 끊겼다가 돌아오고는 한다. 2020년 상반기 확인 기준, 수력발전의 경우 1,390MW사이즈의 전력 플랜트는 국영 소유이고, 350MW는 전력청과 민영 기업이 운영하는 사이즈이며, 250MW 플랜트가 개발중에 있어 향후 중간규모의 플랜트로 널리 사용될 예정이고 보다 작은 규모의 플랜트도 민영 부분에서 개발의 여지가 있다.

지속가능 에너지 당국(Sustainable Energy Authority)에 의하면 스리랑카 정부가 2030년까지 전체 전력 공급의 70%를 신재생에너지로 하고자 하기 때문에 정부는 앞으로 계속 신재생에너지 사용 발전소 건설 프로젝트를 추진할 예정이라고 한다. 부유식 태양광 발전, 하이브리드 에너지 발전, 풍력발전에 대해 당국이 EOI(Expression of Interest)를 받고 있고, 조만간 또다른 태양광 프로젝트 입찰이 공고될 예정이라고 말했다. 모든 정부 입찰은 전력청 홈페이지에 그 공고를 공시하도록 되어있다.

 

□ 전력 산업 정책 및 규정 담당 기관

  ㅇ The Ministry of Power, Energy and Business Development는 에너지 정책을 담당하고, CEB(Ceylon Electricity Board)는 국가 전력 기구로 전력의 수급 조절 및 시설 운영을 담당, Lanka Electricity Company는 국영 기업인데, Sri Lanka Sustainable Energy와 함께 전력 공급을 담당한다.

  ㅇ The Ministry of Petroleum Resources Development는 가스와 석유를 수급 조절하면서 국영기업인 Ceylon Petroleum Corporation(CPC) 및 석유 관련 기업들을 감찰하며, the Public Utilities Commission of Sri Lanka(PUCSL)는 전력 관련 기술/경제/상업 기능 수행에 대한 규정 설립을 담당하고 향 후 수력과 석유 에너지에 대한 규정은 PUCSL이 담당할 예정이다.

ㅇ 에너지 시설에 대한 소유권: 전기와 석유는 국영 기업에서 공급하면서 전기의 경우 민간 기업에 대한 전력 생산을 제한하고 있지만, 석유 산업의 경우 민간 기업도 공급 및 유전 탐사에 관여할 수 있다.

ㅇ 신재생 에너지의 경우 Ceylon Electricity Board(CEB), Sri Lanka Sustainable Energy Authority(SLSEA), Public Utilities Commission of Sri Lanka(PUCSL)이 기술, 공급, 정책에 관여하고 있다.

ㅇ 1969~1983까지 전력청(CEB)에서 특정 몇몇 지역을 제외하고 모든 전력 공급을 관리하였으나 1983년 전력 시스템에 대한 개편 이후로 국영기업인 LECO(Lanka Electricity Company)를 설립하여 외곽지역 및 특정 도시에 전력 공급을 할 수 있게 한다. 1996년 이후로는 사기업도 IPP(Independent Power Producers)와 SPP(Small Power Producers) 형식으로 전력 발전에 관여할 수 있게 되었다.

 

□ 수요 트렌드

ㅇ 2018년 자료 기준, 전력 발전량은 전년 대비 4.8% 증가하였으며 매년 전력 발전량이 증가하고 있다. 2018년도 신규 전기 개통 161,150건 중 118,077건은 가정용, 37,111건은 일반용, 1,876건은 산업용이다.

ㅇ 원유 가격 상승 및 미래에 고갈될 것을 대비해 정부는 신재생 에너지에서 해답을 찾고자 한다.

ㅇ 전력 사용의 피크 시간대는 오후 6시~8시 30분인데, 이 시간대에 전력이 충분히 공급될 수 있는 시스템이 필요하다.  

ㅇ 환경 및 경제적 가치 이슈로 10년 이내 화력 발전소는 쓸모가 없어질 것으로 예상한다.

 

□ 주요 비즈니스 현황

정부가 재생에너지 발전에 주목하고 있고, 그 중에서도 정부 소유의 태양광 발전량을 늘리고자 한다. 정부 프로젝트를 통해 저소득 가구층에 자금을 지원하고 이들이 태양광 패널을 가정에 설치하여 전력을 이용하게 하고자 한다. 또한 부유식(floating) 태양전지판 설치 프로젝트를 위해 최근 인도 수출입은행에서 1억 달러의 자금융자를 받았다.

ㅇ Resus Energy PLC 사는 소규모 수력발전을 운영하고 있는데, 최근 지면 설치 Solar PV 플랜트도(2MW) 설치하였다 (설치 비용 약 한화 18억).

ㅇ Siyabalanduwa 100MW 단일 태양광 플랜트 설치가 고려 중에 있으며 아시아개발은행이 타당성 조사를 하고 민간부문 투자와 함께 건설될 예정이다.

ㅇ 첫번째 수상 태양광 플랜트(Floating Solar Plant)는 42KW 규모로 자프나 대학교 부지 내에 시공되었는데 자프나 대학교와 Western Norway 대학과의 응용과학 연구 협력 프로젝트로 빚어진 결과물이며 주 스리랑카 노르웨이 대사관의 지원을 받았었다.

 

□ 기술 동향

ㅇ 최근 몇 년 동안 기존의 태양력 및 수력 에너지뿐 아니라 바이오 매스, 폐기물, 수상 태양광을 이용한 발전소 건설로 관심이 전환되고 있으며 새로운 기술을 받아들이고자 하는 정부의 의지가 있다.

ㅇ 2019년도에 이탈리아 대사관은 내각과 100~300톤의 쓰레기를 이용한 발전소 건설에 대해 논의한 바 있었다.

ㅇ Public Utilities Commission은 Moratuwa대학과 가정 내 자가 발전 모델 설치에 대한 양해각서에 서명하였으며, 주 목적은 저소득 가구가 최소 비용으로 최대한의 전력을 얻을 수 있는 가정 내 전력 발전 설계를 개발하고 이를 통해 2030년까지 국가의 온실가스 감축 목표(INDC, Intended Nationally Determined Contributions)를 조건부 16%, 비조건부 4% 감소(2010년도 배출량을 기준으로)로 달성하고자 한다.

ㅇ 2020년 캐나다 국영 기업인 the Crown Corporation과 Power Ministry는 Maduru Oya저수지에 수상 태양광 발전을 설치하기로 양해각서에 서명하였다.

 

□ 산업의 수급 현황

ㅇ 전력청(CEB)에서 전력 발전 관련 입찰이 있을 경우 사기업은 지원 가능하며 사기업은 최적의 기술과 유닛 당 가격을 제시할 수 있어야 한다.

ㅇ 현재 법으로 전력청이 10MW이상의 전력 발전소에 대한 입찰을 낼 수 없으며 이 경우 내각의 사전 승인이 있어야 한다.

ㅇ 전력 관련 제품의 경우 재생 에너지는 Sustainable Energy Authority의 승인을, 기타 에너지 사용 제품은 전력청과 Atomic Energy Board의 승인을 받아야 하며 정부 기관은 오직 현지 기업과 현지 에이전트를 통해서만 제품을 구매할 수 있다.

 

□ 현지 추천 공급업체

1. J LANKA TECHNOLOGIES
사업 유형	엔지니어링, 개발, 태양력 PV 시스템 공급업자
제품 유형	solar electric grid-tie power systems, photovoltaic modules, photovoltaic systems residential, photovoltaic systems commercial, DC to AC power inverters sine wave, solar street lighting.
서비스 유형	installation, engineering, project development services, research services, site survey and assessment services, maintenance and repair services, testing services
주소	936/2A, Pannipitiya Road, Thalangama South, Battaramulla Sri Lanka
전화번호	+94 112 785 790
팩스	+94 112 784 393
웹사이트	http://www.jlankatech.com

 

2. Wind force
사업 유형	재생가능 에너지 프로젝트
제품 유형	Wind, Solar, Hydro power generation
서비스 유형	Projects and power generation
주소	No.334, TB Jayah Mawatha, Colombo-10
전화번호	+94 11 2697151
웹사이트	http://www.windforce.lk/

 

3. JINASENA SOLAR ENERGY TECHNOLOGY
사업 유형	제조업, 도매 공급업
제품 유형	photovoltaic systems, batteries deep cycle, electric bicycles, solar electric power systems, solar garden lights.
서비스 유형	design, installation, engineering, project development services, research services, maintenance and repair services, recycling services
주소	No-195/F, Minuwangoda Road, Ekala, Ja-Ela, Ekala, Ekala Sri Lanka 12
전화번호	071 4228 923
웹사이트	http://www.tissajinasenagroup.com

 

4. Access Engineering
사업 유형	엔지니어링, 공급업자
제품 유형	renewable energy power generation projects, substation projects and supplying equipment and providing installations on a turnkey basis
서비스 유형	installation, engineering, project development services, research services, site survey and assessment services, maintenance and repair services, testing services
주소	No 278, Union Place, Colombo 02, Sri Lanka.
전화번호	+94 112 304 652
웹사이트	www.access.lk

 

5. LTL Holdings
사업 유형	트랜스포머 제조업자
제품 유형	Transformers and Energy transmission
서비스 유형	Manufacturing and engineering
주소	67, Park Street, Colombo 02, Sri Lanka
전화번호	+94 (0) 112 695 007
팩스	+94 (0) 112 684 900
웹사이트	www.ltl.lk

 

□ 수입

<HS CODE 854140 감광성 반도체 디바이스와 LED에 대한 수입 통계>

순위	국가명	단위: USD 1,000			% 비중			변화율, 2020/2019
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
	전세계	37,390	28,489	24,010	100.00	100.00	100.00	-15.72
1	China	28,443	22,076	21,011	76.07	77.49	87.51	-4.83
2	Singapore	3,483	2,885	1,074	9.31	10.13	4.47	-62.77
3	Malaysia	348	530	472	0.93	1.86	1.97	-10.86
4	Hong Kong	876	1,010	353	2.34	3.54	1.47	-65.01
5	Germany	1,025	254	190	2.74	0.89	0.79	-25.41
6	United States	547	111	179	1.46	0.39	0.75	61.76
7	Italy	59	71	141	0.16	0.25	0.59	99.29
8	India	104	235	135	0.28	0.83	0.56	-42.41
9	Switzerland	33	38	111	0.09	0.13	0.46	192.54
10	Cambodia			63			0.26
14	Korea, South	708	92	32	1.89	0.32	0.13	-65.19

[자료: World Trade Atlas]

 

ㅇ 주요 수입국은 중국으로 전체 수입 시장의 87.5%를 차지한다. Nawaloka Trading의 K씨에 따르면 주요 브랜드의 패널과 인버터가 요즘은 중국에서 제조되고 있기 때문인데, 게다가 품질까지 유럽과 미국 제조산과 비슷한 수준이라고 한다. 한국으로부터의 수입이 급격히 줄어들었는데, 이는 한국브랜드가 중국과 인도에서 제조되어 그곳에서 수출되기 때문으로도 보고 있다.  

 

<HS CODE 8504 변압기/정지형 변환기와 유도자의 수입 통계>

순위	국가명	단위: USD 1,000			% 비중			변화율, 2020/2019
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
	전세계	64,354	70,973	62,229	100.00	100.00	100.00	-12.32
1	China	23,062	26,247	24,013	35.84	36.98	38.59	-8.51
2	India	7,236	5,631	5,846	11.24	7.93	9.39	3.83
3	Turkey	915	3,271	5,101	1.42	4.61	8.20	55.95
4	Austria	3,154	8,208	4,826	4.90	11.57	7.75	-41.21
5	Switzerland	4,469	3,374	4,064	6.94	4.75	6.53	20.45
6	Germany	7,352	3,901	3,318	11.42	5.50	5.33	-14.96
7	Italy	1,644	3,680	2,987	2.55	5.19	4.80	-18.83
8	Singapore	2,452	1,612	2,390	3.81	2.27	3.84	48.32
9	Thailand	3,985	1,110	1,805	6.19	1.56	2.90	62.63
10	Hong Kong	445	2,230	1,246	0.69	3.14	2.00	-44.13
17	Korea, South	1,124	1,033	377	1.75	1.46	0.61	-63.53

[자료: World Trade Atlas]

 

ㅇ 변압기 역시 중국으로부터 최대 수입하며 10,000kva 이상의 변압기는 오스트리아와 터키로부터 수입하는데, 앞으로 고용량 변압기에 대한 수입이 더 늘어날 예정이다. 한국으로부터의 수입은 매우 줄어든 상황으로 보이지만, 한국으로부터 제품이 수출된 것이 아니라 제조된 지역에서 출발하여 스리랑카에 수입된 것이기 때문으로 본다.

 

ㅇ 수입 세금

	HS code 854140	HS code 8504
관세	면제	10%
VAT 부가가치세	면제	8%
Port and Airport Levy 항만세	면제	5%
비고		위에 명시된 세율이 최고세율임

 

□ SWOT 분석

강점	약점
아직 개발되지 않은 재생 에너지 자원들이 있다는 점	외국 자본 투자 유치에 대한 명확한 시스템과 기준은 없다는 점
정부가 전력 공급에 독점권을 가지고 있으면서 관련 산업 성장을 전력 지원할 수 있다는 점	그러면서도 온갖 규정이 있다는 점
정부 입찰은 공개 국제 입찰로 공개 경쟁을 시킨다는 점	수력발전에 대한 가능성은 거의 소실되고 있음
현 정부는 재생 에너지 개발에 높은 관심을 가지고 있다는 점
기회	위협
풍력 에너지와 태양력 에너지의 발전 가능성	현재 고안된 프로젝트들이 조속히 실행되지 않으면 전력 수급에 차질이 생길 것으로 예상
쓰레기를 바이오매스 플랜트로 전환하여 사용할 수 있는 가능성	증가하는 석탄 가격과 환경 오염으로 화력 발전 가동의 어려움
전력 수요가 증가하고 있으므로 새로운 전력 프로젝트들이 늘어날 전망	관계 당국들과의 타협은 어렵다는 점

 

□ 진입 전략

ㅇ 전력 관련 프로젝트, 입찰 및 조달 정보는 https://www.ceb.lk/tender-notice/en에 공개되어 있다.

ㅇ 기본적으로 유닛 당 가격이 매우 중요하다. 인도와 중국이 제시하는 가격대비 다른 장점이 있거나 이들의 가격과 비슷할 수 없다면 진입이 어렵다.

ㅇ 만약 한국 기업이 독자적인, 그리고 더 큰 규모의 프로젝트를 제안하고 싶다면 제안서를Cabinet Minister of Ministry of Power and Energy에 직접 송부할 수 있고, 이후 전력청과 검토하여 승인 여부를 결정할 것이다.

ㅇ 앞으로 한동안 태양력 에너지 발전 프로젝트가 계속 있을 것이다.

ㅇ 바이오매스를 이용한 전력 발전에도 미래가 있으므로 기업들의 지원을 바란다.

 

자료: KOTRA 콜롬보 무역관 자료 종합