태국에는 오토바이가 몇 대 있을까?

- 2012년 판매대수 전년대비 6% 성장, 2013년 성장률 3% 예상 –

□ 태국의 오토바이시장 지속 성장

 ㅇ 태국의 오토바이시장은 2007년 159만 대에서 2012년 213만 대로 지난 5년간 33.2% 성장

  - 태국 오토바이시장은 꾸준히 증가하는 추세이며, 특히 2012년에는 최대 판매대수인 213만 대를 기록

  - 이는 2011년 대비 6%의 성장을 달성한 것인데, 작년 경기침체로부터 발생한 수요와 최저임금 상승에 따른 구매력 향상에 기인한 것으로 분석

태국의 오토바이 판매량(2007~2012)

자료: Asia Pacific Honda, Kasikorn Research Center

 ㅇ 2012년 태국 내 오토바이 판매량은 213만 대를 기록했는데, 브랜드별 시장점유율을 보면 대부분 일본계 오토바이 제조사가 차지함.

  - 일본 혼다 사는 2012년 총 148만 대를 판매하며 전체 태국 오토바이시장의 70%를 차지한 태국 내 제1의 브랜드임.

  - 시장점유율 23%를 차지하는 야마하 사 이외에는 시장점유율이 낮은 편으로, 혼다와 야마하가 태국 오토바이시장의 93%를 차지함.

  - 오토바이 종류별 판매대수를 보면 AT(Automatic)가 시장점유율 50%를 차지하며, 근거리용인 Family 형태가 46%를 차지하고 있어 보급형 오토바이가 많은 것을 알 수 있음.

  - 혼다, 야마하, 스즈키, 가와사키 사는 모두 태국 현지에서 오토바이를 생산하고 있어 해외로부터 수입은 미미한 편임.

태국의 2012년 브랜드별 오토바이 판매대수

자료원: Department of Land Transport, Ministry of Transport

태국의 2012년 오토바이 종류별 판매대수

자료원: AP Honda

□ 2013년 태국의 오토바이시장 전망

 ㅇ 2013년 태국의 오토바이 판매량은 2012년 대비 3% 오른 220만 대에 달할 것으로 전망

  - 야마하 사에 따르면 태국의 오토바이시장은 다른 아세안 국가보다 성장세가 높으며, 아세안 지역 중 가장 중요한 시장이라고 언급

  - 새로운 세분된 시장에서 신제품 도입으로 경쟁이 치열할 것으로 예상

  - 태국의 오토바이시장이 성장포화단계에 들어섰다는 의견도 있으나 제조사 간의 경쟁은 더욱 치열해짐.

  - 2013년 1월 오토바이 판매량은 이미 전년 동기 대비 20%의 성장을 보임.

□ 시사점

 ㅇ 태국은 도심 내 극심한 정체와 도로 시스템에 의해 근거리를 운행하는 오토바이에 대한 수요는 꾸준할 것으로 전망

  - 특히, 도시에서뿐만 아니라 지방에서 교통수단으로 수요가 있음.

  - 태국 내 자동차 가격은 높은 세금 때문에 가격이 매우 비싼 편이서 자동차에 비해 저렴한 교통수단인 오토바이 수요가 지속으로 있음.

   * 자동차: 혼다 시빅(2만5000달러 이상), 도요타 캠리(4만3000달러 이상) 등

     오토바이: 혼다 모델(1000~5000달러), 야마하 모델(1000~1800달러) 등

 ㅇ 오토바이 수요 증가에 따라 이에 대한 부품 수요도 늘어날 전망임. 자동차와 유사한 부품들이 있는바, 우리나라 자동차 부품업체나 오토바이 부품업체들의 현지 납품 등에 관심을 기울일 필요가 있음.

  - 또한, 태국 내 많은 오토바이 운전자들이 10대 연령층으로 멋지고 색다른 디자인의 오토바이와 안전용품 및 액세서리에 대한 수요가 있을 것으로 전망

자료원: Department of Land Transport, Ministry of Transport, AP Honda, The Nations지, Kasikorn Research Center,Thailand Automotive Institute, Ministry of Finance 등