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베트남 오토바이산업 동향과 전망(1)

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  • 베트남
  • 호치민무역관 노동욱
  • 2011-03-31

 

베트남 오토바이산업 동향과 전망(1)

- 주요 교통수단으로 지속적으로 증가 –

- 3명당 오토바이 1대 소유 –

 

 

 

□ 베트남 오토바이 현황

 

 ○ 베트남은 낙후된 교통 인프라와 대중교통의 미흡해 오토바이는 베트남 생활에서 빠질 수 없는 필수 교통수단임.

  - 오토바이 수요는 베트남 사람들의 소득 증가로 지속적으로 증가하고 있고, 국내외 많은 오토바이 제조회사에서 투자와 수입이 이루어짐.

  - 전 세계 오토바이 시장에서 베트남은 중국, 인도, 인도네시아에 이어 4번째 큰 규모

 

 ○ 기존 베트남에서 오토바이는 교통수단 이외에 개인 부 평가기준으로 해 고가의 제품에 대한 수요가 높은 실정임.

  - 베트남의 높은 수입관세로 오토바이 가격은 높은 수준임.

  - 소득 증가와 함께 고급 스쿠터의 수요가 크게 증가했고 배기량이 높은 ㏄의 오토바이 수요가 생겨남.

  - 베트남 오토바이 조립 현지기업 제품 및 중국 수입 오토바이가 저가형으로 약 1500만 동 수준이며, 외국 투자기업 제품 경우 3000만 동에서 1억 동 이상으로 큰차이를 보임.

  - 같은 기종이라도 수입 오토바이 가격이 국내 조립오토바이보다 가격이 높으며, 소비자에게 인지도가 높음.

   * 환율 : US$ 1= VND 20,895(시중 상업은행 기준)

 

 ○ 베트남 오토바이 소비량은 2000년 이후 크게 증가했으며, 연간 약 200만 대 이상의 오토바이를 소비함.

  - 베트남 도로교통국에서 집계한 오토바이 등록 수는 2002년 1000만 대에서, 2007년 2000만 대, 2010년 3000만 대로 빠르게 증가함.

 

 ○ 다만 소득차이에 따라 지역별 수요에서 차이를 보이며, 대도시, 경제 중심지역에 집중됐음.

  - 현재 호찌민과 하노이시는 평균 3명당 2대 가지고 있음. 호찌민 인근 동나이, 바리아-붕따우, 빈증 성은 3명당 1대를 오토바이를 소지하고 있음. 그 외의 지역은 6명당 1대임.

 

베트남 오토바이 현황

(단위 : 명, 백만 달러)

연도

인구

오토바이

등록 대수

100명당

오토바이 수

오토바이 수입규모

(부품포함)

2002

79,538,700

9,917,538

12.4

422

2003

80,468,400

10,975,798

13.6

328

2004

81,437,700

13,066,941

16.0

452

2005

82,393,500

16,086,644

19.4

541

2006

83,133,000

18,729,293

22.2

557

2007

84,221,100

21,800,000

25.6

725

2008

85,122,300

24,800,000

28.8

759

2009

86,024,600

29,967,000

34.8

754

2010

86,930,000

31,155,000

35.8

898

자료원 : 베트남 통계청, 도로교통국 및 KBC 자체산정

 

□ 베트남 오토바이 산업 동향

 

 ○ 1995년 이전 베트남은 오토바이 전량을 수입에 의존했고 1995년 이후 Honda, Yamaha, Suzuki, VMEP 등 외국기업이 베트남 현지 투자를 해 오토바이 제조를 시작함.

  - 초기에는 모든 부품을 수입에 했으며, 차차 베트남 현지 조달 비중을 높여감.

  - 베트남 사람 소득 수준에 비해 높은 오토바이 가격으로 판매량은 크게 많지 않음.

 

 ○ 2000년 이후부터 베트남 오토바이 조립 현지업체가 증가

  - 베트남 오토바이 조립 현지업체 제품은 중국 부품을 수입해, 외국 투자기업의 오토바이보다 품질면에서 떨어졌지만, 낮은 가격대로 수요가 증가하면서 당시 베트남 오토바이 시장의 약 60~70% 높은 비중을 차지

  - 이에 외국 투자기업은 베트남 시장에 걸맞은 전략으로 변경했고, 이 시점부터 베트남 현지 오토바이 생산량은 200만 대로 증가됨.

 

 ○ 베트남 경제성장에 따른 베트남 국민 소득 증가로 인해 수요가 다시 고급 제품군으로 옮겨가면서, 외국 투자기업 생산 오토바이가 베트남 시장을 주도하며 높은 비중을 차지함.

  - 많은 외국투자 기업들이 베트남 시장에 걸맞은 신규 모델을 내놓으며 경쟁을 주도함.

  - 베트남 오토바이 조립 현지업체는 부품공급에 있어 대부분 수입에 의존하며, 외국 오토바이 기업과 같은 특별한 브랜드와 상표에 대한 인지도가 낮음.

 

 ○ 베트남 산업무역부에 따르면 베트남 내 총 48개 베트남 현지기업에 오토바이 제조 관련 허가를 내주었으나, 실제 활동하는 기업은 약 10개 업체로 추정

  - 대표적 베트남 현지 기업으로는 Sunfat Vietnam, Lisohaka, T&T, Hoa Lam, Tien Loc 등으로 베트남 오토바이시장의 약 20~25% 비중을 차지함.

 

 ○ 2010년 베트남 오토바이 생산량은 350만 대 이상으로 2009년 대비 14.5% 증가로 추정

  - 2010년 12월에만 34만9400대로 전년동월대비 10.4% 증가함.

 

베트남 오토바이 조립 생산 동향

             (단위 : 천 대)

구분

2004년

2005년

2006년

2007년

2008년

2009년

국영기업

168.4

120.8

96.9

36.9

44.3

47.3

개인기업

496.6

609.4

643.5

953

1,000.6

641.2

외국투자기업

1,163.4

1,251.9

1,406.2

1,739.3

1,835.3

2,135.5

전체

1,828.4

1,982.1

2,146.6

2,729.2

2,880.2

2,824.0

            자료원 : 베트남 통계청(GSO)

 

□ 베트남 오토바이 주요 외국 투자기업

 

 ○ 베트남 주요 오토바이 조립회사는 오토바이 디자인 개선과 서비스 향상으로 변화하는 베트남 오토바이 시장에 발 빠르게 대처함.

  - 스포티한 디자인으로 젊은 층을 겨냥하며 잇달아 중, 고급의 스쿠터 모델을 출시

  - 스쿠터는 헬멧, 우비등을 보관 할 수 있는 수납고가 있어 선호함.

 

 ○ Honda는 베트남 오토바이시장 진출 선두주자로 브랜드 이미지를 굳혀 베트남 전체 오토바이 시장의 50% 이상 비중을 차지함.

  - Honda 오토바이 장점은 효율적 연비, 다양한 모델, 합리적인 가격과 성능으로 베트남 소비자에게 가장 높은 인지도를 가지고 있음.

  - 오토바이 일반 가격대는 1300만~1700만 동 수준이며, 중가는 3000만 동에서 시작하며, 고급은 1억동을 호가함.

  - 2010년 생산라인 추가 계획으로 7000만 달러를 투자해, 생산량 50만 대 확대됨에 따라 2011년 말부터 연간 200만 대 생산

 

 ○ Piagio는 베트남에 최근년 조립공장을 설립했으며, 싱가포르 지점에서 베트남으로 동남아시아 사업본부를 이전 계획이 있음. 베트남 내에서 높은 가격이지만 좋은 품질로 많은 인지도를 가짐.

  - 가격은 모델, 현지제품, 수입제품에 따라 달라지며 3000만 동에서 시작해 1억4000만 대에 이름.

  - Vespa LX 국내조립은 6000만 동, 수입은 8000만 동 수준임.

  - Vinh Phuc 조립공장 완공시 연간 생산량은 10만 대에 달할 것임.

 

 ○ Suzuki는 베트남 오토바이 시장에서 신선한 디자인과 최신, 새로운 기술을 적용한 오토바이를 선보였으나, 최근에는 이전보다 인지도가 다소 떨어짐.

  - 베트남 현지 판매 모델은 총 4종으로 가격대는 1700만~2500만 동 수준임.

  - Hayate 모델은 젊은층이 선호하는 디자인으로 주력 상품임.

 

 ○Yamaha는 여성이 선호하는 디자인으로 패션적이며, 아기자기한 모델이 많고 중량이 적은 스쿠터를 신모델로 출시하며, 더욱 여성 고객에 중점을 둠. 다만 낮은 내구성, 높은 연비, 교체부품공급 원활하지 못한 단점을 가짐.

  - 베트남 현지 Yamaha 오토바이 가격대는 1900~3500이며, 수입모델인 BW’s는 6000만 동임.

  - Nouvo LX 모델이 인기를 끌고 있는 제품임.

 

 ○ SYM은 상대적으로 저렴한 가격, 다양한 디자인, 빠른 신모델 출시가 강점이며, 세련됨과 다양한 색상으로 소비자 선택폭이 넓음.

  - 가격대는 1000만~4500만 동으로 스쿠터는 1500만 동 가격대부터 있음.

  - 가장 주력 제품은 Atilla로, 다양한 모델로 생산지역인 남부지역에서 높은 인지도를 가짐.

 

베트남 외국투자기업 주요 판매 오토바이 모델

제조사

모델명

배기량

가격

Honda

SH

125㏄

99,990,000 VND

(4,785 US$)

Shark

125㏄

45,000,000 VND

(2,153 US$)

주 : 환율 : US$ 1= VND 20,895(시중 상업은행 3월 기준)

자료원 : 각 제조사 웹사이트

 

 

자료원 : 베트남 통계청, 베트남 뉴스, KOTRA 호찌민 KBC 종합

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