인도 오토바이 산업 동향

- 지난 5년간 연평균 11.3% 성장한 인도 오토바이 시장 -

- 올해 인도 오토바이 수출 성장세 둔화, 일시적일까 -

 

 

 

□ 인도 오토바이 산업 관련 동향

 

 ○ ‘Make in India’ 캠페인 주요 항목에 오토바이 산업 포함

  - 나렌드라 모디 총리가 이끄는 인도 정부가 제조업 육성을 위해 추진 중인 ‘Make in India' 캠페인의 주요 항목 25개에 오토바이 산업을 포함한 자동차 산업이 포함됐음.

  - 이에 따른 정책으로 오토바이 산업에 대한 외국인직접투자(FDI) 한도를 100%로 상향 전면 개방했으며, 제조세(Excise duty)를 12%에서 8%로 낮추는 등의 조치가 취해졌음.

 

 ○ 높은 증가세를 보이고 있는 생산량

  - 인도의 오토바이 생산량은 회계연도 2010/11년 기준 1300만 대에서 회계연도 2014/15년 1840만 대로 늘어났음.

  - 회계연도 2013/14년에서 회계연도 2014/15년 사이 오토바이 생산 증가폭은 3년 전 동기 대비 2배 이상을 기록함.

 

 ○ 지난 5년간 연평균 11.3% 성장을 하고 있는 인도 오토바이 내수 판매량

  - 인도 오토바이 시장의 성장을 나타내는 내수 판매량은 회계연도 2010/11년 1170만 대에서 회계연도 2014/15년 1600만 대로 증가했음.

  - 회계연도 2011/12년에서 회계연도 2012/13년까지는 성장세가 정체돼 있었음.

 

 ○ 고무줄 같이 늘었다 줄어드는 인도 오토바이 수출 증가폭

  - 인도 오토바이 수출량은 회계연도 2010/11년에서 회계연도 2011/12년 사이, 회계연도 2013/14년에서 회계연도 2014/15년 사이 매우 높은 증가폭을 보였음.

  - 그러나, 회계연도 2011/12년에서 회계연도 2012/13년 사이에는 마이너스 성장을 기록했으며, 회계연도 2012/13년에서 회계연도 2013/14년 사이에도 낮은 증가폭을 보였음.

 

인도 오토바이 산업 관련 변화표

                        (단위: 대)

	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
생산량	13,349,349	15,427,532	15,744,156	16,883,049	18,499,970
내수 판매량	11,768,910	13,409,150	13,797,185	14,806,778	16,004,581
수출량	1,531,619	1,975,111	1,956,378	2,084,000	2,457,597

자료원: SIAM(Society of Indian Automobile Manufactures)

 

□ 인도 오토바이 산업 관련 현황

 

 ○ 인도, 회계연도 2015/16년 오토바이 수출 증가폭 전년대비 대폭 줄어들 듯

  - 인도 자동차 제조사 협회(SIAM)에 따르면, 2015년 4월부터 10월까지의 인도 오토바이 수출량이 150만 대에 그치며 전년동기대비 3.22%의 증가폭을 기록해 회계연도 2015/16년 수출 증가폭이 전년동기대비 절반가량 줄어들 것으로 예상됨.

  - 노무라 증권의 보고서에 의하면 나이지리아, 스리랑카와 같은 주요 수입국에서의 수출규모 성장세가 꺾인 것이 주된 원인임.

  - 인도의 오토바이 생산량 증가폭은 가파르게 성장하는 반면, 수출 증가폭이 줄어들면서 인도 오토바이 산업의 성장둔화가 우려됨.

 

 ○ 인도 오토바이 산업, 올해 내수 판매량 주목 중

  - 'Make in India' 캠페인의 조세혜택으로 인도 내 오토바이 생산량이 급증하고 있는 가운데 수출 증가폭이 생산량 증가폭에 미치지 못하면서 올해 인도 오토바이 내수 판매량이 주목 받고 있음.

  - 생산 증가폭에 못 미치는 수출 증가폭 사이의 격차를 인도 내수 판매량이 받쳐주지 않는다면 인도 오토바이 산업의 성장은 크게 둔화될 전망임.

 

 □ 인도 오토바이 산업 관련 전망

 

 ○ 인도 오토바이 시장 고속성장 이어갈 듯

  - IBEF 보고서에 따르면, 인도 오토바이 시장이 회계연도 2014/15년 기준 1850만 달러 규모에서 연 12.94%의 성장률을 기록해 회계연도 2019/20년 3400만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨.

  - 인도 내 오토바이 시장을 나타내는 내수 판매량은 지난 5년간 연평균 11.3%의 성장을 보여왔음.

  - 인도 내 오토바이 내수판매는 높은 경제성장률과 함께 늘어나는 중산층 규모가 고스란히 소비계층 확대로 이어지며 앞으로도 높은 증가폭을 보일 전망임.

 

인도 오토바이 시장 성장 전망

 (단위: 백만 달러)

자료원: IBEF(India Brand Equity Foundation )

 

 ○ 인도, 오토바이 시장 수출국가 다양화 꾀할 듯

  - 인도의 오토바이 수출국은 스리랑카, 나이지리아, 네팔, 콜롬비아가 압도적인 비율을 차지하고 있음.

  - 올해 네팔의 정국불안으로 인해 네팔 수출이 급감하고, 나이지리아와 스리랑카의 인도 오토바이 수입이 급감하면서 수출 성장세가 둔화됨.

  - 올해 수출 판매실적 감소로 인도 오토바이 산업은 적극적으로 수출국가 다양화에 나설 전망임.

 

□ 시사점

 

 ○ Make in India 캠페인으로 인한 생산량 증가, 리스크 존재

  - ‘Make in India' 캠페인에 따라 제조세를 낮추고 외국인 직접 투자제한을 풀자 인도의 오토바이 생산량은 급격하게 증가했음.

  - 생산량을 늘리며 인도 내 수요가 충분했는지, 수출량 증가 추이를 고려했는지 여부에 대한 의문점이 제기되고 있음.

  - 생산량 증가를 수요가 받쳐주지 못한다면 전체 인도 오토바이 산업에 큰 부담이 될 수 있음.

 

 ○ 인도 오토바이 산업 관련 협회: Society of Indian Automobile Manufacturers

  - 주소: Core 4-B, 5th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi 110 003 India

  - Tel: 91 11 24647810 -12

  - Fax: 91-11-24648222

  - E-mail: siam@siam.in

  -Website: http://www.siamindia.com

 

 

작성자: KOTRA 뉴델리 무역관 유호준

자료원: SIAM, IBEF 및 KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합