2012년 4분기 오만 경제현황 및 한국과의 교역현황

- 2012년 약 100억 달러의 재정흑자 예상 -

- 2013년 재정지출액은 전년 목표 대비 29% 증가한 338억 달러 -

 

 

 

I. 최근 경제동향 및 전망

 

1. 경제성장률 및 재정수입

 

□ 주요 거시경제 지표

 

지표	단위	2008	2009	2010	2011	2012(전망)
GDP	US$ 억	605	468	578	727	748
실질 경제성장률	%	12.8	1.1	4.5	5.2	5.0
무역수지	US$ 억	170	116	188	213	249
수출	US$ 억	377	276	366	471	491
수입	US$ 억	207	160	178	236	239

자료원: 오만 국가경제부, 英EIU 종합

 

□ 2012년에 약 100억 달러 내외의 재정흑자 예상

 

 ㅇ 2012년 1~9월 기준 전체 재정수입은 오일 순수입 증가에 힘입어 전년 같은 기간 대비 32% 증가한 285억 달러에 달함.

  - 이 기간 중 오일 순수입은 전년 대비 27% 증가한 211억 달러를 기록

  - 2012년 유가평균은 110~115달러로 예상하고, 이럴 경우 100억 달러 내외의 재정흑자를 기록할 전망임.

  - 11월 정부 발표에 따르면 1~9월에만 78억 달러의 재정흑자 기록

 

오만의 연도별 재정수입 현황

                       (단위: 억 달러, %)

구분	2009	2010	2011	2012.1~9.(증감률)
오일 순수입*	117	142	226	210.9 (27.0)
가스	19	24	30	31.8 (51.8)
관세	-	4.7	3.7	4.4 (61.3)
법인세	-	7.1	7.1	8.5 (36.8)
자본수입	-	0.1	0.1	0.1 (-33.3)
기타 수입	38	28.1	30.1	28.5 (44.0)
정부 전체 재정수입	174	206	297	284.5 (31.6)

자료원: 오만 재무부

 

 ㅇ 1~9월 기준 재정수입은 연간목표의 126%, 재정지출은 연간목표의 115%에 달함.

  - 재정수입은 당초 2011년 목표 189억 달러 대비 21% 늘어난 229억 달러 목표

  - 전체 재정수입의 81%를 석유가스산업에서 조달하며, 일일 생산량 91만5000배럴 및 배럴당 75달러를 기준

  - 2012년 세출은 2011년 239억 달러 대비 9% 늘어난 260억 달러를 목표로 했고, 681개의 개발프로젝트에 총 39억 달러 투입계획이었음.

  - 국방분야에 전체지출의 26% 투입, 20%는 교육, 보건, 복지에 투입

  - 2012년 1~9월 기준 정부의 재정수입은 당초 연간 목표 229억 달러의 126%에 달하는 285억 달러, 재정지출은 연간목표 260억 달러의 115%에 이르는 299억 달러 수준에 달함.

 

오만의 2012년 재정지출 계획 및 1~9월 지출현황

(단위: 백만 달러)

구분	지출항목	계획금액	1~9월 지출액(증감률)
경상지출 (Current   Expenditures)	국방 및 치안	6,723	6,520.9 (63.3)
	기타 공공부문	9,038	5,525.9 (5.8)
	오일생산	650	642.7 (53.0)
	가스생산	234	173.5 (11.5)
	대출이자	117	72.0 (7.4)
경상지출 합계		16,762	12,735.0 (31.7)
투자지출(Investment   Expenditures)	공공부문 투자	3,641	2,546.4 (-22.4)
	공공부문 자본지출	65	49.7 (-0.5)
	오일생산	1,691	1,302.2 (3.4)
	가스생산	1,651	698.6 (24.8)
투자지출 합계		7,048	4,596.9 (-10.7)
기타지출 합계		2,198	3,582.6 (269.5)
정부지출 총 합계		26,008	29,914.4 (32.5)

자료원: 오만 재무부

 

 ㅇ 통화정책에서는 큰 변동 없고, 높은 이자율로 대출 늘어

  - 2012~2016년 중 오만 리알화의 이자율은 6.8%로 예상되며, 높은 이자율로 인해 시중은행들이 가계대출을 적극적으로 시행하고 있어 최근 개인부채가 크게 늘어남.

  - 이에 오만 중앙은행은 개인 월소득에 비례해 대출금액 제한 예정

 

□ 2013년 오만의 총 재정지출 130억 오만 리알(338억 달러, 잠정) 계획

 

 ㅇ 오만 재무부, 2013년 예산계획을 11월 25일에 오만 자문평의회에 제출

  - 총 재정수입액은 112억 오만 리알(291억 달러, 2012년 예산수립 계획대비 27%증가), 총 재정지출액은 130억 오만 리알(338억 달러, 2012년 예산수립 계획대비 29% 증가)로 18억 오만 리알(47억 달러) 적자예산 편성

  - 2013년 예산은 배럴당 85달러 기준으로 편성

  - 일산 석유생산 93만 배럴 기준

  - 2013년 경제성장률은 7% 목표

  - 공항, 항구, 도로, 상하수도, Duqm 개발 등의 프로젝트를 마무리하기 위해 30%의 예산을 추가로 편성했음.

 

2. 물가동향

 

□ 2012년 물가상승률은 전년(4.0%)보다 낮은 수준 전망

 

 ㅇ 2010년부터 고성장, 고유가 추세와 맞물려 물가가 계속 오름세를 보였으나, 정부의 식품가격 상승 억제정책 등으로 2012~2013년에는 약 3~4%대로 안정될 것으로 전망됨.

  - 다만 언론 보도에 따르면 2010년에는 6.4%, 2011년 7.9%에 이어, 2012년에도 5% 이상의 임금인상이 전망됨에 따라 물가상승에도 영향을 줄 가능성이 있음.

  - 오만 전체 수입의 10%가 식량인 바, 정부의 보조금에도 불구하고 국제식량가격의 급등이 오만 물가에 큰 영향을 미칠 수 있음.

  - AER(Authority for Electricity Regulation)이 산업용과 상업용 전기에 대한 가격인상을 주장하고 있는 바(2012년 9월 현재 국무회의 의견을 기다리고 있음), 이에 대한 정부의 결정이 물가에 영향을 줄 가능성도 일부 있음.

  - 2013~2016년간 물가상승률은 약 3.7%로 전망됨.

 

오만 연도별 물가상승률 추이

            (단위: %)

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012(전망)
3.2	5.9	12.4	6.0	3.2	4.0	3.1

자료원: EIU, 오만 재무부

 

3. 기타 4/4분기 경제·사회 동향

 

□ 무산담에 도로/항구 등 대형프로젝트 추진예정(11.3)

 

 ㅇ Musandam은 오만 북부에 위치한 주로, 주도는 Khasab(카사브)이며, 인구는 2만3378명, 면적은 1800㎢임.

  - 호르무즈 해협과 UAE와 국경을 접하고 있다는 지정학정인 중요성과 함께 지역균형개발 차원에서 Sultan Qaboos 국왕의 직접적인 지시로 최근 대규모의 개발이 이루어지고 있음.

  - 제8차 경제개발 5개년 계획(2011~2015) 기간 중, Musandam 인프라 개발에 배정된 예산만 13억달러(5억 오만 리알)에 달함.

  - 오만 현지 및 국제 건설업체들이 2012년 12월 현재 가장 큰 관심을 두고 있는 프로젝트 중의 하나가 Musandam주에 건설되는 Daba(또는 Dibba라 부름)-Khasab 도로임.

  - 이 공사는 오만에서 발주되는 도로 공사사상 처음으로 PQ가 실시될 정도로 난공사로 예상되는데, 도로와 함께 총 7개의 터널(최장 2㎞) 및 18개의 교량이 포함될 예정임.

  - 이 입찰 수행내역이 설계/시공인 관계로, 본 입찰에 참여하는 건설업체는 입찰서류 제출 시 사전에 조사한 내용을 바탕으로 도로뿐만 아니라, 터널, 교량 등의 설계를 수행해야 함.

 

 ㅇ Musandam의 진입경로인 Shinas항도 대규모 확장추진 중

  - MOTC는 Musandam에 접근하는 주요 경로의 하나인 Shinas항 확충공사를 시행할 예정으로, 2012년 11월 현재 기준으로 경제적, 기술적사업 가능성을 타진하기 위한 컨설턴트를 이미 선정한 상태임.

  - Shinas항은 UAE와 이란에 인접하고 있는 Musandam을 수도인 Muscat와 잇는 전략적인 위치를 보유하고 있으며, 오만 최대의 공업도시인 Sohar와도 인접하고 있기 때문에, 상업 및 관광진흥 차원에서 오만정부가 개발에 큰 관심을 두고 있음.

  - 2012년 12월 현재 Shinas항에서 Musandam Khasab 항으로 고속 여객선이, Shinas항에서 역시 Musandam의 Daba 항으로 화물선이 각각 1주일에 4회 운영되고 있음.

  - 상업항과 함께 관광항/요트 정박항/어항 분야로도 나뉘어 시행될 이 연구는 2013년에 마무리 될 예정임.

 

□ AMG그룹, 살랄라 10억 달러 메디컬시티 계획 발표(11.4)

 

 ㅇ 사우디 AMG(Apex Media Group), 살랄라 Medical City(10억 달러) 프로젝트를 기존 계획대로 추진 예정

  - FS완료했으며, 1단계(3억2000만 달러)로 이식센터, 진단센터 등 건설추진예정

  - 530병동, 80만 s/m규모로 2015년에 오픈예정

 

□ Sumitomo 컨소시엄, Gubrah담수화(3억5000만 달러) 프로젝트 수주(11.13)

 

 ㅇ Sumitomo(일)-Malakoff(말련)-Cadagua(스페인)-Galfar(오만) 컨소시엄이 Gubrah IWP 프로젝트(3억5000만 달러) 수주

  - 4200만 MIGD(Million Imperial Gallons Per Day) 규모

 

□ 오만 내 5개 공항개발 프로젝트 진행 중(11.26)

 

 ㅇ 오만 정부는 2012년 12월 현재 Muscat, Salalah, Duqm, Soahr, Ras al Hadd에서 동시에 공항프로젝트 진행 중

  - Muscat공항은 1단계 확장으로 1200만 명 수용규모 예정으로 신규 터미널, 활주로, 탑승교 등의 프로젝트 포함

  - Salalah공항은 1단계 확장으로 연 100만 명 수용가능 예정이며, Muscat/Salalah공항 모두 13단계의 업무로 나누어짐.

     . 美 Hill Internatioinal, COWI-Larsen사(MOTC와 계약 미연장)에 이어 4100만8000오만 리알(1억800만 달러)

     . 무스카트/살랄라공항 컨설팅 계약체결

  - Sohar공항은 연 50만 명 수용으로, 여객뿐 아니라 Batinah지역의 물류기지로써의 역할을 수행예정

  - Duqm공항도 연 50만 명 수용예정이며, 활주로, 격납고, 2개의 탑승교, 38m 높이의 관제탑 건설예정임.

  - Shariqiyah지역에 추진 중인 Ras al Hadd공항도 연 50만 명 수용, 탑승교, 38m 높이의 관제탑 건설예정임.

 

□ 2013년에 Salalah항구 확장계획 마무리 예정(11.27)

 

 ㅇ 현재 6개의 컨테이너 정박지(Berth)에 4억5000만 달러를 투입해 3개의 정박지를 추가예정

  - 총 컨테이너 처리량을 현재 600만 TEU에서 900만 TEU로 확대

  - 2013년 말까지 계획을 확정해 2015년에 완성계획

 

□ LGI-OOC 합작으로 소하르에 PTA-PET 공장설립계획 발표(12.5)

 

 ㅇ LG International과 Oman Oil Company가 JV형태로 소하르에 PTA(Purified Terephthalic Acid) 및 PET(Poly Ethylene Terephthalate) 공장설립에 합의

  - LGI 지분 30%, OOC 지분 70%로 추진

  - 연간 PTA 100만1000톤, PET 50만 톤 생산추진

  - 총 프로젝트 규모는 8억5000만 달러로, 2013년 말까지 EPC업체를 선정해 2016년까지 완공추진

 

□ OSC(오만 건설협회), 재무부 장관 방문면담 실시(12.10)

 

 ㅇ Oman Society of Contractors(OSC) 회장인 Mr. Moahmmed Ali 등 OSC 회원들이 12월 10일에 오만 재무부 장관을 방문, 건설업계의 애로사항을 전달

  - 공사가 완료된 후 곧장 유보금(Retention Money), 이행보증금(Performance Bond) 등을 반납받을 수 있도록 요청

  - 또한 입찰서류를 제출한 후 수주업체 선정에 시간이 지나치게 많이 걸린다는 의견을 전달

 

□ Royal Dutch Shell, Solar EOR 업체에 투자결정(12.12)

 

 ㅇ PDO의 2대 주주인 Royal Dutch Shell을 포함해 RockPort Capital, Nth Power, Chrysalix Energy 등이 Solar EOR(Enhanced Oil Recovery) 기술로 유명한 GlassPoint SolarInc사에 2600만 달러 투자결정

  - GlassPoint는 걸프지역 최초로 오만 남부에 7㎿ 규모의 Solar EOR시스템(시간당 11톤의 증기생성)을 건설 중

  - 2012년 말이나 2013년 초에 상기 EOR시스템이 완성되면 PDO는 해당 광구에 있어 증기생산에 필요한 가스의 80%를 줄일 수 있을 것으로 기대

  - GlassPoint는 상기 프로젝트가 ICV(In Country Value)에도 기여할 수 있을 것이라 첨언

 

II. 오만의 수출입 및 주요자원 생산동향

 

□ 오만 수출입 통계

 

 ㅇ 2011년 오만의 총 수출액 중 71%를 오일 및 가스부문이 차지

 

 ㅇ 2011년 기준 주요 원유 수출 상대국은 중국, 인도, 일본, 태국, 한국, 대만 등임.

  - 오만 전체 원유 수출물량의 46%를 중국이 수입

 

 ㅇ 2011년 기준 오만의 주요 수입 상대국은 UAE, 일본, 미국, 중국, 인도 등이며 주요 수입품은 운송장비, 전기기계, 기계장비/부품, 식품 등임.

 

오만의 연도별 수출입 현황

(단위: 억 달러, %)

구분	2009			2010			2011
	금액	증감률	금액		증감률	금액		증감률
수 출	277	-26.5	366		32.1	471		28.7
오일 및 가스 수출	181	-37.4	252		39.2	336		32.2
수 입	179	-21.8	198		10.6	236		19.4
수 지	98	-33.8	168		71.4	235		39.8

자료원: 오만 국가경제부

 

오만의 국별 원유수출 현황

(단위: 백만 배럴, %)

구 분	2010		2011		2012(1~9)
	물량	증감률	물량	증감률	물량	증감률
중국	111.3	43.4	122.8	10.2	102.3	14.5
일본	37.8	-6.9	27.5	-27.3	31.4	51.8
대만	12.1	-62.9	9.6	-20.5	24.5	206.0
태국	28.8	-11.9	21.7	-24.6	14.1	-6.8
싱가포르	10.3	151.2	9.6	-6.9	13.3	205.6
한국	15.0	-40.4	19.5	29.9	7.0	-51.5
인도	36.6	NA	32.1	-12.1	3.2	-88.9
기타	16.5	-41.4	23.6	41.6	7.8	-57.1
총계	268.7	10.6	266.4	-0.8	203.6	2.4

자료원: 오만 석유가스부

 

□ 원유 및 가스 생산동향

 

 ㅇ 원유 생산동향

  - 2012년 1~9월 기준 총 원유 생산량은 2억2000만 배럴로 전년 대비 3.4% 증가했으며, 평균 가격은 배럴당 110달러로 전년 동기 대비 7.4% 상승

  - 2012년 1~9월 원유 1일 평균 생산량은 91만 배럴로 전년 대비 3.0% 늘어났으며, 오만 정부가 역량을 집중하는 EOR 프로젝트 효과가 큰 것으로 판단됨.

  - 2011년은 EOR이 오만 전체의 원유생산에 있어서 차지하는 비중은 2~3%에 불과했으나, 2025년에는 33%에 달할 전망임(PDO 6광구는 EOR로 채굴 가능한 24억 배럴의 특중질유(Extra Heavy Oil) 매장 추정).

 

오만의 연도별 원유생산 추이

          (단위: 천 배럴, %)

구분	2009	2010	2011	2012 (1-9)
총생산량	296,569.8	315,574.6	322,995.9 (2.4)	249,331.3 (3.4)
- 원유(Crude Oil)	260,116.3	276,817.8	284,525.4 (2.8)	220,516.7 (3.8)
- 특경질원유(condensate)	36,453.6	38,756.9	38,470.5 (-0.7)	28,814.6 (0.6)
1일 생산량	812.5	864.6	884.9 (2.4)	910.0 (3.0)
평균가격(US$/배럴)	56.67	77.57	102.95 (34)	109.59 (7.4)

자료원: 오만 석유가스부

 

 ㅇ 가스 생산동향

  - 2012년 1~9월 가스 생산량은 279억㎥로 전년 대비 7.1% 증가

  - 주요 사용처는 산업 프로젝트, 발전소, 산업단지 등임.

 

오만의 연도별 가스생산 추이

(단위: 백만㎥, 증감률)

구분	2010	2011	2012(1~9)
총생산량	33,259	34,721 (4.4)	27,941 (7.1)
- 수반가스(associated)	6,173	6,125 (-0.8)	4,590 (-0.6)
- 비수반가스(non asscociate)	27,086	28,595 (5.6)	23,351 (8.8)

자료원: 오일가스부

주: * 비수반가스: 순수 천연가스
* 수반가스: 원유와 함께 채취하는 가스

 

III. 한국과의 교역 현황

 

1. 무역수지

 

 ㅇ 2011년 1~10월 한국의 대 오만 수출은 7억5000만 달러로로 전년 대비 4.1% 증가

  - 같은 기간 수입은 42억6000만 달러로 전년 대비 5.2% 감소, 총 35억의 무역적자 기록 중

 

한-오만 무역수지

          (단위: 백만 달러, %)

구분	2008	2009	2010	2011	2012.1~10.(증감률)
수출	889	531	664	907	754 (4.1)
수입	5,695	4,124	4,096	5,363	4,255 (-5.2)
무역적자	4,806	3,593	3,432	4,456	3,501 (7.6)

자료원: KOTIS

 

2. 한국의 대 오만 수출입 동향

 

 ㅇ 2012년 1~10월 기준 대 오만 수출액은 7억5000만 달러로 전년 대비 4.1% 증가

  - 주요 수출품목은 승용차, 화학기계(부품), 건설중장비, 변압기, 석유화학제품, 전선, 철강관, 화물자동차, 석유화학합성원료, 발전기 등으로 승용차를 제외하면 대부분 토목/플랜트 프로젝트에 소요되는 자재와 설비임.

  - 2011년에 2000만 달러에 달했던 휴대전화기 수출금액은 2012년 1~10월 기준 14만 달러에 불과한데, 이는 제3국(UAE 등)으로부터의 재수입 금액에 포함된 것으로 판단됨.

 

 ㅇ 최대 수출품인 자동차는 수출액이 전년 대비 32.8% 증가

  - 전년도의 수출 증가(14.2%)에 이어 호황세 지속

  - 한국산 차량에 대한 인지도가 상승함에 따라 시장 점유율을 지속 확대할 전망이며, 장기적으로 한국의 대 오만 수출을 주도할 것으로 기대됨.

 

한국의 품목별 대 오만 수출(MTI 4단위 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	품목명	2011		2012 (1~10월)
		금액	증감률	금액	증감률
	총계	906,983	36.6	753,756	4.1
1	승용차	374,779	14.2	383,207	32.8
2	화학기계	982	-75.9	38,911	6,431.90
3	건설중장비	23,650	40.5	26,710	41.4
4	변압기	17,805	187.3	26,333	231.7
5	기타 석유화학제품	9,003	47.8	22,624	172.5
6	전선	85,533	70.1	22,216	-71
7	철강관	33,637	92.4	21,762	-11.4
8	화물자동차	20,283	43.2	20,008	26.6
9	석유화학합섬연료	61,924	164.9	18,862	-65.3
10	발전기	604,515	-	11,493	1,801.20
11	밸브	6,445	616.2	11,341	145.2
12	배전 및 제어기	10,771	1,560.10	11,126	85.3
13	펌프	14,467	15.8	9,351	-24.1
14	자동차 부품	3,290	-62.4	9,161	232.6
15	운반하역기계	2,605	-71.9	9,008	286.9
16	주단강	9,813	51.4	8,851	28
17	주철	2,081	1,162.00	8,492	371.7
18	철구조물	14,995	271.5	7,176	-49.8
19	합성수지	13,722	4.8	6,684	-47.4
20	타이어	5,836	-10.7	6,253	31.5

자료원: KOTIS

 

 ㅇ 2012년 1~10월 기준 한국의 대 오만수입은 42억6000만 달러로 전년 대비 5.2% 감소

  - 주요 수입품목은 천연가스와 원유로, 천연가스 수입은 금액기준 31억4000만 달러로 전년 대비 9.4% 증가(중량기준 7.0% 감소)했고, 원유수입은 금액기준 9억4000만 달러로 26.4% 감소(중량기준 21.6% 감소)했음.

  - 기타 주요 수입품목은 석유화학제품, 나프타, 알루미늄, 기타 광물, 참치 등임

 

한국의 품목별 대 오만 수입(MTI 4단위 기준)

        (단위: 천 달러, %)

순위	품목	2011		2012 (1-10월)
		금액	증감률	금액	증감률
	총계	5,362,787	30.9	4,255,047	-5.2
1	천연가스	3,463,323	18.2	3,142,231	9.4
2	원유	1,517,311	80.2	940,094	-26.4
3	석유화학제품	71,086	34.2	74,711	24.1
4	나프타	108,225	254.8	49,264	-54.5
5	알루미늄괴/스크랩	146,892	-31.7	38,046	-69.9
6	기타 비금속광물	10,421	-29.9	6,691	-24.7
7	기타 금속광물	4,978	34.8	1,561	-58.3
8	참치	3,618	12.9	1,508	-58.3
9	기타 어류	931	62.7	304	-52.5
10	철 구조물	0	-	251	-
11	동괴 및 스크랩	0	-	108	-
12	합성수지	0	-	75	-
13	어육	138	2,199.20	37	-71.7
14	기타 종이제품	44	-28.2	37	4.8
15	의약품	208	-	33	-34.8
16	계측기	14	421.5	19	35.9
17	밸브	5	-80.7	14	150.3
18	타일	0	-	11	-
19	가열 난방기	9	51.5	9	-0.2
20	수공구	1	-	9	712.3

자료원: KOTIS

 

 

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