이스라엘 2012~2013년 SW 시장 전망

- 소프트웨어·서비스분야가 성장률 가장 높아 -

 

 

 

□ 이스라엘 IT시장, 2012년 61억3400만 달러 예상

 

 ㅇ 이스라엘의 전문기관 STKI에서 발표한 자료에 따르면 2012년 이스라엘 IT시장은 전년 대비 3.72% 성장한 61억4000만 달러를, 2013년에는 9.1% 성장한 66억9000만 달러를 기록할 것으로 예상됨. 이는 2010년 16.2%, 2011년 11.9%의 높은 성장률을 기록한 이후 다소 둔화된 성장 추세임.

 

 ㅇ 분야별로 살펴보면 2012년 소프트웨어분야가 5.5% 증가한 12억9000만 달러로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됐으며 IT 서비스가 4.1% 증가한 31억2000만 달러, 하드웨어가 1.8% 증가한 17억3000만 달러로 뒤를 이었음. 한편, 2013년에는 IT 서비스가 11.6%의 높은 성장률이 예상되는 가운데 소프트웨어는 7.9%, 하드웨어는 3.4% 각각 성장할 것으로 예상됨.

 

이스라엘 IT 분야별 시장규모

            (단위: 백만 달러)

	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	전망
						2012년	2013년
하드웨어	1,750	1,275	1,230	1,503	1,699	1,730	1,788
소프트웨어	732	840	925	1,122	1,221	1,288	1,390
IT 서비스	2,320	2,630	2,395	2,662	2,997	3,119	3,481
합계	4,802	4,745	4,550	5,287	5,917	6,137	6,695

자료원: STKI

 

□ IT 서비스시장

 

 ㅇ 이스라엘의 IT 서비스시장은 IT 컨설팅·분석, 인프라 서비스, 프로젝트 서비스, 소프트웨어 개발 서비스, 트레이닝 서비스, VoIP 서비스, IT 보안/거버넌스, 아웃소싱, 클라우드 서비스, 인력 파견 분야로 구분돼 있으며 주요 벤더로는 Matrix, Malam-Team, Ness, HP, Taldor, One1, IBM 등이 있음.

 

 ㅇ 아웃소싱(6.7%) 분야가 2012년 가장 유망할 것으로 예상됐으며, 프로젝트 서비스(6.2%), 소프트웨어 개발 서비스(6.2%), IT 보안·거버넌스(5.6%), IT 컨설팅(4.9%), VoIP 서비스(4.9%), 트레이닝 서비스(2.9%), 인프라 서비스(2.6%), 인력 파견(-3.19%) 등이 뒤를 이었음.

 

IT 서비스 세부분야별 규모와 전망

(단위: 백만 달러, %)

분류	2011년	전망
		2012년	2013년
IT 컨설팅	82	86	95
인프라 서비스	430	441	469
프로젝트 서비스	162	172	186
소프트웨어 개발 서비스	759	806	944
트레이닝 서비스	105	108	128
VoIP 서비스	82	86	95
IT 보안/거버넌스	195	206	233
아웃소싱	539	575	635
클라우드 서비스	173	184	236
인력 파견	470	455	460
합계	2,997	3,119	3,481

자료원: STKI

 

□ 소프트웨어시장

 

 ㅇ 이스라엘의 소프트웨어시장은 시스템 인프라, IT 관리 툴, 개발 툴, IT 자산관리 툴, 정보관리, 비즈니스 애플리케이션으로 구분돼 있으며, 주요 벤더로는 Microsoft, Oracle, IBM, SAP, Ness, Matrix, One1, Malam-Team, Bynet, Aman Computers 등이 있음.

 

 ㅇ IT 자산관리 관련 소프트웨어(12.3%)가 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됐으며 정보관리(8.8%), 비즈니스 애플리케이션(5.2%), 소프트웨어 관리 툴(5.0%), IT 관리 툴(5.0%), 시스템 인프라(0.4%) 등이 뒤를 이었음.

 

소프트웨어 세부분야별 규모와 전망

(단위: 백만 달러, %)

분류	2011년	전망
		2012년	2013년
시스템 인프라	226	227	223
IT 관리	281	295	315
IT 자산관리	81	91	100
소프트웨어 개발 툴	119	125	143
정보관리	263	286	314
비즈니스 애플리케이션	251	264	285
합계	1,221	1,288	1,390

자료원: STKI

 

□ 하드웨어시장

 

 ㅇ 이스라엘의 하드웨어시장은 서버, 클라이언트, 스토리지, 네트워킹, 프린터, 특수 하드웨어시장으로 구분돼 있으며, 주요 벤더로는 HP, Malam-Team, Bynet, Samsung, IBM, Dell, One1, Cisco, Lenovo 등이 있음.

 

 ㅇ 서버시장은 6.7% 증가할 것으로 예상되며 클라이언트시장은 2012년 5.4%가량 규모가 줄어들 것으로 예상됨. 또한 스토리지는 2.2%, 네트워킹 장비는 10.2%, 특수 하드웨어 장비는 4.8% 증가할 것으로 예상됐으며 프린터시장은 4.8% 줄어들 것으로 예상됨.

 

 ㅇ 가장 유망한 모바일/태블릿PC시장의 경우 2012년 말까지 40만 대의 iPad, 150만 대의 iPhone, 10만 대의 안드로이드 태블릿PC, 80만 대의 안드로이드 폰이 보급될 것으로 예상됨. 반면, 데스크톱과 노트북시장 규모는 계속해서 줄어들 것으로 전망됨.

 

하드웨어 세부분야별 규모와 전망

(단위: 백만 달러, %)

대분류	소분류		2011년	전망
				2012년	2013년
서버	x386	서버	110	115	120
		블레이드	130	150	160
	비 X86 서버		60	50	45
	DBMS 서버		12	18	25
클라이언트	노트북		205	182	175
	데스크톱		152	132	110
	Thin client		7	5	7
	모바일/태블릿		100	120	150
스토리지	디스크		165	174	186
	테이프		15	10	8
네트워킹	기업용 네트워킹		192	210	223
	보안장비		52	58	64
	VoIP, 콜센터장비		40	45	50
프린터	프린터		124	110	95
	토너, 잉크 등		85	89	91
특수 하드웨어	셀프서비스 장비		60	62	65
	POS 장비		30	32	35
	데이터센터		70	74	81
	기타		90	94	98
합계			1,699	1,730	1,788

자료원: STKI

 

□ 시사점 및 전망

 

 ㅇ 이스라엘의 경제성장 둔화에 따라 2012~2013년 이스라엘 IT시장의 성장 추세 또한 다소 둔화될 것으로 예상됨. 경제불황의 가장 큰 영향을 받을 것으로 예상되는 분야는 하드웨어이며, 소프트웨어와 IT 서비스의 경우 4~5% 이상의 증가세를 보일 것으로 전망됨.

 

 ㅇ 특히, 모바일·태블릿PC에 대한 수요가 계속적으로 증가하면서 기존의 데스크톱과 노트북시장은 상대적으로 계속 축소될 것으로 예상됨.

 

 ㅇ 이스라엘 IT시장의 가장 큰 수요처 중 하나인 정부의 경우 현재 재정적자 문제로 2013년 총선 이후 발표될 예산에서 긴축이 예상되므로 IT 관련 지출 예산 또한 악영향을 받아 전체 시장의 수요 또한 줄어들 것으로 예상됨.

 

 

자료원: STKI, Calcalist, Globes, KOTRA 텔아비브 무역관 종합