2013년 인도네시아 내수시장 성장 지속된다

- 정부 성장률 목표 내수시장이 주도할 전망 -

 

 

 

□ 개요

 

 ○ 인도네시아 정부는 2013년 재정 운용을 위해 주요 거시경제 지표를 발표

  - 2013년 경제성장률은 2012년보다 0.3%p 상승한 야심적인 경제성장률 목표

  - 환율은 30% 이상 평가절하된 9300루피아를 목표로 하나 금융기관에서 2013년 환율을 9800~9900루피아로 전망

  - 2012년 물가는 정부의 적극적인 조정으로 10월 말 기준 4.61을 기록하고 기준 금리는 5.75를 유지

 

구분	2012년	2013년
경제성장률(%)	6.5	6.8
인플레이션	6.8	4.9
환율(루피아/달러)	9,000	9,300
이자율	4.8	5.0
인도네시아 Crude 오일(달러/배럴)	105	100
원유 생산량(배럴/일)	930,000	900,000
가스 생산량(BOEPD)	-	136만

자료: 인도네시아 재무부

 

 ○ 최근 최저임금, 노사분규 발생 등으로 경영여건이 악화됨에도 FDI는 늘어날 전망

  - 영국 상공회의소가 실시한 설문조사에 따르면 설문 대상 기업의 56%가 2013년 경영환경에 대해 긍정적으로 답변했고, 나빠질 것이라고 답변한 기업은 불과 3%에 그침.

 

 ○ 인도네시아 정부는 2013년 투자유치 목표를 2012년 대비 25% 증가한 400억 달러로 정함.

  - 외국인 직접투자는 전체 투자의 2/3 수준인 310억 달러로 전망

  - 인도네시아 정부는 연쇄효과 발생을 위해 글로벌기업 유치를 선호

   * Toyota와 같은 기업이 진출하며 Toyota의 공급체인에 있는 관련 기업이 동시에 진출하는 효과가 발생한다고 정부는 설명

 

□ 2013년 분야별 경제성장 전망

 

 ○ (금융) 1인당 국민소득 증가로 은행권 대출규모는 20%대로 성장할 전망

  - 2012년 하반기 대출규모는 20%대를 기록하고 있어 이 추세는 2013년으로 이어질 전망

   * BBTN와 OCBC NISP는 2013년 대출규모를 각각 20%와 25%로 전망

   * 국영은행인 BRI는 2013년 대출규모(개인+기업)를 20% 이상으로 전망하며, 특히 중소기업에 대한 대출규모를 22~23% 증가할 계획

 

 ○ (소매유통) 인도네시아 소매협회는 2013년 유통시장 규모를 2012년 대비 10~15% 증가한 151조8000억~158조7000억 루피아로 전망

  - 하이퍼마켓인 Matahari(현재 59개 매장 보유)는 2012년 내 5개 매장을 추가로 오픈할 예정

  - 자카르타 외 지역에 집중하는 Ramayana 백화점(현재 105개 백화점 보유)은 7개 백화점을 2012년에 완공할 예정

   * 스타벅스, 버커팅 등 다양한 글로벌 프랜차이즈 브랜드를 보유하는 Mitra Adi Perkasa는 3개 백화점과 250매장을 2013년에 오픈할 예정

  - 최저임금의 상승은 중·저소득계층의 증가로 유통시장에 큰 도움이 될 것으로 예측

   * 국영 라자왈리 기업도 도매점 ‘라자왈리 그로실’ 1개 점포와 소매점인 ‘라자왈리 마트’ 1개 개점 예정

   * 직장 여성, 중산층 증가로 까르푸 인터넷 쇼핑 서비스 시작. 총 5000종 품목을 판매할 예정이며 최저구입 금액은 5만 루피아로 책정

 

 ○ (택배) 최근 전자상거래 성장으로 택배시장은 고성장하고 있으며 2012년 시장규모는 10조 루피아로 추정

  - 택배회사인 JNE의 2012년 매출은 전년 대비 30% 성장할 전망

 

 ○ (이동전화기) 중산층 증가로 2013년 스마트폰 판매 22% 성장할 전망

  - 2012년 3분기 이동전화기 판매는 전년 같은 기간 대비 13.3% 성장한 1550만 대 기록. 이 기간 동안 스마트폰 판매는 29% 성장

   * 인도네시아에 판매되는 스마트폰은 4인치 이상의 화면에 가격대는 100~200달러가 주를 이룬다고 IDC는 분석

 

 ○ (생수) 인구 증가, 건강에 대한 인식 고조로 2013년 생수시장은 전년 대비 11~15% 성장할 전망

  - 2012년 생수 판매는 2011년 대비 10.6%(179억 ℓ) 성장한 198억 ℓ로 성장할 전망

   * Aqua를 생산하는 Danone Aqua(현재 15개 공장)와 Prima를 생산하는 Sinar Sosro(현재 6개 공장)는 추가 공장을 건설할 계획

   * ICBP 사는 일본의 아사히그룹과 합작으로 생수와 차(茶)시장 진출을 위해 음료공장을 세울 계획(초기 투자금액: 1조8000억 루피아)

   * 참고로 과실음료와 우유음료시장은 2012년 18% 성장할 전망이며, 이에 네슬레는 현지 유제품 공장을 건설할 계획

 

 ○ (의약품) 소득수준 향상과 2억4000만의 인구로 2013년 의약품 시장규모는 50조 루피아를 기록할 전망

  - 2012년 의약품시장 규모는 전년 대비 14~15% 성장한 43조3000억~43조7000억 루피아 예상

   * 1인당 의료기구 및 의약품 비용은 2010년 1649달러에서 2014년 2452달러로 크게 증가할 전망

  - Frost &Sullivan에 따르면 2010~2014년 동안 인도네시아 평균 성장률은 10.43%로 태국(7%), 한국(7%)보다 크게 앞서고 있다고 평가

   * 2015년 시장규모는 71억 달러에 이를 전망이며, 아시아태평양 지역 내에서 4위를 차지할 것으로 전망

  - 2012년 하반기 의약품시장 전체에서 국산품 점유율은 전년 같은 기간 60%에서 50%로 하락

 

 ○ (화장품) 2013년 화장품시장 규모는 2012년 대비 15% 성장한 11조2000억 루피아로 협회는 전망

  - 2012년 화장품 판매는 전년 대비 14% 증가한 9조7600억 루피아로 기록

   * 상장사인 Mustika Ratu의 3분기 매출은 전년 같은 기간 대비 12% 증가한 3210억 루피아를 기록했으며, 2013년 매출 목표는 30% 증가한 5980억 루피아로 정함.

   * 상장사인 Marina Berto 화장품 제조업체의 2012년 상반기 매출은 전년 같은 기간 대비 26% 증가한 4160억 루피아를 기록했으며, 카자흐스탄과 UAE에 수출 목표를 갖고 있음.

 

 ○ (자동차) 자동차협회는 2013년 자동차시장을 2012년보다 10% 성장한 120만 대로 전망

  - 2012년 자동차 판매는 전년 대비 21% 증가한 108만 대 수준에 도달할 전망

  - Toyota는 2013년 전망을 올해와 같은 호황은 못 누릴 것으로 보지만 저가의 연비가 좋은 차량을 위주로 5~10% 성장을 목표로 함.

   * BMW는 2013년 판매대수를 2200대로 목표. 1~9월까지의 BMW 차량 판매는 43% 증가한 1600대 기록

 

 ○ (자동차부품) 100만 대 자동차 판매를 기대하고 있는 2013년에 자동차부품 성장은 지속될 전망

  - 2012년 자동차부품시장은 전년 대비 10% 성장한 78조 루피아 예상

  - 2013년 말, 완성차 업체에 직접 납품하는 1차 Tier와 하청업체인 2/3 Tier 업체의 수는 1500개로 늘어날 전망

   * 현재 4륜 자동차 관련 공장은 완성차 조립 20개, 1차 부품 250개, 2차 부품 600개로 집계됨.

   * 산업부에 따르면 일본을 비롯한 글로벌 자동차부품 회사들은 인도네시아에 100개의 부품 공장을 건설할 것이라고 발표(총 15억 달러)

 

자동차부품 시장규모 추이

            (단위: 루피아)

구분	2010년	2011년	2012년(전망)	2013년(전망)
시장규모	65조	71조	78조	N/A

 

 ○ (포장) 용기포장협회(FPI)에 따르면 내수시장 확대로 2013년 포장산업 시장규모는 2012년 대비 10~12% 성장한 48조~49조 루피아를 기록할 전망

  - 2012년 상반기 매출은 21조~22조 루피아를 기록했으며, 하반기 크리스마스 효과로 인해 2012년 매출은 44조 루피아로 전망

   * 연포장재 메이커인 인도폴리 스와칼 사는 전년 대비 17% 증가한 2조1000억 루피아의 매출 예상. 플라스틱용기 메이커 브루리나는 20~25% 증가한 8150억~8410억 루피아 예상

 

 ○ (건설) 인프라 개발, 상업용 건물, 주택시장 호황으로 2013년 건설시장은 2012년 대비 21.2% 성장한 400조 루피아로 전망

  - 2013년 상업용 건물은 2012년 대비 67.8% 증가한 39만1000㎡

  - 2013년 주택시장은 2012년 대비 20% 증가한 48만 가구가 공급될 것으로 인도네시아 부동산협회는 전망

  - 2013년 신규 사무실 공급은 22만㎡가 될 전망

   * 호텔 체인업체인 ACCOR 사는 현재 20개 저가호텔을 운영 중이며, 향후 3년 동안 추가로 20개 호텔을 오픈할 계획

 

 ○ (철강) 철강협회는 제조업, 자동차, 인프라 프로젝트로 인해 열연, 냉연을 포함한 2013년 철강 소비는 6~7% 성장한 71조 루피아로 전망

  - McKinsey Global Institute에 따르면 철강 수요는 2030년 170% 증가할 것으로 전망

 

 ○ (시멘트) 2013년 시멘트 수요는 주택 건설과 고층사무실 건물 건설 증가로 10~12% 성장할 것이라고 업계는 전망

  - 2012년 1~10월까지 시멘트 소비는 전년 같은 기간 대비 14.5% 성장한 4464만 톤을 기록해 2012년 한 해의 성장률은 12%로 전망

 

업체명	2012년 1~10월까지 판매 동향	투자계획
Semen Gresik	- 판매는 전년동기대비 13.6% 성장한 1813만 톤 기록. 시장점유율 40.6% 기록 - 2013년 시장점유율 42~45% 전망	- 2012년 내 2개 공장을 준공할 예정. 생산용량은 2250만 톤으로 증가
Indocement	- 판매는 전년 같은 기간 대비 17.7% 성장한 1460만 톤 기록	- Citereup에 190만 톤 규모 Brown-Field 시멘트, 440만 톤 플랜트 건설 계획 - 중부자바와 다른 지역에 각각 250만 톤 플랜트 건설 중
Holcim	- 2012년 판매는 전년 대비 15.5% 증가한 864만 톤을 기록할 전망 - 2012년 1~10월 동안 700만 톤 기록
Semen Bturaja	- 공개상장을 통해 자본규모를 1억 달러 규모 높일 계획	- 2조5000억 루피아를 투자해 150만 톤 규모 신규 플랜트 준설할 계획

 

 

자료원: McKinsey Global Institute, Jones Lang Lasalle, 자카르타 글로브, 자카르타 포스트, KOTRA 자카르타 무역관 의견 종합