폴란드 철강시장 동향과 전망

- 최근 유럽 재정위기 영향으로 시장 불안정 -

- 인프라 사업 추진으로 철강제품 소비 증가 기대 -

 

 

 

□ 폴란드 철강 생산

 

 ○ 생산 규모는 증가하나 증가율은 감소세

  - 2011년 폴란드 철강 생산규모는 전년대비 9.8% 증가한 880만 톤

  - 반면 생산량 증가율은 2008년부터 감소세로 2012년 상반기 H1 철강 생산량은 전년동기대비 4.5% 증가

  - 유로존 재정 위기 등의 영향으로 증가 폭이 감소한 것으로 보이며, 이 추세는 당분간 지속될 전망

 

폴란드 철강생산 현황과 전망

                                                                                                                   (단위: 천 톤)

연도	2009	2010	2011e	2012f	2013f	2014f	2015f	2016f
생산량	7,129	7,993	8,794	8,966	9,579	11,010	11,682	12,033

자료: BMI, ISSB

 

 ○ 폴란드에서 생산되는 주요 철강 제품은 선철, 조강 그리고 열간 압연재이고 조강제품이 가장 많이 생산됨.

 

주요 철강가공제품 생산량(2007~2010년)

                                                                                                       (단위: 백만 톤)

제품	2007	2008	2009	2010	2011
선철(Pig iron)	5.8	4.9	3.0	3.6	4.0
조강(Crude Steel)	10.6	9.7	7.1	8.0	8.8
열간 압연재 (Hot rolled products)	8.0	7.6	6.2	6.9	7.5

자료: CUI CIBEH S.A.

 

□ 철강 제품 수출입과 소비

 

 ○ EU국가를 중심으로 한 2011년 철강제품 수입 규모는 전년대비 15% 증가한 790만 톤

  - 비 EU국가에서의 수입은 전년대비 38% 증가했고 주요 수입국은 중국과 우크라이나

  - 2011년 철강제품 수출 규모는 전년대비 8% 증가한 458만 톤

  - 이 중 EU 국가로의 수출 규모는 총 수출 중 88%에 이르고 비 EU국가 중 주요 수출국은 러시아와 우크라이나

 

폴란드 철강제품 수출입 현황(2007~2011년)

자료: MF, HIPH

 

 ○ 인프라 구축 사업으로 철강 소비 증가

  - 2011년 철강소비는 전년대비 12% 증가

  - 정부 주관 에너지와 철도 관련 공사로 철강 소비가 앞으로도 증가할 전망

  - 폴란드 전체 철강 소비 중 평판제품 소비량이 55%로 가장 높게 나타남.

 

철강 완제품 소비 현황(2007~2011)

                                                                                                        (단위: 백만 톤)

	2007	2008	2009	2010	2011
조강	4.8	4.3	2.9	3.4	3.7
평판제품	6.1	6.1	4.4	5.4	6.1
튜브·파이프 형태	1.1	1.1	0.9	1.0	1.2
총 합계	12.0	11.5	8.2	9.8	11.0

자료: HIPH

 

□ 폴란드 주요 철강 업체

 

 ○ 꾸준한 개선노력으로 성장 중인 폴란드 철강업계

  - 폴란드 철강협회 자료에 따르면, 2011년 폴란드 철강산업의 총 수익은 전년대비 28.6% 증가했고 철강기업들의 경영성과는 전반적으로 호조세를 보임.

  - 폴란드 철강업계는 수익창출의 차원을 넘어서 친환경적 생산방식과 에너지 효율성 높이기에 대한 연구를 진행 중

 

 ○ 주요 폴란드 철강업체

  - 철강업계 대표적인 기업은 ArcelorMittal Poland S.A로 폴란드 전체 철강 생산량의 약 70%를 차지

 

폴란드 주요 철강 업체

기업명	주요 생산 제품	기업정보
ArcelorMittal Poland S.A	차량 생산에 쓰이는 철강제품, 평판제품, 열간 압연 코일, 와이어 제품 등	사업영역: 철광석 채굴, 제강 직원 수: 10,580명 매출액: 약 35억 유로(2010년) 기업 설립연도: 2004년
CMC Zawiecie S.A	원형 와이어 막대, 리브 와이어 막대, 용접 쇠그물 등	사업영역: 고철 재활용, 제강, 철골제작, 유통 직원 수: 1,846명 매출액: 약 7억2500만 유로(2011년) 기업 설립연도: 2003년
STALPRODUKT S.A.	냉간압연강판, 냉ž열간압연 코일 등	사업영역: 철강 제품 생산 직원 수: 2,840명 매출액: 약 2억2400만 유로(2012년 H1) 기업 설립연도: 1992년
ASKO TECH Sp z.o.o	T-bar, 평판제품, 파이프 등	사업영역: 철강 제품 전문 무역회사 직원 수: 12명 매출액: 약 526만 유로(2010년) 기업 설립연도: 1992년
ISD HUTA   Czertochowa Sp. z.o.o.	강판, 합금강, 건축 자재 등	사업영역: 각종 철강 제품 생산 직원 수: 4,473명 매출액: 약 2억9600만 유로(2010년)
Alchemia S.A.	열간 압연 무계목강관, 단접관 등	사업영역: 각종 철강제품 생산 직원 수: 2,414명 매출액: 약 1억5000만 유로(2012년 H1)
Ferrum S.A.	고주파 단접관, 원형강관, 사각·직사각형 강관 등	사업영역: 철강 파이프 생산 직원 수: 442명 매출액: 약 6140만 유로(2012년 H1)

주: 환율: 4.17즈워티/1유로 기준

 

 ○ 철강분야 폴란드 현지 기업 인콰이어리의 예

  - 최근 바르샤바 무역관이 발굴한 폴란드 기업은 다음과 같은 제품에 대해 우리 기업과의 협력희망

   . 기업명: ASKO TECH Sp. z.o.o.

   . HS Code 7304류, 주철제를 제외한 철강제의 관과 무계목의 중공프로파일

   . 수입희망 품목: 무계목의 스테인리스 내산 파이프(304/316 종류)

   . 홈페이지: www.askotech.com.pl

   . 담당자: Grzegorz Smolicz

   . 전화: +48 91 48 51 050

   . 팩스: +48 91 48 23 282

 

□ 전망과 시사점

 

 ○ 폴란드 철강업계 생산 증가율 감소에 대한 우려

  - 주요 원인은 폴란드 철강제품의 주 수출지인 유럽지역의 경제 위기

  - 폴란드는 수입한 평판제품으로 자동차 관련 부품을 생산해 EU 국가에 수출하는데 2011년 해당 부품 수출량도 전년대비 5.6% 감소

 

 ○ 폴란드 내 철강 소비 규모의 변화가 중요

  - 각종 건설사업과 에너지 발전소 사업 등 대규모 인프라 사업으로 철강제품 소비 증가 기대

  - 국내 철강 소비 증가가 지속되면 폴란드 철강업계는 안정감을 회복할 것임.

 

 ○ 높아지는 생산비에 대한 대책 마련해야

  - 최근 폴란드 철강업계에는 높은 전력 비용으로 인한 문제 발생

  - 다른 EU 국가에 비해 높은 전력 비용 때문에 값싼 철강 제품 수입량이 증가함.

  - 상대적으로 가격이 높은 폴란드산 철강제품은 가격경쟁력을 잃고 저렴한 인도산이나 중국산 제품을 찾는 소비자가 늘어남.

  - 이에 폴란드 경제부는 철강산업처럼 전력을 많이 사용하는 산업을 대상으로 보상 방안을 고려 중

  - EU 집행위원회는 가스 배출권 거래제 시행으로 인한 비용 만회를 위해 EU 회원국에 2013년 1월 이후부터 자국 내 전력 사용량이 큰 산업에 지원금 지급을 허용

 

 

자료원: INTELLINEWS, BMI, 폴란드 철강협회, 주요 일간지 종합