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[수출직결정보] 폴란드 농기계 시장 주목해야
- 트렌드
- 폴란드
- 바르샤바무역관 임태형
- 2012-09-14
- 출처 : KOTRA
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폴란드 농기계시장 주목해야
- 현지 업체 강세 속 EU 역외 수입 증가 예상 -
□ 농기계시장 성장세 '꾸준'
○ 폴란드 농기계 시장은 EU 내 5위 규모
- 2010년 기준 폴란드 농기계 시장은 약 12억 유로 규모로 전년 대비 25% 증가했으며, EU 전체 시장 중 5.8%의 비중 차지
– 농기계 생산은 11억 유로 규모로 EU 전체 생산량의 5.2%
○ 농기계 관련 부품 시장은 2010년 기준 1억1000만 유로 규모
– 폴란드 내 생산은 1억7000만 유로 규모이며, 수확·타작 기계 관련 부품이 큰 비중 차지
- 농기계 수요가 증가함에 따라 향후 농기계 부품 수요도 증가할 것임.
폴란드 내 주요 농기계 부품 소비 규모
(단위: 백만 유로)
소비품목
2010년
2006년 대비 증가율
토양관리 농기계
40
21%
수확 및 타작관련 농기계
40
96%
원예관련 및 기타 농기계
31
26%
총 합계
111
35%
자료: CBI
폴란드 내 주요 농기계 생산 규모
(단위: 백만 유로)
생산품목
2010년
2006년 대비 증가율
수확 및 타작관련 농기계
94
25%
토양관리 농기계
50
16%
원예관련 및 기타 농기계
30
21%
총 합계
174
21%
자료: CBI
□ 농기계와 부품수입량 높은 수준
○ 2010년 폴란드 총 농기계·관련 부품 수입규모는 1억1500만 유로
- 수입량은 EU 국가 중 10위이며 EU국가 전체 수입규모 중 4.2%를 비중
- 폴란드 내 수입은 대부분 EU국가에서 이뤄지며 EU국이 전체 수입규모의 93% 차지
- 주 수입국은 독일(37%), 벨기에(13%), 이탈리아(10%) 등
○ 중국, 인도, 브라질, 터키 등 개발도상국에서의 수입은 전체의 3.9%를 차지했으며 2006년부터 2010년 기간 내 수입량은 21% 증가
개발도상국가에서의 농기계 부품 수입비중과 증가율(2010년 기준)
자료: CBI
□ 폴란드 농기계 시장
○ 폴란드에서는 폴란드 현지 기업뿐 아니라 외국계 생산기업이 다양하게 존재
- 특히 폴란드 현지기업은 한 기업이 다양한 종류의 농기계를 생산하는 경우가 많음.
폴란드 주요 농기계 생산 기업
기업명
주요 생산 제품
기업정보
Pronar
트레일러, 트랙터, 스프레더 등
사업영역: 트랙터, 트레일러·건축 기기
직원 수: 1600명
매출액: 약 1억1300만 유로(2010년)
Farmtrac
트랙터
기업 설립연도: 2000년
사업영역: 트랙터 생산 전문
수출지역: 15개 유럽국가
매출액: 약 1000만 유로(2010년)
Ursus
트랙터, 프레스,
스프레더 적재기 등
기업 설립연도: 1920년
사업영역: 각종 농기계 생산
직원 수: 395명
매출액: 약 137억 원(2010년)
Agromix Sp. z.o.o.
프레스, 반전기, 적재기,
트랙터 등
기업 설립연도:1989년
사업영역: 각종 농기계 생산
직원 수: 55명
매출액:약 2700만 유로(2010년)
Expom
경운기, 원판 써레,
건초 압축 롤러 등
기업 설립연도: 1992년
사업영역: 각종 농기계·부품 생산
매출액: 약 688만 유로(2010년)
Grene Sp. z.o.o.
적재기, 프레스, 트레일러 등
기업 설립연도:1996년
사업영역: 농기계 생산·유통
직원 수: 500명
매출액:약 6000만 유로(2011년)
Claas
트랙터, 베일러, 콤바인 등
기업 설립연도: 1989년
사업영역: 각종 농기계 생산
매출액: 약 9천4백만 유로(2011년)
Valtra
트랙터
기업 설립연도: 2003년
사업영역: 트랙터 전문 생산
수출지역: 전 세계 75개국
매출액: 약 2200만 유로(2010년)
주: 환율: 4.11 즈워티/1 유로
○ 농기계분야 폴란드 현지 기업 인콰이어리의 예
- 최근 바르샤바 무역관이 발굴한 폴란드 기업은 다음과 같은 제품에 대해 우리 기업과의 협력 희망
. 기업명: AGROMIX Sp z.o.o.
. HS Code 8432, 농업ㆍ원예 또는 임업용의 기계, 잔디 또는 운동장용의 롤러
. 수입희망 품목: 경작기, 써레, 절단기 등 트랙터에 연결해 사용할 수 있는 농기계
. 홈페이지: www.agromix.agro.pl
. 담당자: Jozef Dworakowski (CEO)
. 팩스: +48 65 53 88 276
○ 폴란드에서 판매되는 주요 농기계
제품/제조사
제품 특징
트랙터 / Farmtrac.
- 영국에서 생산된 4-cylinder, 98hp 또는 110hp Perkins 1104D-44T 엔진 사용(2300 rpm)
- 구동렬은 독일산 ZF - T557 LS 사용
- 최대 4900kg까지 들어올릴 수 있음.
비료 스프레더(Spreader) / URSUS
- 비료 살포 외에 농업관련 기자재 운반도 가능
- 공압식 브레이크 시스템과 전자식 브레이크 시스템이 탑재
- 면적이 넓고 큰 타이어로 평평하지 않거나 젖은 땅에서도 작동이 원활함.
- 최대 수용력은 10톤
반전기(Tedder) / AGROMIX Sp. z.o.o.
- 자동으로 작동하고 길이가 다양한 클러치로 깔끔하게 농경지에서 작업이 가능
- 중간에 액상 윤활유로 인한 매끄러운 기계 작동
프레스(Press) / AGROMIX Sp. z.o.o.
- EasyFlow NovoGrip 기술로 자동으로 작동
- 고무 압축함으로 소음이 적고 수명이 길고 유지비용도 줄어듦.
베일러(Baler) / Pronar
- 회전자는 유압식으로 작동
- 15개의 칼날로 구성됐고 칼날마다 절단 길이를 조정할 수 있음.
- 최단 절단 길이는 67mm
자료: 각 제조기업 홈페이지
□ 전망과 시사점
○ EU와 폴란드 해당 관련 등록절차를 확인해야
- 폴란드는 EU 회원국 중 하나로 우리기업이 수출 시 농기계와 생산과정이 해당 EU 구매조건 또는 폴란드 규범에 부합하는지 확인이 필요
○ 소규모 농경지 증가추세를 고려해야 함.
- 현재 폴란드에서는 소규모 농경지(1~50ha)가 가장 많고 증가하므로 이점을 고려해 농기계를 제작하는 것이 중요
○ 농기계 수입국의 범위가 점차 확대되면서 우리 기업의 진출 가능성도 밝음.
- 농기계시장은 규모가 크고 경쟁이 치열한 편이므로 좋은 품질과 함께 가격경쟁력을 갖추는 것이 매우 중요
- 완제품 외에 부품시장 같은 애프터마켓도 잘 발달됐는데, 생산대행 또는 OEM을 통한 아웃소싱으로 제품을 생산하고 공급
자료원: CBI, Eurostat, 폴란드 통계청 등
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