덴마크 농기계시장 동향

- 첨단기계 위주로 수요 급증 -

 

 

 

□ 시장동향

 

 ○ 2010년 덴마크 GDP에서 농업이 차지하는 비중은 약 2.1% 정도이며, 밀, 감자, 옥수수, 오이, 토마토 등을 생산함.

 

 ○ 농업에 종사하는 인구수는 2008년 7만7456명에서 2010년 7만3319명으로 감소추세이나 곡물의 가격 증가와 기계장비 현대화로 생산성은 향상됨.

 

 ○ 일간지 Berlingske 지에 따르면, 경기침체에도 농기계 수요가 급증하며 향후에도 지속 증가할 것으로 전망함.

  - 이는 2010년 들어서 농산물 가격 인상과 함께 수익이 많이 증가해 농기계 수요가 증가한 것에 따른 것임.

  - 농업생산, 가공산업 관련 기계들의 자동화, 디지털화에 따라 교체수요가 발생하며 올해 수입시장규모는 약 4억 달러에 이를 것으로 추정됨.

 

자료원: 덴마크 농기계협회

 

□ 수입동향

 

 ○ 농기계 수입관련, 2009년 세계경기 침체 영향으로 내수 경기가 침체를 겪으면서 수입액이 2010년까지 크게 감소했으나 2011년부터 급증함.

 

 ○ 트랙터, 수확, 탈곡기 등은 전량 수입이지만 비료살포기, 퇴비살포기 등은 덴마크 업체들이 시장을 선도함.

  - 세계적인 덴마크 비료살포기 회사인 Bogballe는 2011년 7700만 크로네 매출을 기록, 전년 4000만 크로네 대비 93% 증가세를 보였음.

 

 ○ 주요 수입국은 독일, 영국, 프랑스이며, 한국 수입은 아직 없는 것으로 파악됨.

 

HS 8433(수확, 탈곡기) 주요 수입대상국과 수입금액

                                                                                                                  (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	2009년	2010년	2011년 예상	2011/2010
합계		172.8474	112.0355	176.1146	57.2
1	독일	61.5620	29.5075	55.4079	87.78
2	스웨덴	19.5677	19.4262	23.9879	23.48
3	이탈리아	6.4755	8.0493	20.8107	158.54
4	미국	22.9185	11.2991	18.9763	67.94
5	벨기에	19.4241	6.5795	14.3610	118.27
6	중국	4.3954	8.0002	9.3787	17.23
7	프랑스	9.4290	5.1116	6.1149	19.63
8	영국	8.8796	3.7031	5.9463	60.58
9	네덜란드	5.8171	5.3698	5.6482	5.19
10	오스트리아	3.3890	5.6082	5.1711	-7.79

자료원: World Trade Atlas

 

HS 8432(기타 농기계) 주요 수입대상국과 수입금액

                                                                                                     (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	2009년	2010년	2011년 예상	2011/2010
합계		92.8675	79.2776	107.1532	35.16
1	독일	27.1851	22.6426	26.8816	18.72
2	노르웨이	20.3173	15.6730	22.0651	40.78
3	프랑스	8.3662	8.4542	9.5563	13.04
4	중국	3.8433	3.8189	9.0649	137.37
5	스웨덴	8.6705	7.6052	7.8474	3.19
6	이탈리아	5.0694	4.4807	7.1083	58.64
7	네덜란드	3.0786	3.0277	5.1226	69.19
8	스페인	3.3500	1.9697	3.4009	72.66
9	영국	3.1379	2.7660	2.8392	2.65
10	체코	1.0825	1.3766	2.2068	60.31

자료원: World Trade Atlas

 

HS 870190(트랙터) 주요 수입대상국과 수입금액

                                                                                                                   (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	2009년	2010년	2011년 예상	2011/2010
합계		74.6237	61.9428	110.7988	78.87
1	영국	9.2928	11.4789	23.0311	100.64
2	이탈리아	4.0212	5.5899	18.6201	233.1
3	독일	13.5161	12.1997	16.7779	37.53
4	핀란드	4.0362	5.7429	9.5349	66.03
5	오스트리아	5.6346	5.4028	9.5049	75.92
6	체코	0.2897	2.6128	7.8227	199.4
7	미국	17.0353	3.4469	6.7078	94.6
8	스웨덴	6.6094	5.7686	6.1126	5.96
9	프랑스	6.5452	1.5225	3.3109	117.46
10	네덜란드	1.4462	1.6711	3.0304	81.34

자료원: World Trade Atlas

 

□ 수요동향

 

 ○ 농기계 분야에도 첨단 기능이 장착된 똑똑한 제품들 위주로 수요가 증가함.

  - 트랙터의 경우, 자동제어 장착으로 레버 조작만으로 전 후진 변속이 가능하고 작업지 경사를 정밀 센서가 감지해 항상 수평상태를 유지할 수 있는 전자 수평제어 기능을 갖춘 트랙터가 인기를 끔.

  - 콤바인 역시 스마트한 기능, 편리함, 고효율 대용량의 탈곡 성능 등을 갖춘 제품들이 인기

  - 비료 살포기는 자동 양 조절장치, 비료 부식방지 등의 기능이 필수 기능으로 자리잡음.

 

 ○ 유가 상승에 따라 트랙터, 탈곡기 등의 농기계도 고출력, 저연비를 실현하는 엔진이 탑재된 제품이 선호됨. 또한, 덴마크에서는 농기계들이 까다로운 환경 기준인 Euro4를 만족하게 하는 엔진 탑재가 의무화됨.

  - Euro4는 일산화탄소(CO), 질소산화물(NOx), 미세물질(PM) 등의 배출기준치 규제 제도이며, 현재 농기계 엔진에는 화물차 엔진과 동일한 규제가 적용됨.

  - Euro4 기준: CO = 1.5g/kWh, HC = 0.46g/kWh, NOx = 3.5 g/kWh, PM = 0.02g/kWh 이하

 

□ 시사점

 

 ○ 덴마크의 농기계에 대한 높은 수요 증가세를 감안할 때 덴마크 농기계 시장은 우리 기업들의 진출이 유망한 잠재시장으로서의 가치가 높음.

 

 ○ 똑똑하고 편리한 기계들 위주로 수요가 증가하며. 엄격한 환경기준을 충족해야 하기 때문에 첨단 기능, 친환경 고효율 엔진을 장착한 기계 개발이 시급하며 이러한 제품으로 시장을 공략한다면 충분히 가능성이 있다고 판단됨.

 

 

자료원: 덴마크 농기계협회, 일간지 Berlingske, KOTRA 코펜하겐 무역관 자체보유자료 종합