스마트폰 앱, 캐나다인의 지갑을 열다

 - 스마트폰과 태블릿PC 보급 확대로 캐나다 어플리케이션 시장의 고속 성장 전망 -

 

 

 

□ 캐나다 스마트폰 보급률 45.3% 돌파, 스마트폰시장 성장과 함께 앱시장 확대 전망

 

 ○ 2011년 12월 기준, 캐나다는 미국과 일본 등 선진국에 비해 높은 스마트폰 보급률을  기록

  - ComScore의 조사 결과에 따르면 캐나다는 이탈리아, 미국, 프랑스, 일본 등의 선진국보다 높은 45.3%의 스마트폰 보급률을 기록함.

  - 또한 캐나다에서 스마트폰의 판매량은 2011년 6월에 일반 휴대전화의 판매량을 추월

  - 일반적으로 아이폰 등의 스마트폰이 주로 10~30대의 소비자에 의해 구매된다는 편견과 달리 이번 조사에서 미국과 유럽 5국(영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인)의 스마트폰 사용인구 중에 30% 이상은 45세 이상의 장년층인 것으로 나타남. 이는 스마트폰 수요가 모든 연령층에서 나온다는 것을 보여줌. 따라서 앱(애플리케이션의 줄임말, App)시장은 기존의 게임·엔터테인먼트 중심의 개발에서 벗어나 여러 연령층을 위한 다양한 앱이 개발됨에 따라 시장 크기가 더욱 증가할 것임.

 

주요 선진국별 스마트폰 보급률

    

자료원 : ComScore

 

선진국의 스마트폰 사용자 연령별 분포

    

자료원 : ComScore

 

 ○ 차세대 데이터통신 4G-LTE 보급 확대로 App 시장의 성장 촉진 전망

  - 캐나다에서 2011년 9월 처음 선보인 4G-LTE 서비스는 3G보다 더 빠른 속도와 향상된 데이터 송수신 처리능력이 있어 앞으로 개발될 앱에 더 많은 기능과 사용의 편리함을 줄 것으로 예상되는 바, 4G-LTE 서비스는 앱 시장을 더욱 성장하게 하는 요인이 될 것임.

  - 캐나다는 2005년 이동통신사 Bell에 의해 처음으로 3G 서비스를 개시. 2007년 아이폰의 등장으로 데이터통신 서비스는 폭발적인 성장을 거둠. MobileYouth 전망에 따르면 2015년까지 캐나다 스마트폰 이용자의 한달 평균 데이터 사용량은 2416MB로 미국(2293MB)과 브라질(935MB)을 크게 앞지를 것임.

  - 정액요금제 무제한사용 3G 서비스와 함께 폭발적인 성장을 거둔 한국 스마트폰 시장은 현재 4G 서비스가 시작됐음에도 4G 서비스에 대한 정액 요금제의 부재로 3G에서 4G로의 전환이 다소 느림. 반면 캐나다 3G 서비스는 정액 요금제 없이 성장했기 때문에 4G 서비스로의 전환이 한국 시장보다 쉬울 것임.

   . 실제로 캐나다 무선통신 대표기업 Rogers는 3G와 4G 서비스 이용자 간의 요금에 큰 차이를 두지 않아 신규 가입자와 단말기를 교체하는 기존 고객을 4G서비스로 끌어옴. Rogers의 연말보고서에 의하면 2011년 Rogers의 4G-LTE 서비스로 전환한 고객 수는 약 800만 명으로 집계됨.

 

Rogers 이동통신 플랜별 가격

    

자료원 : Rogers Communication Inc.

 

 ○ 다양한 가격, 성능, 디자인의 스마트폰 출시로 캐나다 스마트폰 보급 확대 예상

  - 아이폰 출시 이후, 3G 서비스 초기에 캐나다의 스마트폰 시장은 애플의 아이폰, RIM(Research In Motion)의 블랙베리가 2강 체제를 형성하면서 소비자 선택의 폭이 넓지 않았음.

  - 반면, 2011년 현재, 캐나다에서는 애플, RIM, 삼성, LG, 소니, HTS, Google 등 다양한 업체가 스마트폰 시장에 참여함. 또한 출시 모델도 20종이 넘어 소비자 선택의 폭이 넓어지고 가격 경쟁 구도도 형성, 구형 휴대전화 이용자들에게 스마트폰의 문턱은 더욱 낮아짐.

  - 스마트폰 시장의 보급률 상승은 앱시장을 더욱 성장하게 하는 요인으로 작용할 것임.

 

 ○ 캐나다 태블릿 보급률의 증가 또한 앱 시장 확대에 기여할 것

  - ComScore에 따르면 2012년 4월 캐나다의 태블릿 보급률은 30%를 넘어설 전망

  - 2011년 8월 기준, 캐나다의 Non-computer data traffic(컴퓨터를 제외한 기기의 통신량) 중 스마트폰이 47%를 차지했고 태블릿은 40%를 기록하며 단 7%에 불과한 차이를 보임.

  - 전 세계 시장에서 태블릿의 판매가 일반 데스크톱, 랩톱의 판매를 앞지른 가운데 태블릿 PC의 성장은 게임뿐만 아니라 다양한 목적의 App 수요를 촉진할 것임.

 

2011년 컴퓨터 외 전자기기의 통신량 비교

    

자료원 : ComScore

 

□ 캐나다 앱 시장 - 애플과 구글의 양강 구도

 

 ○ RIM의 안드로이드 호환으로 앱 시장에서 구글과 애플의 양자 경쟁체제 심화

  - RIM은 자사의 스마트폰 블랙베리와 2011년 새롭게 출시한 태블릿인 플레이북(Playbook)이 지속적인 판매 침체를 겪자 2012년 2월 OS를 전면 수정하는 동시에 안드로이드 앱이 플레이북에서도 실행될 수 있도록 호환성을 높임. 이러한 호환성은 새롭게 출시될 RIM의 스마트폰인 블랙베리에도 적용될 것으로 예측됨.

  - 이로써 당분간 캐나다의 앱 시장은 애플의 앱스토어와 구글(안드로이드)의 구글 플레이(Google Play)의 양강체제가 이어질 것임. 아래의 캐나다 스마트폰 운영체제별 점유율은 이와 같은 전망을 뒷받침함.

 

 ○ 캐나다 스마트폰 운영체제별 점유율

  - 2011년 12월 캐나다 스마트폰 OS별 점유율은 RIM(32.6%), 애플(31.2%), 안드로이드(27.8%)의 3강 체제를 형성. RIM의 블랙베리는 캐나다 토종 스마트폰으로 2011년에도 캐나다 내에서 1위 자리를 수성

  - RIM의 32.6%의 점유율은 2011년 3월의 42.1%에서 10%가량 감소. 2012년에는 그 입지가 더욱 축소될 것임. 반면, 안드로이드는 2011년 3월 12.3%에서 27.8%로 점유율을 늘리며 RIM의 점유율 손실 대부분을 흡수한 것으로 나타남. 한편, 한국 삼성의 안드로이드 기반 스마트폰은 전체 시장에서 11%의 점유율 기록하는 성과를 보임.

  

2011년 3월, 12월 스마트폰 OS별 점유율 비교

                                                                                                                        (단위 : %)

	2011년 3월	2011년 12월	증감률
RIM	42.1	32.6	-9.5
iOS (Apple)	31.1	31.2	+0.1
Android (Google)	12.3	27.8	+15.5
Others	14.5	8.4	-6.1

 자료원 : ComScore

 

□ 글로벌 앱 시장과 캐나다 앱 시장 규모

 

 ○ Research and Markets의 전망에 따르면 글로벌 앱 시장 규모는 2010년 68억 달러로 집계됐고 2015년까지 267% 증가한 250억 달러에 이를 것임. 이러한 고속 성장에 대한 전망은 다른 유명 연구기관의 조사에 의해 더욱 뒷받침됨.

  - 미국의 리서치 전문기관인 가트너(Gartner)의 전망에 따르면, 2010년 50억 달러에 달하는 스마트폰 게임시장이 2012년 200% 이상 증가한 111억 달러에 이를 것임.

  - GIA(Global Industry Analyst)는 2017년까지 앱 시장이 약 1010억 달러에 달하는 규모로 팽창할 것이라는 전망 제시

  - 주니퍼 리서치(Juniper Research)의 전망은 가트너의 전망에 비해 비교적 보수적으로 스마트폰 게임 시장이 2015년에 100억 달러에 이를 것임.

  - 스마트폰의 게임앱이 모바일 앱 시장의 약 50%를 차지하는 현 상황에서 게임앱 시장의 고속 성장은 앱 시장 전체의 고속 성장으로 이어질 가능성이 큼.

 

글로벌 앱 시장 전망치

    

자료원: ResearchandMarkets

 

 ○ 구글 플레이와 앱스토어 다운로드 수의 폭발적인 증가

  - 2011년 7월 구글 플레이의 누적 다운로드 수는 60억 건을 돌파했고 12월에는 100억 건을 돌파함. 이로써 2011년 하반기 6개월간의 매달 평균 10억 건의 다운로드 수를 기록

  - 2008년 7월 출범한 애플의 앱스토어는 2년 반 만에 2011년 1월 100억 건의 다운로드 수를 기록. 이후 약 1년 만인 2012년 3월에 앱스토어의 누적 다운로드 수는 150% 증가한 250억 건을 기록하며 매달 평균 11억 건의 다운로드 수를 돌파함.

 

 ○ 캐나다 앱 시장 규모 추정치

  - 조사기관 Flurry의 집계에 따르면 2011년 크리스마스 시즌(12월 25일~12월 31일)에 글로벌 앱 다운로드 수는 12억 건을 기록. 국가별로 캐나다는 4100만 건(3.4%)의 다운로드 수를 기록하며 4위를 차지. 11위 일본(1.6%)의 2배, 7위 대한민국(2.8%)의 1.2배에 달하는 앱 다운로드 수를 기록. 한편 미국(42.4%)과 중국(8%)은 각각 5억1000만 달러, 1억 건의 다운로드 수를 기록하며 1, 2위를 차지

  - 2015년 250억 달러, 2017년 1000억 달러의 규모로 성장이 전망되는 앱 시장에서 캐나다는 상위 10위권 안에 머물 것임.

 

국가별 크리스마스 시즌 앱 다운로드 수

    

자료원 : Flurry

 

□ 구글 플레이(Google Play) 카테고리별 인기 TOP 5 유료 앱

 

 ○ 게임

이름	가격(C$)	개발사	특징
Draw Something	0.99	OMGPOP	페이스북에 등록된 친구와 그림으로 묘사해 특정 단어를 맞추는 게임
Simcity Deluxe	4.99	Electronic Arts	1990년대 큰 인기를 끌었던 도시 건설 게임 심시티 시리즈의 모바일 기기 버전
PES 2012	5.87	KONAMI	전 세계적으로 인기 있는 축구 게임 ‘위닝’ 시리즈의 모바일 기기 버전
Robo Defense	2.97	Lubis Labs	로봇을 이용해 단계 별로 점점 더 많아지는 적을 퇴치하는 게임
Fruit Ninja	1.22	Halfbrick Studios	터치스크린을 이용 손가락 움직임으로 과일을 자르는 게임

 

 ○ 비즈니스

이름	가격(C$)	개발사	특징
DocumentsToGo Full Version Key	4.99	DataViz Inc	모바일 기기 최고의 오피스 프로그램이라는 평가. MS-Word, Excel, Powerpoint 등의 편집 기능 제공과 PDF 문서 보기 기능 지원
Exchange by TouchDown Key	19.85	NitroDesk Inc	Office365를 지원하는 이 앱은 각종 이메일 계정 싱크와 업무관리 보조 앱으로 높은 가격에도 다운로드 50만 건 이상을 기록하며 직장인들에게 큰 인기를 끌고 있음.
Splashtop Remote Desktop	5.15	Splashtop	앱 이용자의 컴퓨터와 연동 모바일 기기를 컴퓨터의 무선 조종기로 사용가능. 오디오·스크린 동기화가 가능하며 문서편집까지 가능
QuickOffice Pro	15.30	Quickoffice	클라우드 기능을 제공하는 오피스 앱으로 MS-Word, Powerpoint 등의 문서 편집 기능과 PDF 보기 등의 업무 보조 기능 제공
PrintShare Premium Key	12.95	MobileDynamix	앱 이용자 주변에 가까이 있는 Wi-Fi 또는 Bluetooth 기능 가진 프린트를 찾아 출력

 

 ○ 건강

이름	가격(C$)	개발사	특징
Endomondo Sports Tracker Pro	4.18	Endomondo	앱 사용자가 달리기를 할 때, 총 소요 시간, 총 소모 칼로리 등을 계산해주는 운동 보조 앱. 모바일 기기의 GPS 기능을 사용, 운동거리에 따라 루트를 자동으로 지정하는 등 다양한 기능 포함
Ultimate Weight Watcher Diary	3.95	Fenlander Software Solutions, Ltd	100만 가지가 넘는 전 세계 식품의 바코드 데이터베이스를 활용 하루 섭취 칼로리 및 허용치 초과여부 등을 알려주는 앱
Instant Heart Rate	1.03	Azumio Inc	손가락을 모바일 기기 카메라로 촬영해 앱 사용자의 스트레스 지수 등을 확인하고 사용자 손을 감지해 심박 수 확인
WW Points Plus Diary & Scanner	1.49	Frippware	바코드 스캐너, 칼로리 계산기, 식당 검색, 다이어리, 알람 등 다양한 기능을 종합적으로 갖춘 앱
Jefit Pro	4.96	Jefit Inc	이용자의 바디 빌딩을 위해 만들어진 앱. 이용자 취향과 목표에 맞는 운동량을 조절해 매일 목표치를 할당하고 운동 시 중요한 인터벌 타이밍, 레스팅 타이밍도 계산해 제공

 

 ○ 유틸리티

이름	가격(C$)	개발사	특징
SwiftKey X Keyboard	3.99	Touchtype Ltd	모바일 기기나 태블릿 이용 시 컴퓨터 키보드를 사용한 문자 입력 보다 느린 단점을 보완한 앱. 사용자의 언어 사용 습관을 습득해 입력된 문자로 단어나 문구를 제시해 입력 시간을 단축
Root Explorer File Manager	3.99	Speed Software	모바일 기기 또는 태블릿 이용 시 컴퓨터에 연결해 파일 관리를 해야 하는 불편함을 극복하게 한 앱
Juice Defender	4.99	Latedroid	모바일 기기와 태블릿 이용 시에 필수적은 배터리 수명 연장을 위해 절전 기능을 수행하는 앱
ezPDF Reader	3.50	Unidocs Inc	PDF 파일 열람 및 메모, 주석 달기 기능, PDF 내의 동영상·오디오 재생, 문서 음성 낭독 기능 등 PDF 문서의 편리한 이용
Business Calendar	4.86	Appgenix Software	앱 이용자의 일정, 할 일 목록 등을 한 화면에 깔끔한 그래픽으로 담은 일정 관리 앱

자료원 : 구글 플레이

 

□ 애플 앱 스토어 카테고리별 인기 TOP 5 유료 앱

 

 ○ 게임

이름	가격(C$)	개발사	특징
Angry Bird Space	0.99	Rovio Mobile	전 세계에서 선풍적인 인기를 끈 Angry Bird의 새 버전으로 출시 후 iPhone Game of the Week에 오른 게임
Draw Something	0.99	OMGPOP	페이스북에 등록된 친구와 그림으로 묘사해 특정 단어를 맞추는 게임
Angry Bird	0.99	Rovio Mobile	간편한 조작과 단순한 인터페이스로 전 세계 남녀노소 구분 없이 큰 인기를 끈 게임
Bejeweled	0.99	Popcap	보석의 위치를 바꿔서 같은 보석의 배열로 만들어 보석층을 제거하는 게임. 단순한 인터페이스로 큰 인기를 끔.
Fruit Ninja	0.99	Halfbrick Studios	터치스크린을 이용 손가락 움직임으로 과일을 자르는 게임

 

 ○ 비즈니스

이름	가격(C$)	개발사	특징
TurborScan	1.99	Tania Sulimov	아이폰의 카메라로 서류를 스캔하는 앱. 그림자 제거, 각도 조절 등의 기능으로 인기가 높음.
FileApp Pro	0.99	DigiDNA	문서 보기, 편집과 이미지, 오디오, 동영상 추가 등의 편리한 기능 제공. MS Office 호환
Splashtop Remote Desktop	0.99	Splashtop Inc.	앱 이용자의 컴퓨터와 연동 모바일 기기를 컴퓨터의 무선 조종기로 사용 가능. 오디오·스크린 동기화가 가능하며 문서편집까지 가능
Outlook Web Email	4.99	iKonic Apps LLC	기존 아이폰의 인터넷 접속 방식을 통한 MS-Outlook 사용을 아이폰에서 직접 간편하게 사용할 수 있게 만든 앱
WorldCard Mobile	6.99	Penpower Inc.	아이폰 카메라를 이용, 명함을 인식해 자동으로 주소록에 명함 사진과 함께 연락처 기입. QR코드 인식기능도 함께 제공

 

 ○ 건강

이름	가격(C$)	개발사	특징
Sleep Cycle Alarm	0.99	Maciek Drejak Labs	앱 사용자의 수면패턴을 분석해 가장 적합한 기상시간에 알람 기능 수행
Nike+GPS	1.99	Nike Inc	아이폰의 GPS 기능을 활용해 앱 사용자의 달리기 거리, 시간, 열량 소모량 기록
Zombies, Run	7.99	Six to start	좀비가 뒤에서 쫓아오고 앱 이용자는 이를 피하기 위해 달리는 상황을 이어폰으로 연출. 이용자의 설정대로 달린 거리만큼 아이템 등을 획득하는 등 게임과 사용자의 운동을 조합한 앱
Couth-to-5K	1.99	The Active Network	하루 30분, 1주에 3일, 9주에 걸친 프로그램을 짜서 매일 3.1마일의 조깅을 도와주는 앱
Cyclemeter GPS Bike	1.99	Abvio Inc.	아이폰의 GPS 기능을 이용해 사용자의 자전거 주행 시간, 거리, 열량 소모 등을 계산, 기록해주는 앱

 

 ○ 유틸리티

이름	가격(C$)	개발사	특징
Pages	9.99	Apple Canada	애플의 아이팟, 아이폰, 아이패드를 위해 애플이 직접 만든 워드프로세서. 애플이 직접 디자인한 템플릿, 폰트 등을 제공하고 MS-Word, PDF와 연동 가능
Emoji Plus	0.99	Surpax Technology	아이폰, 아이패드 등에 이모티콘 자판을 입력해 메시지나 문서 작성 시 이모티콘의 사용을 편리하게 해주는 앱
Numbers	9.99	Apple Canada	'Pages'와 같이 애플이 직접 개발한 앱으로 스프레드시트 제작용 앱. MS-Excel과 호환 가능하며 스프레드시트를 이용한 그래프 생성 가능
Week Calendar	1.99	Utilitap	아이폰에 기본 탑재된 캘린더 기능의 단점을 보완하고 그래픽을 살린 앱
Keynote	9.99	Apple Canada	애플이 직접 개발한 프레젠테이션 앱으로 MS-Powerpoint와도 호환 가능. 프리젠테이션 기기와 손쉬운 연동, HDTV 그래픽 지원, 애플이 직접 디자인한 템플릿 등 다양한 기능으로 인기가 높음.

자료원 : 애플 앱스토어

 

□ 시사점

 

 ○ 편리한 인터페이스, 새로운 아이디어, 참신함 등은 앱 시장에서 필수 성공 요소

  - 스마트폰 게임이 우후죽순 개발됐으나 아직 Rovio Mobile이 개발한 Angry Bird만큼 전 세계적으로 폭발적인 인기를 끈 게임은 나타나지 않음. Angry Bird의 단순하고 쉬운 인터페이스는 전 세계 남녀노소 모두에게 인기를 끌 수 있는 요소

  - Zombies, Run이 인기를 끌 수 있었던 이유는 앱 이용자가 달리기 운동을 하면서 동시에 게임 속 주인공 역할을 수행하는 즐거움을 제공, 운동을 더욱 즐길 수 있도록 앱을 개발한 것임. 이러한 새로운 아이디어는 Zombies, Run의 성공 요소로 볼 수 있음.

  - 수면 패턴·사이클을 분석해 알람기능을 수행하는 Sleep Cycle Alarm은 기존의 수면에 관한 지식 등을 활용해 일반인이 실생활에서 활용할 수 있게 만들어 인기를 끈 앱. 이러한 참신함은 앱 시장에서 앞으로도 중요한 성공 요소로 남을 것임.

 

 ○ 한국 벤처기업에 매력적인 낮은 시장진입장벽과 개발비용과 높은 수익성

  - AppVee의 전 CEO인 Alex Ahlund는 간단한 앱의 평균 개발비용은 6453달러라 밝힘. 또한 평균적으로 앱 개발자는 개발비용의 15배의 수익을 창출한다고 언급

  - 구글 플레이와 애플의 앱스토어에 앱을 출시하게 되면 일반 소프트웨어보다 더 빠른 속도로 해외 소비자에게 접근이 가능. 간편한 신용카드 결제방식으로 앱개발자의 대금회수도 더욱 용이함.

 

 ○ 소셜미디어와 연동, 효과적인 마케팅기법 사용 가능

  - 최근 인기를 끄는 Draw Something은 앱 사용자의 페이스북 계정과 연동해 사용자의 친구와 함께 게임을 할 수 있게끔 개발됨. 서로의 게임 기록을 페이스북에 포스팅할 수 있고 포스팅을 통해 사용자와 페이스북에서 친구를 맺은 사람들에게 간접적인 홍보효과를 볼 수 있음.

  - 게임 외에 운동 보조 앱은 사용자의 운동 목표와 기록을 소셜미디어에 포스팅할 수 있게 개발해 사용자가 운동에 대한 압박감을 갖게 함. 이러한 포스팅을 통한 간접 마케팅은 운동 또는 다이어트에 관심이 있는 소비자를 끌어 모으는데 성공

 

 

자료원: Apple AppStore, Google Play, ComScore, GIT, Flurry, 가트너, Research and Markets, Rogers Communication, KOTRA 토론토 무역관 보유자료 종합