인도네시아의 이동통신 시장 현황(1)

- 싱가포르, 말레이시아 기업이 사실상 지배 -

 

 

 

□ 시장현황

 

 o 인도네시아는 이동통신 가입자 수가 2006년부터 2010년까지 매년 32%씩 증가해 2011년 현재 2억1000만 명에 달하고 있어 세계에서 4번째로 큰 시장임.

 

이동통신 가입자수 추이

연도	가입자수(백만명)	증가율(%)
2006	63.8	-
2007	93.4	31.7
2008	140.6	50.5
2009	163.7	16.4
2010	211.1	28.9
평균 증가율		31.9

자료원: 인도네시아 정보통신부

 

 o 인도네시아는 총 10개의 이동통신 사업자가 있으며, GSM 방식과 CDMA 방식을 사용하는 회사는 각각 5개사로 숫자는 서로 같지만 GSM 방식이 95%의 시장을 차지하며, CDMA의 시장점유율은 5%에 불과

 

 o 요금제도는 전체 사용자의 94%가 선불 방식을 이용하고, 나머지 6%만이 후불제도를 이용

 

□ 경쟁 현황

 

 o 2010년 현재 인도네시아 제1위 이동통신 기업은 9400만 명의 가입자 수를 확보하는 Telkomsel로 44.5%의 시장점유율을 기록하고, 그 뒤를 가입자 수 4400만 명의 Indosat(20.9%)과 4000만 명의 XL Axiata(19.1%)이 추격함.

 

 o 인도네시아 이동통신시장은 이들 상위 3개 업체가 전체 시장의 84.5%를 지배하는 전형적인 과점형태의 경쟁구도를 보여줌.

 

 o 인도네시아 이동통신 사업자들은 고객수를 늘리기 위해 치열한 경쟁을 벌이는 가운데 2011년 Telkomsel의 가입자수는 1억200만 명, Indosat은 5000만 명, XL Axiatasms 4500만 명으로 늘어날 전망

 

주요 업체별 시장점유율

회사명	브랜드	가입자수	점유율(%)
Telkomsel	Halo, Simpati, Kartu	94.0	44.5
Indosat	Matix, Mentari	44.2	20.9
XL Axiata	XL Jempol, XL Bebas	40.4	19.1
Hutchison	Three	16.3	7.7
Axis Telekom Indonesia	Axis	9.7	4.6
Smartfren Telecom	Smart, Fren, Hepi	6.1	3.0
Sampoerna Telecommunications Indonesia	Ceria	0.4	0.2
총계		211.1	10.0

  자료원: 인도네시아 정보통신부

 

□ 외국기업과의 협력 관계

 

 o 인도네시아 이동통신 회사들은 네트워크와 장비를 대부분 해외 기업으로부터 공급받음.

 

 o Telkomsel은 지멘스와 3G Network 구축을 위해 협력하며, 모토롤라로부터 장비를 제공받음. 2010년에는 중국의 ZTE사와 4세대 통신기술인 LTE 네트워크를 시험적으로 구축하고 운영하기 위한 프로젝트를 추진했고. 중국의 Huawei사를 통해 인터넷 접속을 위한 모뎀을 제공받음.

 

 o 한편, 자카르타 무역관과 긴밀한 협력관계를 맺고 있는 Telkomsel의 부사장 Myoto Priyono는 인도네시아 이동통신 시장의 수익 모델이 음성, 문자 메시지에서 한구기업이 강점을 보유한 모바일 콘텐츠 서비스로 전화되면서 한국기업과의 협력을 더욱 확대해 나갈 계획이라고 밝힘

 

 o Indosat은 Alcatel-Lucent를 통해서 패키지형 네트워크를 공급받음. 특히 자바를 제외한 지역에서의 네트워크 확충에 주력하고, Alcatel-Lucentsms는 이블리옴 기반의 기지국 건설과 데이터와 음성신호를 최적으로 제공할 수 있는 네트워크를 제공. LTE 네트워크 구축을 위해 Ericsson과도 협력하고 있음

 

 o XL Axiata도 Ericsson을 LTE 네트워크 시범구축을 위한 파트너로 정했으며, Ericsson은 장비와 기술자들을 제공함.

 

외국기업과의 협력 분야

회사명	협력회사
	네트워크 분야	장비 분야
Telkomsel	Siemens(3G Network) ZTE(LTE network)	Motorola, Huawei
Indosat	Alcatel-Lucent Ericsson (LTE network)	Alcatel-Lucent
XL Axiata	Huawei Ericsson  (LTE network)	-
Hutchison	Siemens, Nokia	Nokia
Axis Telekom Indonesia	Ericsson, Huawei	-
Smartfren Telecom	ZTE, Samsung Electronics	ZTE, Nokia, Nexian, LG
Sampoerna Telecommunications Indonesia	Qualcom	Huawei

 자료원: 인도네시아 정보통신부

     

□ 외국기업의 투자현황

     

 o 인도네시아 이동통신시장은 외국기업과 기술제휴, 라이선싱뿐만 아니라 경영권 확보를 위한 외국인 직접투자형태의 협력도 활발

     

 o 이동통신분야의 외국인직접투자는 인접국가인 싱가포르와 말레이시아가 주도함.

     

 o 싱가포르 국부펀드인 Temasek은 싱가포르 이동통신회사 Singtel을 통해 Telkomseldml 지분 35%를 소유함. Singtel은 Idosat의 지분 41%를 취득했다가 외국기업이 복수의 인도네시아 지분 소유를 금지하는 규정에 따라 Qatar Teleom에 매각한 적도 있음

     

 o 말레이시아의 Axiata Group은 XL Axita사의 지분 85%를 소유하며, 말레이시아의 통신회사 Maxis Communication도 Axis Telecom 지분 51%를 2006년 1억 달러에 취득

 

 

자료원: 인도네시아 정보통신부, KOTRA 자카르타 무역관 보유자료, 인터뷰 등