러시아, 호텔 신설 프로젝트 증가

- 2018년까지 모스크바 내 객실 수 2배로 늘어날 계획 -

- 다국적 호텔기업들, 러시아 시장 본격 진출 추진 -

 

 

 

 ○ 러시아 호텔산업의 위기가 끝났다고 Ernst &Young 전문가들은 확신함. Ernst & Young의 조사에 의하면, 모스크바에 현재 254개의 새로운 호텔 건설 프로젝트가 진행되고 있다고 함. 만약 이 프로젝트들이 2018년까지 모두 구현된다면 모스크바 객실 수는 2배(9만1000개)로 늘 예정임. 현재 모스크바 내 호텔 객실 수는 4만1700개이며, 이는 인구 천 명당 1.88개의 객실보유 수준으로 유럽에서 가장 낮은 수치임. 참고로 모스크바의 호텔 수용능력은 2009년 58.4%에서 2010년에는 69.1%로 개선됐음.

 

2011년 초에 개장한 신(新) 호텔

호텔	객실수	등급	관리	개장
Crown Plaza Hotel Moscow-World Trade Centre(Phase 2) / Krasnopresnenskaya st., 8/4	149	4*	Inter-Continental Hotel Group	2011년 3월
Yantar / Marshalla Katukova st., 22	13	2*	독립	2011년 2월
Aminevskaya / Aminevskom highway, 5	226	3*	Cosmopolis Hotels	2011년 4월
Ramada Moscow Domodedovo / Domodedovo, Moscow Region, Ilyushina street., 1	134	4*	Wyndham Hotel Group	2011년 6월
Radisson Blue Belarusian / 3rd Yamskogo Paul St., 26	264	4*	Rezidor Hotel Group	2011년 6월

 

2011년에 개장 신고된 호텔

호텔	객실수	등급	관리	개장연도
Courtyard Moscow Paveletskaya / Kozhevnicheskaya., 8/4	170	4*	Marriott internationl Inc.	2011
Azimut Hotel Moscow / Warsaw highway., 9/1B	134	3*	Azimut  Hotel Group	2011
Mecure Arbat / Smolenskaya., 9/1B	105	4*	Accor Hotels	2011
Intercontinental Moscow Tverskaya / Tverskay st., 22	205	5*	InterContinental  Hotels Group	2011
Kempinski Hotel Nikolskaya / Lubyanka Square	200	5*	Kempinski Hotels	2011

자료원 : Ernst & Young

 

자료원 : Ernst & Young

 

 ○ 힐튼, 인터콘티넨탈, 래디슨과 같은 다국적 호텔기업들은 러시아의 급성장하는 내수시장을 기회로 삼아 향후 몇 년동안 추가적으로 사업을 확장할 계획이라고 밝힘.

 

 ○ 인터콘티넨탈 호텔그룹은 11월 모스크바에서 첫번째 인터콘티넨탈 브랜드 호텔을 개장할 예정이며, 2012년 상트페테르부르크에 첫 인디고 호텔을 개장한 후 지방으로 확대할 예정임.

 

 ○ 인터콘티넨탈의 계획은 러시아와 CIS지역에서 2020년까지 100여 개의 호텔을 개장하는 것임. 현재 그들은 16개의 다양한 브랜드의 호텔을 CIS 지역에서 운영함.

 

 ○ GDP 성장 전망 및 정부의 석유가스산업 외 기타 주요 산업부분 발전 노력으로 러시아는 앞으로 더 많은 관광객들이 몰릴 것이며, 특히 모스크바와 상트페테르부르크가 그 효과를 가장 많이 보게될 것으로 예상함.

 

 ○ 모스크바에 있는 다국적 호텔 브랜드의 객실 수는 9000실로 런던과 파리 대비 10% 정도에 해당하는 숫자임. 따라서, 인터콘티넨탈 측은 사마라나 예카테린부르크를 다음 행선지로 보고, 장기적인 투자관점에서 지속적인 수요가 있다면 소치에도 새로운 호텔 개장을 검토할 것이라고 밝힘.

 

 ○ 힐튼 호텔은 러시아 내 호텔 수를 향후 34 개까지 두 배로 늘릴 것이라고 발표했으며, 러시아는 국제 호텔업계에 있어서는 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나라고 언급함.

 

 ○ 힐튼 측은 카잔과 모스크바에 두개의 호텔을 운영하는 것에 대해 결정했으며, 볼고그라드에 2개의 호텔은 더 운영할 계획이라고 전함. 또한, 향후 Voronezh, Novosibirsk, Rostov-on-Don , Ufa에 11개의 호텔을 추가로 개장할 계획임.

 

 ○ 현재 Hilton Worldwide는 러시아에서 19개의 호텔을 운영하며, 힐튼 호텔 측은 러시아 호텔시장은 현재 유럽지역을 선도하고 있다고 언급함.

 

 ○ 힐튼은 공항 근처에 있는 JSC "Vnukovo Hotels"과 DoubleTree by Hilton이라는 브랜드로 2013년 초부터 432개의 객실을 운영하는데 합의함. 다른 계약은 Eisfeld Kazan과 2014년 봄부터 카잔에 202개의 객실을 보유한 Hilton Hotels & Resorts를 여는 파트너십 계약임.

 

 ○ 또한, 볼고그라드에서 지역 호텔 그룹인 Synchro, Market과 각각 Garden Inn, Hampton by Hilton 브랜드의 프랜차이즈 계약을 체결함.

 

 ○ 동시에 Hilton Worldwide는 1,500개의 객실을 보유한 11개의 호텔을 추가로 개장할 계획인데, 대부분 호텔은 Hampton by Hilton의 브랜드로 운영될 것이며, 몇몇은 Hilton Garden Inn의 브랜드로 운영될 예정임.

 

 ○ 지역 개발업체 및 러시아 호텔과의 파트너쉽은 러시아 시장에서 Hilton Worldwide의 시장점유율을 높여줄 것이며, 약 2500개의 객실이 러시아 시장에 공급될 것임.

 

 ○ 러시아의 호텔시장은 유럽과는 달리 점점 커지는 추세이며, Rezidor Hotel Group(래디슨과 파크인 브랜드 소유)의 Kurt Ritter 회장도 러시아 중산층의 확대와 인프라 개선으로 인해 러시아 호텔 시장이 커지고 있다고 밝힘.

 

 ○ Rezidor는 러시아와 CIS 지역에서 39개의 호텔을 운영하고 있고 27개의 호텔을 건설, 리모델링 중임. Rezidor 의 부회장 Arild Hovland는 러시아의 잠재력을 높게 평가했음. Rezidor는 노보시비르스크의 지역 호텔과 연합해150개의 객실을 구비한 Park Inn Novosibirsk를 2014년 1분기까지 완공할 계획이라고 함.

 

 ○ Accor(브랜드Ibis, Mercure 등)의 CEO Alexis Delaroff는 그들이 2015년까지 40개 이상의 호텔을 관리할 계획이라고 밝힘. Accor는 이미 야로슬라브와 사마라의 프로젝트 지분 5%를 보유하고, 칼리닌 그라드와 모스크바에도 투자할 예정임.

 

 ○ Unicor의 부회장 Vladimir Poddubko는 프로젝트에서 중요한 역할은 러시아 투자자들에게 남아있다고 함. Unicor는 모스크바에서 2개의 호텔 프로젝트를 진행 중임. 하나는 InterСontinental의MFC Summit 프로젝트에 1억2000만 달러, 또 다른 하나는 Mandarin Oriental의 Lyuks 프로젝트에 1억8000만 달러임. Unicor는 첫 번째 프로젝트에 대한 자금회수기간을 5~6년, 두 번째는 8~10년으로 잡음.

 

 ○ CBRE의 Stanislav Ivashkevich는 도시의 비즈니스 용 호텔의 자금회수 기간은 7~15년이라고 함. 호텔에서 숙박을 해결하려는 사람들은 점점 줄어들고 있고, 2011년 모스크바 비즈니스 호텔의 가동률은 68%에서 67% 떨어졌으며, 평균 1일 숙박 비용은 8% 떨어진 204달러를 기록했음.

 

 ○ 러시아 호텔기업 Azimut의 CEO Alexander Gendelsman는 2014년까지 객실 용량을 2배(1만 실)로 늘릴 계획이라고 함. 그들은 320억 루블(약 10억7000만 달러)을 들여 모스크바 주 “황금고리” 경로에 네트워크를 구축한다는 계획을 발표함.

 

 ○ 러시아 관광연합의 대변인 Irina Tyurina는 국내 관광객들은 러시아 해양리조트에서 휴가를 보내는 것을 선호하지만, 그 동안 해외관광객들의 재방문율이 매우 낮은 편이라고 지적함.

 

 ○ 열악한 호텔시설, 비싼 숙박비용, 낮은 서비스 수준, 비자 발급의 어려움, 항공, 식비 등 해결해야 할 무수한 관광관련 문제가 산적해 있는데, 그나마 다국적 호텔기업의 대규모 진출은 반가운 소식이라고 전함. 특히 중산층 관광객들과 비즈니스 여행객이 주로 사용하는 중저가 숙박시설의 부족은 러시아 관광산업 발전의 주요 저해요소임. 1일 숙박비가 100달러 선인 소규모의 3성급 호텔은 모스크바에 아주 적음. 전문가에 의하면 이는 모스크바 시내의 땅값(지대 및 임대료)이 너무나 비싸 소규모의 3성급 호텔을 시내에 세웠을 때는 이윤이 나지 않는다고 함. 참고로 현재 진행 중이거나 발표된 호텔신설 프로젝트는 대부분 4성급 이상의 호화 호텔임.

 

 ○ 중저가 호텔이 부족한 반면, 유스호스텔 시장은 모스크바를 방문하는 많은 학생과 여행객들로 인해 지속적으로 성장함. 이미 모스크바에는 2,300명을 수용할 수 있는 45개의 유스호스텔이 운영되고, 이들 대부분은 외국인들이 세웠음. 유스호스텔 1일 숙박비는 16~70달러 정도이며, 2011년 4월에는Gostinichnaya Kompania가 모스크바 Stoleshnikov Pereulok에 가장 큰 호스텔 오픈 계획을 발표한 바 있음. 153개의 침대를 갖춘 동 호스텔은 2011년 말 개장이 예상되며 숙박비는 1박당 20~25유로가 될 것이라 함. 운영되는 호스텔의 약 49%가 모스크바 시와 러시아 부동산 펀드 소속임.

 

 ○ 2011년 2월 말 영국 비즈니스 관광사인 Hogg Robinson Group은 모스크바의 비즈니스 호텔 숙박비 수준이 세계에서 가장 비싼 것으로 나타났으며, 뉴욕, 제네바, 파리, 취리히 등을 앞지르고 6년 연속 1위를 차지했다고 발표한 바 있음. Hogg Robinson Group에 따르면 2010년 모스크바의 비즈니스 호텔 숙박비는 2009년에 비해 3% 하락한 평균 415달러였다고 밝힘. 한편 Cushman & Wakefield의 보고에 따르면 2010년 러시아의 평균 호텔 숙박비는 2009년에 비해 8% 하락한 215달러였음.

 

 ○ 러시아 관광연합에 따르면, 2010년 러시아 외국인 관광객 수는 210만 명으로 2009년 대비 단지 1.9% 증가했으며, 러시아 연방 통계청에 따르면, 2010년에는 1260만 명의 러시아 관광객이 해외를 방문한 것으로 나타남.

 

 ○ 우리 기업 중에서는 롯데가 2010년 9월 모스크바 시내 최고 중심가인 노브이 아르바트 거리에 3억 달러를 투자해 총 304개의 객실을 갖춘 6성급 특급호텔(지하 4층, 지상 10층)을 개장해 운영 중임. 롯데의 진출은 아시아 지역 호텔 브랜드 가운데 최초로 러시아에 진출한 것임.

 

 ○ 현재 진행 중이거나 계획된 프로젝트가 완료되더라도 모스크바를 비롯한 러시아는 공급이 수요에 비해 부족한 시장이므로, 우리 기업의 더욱 적극적인 러시아 호텔시장 진출을 고려할 만함. 또한 각종 호텔건설 프로젝트 진행효과로 우리 건설장비과 건설기자재의 수출을 늘일 기회가 다대할 것임.

 

 

자료원 : The Moscow Times, Ria Novosti, Vedomosti, Ernst & Young, RBC, The Moscow News, Hogg Robinson Group, Cushman & Wakefield, KOTRA 모스크바 무역관 종합