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페루 자동차시장, 최대 과제는 도요타 아성 극복
- 현장·인터뷰
- 페루
- 리마무역관 박강욱
- 2011-08-29
- 출처 : KOTRA
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페루 자동차시장, 최대 과제는 도요타 아성 극복
- 한-페루 자유무역협정 발효로 시장전망 더욱 좋은 편 -
□ 올해 16만 대 판매 예상
○ 페루의 자동차 부문은 2011년 8월 현재 활발한 판매 추세를 보이는바, 이에 따라 페루자동차협회(AAP)는 올해 새 자동차의 판매가 15만에서 16만 대 정도에 달할 것으로 전망함.
○ AAP에 따르면 2010년 페루에서 12만800대의 새 자동차가 팔린 것을 볼 때 2011년 전망치는 이와 비교해 24%에서 32% 정도 상승한 수치임.
○ 페루 자동차협회장인 에드윈 씨는 한 나라의 경제상태가 좋다면 그 인구에 대비해 적당량의 자동차가 판매되겠지만 한 나라의 경제가 무너지기 시작하면 자동차의 판매 또한 즉시 하락하기 때문에 자동차 판매량은 한 나라의 경제 상황을 알 수 있는 지표라고 언급했으며, 은행들이 융자를 제공한 것도 자동차 판매 성장에 기여했다고 덧붙임.
○ 페루의 BMW 수입업체 사장은 융자 공급이 경제적 성장과 자동차시장의 성장을 돕고 있다며 현재의 낮은 이자율 또한 자동차 구매를 도왔으며 게다가 6월 대통령 선거 기간의 불안정성도 자동차 구매결정에 크게 영향을 끼치지 않았다고 설명함.
○ 또 다른 업계 관계자는 아직 예측하기에는 시기가 이르지만 자동차 시장은 성장을 계속할 것이고 업계는 자동차시장 성장을 지속하기 위해 최근 몇 년간의 이뤄진 유리한 조건들을 최대한 활용하고 있다고 언급함.
□ 도요타가 선두를 굳게 유지
○ 한편, 주지하는 바와 같이 일본의 3월 대지진으로 자동차 생산에 영향을 받았으며, 이로써 페루의 자동차부문에서도 영향이 나타난 바, 예를 들면, 페루에서 자동차 판매를 주도하던 일본 상표 도요타는 자동차 공급에서 감소를 보임.
○ 이러한 공급 하락은 올 1/4 분기에 도요타의 판매가 떨어지게 만들었으며 시장점유율은 2010년 같은 기간 22.8%에서 올해 이 기간 14.8%로 떨어졌음.
○ 그러나 그럼에도 여전히 시장에서 1위를 유지하고 있고 그 뒤를 근소한 차이로 한국 상표 현대가 뒤따르고 있음을 볼 때 도요타의 아성은 정말 대단한 것임을 알 수 있는바, 일본의 생산량이 빠른 속도로 회복하고 있으므로 3/4 분기에는 일반적인 생산량 수준에 닿을 수 있을 것임.
○ 일본 상표 닛산은 1/4 분기에 판매량이 많이 증가해 시장점유율이 10.1%에서 9.5%로 약간 떨어지는 데 그쳤으며, 닛산의 독점 수입업체인 Maquinarias사에 따르면 페루에서 닛산의 차량 공급량은 빠른 속도로 정상으로 돌아오는 것으로 알려짐.
○ 또 다른 페루에서 높은 판매율을 가진 일본 상표는 스즈키로 이 상표 또한 거래량이 증가했지만 시장점유율은 5.6%에서 5.1%로 조금 하락했고, 미쓰비시 점유율도 3.2%에서 2.8%로 하락했으며 혼다, 스바루, 마쓰다의 판매와 점유율도 하락했음.
○ 한편, 한국 상표 현대와 기아는 판매량과 시장점유율이 증가했고, 미국 상표 Chevrolet과 독일 상표 Volkswagen, 프랑스 상표 Renault, 스웨덴 상표 Volvo, 중국 상표 Chery 등도 증가세를 보임.
○ 최근 몇 년간 새 자동차에 대한 세금은 줄어들어 2007년의 경우 자동차 가격의 46%가 세금(관세 12%, 특별소비세 10%, 부가가치세(IGV, 혹은 일반판매세) 19% 등)이었으나 현재는 자동차 가격의 25%만이 세금(관세 6%, 부가가치세 18%)이어서 수입과 판매에 한층 더 유리한 여건을 제공하고 있음.
○ 페루에는 등귀현상은 없었으나 반대로 이런 세금 감소가 가끔 환율이나 다른 원인으로 인한 불균형들을 맞춰줌. 현재 세금 수준이면 좋은 상태로 볼 수 있으며 에콰도르나 콜롬비아처럼 세금이 높은 국가도 있지만 이런 국가들은 조립 시스템을 갖추고 이 산업은 이 국가들이 관세와 같이 보호해야 하는 것들임.
○ ‘Chatarreo 채권’(새 천연가스 차량 구매 운전자들에게 발행)에 관해서 페루 자동차협회장은 이 채권이 페루 자동차 시장의 변화 속도를 더 높이기를 기대하며 또한 덜 위험하고, 덜 오염시키고, 연료를 더 적게 소비하는 차량과 같은 이점들도 많이 생겨나길 기대한다고 언급함.
○ 한국산 자동차는 가격, 기술 모두 좋은 평가를 소비자들에게 받아 매년 좋은 판매실적을 보이며 한-페루자유무역협정이 2011. 8. 1. 부로 발효함에 따라 더욱 수출이 활발해지겠으나 지속적이고 안정된 페루시장 진출을 위해서는 일본 도요타 추월 및 중국산 자동차에 대한 기술우위 확보가 가장 중요한 과제로 나타남.
○ 현대 및 기아 자동차 현지 딜러인 곤살로수니가, 루이스마리아테기 씨에 의하면 일본 도요타는 이미 페루시장에 진출한 역사가 50년이 넘었으며 1970년대까지만 해도 현지 조립을 하던 차이므로 페루인 기억에 가장 선명히 자리 잡은 상표로 알려짐.
○ 반면, 한국산 자동차는 비록 그 성능은 일본차와 비교해 뒤지지 않을지 모르나 도요타의 인지도가 아직 소비자들 사이에서는 가장 높으며 A/S망, 프로모션 등에서도 전국을 포괄하고 있어서 그 점유율을 추월하기 위해서는 부단한 노력과 투자가 필요함.
○ 다음은 페루의 자동차 수입시장 현황임.
원산지별 대페루 신규 자동차 수출실적(2011년 1~5월)
(단위: 대, %)
원산지
1월
2월
3월
4월
5월
합계
점유율
한국
3088
2979
3510
3602
3875
17,054
29.51
중국
2020
1570
1766
2637
2365
10,358
17.93
일본
2691
1965
2730
1520
1240
10,146
17.56
태국
1317
1026
553
717
1369
4,982
8.62
멕시코
686
781
834
592
982
3,875
6.71
브라질
515
506
747
727
741
3,236
5.60
인도
307
387
634
275
387
1,990
3.44
미국
205
345
156
380
253
1,339
2.32
독일
240
151
234
288
200
1,113
1.93
기타
609
781
846
571
873
3689
6.38
합계
11,687
10,491
12010
11309
12285
57,782
100.00
자료원: 페루자동차협회
국별 신규 차종별 수출실적 및 점유율(2011년 1~5월)
(단위: 대, %)
상표
승용차/SW
버스/샤시
트럭
소형버스
트레일러
합계
점유율
HYUNDAI
2588
477
908
4105
1
8,079
13.98
TOYOTA
2836
40
0
5112
0
7,988
13.82
KIA
2504
0
43
3178
0
5,725
9.91
NISSAN
2632
0
0
2875
0
5,507
9.53
CHEVROLET
4048
0
0
522
0
4,570
7.91
VOLKSWAGEN
1489
112
243
890
9
2,743
4.75
SUZUKI
1515
0
0
1177
0
2,692
4.66
MITSUBISHI
28
135
598
817
0
1,578
2.73
JAC
337
40
540
502
1
1,420
2.46
MERCEDES BENZ
135
390
230
118
32
905
1.57
RENAULT
604
0
0
294
0
898
1.55
GREAT WALL
221
0
0
655
0
876
1.52
MAZDA
336
0
0
514
0
850
1.47
VOLVO
46
30
467
27
249
819
1.42
CHERY
547
0
0
182
0
729
1.26
HONDA
243
0
0
417
0
660
1.14
INTERNATIONAL
0
31
130
0
372
533
0.92
YUEJIN
0
0
256
252
0
508
0.88
DONGFENG
0
31
334
122
0
487
0.84
BEIJING AUTOMOBILE WORKS
0
122
221
132
0
475
0.82
FOTON
104
7
114
248
0
473
0.82
HAFEI
30
0
0
439
0
469
0.81
FORD
12
0
0
444
0
456
0.79
JINBEI
0
0
149
300
0
449
0.78
SUBARU
118
0
0
317
0
435
0.75
JEEP
0
0
0
429
0
429
0.74
PEUGEOT
267
0
0
155
0
422
0.73
HINO
0
0
388
0
0
388
0.67
FAW
107
2
112
143
0
364
0.63
CHANGHE
12
0
0
344
0
356
0.62
ISUZU
0
1
290
0
0
291
0.50
SSANG YONG
0
0
0
279
0
279
0.48
BMW
191
0
0
86
0
277
0.48
GEELY
270
0
0
0
0
270
0.47
SCANIA
0
111
87
0
72
270
0.47
FREIGHTLINER
0
0
42
0
214
256
0.44
FORLAND
0
0
112
128
0
240
0.42
AUDI
171
0
0
45
0
216
0.37
MAHINDRA
0
0
0
205
0
205
0.35
FIAT
77
0
0
115
0
192
0.33
JMC
0
0
112
76
0
188
0.33
CHANGAN
0
15
0
118
0
133
0.23
ZOTYE
0
0
0
128
0
128
0.22
BYD
127
0
0
0
0
127
0.22
JOYLONG
0
11
0
108
0
119
0.21
KENWORTH
0
0
6
0
96
102
0.18
IVECO
0
30
66
0
5
101
0.17
KING LONG
0
40
0
60
0
100
0.17
HOWO
0
0
85
0
11
96
0.17
CITROEN
68
0
0
24
0
92
0.16
SINOTRUK
0
0
85
0
1
86
0.15
LIFAN
68
0
0
13
0
81
0.14
RMC
0
25
10
40
0
75
0.13
ZNA
0
0
0
69
0
69
0.12
SKODA
62
0
0
2
0
64
0.11
MACK
0
0
34
0
28
62
0.11
AWA
0
0
60
0
0
60
0.10
DODGE
0
0
0
55
0
55
0.10
MG
50
0
0
0
0
50
0.09
SEAT
50
0
0
0
0
50
0.09
STRONG
0
0
50
0
0
50
0.09
ZXAUTO
0
0
0
50
0
50
0.09
DENWAY
0
48
0
0
0
48
0.08
HIGER
0
40
0
8
0
48
0.08
AUTOCRAFT
0
6
0
41
0
47
0.08
PANTOJA
0
0
3
42
0
45
0.08
CHUNZHOU
0
44
0
0
0
44
0.08
CAKY
0
0
42
0
0
42
0.07
GOLDEN DRAGON
0
42
0
0
0
42
0.07
PORSCHE
9
0
0
33
0
42
0.07
DAIHATSU
0
0
0
40
0
40
0.07
LAND ROVER
0
0
0
37
0
37
0.06
SHIFENG
0
0
36
0
0
36
0.06
CHANA
0
0
35
0
0
35
0.06
CHENGLONG
0
0
33
0
0
33
0.06
XCMG
0
0
33
0
0
33
0.06
BLUE BIRD
0
32
0
0
0
32
0.06
BRILLIANCE
28
0
0
0
0
28
0.05
CAMC
0
0
27
0
0
27
0.05
WANXIN
0
0
27
0
0
27
0.05
CARMIX
0
0
26
0
0
26
0.04
MINI
17
0
0
9
0
26
0.04
AICHI SAN
0
5
0
19
0
24
0.04
WINGS
0
0
0
24
0
24
0.04
DAEWOO
0
22
0
0
0
22
0.04
GONOW
0
0
0
20
0
20
0.03
MUDAN
0
11
8
0
0
19
0.03
FORCE
0
15
0
0
0
15
0.03
YOUYI
0
15
0
0
0
15
0.03
TRIUNFOO
0
14
0
0
0
14
0.02
ASYA
0
0
13
0
0
13
0.02
SITOM
0
0
12
0
0
12
0.02
BERTONATI
0
0
0
11
0
11
0.02
SEUNG HWA
0
11
0
0
0
11
0.02
SHACMAN
0
0
10
0
0
10
0.02
TITAN
0
0
3
7
0
10
0.02
ZHONGJIPAI CIMC
0
0
10
0
0
10
0.02
HENGTONG
0
8
0
0
0
8
0.01
HONGYAN
0
0
8
0
0
8
0.01
KENT
0
0
0
8
0
8
0.01
YUTONG
0
8
0
0
0
8
0.01
JINCHENG
0
0
0
6
0
6
0.01
CHRYSLER
1
0
0
4
0
5
0.01
MARCOPOLO
0
5
0
0
0
5
0.01
YAXING
0
5
0
0
0
5
0.01
ZHONGTONG
0
5
0
0
0
5
0.01
C.O.C.
0
0
4
0
0
4
0.01
DAVINO
0
0
4
0
0
4
0.01
HUA TONG
0
0
4
0
0
4
0.01
SHAOLIN
0
4
0
0
0
4
0.01
SIKA PUTZMEISTER
0
0
4
0
0
4
0.01
TEREX
0
0
4
0
0
4
0.01
LINDMOTOR
0
0
3
0
0
3
0.01
ALFA ROMEO
2
0
0
0
0
2
0.00
CNJ
0
0
2
0
0
2
0.00
LISHAN
0
2
0
0
0
2
0.00
SHIBISU
0
2
0
0
0
2
0.00
ASHOK LEYLAND
0
0
1
0
0
1
0.00
FERRARI
1
0
0
0
0
1
0.00
GROVE
0
0
1
0
0
1
0.00
MASERATI
1
0
0
0
0
1
0.00
합계
21,952
1,994
6,125
26,620
1,091
57,782
100
%
37.99
3.45
10.6
46.07
1.89
100
자료원: 페루자동차협회
자료원: 현지 업계 방문, 페루 자동차협회, 페루 세관, 언론보도
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