스페인, 스마트 미터기 수요가 몰린다

- 현재 스마트 미터기 교체율 6%에 불과 -

 

 

 

□ 스페인 스마트 미터기 시장, 진입단계에 불과

 

 ○ 스페인 스마트 미터기 시장은 현재까지의 교체율이 6%에 지나지 않아 아직 진입 단계임.

  - 정부 차원에서 3~4년 전부터 추진해왔음에도 불구하고, 실질적인 지원이 없고 기술표준 역시 아직 정립되지 않아 애초 목표했던 교체율에 훨씬 못 미침.

 

 ○ 스페인 배전기업들은 스마트 미터기를 10년 동안 점진적으로 도입하려고 했던 애초 계획과 달리, 더욱 짧은 기간 내 집중적으로 교체해야 하는 상황에 처함.

  - 이들 배전기업은 대량의 스마트 미터기 확보를 위한 공급처 확대를 모색하고 있어, 스페인 국내외 기업에 이 시장 진출의 길이 열림.

 

□ 스페인 스마트 미터기로의 교체 2018년까지 100% 달성 목표

 

 ○ 스페인 스마트 미터기 교체계획은 유럽연합 회원국 간의 합의사항을 지키기 위한 자체 프로젝트임.

  - EU 회원국은 유럽 에너지 효율 증진 프로젝트인 SET PLAN(2010~2020)을 통해 2020년까지 전 유럽 전기계량기의 80%를 스마트 미터기로 교체하는 것을 목표로 함.(유럽의회 지령 2003/54/CE, 2009/72/CE)

 

 ○ 스페인 정부는 스마트 그리드 정책에 관한 왕령(RD1634/2006)과 법(ORDEN ITC/3860/2007)을 제정, 2018년 12월 31까지 15㎾ 전력용량 이하의 스마트 미터기 100% 교체하기로 함.

  - 단계적으로는 2010년까지 30%, 2012년까지 50%, 2015년까지 70%를 스마트 미터기로 대체할 계획임.

 

스페인 스마트 미터기 교체 계획

자료원 : 스페인 산업관광통상부

 

 ○ 이 왕령 및 법에 의하면 전력 배전기업들이 스마트 미터기 설치를 담당하며 이에 따른 비용도 전적으로 부담함.

  - 스페인 전체 계량기 수는 전국적으로 약 3000만 개인 것을 감안하면 일반 아날로그 계량기를 스마트 미터기로 교체하는 데 필요한 투자비용은 총 150억 유로에 달할 것으로 예상됨.

 

□ 이베르드롤라와 엔데사가 전체 배전의 80% 담당

 

 ○ 스마트 미터기 교체를 담당하는 스페인 배전기업별 시장점유율을 살펴보면, 엔데사(Endesa)가 43%, 이베르드롤라(Iberdrola)가 37%로 전체배전의 80%를 담당함.

 

기업별 전력배전 시장 점유율(전체 배전량 기준 : 266,993Gwh, 2009년)

자료원 : 스페인 국립 에너지 위원회(CNE : Comisión Nacional de Energía)  *주 : Endesa(엔데사)는 Endesa Peninsulares와 Endesa Insulares를 합함.

 

 ○ 엔데사는 바르셀로나가 위치한 Cataluna를 비롯해 Aragon, Andalucia 지방의 배전을, 이베르드롤라는 Comunidad de Madrid, Castilla la Mancha, Murcia, Comunidad de Valencia, Pais Vasco, La Rijoa, Navarra 지방의 배전을 주로 담당함.

 

지역별 전력배전기업 분포도

자료원 : CNE

 

□ 스마트 미터기 교체율 아직 6%에 불과

 

 ○ 주요 배전기업인 엔데사와 이베르드롤라는 2010년 Malaga 시와 Castellon 시 등 첫 시범도시들을 시작으로 스마트 미터기 교체에 들어감.

 

 ○ 2010년에 CNE가 발표한 자료로는, 1차 목표 달성일인 2010년 12월 31일까지 배전기업별 교체예상 계량기 수는 총 183만 개로 전체 계량기 숫자의 6%에 불과함.

 

기업별 교체 계량기 수 및 교체 비율

배전 담당회사	일자	교체 계량기 수	기업별 전체대비비율
Iberdrola	2010년 12월 31일	1,000,000	10%
Endesa	2010년 12월 31일	160,000	2%
Gas Natural Fenosa	2010년 12월 31일	300,000	5.4%
Hidrocantabrico	2010년 12월 31일	20,000	4.8%
E.ON	2010년 12월 31일	174,885	33%

자료원 : 국립 에너지 위원회(Comite Nacional de Energia), 엔데사(Endesa)

 

 ○ 이처럼 스페인 스마트 미터기 도입이 지연되는 이유는 다음과 같음.

 

  1) 스마트 그리드 프로젝트 행정처리 지연과 기술 표준 부재

  - 스마트 미터기 교체계획은 2007년에 발표됐지만, 중앙정부 및 지방정부들의 스마트 그리드 프로젝트 승인과 각종 스마트 관련 시스템 및 프로토콜 승인은 대부분 2009년에 이루어짐.

  - EU 차원에서의 스마트 그리드 관련 기술 표준 등도 아직 연구단계에 머물고 있음. EU 스마트 미터기 표준사양에 대한 지침은 2012년에야 발표될 것으로 예정돼 있음.

 

 2) 정부의 지원 부족

  - 미국은 기업이 투자하는 스마트 그리드 인프라 구축비용의 50%를 정부가 지원해주고 있으며, 전기세 인상을 통해 스마트 미터기 이용 소비자로부터 일부 비용 회수가 가능함. 그러나 스페인 정부는 스마트 그리드 인프라 구축과 스마트 미터기 교체에 필요한 비용을 모두 배전기업에 전가하고 있어, 이들 기업은 이 투자비용 회수방법을 두고 깊은 고민에 빠져 있음.

  - 스페인 배전기업들은 소비자가 미터기 교체비용 일부를 지불하도록 하거나 추후 전기세를 인상하는 방법 등을 고려 중임. 그러나 스페인 정부는 원칙적으로 배전기업이 미터기 교체에 드는 비용을 소비자에게 전가하지 않도록 하고 추후 전기세 인상에 관해서도 보수적인 입장을 취하고 있어 배전기업의 투자비용 회수가 현재로서는 불투명함. 이에 관해 배전기업과 정부가 지속적인 논의 중임.

  - 이러한 상황에서 스마트 미터기 프로젝트에 대한 배전기업들의 태도는 소극적일 수밖에 없음.

 

 ○ 여러 가지 애로사항으로 인해 현재까지의 스마트 미터기 교체가 더디게 진행됐지만 스페인 배전기업들의 최종목표 달성기간에는 변함이 없음. 이들 기업은 내외부적으로 2018년까지 각자가 관리하는 계량기를 스마트 미터기로 모두 교체할 것으로 목표로 함.

  - 배전 점유율 1위 기업인 엔데사는 마드리드 KBC와의 인터뷰에서 현재 엔데사가 관리하고 있는 계량기의 교체가 거의 이루어지지 않았음에도 불구하고(현재 교체율 2% 달성), 정부가 정한 2018년보다 3년 앞선 2015년까지 모든 교체를 마무리할 것을 내다보고 있다고 밝혔음.

 

□ 통신 프로토콜

 

 ○ 유럽 연합 차원의 스마트 그리드 통신 프로토콜 표준이 아직 정해지지 않은 가운데, 많은 유럽 기업은 각자의 프로토콜로 스마트 미터기를 교체 중임. 스페인 2대 배전기업인 엔데사와 이베르드롤라는 서로 다른 통신 프로토콜을 운용함.

  - 엔데사는 이탈리아의 에넬(ENEL)과 동일한 TELEGESTORE 방식을, 이베르드롤라는 유럽 공동 프로젝트인 PRIME 방식을 택함.

  * 주 : PRIME과 TELEGESTORE는 둘 다 전력선 통신(PLC)을 이용한 통신 프로토콜이지만, PRIME과 TELEGESTORE은 스마트 미터기의 인터페이스 및 크기가 다르며, 서로 호환되지 않음. PRIME 프로젝트에 참여하는 기업은 이베르드롤라 이에 외도 ADD Semiconductor, Current Communications, Itron, Landis Gyr, STMicroelectronics, Texas Instrument, ZIV Aplicaciones y Tecnología가 있음.

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 2010년 말까지의 스마트 미터기 교체상황이 1차 목표인 30%에 크게 미치지 못함에 따라 2, 3차 중간목표기간에 스마트 미터기 교체가 집중될 것으로 예상됨.

  - 특히 유럽연합 표준안이 발표되는 2012년 이후 스마트 미터기 교체가 본격적으로 활성화 될 것이며, 배전시장 점유율 1위 기업인 엔데사가 교체완료를 목표로 하는 2015년까지 수요가 집중될 것으로 분석됨.

 

 ○ 현재 스마트 미터기 교체율이 낮은 만큼, 향후 스페인 내 이 품목 수요가 급성장할 것으로 예상됨에 따라, 스마트 미터기를 제조하는 우리 기업에 스페인 시장을 공략할만한 적기라 판단됨.

  - 엔데사, 이베르드롤라를 포함한 주요 5개 배전기업이 전체 배전의 99%를 담당하므로 이 기업들을 대상으로 적절한 마케팅 전략을 구사하는 것이 필요

  - 특히 위의 두 기업은 애초 계획보다 짧은 기간 내에 대량의 스마트 미터기를 교체해야 하는 상황에 있어, 현재 보유한 공급처 이외 추가 공급처를 물색하는 것으로 알려짐. 이 기업들의 운용 기술 및 통신 프로토콜이 상이하므로 이를 참고해 공략해야 함.

 

☞ 스마트 그리드 관련 주요 기업

 

 ○ Endesa

  - 스페인에서 시장점유율이 가장 높은 배전기업으로 중남미 진출도 활발한 기업임. 이탈리아 기업 ENEL이 대주주로 있음.

  - 홈페이지 : www.endesa.es

  - 전화 : +34 912 131 000

  - 주소 : Calle Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid, Spain

 

 ○ Iberdrola

  - 스페인 주요 전력회사로 풍력에너지분야는 설치용량 누적기준 세계 1위 기업임.

  - 홈페이지 : www.iberdrola.com

  - 전화 : +34 944 151 411

  - 팩스 : +34 944 154 579

  - 주소 : Cardenal Gardoqui, 8, 48008 Bilbao, Spain

 

 ○ Gas Natural Fenosa

  - 천연가스와 전력부문의 대표적인 글로벌 기업으로 전 세계 23개국, 2000만 명 이상에게 서비스를 제공함. Gas Natural사가 스페인 내 전력시장의 3위 업계인 Union Fenosa를 합병해 탄생한 기업임.

  - 홈페이지 : www.gasnatural.com

  - 전화 : +34 902 199 199

  - 주소 : Plaça del Gas, 1, 08003 Barcelona, Spain

 

 ○ Hidroeléctrica Cantábrico

  - 스페인 내수시장 위주로 활동하는 전력회사로 발전, 변전, 배전, 판매 등에 여러 자회사가 참여함.

  - 홈페이지 : www.hcenergia.com

  - 전화 : +34 902 860 860

  - 주소 : Plaza  la Gesta, 2, 33007, Oviedo(Asturias), Spain

   

 ○ Red Eléctrica de España

  - 1985년에 설립된 스페인 송전망을 독점적으로 운영하는 송전기업임.

  - 홈페이지 : www.ree.es

  - 전화 : :+34 916 508 500 - +34 916 502 012

  - 팩스 : +34 916 504 542 - +34 916 507 677

  - 주소 : Paseo del Conde de los Gaitanes, 177,  Alcobendas 28109 Madrid, Spain

 

 ○ Telvent

  - 에너지원을 효과적으로 관리하기 위한 솔루션과 서비스 개발을 주로 하는 기업으로 스페인뿐만 아니라 미국, 스웨덴에서의 스마트 그리드 시범 도입을 준비 중임.

  - 홈페이지 : www.talvent.es

  - 전화 : :+34 902 335 599

  - 팩스 : +34 917 147 001

  - 주소 : Valgrande, 6, 28108 Alcobendas, Madrid, Spain

 

 ○ Indra

  - 수송, 교통, 에너지, 산업, 건강보험관리, 금융, 안보, 전자통신 등의 폭넓은 분야에서 부가가치 서비스와 솔루션을 제공하는 글로벌 기업임. 특히, 항공운항 시스템, 교통통제 시스템 등에서 세계적인 기술을 보유한 기업

  - 홈페이지 : www.indracompany.com

  - 전화 : :+34 914 805 000

  - 팩스 : +34 914 805 080

  - 주소 : Avda. Bruselas, 35, 28108 Alcobendas, Madrid, Spain

 

 

자료원 : 스페인 산업관광통상부(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio), 국립 에너지 위원회(CNE : Comision Nacional de Energia), REE(Red Eléctrica de España), KOTRA 마드리드 KBC 인터뷰, 각종 언론자료 종합