中, 와인의 향에 취하다

- 대도시 중심으로 포도주 소비 급증, 2, 3선 도시로 시장 확대 -

- 소비층도 점차 다양해져 -

 

 

 

□ 가장 빠르게 성장하는 포도주 시장

 

 ○ 2009년 중국 포도주 소비량은 10억5000만ℓ로 성장률은 27.6%에 달함. 그리고 국제포도주 전시업체인 Vinexpo의 최근 발표에 따르면 2010년 전 세계에서 포도주 소비량이 가장 빠르게 증가하는 나라는 중국이며, 성장률은 35.9%에 달함. 추산에 따르면 2010년 중국 포도주 소비량은 약 14억ℓ에 달함.

 

 ○ 중국 포도주 시장은 빠르게 성장하며, 특히 베이징, 상하이 등 소비수준이 높은 대도시에서의 중고급 포도주 성장률은 30~45%를 유지함.

 

 ○ 중국의 포도주 소비층도 빠르게 확대돼 2009년 중국에 약 1900만 명의 포도주 애호가가 있고 그 중 1400만 명은 수입 포도주를 즐기는 것으로 나타남. 2025년 수입 포도주 애호가는 2100만 명으로 성장할 전망임.

  - 중국 포도주 소비층은 중장년 상류층에서 최근에는 젊고 소비능력을 어느 정도 갖춘 회사원 및 일반 대중으로 넓어짐.

  - 포도주는 최근 회식자리에서 독한 백주를 대신해 마시거나 선물용으로 구매하는 등 개인 소비가 크게 늘어남. 또한 포도주의 보급 확대와 포도주에 대한 지식이 알려지면서 단순히 체면을 위한 고급 포도주 소비보다는 품질과 가격에 따른 ‘실수요자’가 늘어나는 점이 특징임.

 

□ 중국 포도주 생산현황

 

 ○ 중국 포도주 산업은 이미 100년 이상의 역사를 가지고 있음. 그러나 최근 20년 동안 가장 빠르게 발전함.

  - 중국산업정보망에 따르면 2010년 중국 포도주 생산량은 10억 8900만ℓ로 전년 대비 13.4% 성장함.

 

2002~10 중국 포도주 생산량 및 성장률

(단위 : 천ℓ, %)

연도	생산량	성장률
2002	287,948.80	-
2003	343,008.10	19.1
2004	367,607.43	7.1
2005	434,443.07	18.1
2006	494,996.40	13.9
2007	665,064.43	34.3
2008	698,348.12	5.0
2009	960,015.70	37.5
2010	1,088,779.74	13.4

자료원 : 중국산업정보망

 

 ○ 통계에 따르면 중국에서 규모 이상(매출액 500만 위안 이상)의 생산기업은 약 600개, 톱10 기업은 전체 시장의 61.8%를 차지함. 생산 및 판매가 점점 대기업에 집중되는 현상은 더욱 심해지는 추세임.

  - 대표적인 중국기업은 CHANGYU(張裕), GREATWALL(長城), DYNASTY(王朝), GRAND DRAGON(威龍) 등 1선 브랜드 기업과 YUNNAN RED(雲南紅), HUADONG WINERY(華東), DRAGON SEAL(龍徽), HARVEST(北京豊收), MOGAO(甘肅莫高), TONHUA(東北通化) 등 2선 기업이 시장을 주도함. 이 기업들은 생산능력, 기술, 설비 등 측면에서 점점 성숙해지고 국제품질표준을 구비하는 등 발전을 거듭함.

  - 산둥성(山東省)의 옌타이(烟台), 펑라이(蓬萊) 지역, 허베이성(河北省) 창리(昌黎), 화이라이(懷來) 지역, 지린성(吉林省)의 퉁화(通化) 지역, 서북의 간쑤성(甘肅省), 닝샤(寧夏)자치구, 신쟝(新疆)자치구 등은 포도주 산업 클러스터를 형성함.

 

중국의 주요 포도주 브랜드

회사이름	사이트	브랜드
張裕葡萄酒股份有限公司 (CHANGYU)	www.changyu.com.cn
中國長城葡萄酒有限公司 (GREATWALL)	www.greatwallwine.com.cn
王朝葡萄釀酒有限公司 (DYNASTY)	www.dynasty.com.cn
威龍葡萄酒股份有限公司 (GRANDDRAGON)	www.weilong.com
通化葡萄酒股份有限公司 (TONHWA)	www.tonhwa.com
新天國際葡萄酒業有限公司 (suntime)	www.suntime.com.cn
雲南紅酒業集團有限公司 (YUNNAN RED)	www.yunnanhong.com

자료원 : 각 기업 홈페이지

 

□ 포도주 수입도 크게 늘어

 

 ○ 중국의 포도주 수입도 많이 증가함. 2010년 중국의 포도주 수입은 7억9954만 달러로 전년 대비 74.7% 증가함.

  - 주요 수입국으로는 프랑스, 호주, 칠레, 이탈리아, 스페인 등임. 상위 10개국이 전체 수입시장의 90% 이상을 차지하며, 그중 프랑스산 포도주가 전체 수입시장의 40% 이상을 차지해 높은 시장점유율을 보임.

 

2010년 중국의 국가별 포도주 수입 현황

                                 (단위 : 천 달러, %)

순위	국가	수입액	증가율	수입시장 점유율
1	프랑스	368,558	86.8	40.1
2	호주	148,553	52.8	18.6
3	칠레	77,185	40.2	9.7
4	이탈리아	48,762	94.0	6.1
5	스페인	47,653	193.0	6.0
6	미국	37,210	44.5	4.6
7	독일	13,907	73.4	1.7
8	뉴질랜드	11,168	39.1	1.4
9	남아공	10,212	42.7	1.3
10	아르헨티나	9,536	47.6	1.2
합계		799,538	74.7	100

자료원 : 무역협회

 

 ○ 중국 포도주 소비의 증가로 많은 포도주 생산기업은 중국 진출에 중점을 두며, 중국의 포도주 수입관세도 43%에서 현재에는 14% 낮아져 수입 포도주 시장이 더욱 활기를 띰.

  - 아직까지 중국 시장에서 수입 포도주의 브랜드 인지도가 높지는 않은 편이며, 샤또 라피뜨(chateau lafite), 캐슬락(Castle rock) 등 소수 브랜드만이 높은 인지도를 보임.

 

 ○ 중국포도주산업연맹에 따르면 2009년까지 중국 포도주 시장에서 수입 및 유통기업은 약 3만 개에 달하며, 그 중 73%가 프랑스 포도주를 취급함. 그 외 중국 포도주 시장에서 외국 브랜드는 약 1386개가 유통되고 중국 국내 브랜드는 약 200개가 유통되는 것으로 나타남.

  - 포도주시장 확대에 따라 포도주 유통 업체도 점차 전문화되고 전문적인 포도주 운영업체들이 늘어나고 포도주 브랜드 매장이 중국 동남 연해 대도시부터 점차 늘어남.

 

□ 시사점

 

 ○ 중국은 전 세계에서 포도주 소비량이 가장 빠르게 증가하는 나라임. 특히 포도주 문화가 발전하고 국민의 소득이 늘어나면서 시장은 계속 확대될 전망임.

 

 ○ 베이징, 상하이 등 대도시의 판매량은 30~40% 정도의 성장률을 유지함. 그러나 이들 대도시에서의 포도주 시장은 경쟁도 매우 치열하며 향후 발전 잠재력을 볼 때 2, 3선 도시, 서부 내륙도시 등 시장으로의 진출이 필요함.

 

 

자료원 : 中國葡萄酒資詢網, 中國葡萄酒信息網, 中國紅酒網, 中國産業信息網 KOTRA 다롄 KBC