인도네시아, 석탄시리즈 (1)- Contractor와 Operator

 

 

 

□ Coal Mining 개요

 

 ○ 1980년 Coal Mining의 외국인직접투자가 시작됨.

  - 인도네시아 정부는 Kalimantan 지역의 광산 개발에 초점을 맞춤.

  - 과거 300년 동안 KK(Contact of Work)와 PKP2B(Coal Mining Development Agreement) Scheme하에 수많은 Contract가 작성됨.

 

 ○ Coal Mining 사업의 번창으로 중장비시장은 지속적인 성장을 달성

  - 중장비는 Coal Mining 회사, Coal Mining Contractor 그리고 Coal Concession Holder들에 의해 주로 수요

 

□ Coal 생산

 

 ○ 인도네시아 석탄 생산량은 지속성장

  - 2006년 석탄 생산량은 2005년 대비 20.8% 성장한 1억7180만 톤을 기록

 

연도	생산량(톤)	성장률(%)
2005	142,287,451	-
2006	171,819,456	20.8
2007	175,851,387	2.3
2008	193,565,493	10.1
2009	227,539,734	17.6
2010(상반기)	121,193,644

자료 : Data Consult

 

 ○ Coal Mining는 주로 서부/남부 Sumatera, Bengkulu와 남부/동부Kalimantan 섬에 집중

  - 2004~09년 동안, 동부 Kalimantan은 인도네시아 전체 생산량(7억7340만 톤)의 55.4%를 차지

  - 이 기간 남부 Kalimantan은 38.8%, 남부 Sumatera 5.7% 그리고 Bengkulu는 0.1%를 차지

 

지역	생산량(톤)	비중(%)
Sumsel	11,422,723	5,9
Kalsel	69,798,665	36.0
Kaltim	112,737,497	58.1
Bengkulu	2,736	0.01
총계	193,981,621	100.0

 

□ 주요 Coal Mining 회사

 

 ○ 인도네시아 석탄 생산은 Open Pit Mining이 사용되기 때문에 굴삭기, 불도저, 로더(Loader) 그리고 덤프트럭과 같은 중장비가 많이 사용됨.

 

 ○ 현재 인도네시아에는 60여 개의 Coal Mining 회사가 존재하며, 이중 7개사가 전체 생산의 70.4%(2009년 기준, 1억6030만 톤)를 차지

  - 상위 7대 기업은 Adaro, KPC, Kideco, Arutmin, Berau, Indominco, PTBA 임.

 

회사명	생산량(톤)	비중(%)
Adaro	40,590,189	17.8
Kaltim Prima Coal(KPC)	38,154,491	16.8
Kideco	24,692,299	10.9
Arutmin	19,298,463	8.5
Berau	14,336,892	6.3
Indominco	12,396,126	5.4
PTBA	10,830,700	4.8
총계	160,299,160	70.4
2009년 인도네시아 총 석탄생산량	227,539,734	100

 

 (1) PT. Adaro Indonesia

 

 ○ 남부 Kalimantan에 위치해 있는 Adaro는 세계에서 단일 광산 중 제일 큰 규모로 매장량 34억 톤을 보유

  - Adaro는 2022년까지 유지되는 Generation I KK를 보유함.

  - 자회사인 PT. Saptaindra Sejati(SIS)는 Coal Mining Contractor로서 Adaro를 포함해 남부/동부 Kalimantan의 6개 Coal Concession Holder의 고객 보유

  - Adaro는 2014년에 연간 8000만 톤까지 생산량을 증가시킬 계획이며, 매년 4000만 톤 운반이 가능한 37.8㎞길이의 Land Conveyor를 가짐.

   - 자회사인 PT. Alam Tri Abadi를 통해 7개의 인도네시아 Coal 프로젝트(ICP)의 각각에 대한 25% 지분을 BHP Billitons으로부터 확보할 계획

 

 (2) KPC

 

 ○ KPC는 1982년 BP와 Rio Tinto사(50:50)의 합작회사이며, 2003년 10월 PT. Bumi Resources는 KPC를 인수함.

  - KPC는 동부 Kalimantan의 Sangata/Bengalon 블록에 위치한 9만706헥타르 규모 광산의 KK를 가짐.

  - Bengalon 블록은 Mining 서비스 Contractor인 PT. Dharma Henwa에 의해서 개발됨.

 

 ○ KPC는 190대의 Haul 트럭, 35대의 Shovel/Backhoe, 기타 중장비 200대 보유하고 있으며 기타 장비는 임대해 씀.

  - Haul 트럭의 용량은 80~360톤, Shovel은 33 Cubs/m

 

 (3) PT. Kideco Jaya Agung

 

 ○ 1982년 설립된 Kideco는 동부 Kalimantan에 위치한 Paser에서 석탄을 생산하며 연간 생산량은 약 2200만 톤임.

  - 총 5만400헥타르의 Concession(약 10억 톤)을 가지며, 가장 큰 광산은 2만7430 헥타르의 Roto임.(Susubang 9,000헥타르, Samu, 7880헥타르 그리고 Pinang 6090헥타르)

 

 (4) PT. Arutmin Indonesia

 

 ○ Arutmin은 Bumi Resourcec와 TATA가 각각 70%, 30%를 보유한 석탄 KK업체임.

  - 정부로부터 Kalimantan 지역의 6개 광구에 대한 KK를 확보했으며 2009년 1930만 톤의 석탄을 생산함.

  - 2010년 생산량은 2430만 톤으로 예상(연료탄은 1,376만 톤 그리고 무연탄은 1058만 톤으로 구성)

  - 2010년부터 PLN과 2차 1만㎿ 프로젝트에 연간 1천만 톤의 석탄을 발전소에 공급하기로 계약

 

 (5) PT. Berau Coal

 

 ○ PT. Armadian Tritunggal(51%), Rognar Holding B.V(39%) 그리고 Sojitz(10%)에 의해 동부 Kalimantan의 Berau 광산 개발을 위해 1983년에 설립

  - 1994년 개발된 Lati 광구(7억 4,500만 톤), 1996년 개발된 Binungan 광구(3억 톤)에서 주로 석탄이 생산되며 생산량 확대를 위해 Kelai/Punan지역에서 개발 작업 진행 중

  - Berau 지역의 광산은 모두 Open Pit으로 구성돼 있어 트럭, 굴삭기, 로더 그리고 불도저 등의 사용

 

 (6) PTBA(Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam)

 

 ○ 1919년 네덜란드 식민지 시대에 개발된 동 Open Pit 광산은 독립 후 인도네시아 정부에 환수되고 1981년 PN Tambang Batubara Bukit Asam이란 이름에서 PTBA로 바뀌었음.

  - PTBA가 보유한 광산은 총 90,702헥타르이며 추정잠재량은 72억9000만 톤, 그리고 확인매장량은 19억9000만 톤임.

  - 연간 가능생산량은 2000만 톤이며, 2010년 생산량은 약 1000만 톤을 달성할 전망

 

위치	면적(헥타르)	매장량(톤)
Tanjung Enim	66,414	추정: 63억6000만, 확인: 15억9000만
Ombilin	3,950	추정: 1억, 확인: 2,000만
Peranap/Cerenti	17,100	추정: 7억9000만, 확인: 3억7000만
IPC	3,238	추정: 4500만, 확인: 1,000만
총계	90,702	추정: 72억9000만, 확인: 19억900만

 

□ 주요 Coal Contractor

 

 ○ 60여개의 Coal Mining 회사를 제외하고 현재까지 Contractor는 약 112개 사가 존재(이들은 新광업법에 의해 3년간 생산 유예)

  - 주요 Contractor는 PT. Darma Henwa, PT. Pama Persada Nusantara, PT. Thiess Contractors Indonesia 그리고 PT. Bkit Makmur Utama Mandiri

 

(1) PT. Darma Henwa

 

 ○ 1991년 설립됐으며 1996년 호주 Henry Walker Group에 주요 지분을 넘겨 외국인투자기업(PMA)으로 전환

  - 2010년 주요 주주는 Zurich Asset International(18.31%), Goldwave Capital(17.68%) 그리고 소액주주 64.01%로 구성

 

 ○ 동사는 2009년 약 6백만 톤의 석탄을 채굴했으며 주요 고객은 PT. KPC와 PT. Arutmin Indonesia임.

  - KPC의 Bengalon광산은 2004~2014년 그리고 PT. Arutmin Indonesia와는 2007~27년간 Contractor 계약을 체결한 상태

 

 ○ 다양한 중장비를 보유하고 있음.

 

장비유형	브랜드
Excavation	2 x EX5500 FS Hitachi Excavator(550 tonnes), 3 x O &K RH340 Excavator(550 tonnes), 2 x EX5500 FS Hitachi Excavator(550 tonnes), 2 x O &K RH200 Excavator(500 tonnes), 5xO&K RH120 C/E Excavator(250 tonnes), 2 x Liebherr R994 Excavator(250 tonnes), 2 x Komatsu PC1600 Excavator(160 tonnes), 1 x Liebherr R984 Excavator(100 tonnes), 5 x Caterpillar 245 Excavator(45 tonnes)
Haulage	5 x Komatsu HD1500-5 Dump Truck (240 tonnes), 17 x Liebherr T262 Dump Truck(240 tonnes), 10 x Terex MT4400 Dump Truck(240 tonnes), 6 x Komatsu 630E Dump Truck(170 tonnes), 5 x Terex MT3300 Dump Truck(150 tonnes), 5 x Komatsu HD785 Dump Truck(100 tonnes), 6 x Caterpillar 777 Dump Truck(100 tonnes), 100 x Cat 777A Dump Truck(80 tonnes)
기타	1x Komatsu D475 Dozer, 1xKomatsu D375 Dozer, 2xCaterpillar D11R Bulldozers, 4 xCaterpillar D10R Bulldozers, 4 x Caterpillar D9 Bulldozer, 2 xCaterpillar 16 H Graders, 2xCaterpillar 980 Loaders, 1xCaterpillar 14 Grader, 1xCaterpillar 854 RT Dozer, 2xCaterpillar 834 RT Dozer, 1xKomatsu PC400, 1x Liebherr R974, 1x 245KS Drill, 1xD45KS Drill, 2 x D55SP Drills, 4 x Cat 825 Compactors, 2xCat IT 62 Tool Carriers, 1 x Cat 988Tyre Handler, 15 x Caterpillar 992C/G Loaders

 

 (2) PT. Pama Persada Nusantara(PAMA)

 

 ○ PAMA사는 PT. United Tractor사의 100% 자회사로서 PAMA사는 KPP와 PMM사를 소유. 2009년 생산량은 6800만 톤을 기록

  - KPP사는 석탄 Contractor이며 PMM사는 PKP2B를 소유한 PD Baramarta사의 JV회사임.

  - KPP사는 석탄 채굴권을 가진 PT. Nusantara Citra Jaya Abadi, PT. Kadya Caraka Mulia 그리고 PT. Eka Satya Yanatama의 석탄 채굴작업을 대행

  - 2009년 초 PAMA사는 Kideco Jaya와 10년 계약을 체결했으며 KPC/PTBA/Adaro/Indomico 등도 PAMA의 고객임.

 

 (3) PT. Thiess Contractors Indonesia

 

 ○ 이 회사 Thiess Bros Pty의 자회사로서 1972년 설립

  - 주요 광구는 PT. Teguh Sinar Abadi(2013년), Kidoeco Jaya, Firman Ketaun Perkasa(PT. Byan Resources Group), KPC사의 Sangatta 광구(2020), 그리고 Arutmin사의 Satui/Senakin 광구 등이 있음.

 

 (4) PT. Bukit Makmur Utama Mandiri(BUMA)

 

 ○ Johan Lensa 가족에 의해 1988년 설립돼 석탄과 팜 오일 Contractor로 활약. 주요 고객으로 Berau, Adaro, Kidoeco가 있음.

 

 ○ 2010년 상반기, PT. Delta Dunia Makmur사는 BUMA에 약 1조 루피아를 투자했으며, 이중 상당수 중장비 구매에 집중

 

 

자료원 : Data Consult, KOTRA 자카르타 KBC