싱가포르 슈퍼마켓 체인점은 소비자 유인 전쟁 중(1)

- 시장 포화에 따라 경쟁 더 심화될 듯 -

- 소비자의 선택기준은 입지, 제품 품질, 가격 등 -

 

 

 

싱가포르 슈퍼마켓 소매시장의 치열한 경쟁 현황을 2부로 나눠 소개함. - 1부 : 주요 슈퍼마켓 체인점, 슈퍼마켓 소매시장 현황, 소비자의 슈퍼마켓 선택 기준 - 2부 : 입지, 제품, 분위기, 서비스 등 요소별 경쟁 현황

 

□ 싱가포르 주요 슈퍼마켓 체인점

 

 ○ 싱가포르에서 운영되는 주요 슈퍼마켓 체인점으로는 NTUC FairPrice, Cold Storage, Shop N Save, Giant 등이 있음.

  - 중심적인 역할을 하는 슈퍼마켓 체인점은 NTUC FairPrice 및 Cold Storage임.

 

 ○ NTUC FairPrice는 싱가포르 최대 슈퍼마켓 체인으로, 103개 매장을 보유하며, 중저소득층을 목표고객으로 삼고 있음.

  - 일부 매장을 고부가가치 상품을 공급하는 NTUC X'tra라는 고급 전문 소매점으로 전환

 

 ○ Dairy Farm Group에서 운영하는 Cold Storage는 프리미어 소매체인으로, 중고소득층을 목표고객으로 삼고 있으며, 고품질의 호주, 뉴질랜드, 북아메리카, 유럽 제품들을 광범위하게 수입 및 공급함.

  - 싱가포르 내에 39개의 매장을 보유하고, 보통 싱가포르에서 사는 대규모의 국외거주자 인구에 인접한 부유한 지역에 있음.

  - Jasons Market Place, Tanglin Market Place, Paragon Market Place, Jasons The Gourmet Grocer, Naturally Market Place 등 고품질 제품을 제공하는 5개의 전문매장을 운영함.

 

 ○ Shop N Save는 Dairy Farm Group에서 운영하는 저가 슈퍼마켓 소매체인으로, 저소득층을 목표고객으로 해 주로 중국산과 다른 아시아 지역에서 생산된 제품을 수입·공급하며, 싱가포르 내 약 51개 매장이 있음.

 

 ○ Giant는 Dairy Farm Group에서 운영하는 하이퍼마켓 체인으로, 일반적으로 중저소득층을 목표고객으로 하며, 3개 매장을 운영함.

 

 ○ 이 외에 중저소득층을 목표고객으로 하는 싱가포르 현지 유통체인 Sheng Siong, 프랑스 유명 유통체인 Carrefour 등이 있음.

 

□ 싱가포르인이 선호하는 슈퍼마켓 체인점

 

 ○ 싱가포르 주요 일간지 Straits Times에서 100명의 싱가포르인을 대상으로 실시한 설문조사 결과에 따르면 55명이 FairPrice를 가장 선호하는 슈퍼마켓 체인점으로 꼽음.

  - 응답자들은 FairPrice의 다양한 판촉활동과 근접성 등을 선호 이유로 밝힘.

 

 ○ FairPrice에 이어 23명이 다양한 범주의 델리제품을 갖춘 Cold Storage를 가장 선호한다고 응답함.

 

싱가포르인이 가장 선호하는 슈퍼마켓

슈퍼마켓	비중(%)
NTUC FairPrice	55
Cold Storage	23
Jasons/Market Place/Meidi-Ya	7
Giant	6
Shop N Save	4
Sheng Siong	3
Carrefour	2
Prime	0

 

 ○ Cold Storage, Giant, Shop N Save, 프리미엄 슈퍼마켓인 Jasons MarketPlace 등을 소유한 Dairy Farm Group에서는 그룹 차원에서 총 38명의 선택을 받은 것으로 드러남.

 

□ 경쟁이 치열한 싱가포르 슈퍼마켓 소매시장

 

 ○ 싱가포르 슈퍼마켓 소매시장은 연 40억 싱가포르달러 규모로 추정됨.

 

 ○ Euromonitor International에 따르면 시장 선두 체인이라 할 수 있는 FairPrice에서 소매판매 기준 싱가포르 슈퍼마켓 소매시장의 47.8%를 점유하고, Cold Storage에서 21.3%, Sheng Siong에서18.2%를 차지하는 것으로 추정됨.

 

 ○ 전문가들에 따르면 슈퍼마켓 소매시장의 이윤 마진은 5~10%에 불과하지만 높은 시장점유율을 보유하고 있다면 큰 수익 규모를 나타낼 수 있다고 함.

  - 주유소에 구축된 FairPrice Xpress 및 Cheers 편의점 등을 포함한 FairPrice Group의 수익 규모는 2010년 3월 말에 종료된 지난 회계연도에서 9850만 싱가포르달러를 기록함.

 

 ○ 슈퍼마켓 매장 수가 2005년 186개에서 2010년 255개로 40%가량 급증함에 따라 유통 분석가들 및 식료품 잡화상들에 따르면 싱가포르 슈퍼마켓 업계가 빠르게 포화상태에 이르고 있다고 함.

  - 거주인구 수 29만4500명으로 싱가포르 내 거주인구 규모가 최대인 Bedok 지역의 경우 5개 주요 소매업체들이 운영하는 17개의 슈퍼마켓 매장이 있음.  이 중 Sheng Siong, FairPrice 등 일부 매장들은 Bedok 지하철 역 근처에 있으며, 서로 코 앞에 있음.

 

 ○ 업계에 따르면 시장 포화에 따라 FairPrice, Sheng Siong, Dairy Farm Group, Prime, Carrefour 등 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓 기업 간 경쟁이 더욱 심화될 것으로 전망됨.

 

 ○ 슈퍼마켓 소매시장의 치열한 경쟁 속에서 싱가포르 소비자들은 매장들의 친절한 서비스와 저렴한 가격, 다양한 제품, 회원고객에 대한 리베이트 등 다양한 혜택을 누림.

 

□ 소비자의 슈퍼마켓 선택 기준

 

 ○ Straits Times에서 100명의 싱가포르인을 대상으로 실시한 설문 조사 결과에 따르면 소비자들이 장을 볼 슈퍼마켓을 선택할 때 고려하는 가장 중요한 요소는 바로 편리함인 것으로 나타남.

  - 가격이 아니라 매장 위치가 소비자들이 장을 볼 매장을 선택할 때 고려하는 가장 중요한 기준으로 가장 많이 손꼽힘.

  - 100명 중 41명이 집이나 직장 근처의 매장에서 장을 보는 것을 선호하는 것으로 응답

  - 29명은 판매 제품의 품질을 가장 중요하게 고려해서 장 볼 곳을 선택한다고 답했으며, 14명은 가격이 가장 중요한 요소라고 답함.

 

슈퍼마켓 선택에서 가장 중요하게 고려하는 요소

 ○ 가까운 매장은 장 보기가 편리하기 때문에 소비자들이 자주 들러 필요한 것을 구매할 수 있으며, 싱가포르 소비자 사이에서도 집에서 가깝고 24시간 문을 여는 매장이 퇴근 후 늦은 시각에도 장을 볼 수 있어 인기임. 늦은 시각에는 매장에 손님이 상대적으로 적어 편하게 장을 볼 수 있다는 장점도 있음.

 

 ○ 근접성이 동일한 두 개의 슈퍼마켓이 있다면 소비자들은 보통 제품의 품질과 가격을 비교해 장을 볼 곳을 선택한다고 함.

 

□ 시사점

 

 ○ 싱가포르 슈퍼마켓 소매시장에서는 FairPrice, Cold Storage 등 다양한 체인점들이 치열한 경쟁을 벌이며, 이들 간 경쟁은 심화될 것으로 전망됨.

 

 ○ 싱가포르 소비자들은 슈퍼마켓 매장 선택에 있어 가까운 매장 위치, 제품 품질, 가격 등을 가장 중요하게 고려함.

 

 ○ 싱가포르 슈퍼마켓 소매시장 경쟁 심화에 따라 소비자들은 친절한 서비스와 저렴한 가격, 다양한 제품, 회원고객에 대한 리베이트 등 다양한 혜택을 누리고 있음.

 

 

 자료원 : Nex, FairPrice, Cold Storage, The Straits Times 12.16. 자, 싱가포르 KBC 보유자료 등