폴란드, 전기설비 수입시장 동향

- 세계경기 회복에 따른 폴란드 산업활황으로 1~6월간 전기설비 수입 26% 증가 -

□ 전기설비 수입동향

 ○ 전기설비 수입시장은 연간 30억 달러 수준

  - 가장 큰 수입금액을 차지하던 차단기 수입수요는 차츰 감소하나 제어반, 변압기, 발전기, 전동기 부품 등은 완만한 증가세 기록

  - 지난해 세계경기침체로 수입은 전년대비 소폭 감소했으나 올해 서유럽 경기와 함께 폴란드 경제도 예년의 회복세를 나타내며 1~6월간 수입도 26% 증가

전기설비 수입현황

           (단위 : 백만 달러)

자료원 : WTA

□ 주요 품목별 동향

 ○ 발전기(Generator)

  - 지난해 폴란드의 발전기 수입규모는 약 1억6000만 달러에 달하며 향후 수요는 전기산업의 호황에 따라 고용량 발전기를 중심으로 증가할 것으로 예상됨.

  - 발전기 수요증가의 요인으로는 전력발생기기의 이동이 필요하고, 정전사태를 대비해 전력의 비상공급을 항시 필요로 하는 은행, 정부기관, 군부대, 대형유통점 등의 수요가 증가하기 때문으로 분석됨.

  - 고용량 발전기는 주로 군부대, 소방서, 병원, 금융기관, 건설현장 등에서 주로 50~250㎸A(옥외용 타입), 800~1361㎸A(컨테이너 타입) 중심으로 사용됨.

 ○ 전동기

  - 산업용 전동기 수요는 건설부문의 성장과 직결되는데, 향후 고속도로 및 빌딩 건설부문의 경기 호조 전망이 밝은 것으로 예상돼 1~2년 내 전동기 수요도 동반 증가할 것으로 전망됨.

  - 건설부분에서는 용량이 2~11㎾, 400V의 3상 (Phase)  유도자 전동기가 주로 사용되며, 크레인, 리프트, 엘리베이터 및 각종 건설장비 등의 제조용으로 이용됨.

 ○ 변압기

  - 폴란드 내 변압기 수요는 지난해 일시적으로 수입이 감소했으나 매년 20~30%씩 지속적으로 수입이 증가하며, 2010년 1~6월간 수입도 4억 달러에 달하며 전년대비 25% 증가했음.

  - 산업용 변압기가 전체 시장의 40%를 점유하고, 현재 사용 중인 대형 변압기의 대부분은 설치된 지 30년 이상으로 설비현대화를 위한 교체수요가 늘고 있는 것으로 분석

  - 폴란드 내 사용 변압기의 90%는 유압식(Oil type)인데, 가격이 저렴할 뿐만 아니라, 야외에서도 사용이 가능하기 때문임. 건식(Dry type) 변압기는 유압식 대비 가격이 상대적으로 높을 뿐만 아니라 폐쇄된 실내 공간에 설치해야 하는 제한이 있기 때문에 보편적으로 사용되지 않고 않음.

 ○ 차단기

  - 저용량 차단기는 건설경기와 직접 관련이 있는데, 지난해 건설산업이 부진을 보임에 따라 저용량 차단기의 수요도 동반 감소. 그러나 장기적으로는 특히 건설경기가 활황을 보일 것으로 예상돼 건설현장에서 차단기 수요는 꾸준히 증가할 전망임.

  - 중용량 차단기는 660V(AC) 미만의 용량으로서 전체 차단기 수요량의 20~30%를 차지하는데, 공장, 병원, 정수처리장 등 상업용 건물에서 활용이 늘어남.

 ○ 배전제어장치

  - 소용량 배전반은 주택이나 아파트와 사무용 빌딩에 제품의 기능상 차단기와 함께 설치되며, 주요 수요자는 개인이나 전기 설치업체이며, 인기 있는 모델은 플라스틱제 6, 12, 혹은 24 모듈임.

  - 소형 변전시설 (Local Transformer Sub-Station)에 주로 사용되는 자동 제어반의 용량은 17.5kV, 50Hz, 630A ac이며, 농촌 지역 변전시설 (Urban  transformer station)에서 용량이 630kVA 미만인 변압기와 함께 사용되는 자동제어반의 사양은 500V, 상시 전류 (Continuous current) 1000A, 최대 전류(peak current) 50kA임.

  - 향후 수요전망은 배전제어장치의 용량에 따라 상이한 데, 중저압 소용량의 가정용, 산업용 제품은 수요처가 다양하므로 향후 지속적으로 증가할 것으로 예상되는 반면, 고압 고용량 산업용 제품은 수요처가 발전회사로 한정돼 있어 기존 설비의 교체수요가 발생하기 전에는 대폭 수요 증가를 기대하기 어려울 것임.

 ○ 변환장치

  - 폴란드내 변환기의 수요는 최근 2~3년간 매년 2~3씩 꾸준히 증가하며, 시장규모는 연간 9000만 달러에 달하는 것으로 추정됨.

  - 변환장치 중 UPS가 가장 수요가 많으며, 매년 8~10% 이상 수요가 증가하는데, 대부분의 변환장치는 수입산에 의존하나 산업용 제품은 폴란드 국내산이 사용됨.

□ 시장진출방안

 ○ 발전회사, 건설업체 등 최종 구매업체는 제품의 품질, 브랜드, A/S, 신속한 부품교체 등에 관심을 두고 제품을 선택하며 사후관리가 용이한 현지 유통업체로부터 구매를 선호함.

 ○ 현지 유통업체들은 서유럽대비 가격이 저렴하며 품질이 우수한 한국산 제품에 대해 잘 알고 있으며 평가도 양호하므로 현지 유통업체를 통해 시장진출을 고려해보는 것이 유리할 것으로 예상됨.

 ○ 아울러 현지 유통업체들은 신규 공급업체 발굴을 위해 하노버산업박람회 등 서유럽 유명전시회를 매년 정기적으로 방문하고 있으므로 이러한 유명 전시회에 참가해 폴란드뿐만 아니라 중동부유럽 바이어와 교류를 확대하는 것도 유익할 전망임.

자료원: 전기산업협회, 전력설비 유통업체, 현지언론보도, KOTRA 바르샤바 KBC 자료 종합 등