캐나다, 포장기계산업 현황

 

 

 

 

□ 포장기계산업 개요

 

 ㅇ 포장기계산업은 포장기계가 공급돼 사용되는 산업에 크게 의존함. 식품 포장, 소비재 공산품에 대한 소비자 수요와 그에 따른 기업의 생산량 증가가 포장기계산업의 주요 동인임. 경기 침체와 이로 인한 소비자 수요 감소로 2009년에는 포장기계 부문에 대한 신규 투자를 줄이거나 연기하는 경우가 빈번했음.

 

 ㅇ 캐나다 제조업은 2009년 어려움에 직면해 인건비가 저렴한 국가와 경쟁 강도가 심해졌으며 캐나다 달러의 강세와 원자재 가격의 상승은 포장기계산업에 부정적인 요인으로 작용함. 최근 캐나다 통계청 지표에 따르면 2009년 위축됐던 제조업 분야는 2010년 들어 조금씩 성장추세를 보임.

 

 ㅇ 최근 ‘캐나다 포장협회(PAC)’에서 자율안전표준제도를 만들어 포장산업에 긍정적인 영향을 미침. 포장협회의 표준은 식품 및 음료 산업에서 장기간 사용돼 온 국제표준인 ‘식품위해요소중점관리기준(HACCP)’에 맞춘 것임. 이 표준에 맞추기 위해서는 포장기계산업 내 기존 기계류에 대한 업그레이드나 추가부품에 대한 수요가 늘어날 것으로 전망됨.

 

포장기계산업 시장규모

(HS Code 842230, 842240, 842290 기준)

(단위 : US$ 100만)

	2006	2007	2008	2009	2010 (추정)
총 시장규모	482	558	600	475	487
국내 총생산	422	476	510	387	418
총 수출	327	334	348	280	296
총 수입	386	416	438	368	365

자료원 : Statistics Canada

 

 ㅇ 2009년 국내 생산량 및 수입량이 줄어 시장규모가 축소돼 2008년에 비해 21% 감소함.

 

 ㅇ 2009년 대미 수입이 1억6400만 달러를 기록했고, 이는 캐나다 총 수입량의 45%를 차지함. 포장기계 산업은 총 시장규모의 감소와 대미 수입의 감소를 겪음.

 

 ㅇ 포장기계 산업은 각 주별로 구분 시 온타리오주 55%, 퀘벡주 30%, 브리티시컬럼비아주 6%, 기타 지역 9%의 비율로 분포함.

 

 ㅇ 미국기업이 큰 공급원이긴 하지만 최근 미국, 유럽 수입량이 줄어들고 중국, 한국 기업의 캐나다 포장기계 시장 진출량이 증가 중임. 지난 5년간 2배 이상 성장한 중국, 한국보다 미국, 유럽 시장은 성장이 더딤.

 

□ 포장기계산업 분류 및 전망

 

 ㅇ 포장장비산업은 크게 ‘충전, 밀봉 및 라벨링 기계류’와 ‘기타 포장기계류’, 그리고 ‘기계부품’의 세가지로 분류됨. 2009년 ‘충전, 밀봉 및 라벨링 기계류’가 1.6% 증가해 현재 가장 큰 비중을 차지하며 ‘기타 포장기계류’와 ‘포장부품’ 비중은 2009년 급격히 감소함.

  - ‘충전, 밀봉 및 라벨링 기계류’의 총 수입은 2009년 1억5200만 달러로 추산되며, 총 수입량의 42%를 차지함.

  - ‘기타 포장기계류’의 2009년 수입액은 1억1800만 달러로 추산되며, 2009년 총 수입액의 32%를 차지함.

  - ‘포장부품’은 2009년 수입액은 9700만 달러로 추산되며, 2009년 총 수입액의 26%를 차지함.

 

 ㅇ 2009년 대비 증가세에 있는 품목(HS  코드 842230 하부품목)은 아래와 같음.

  - 라벨링기계 : 2010년 상반기 수입액 670만 달러, 전년대비 78% 증가

  - 병 충전기계 : 2010년 상반기 수입액 670만 달러, 전년대비 572% 증가

  - 기타 용기 충전기계 : 2010년 상반기 수입액 630만 달러, 전년대비 261% 증가

  - 박스 충전기계 : 2010년 상반기 수입액 2280만 달러, 전년대비 88% 증가

  - 기타 충전기계류 : 2010년 상반기 수입액 3050만 달러, 전년대비 2137% 증가

 

□ 포장기계 대한 수입액

 

 ㅇ HS 코드 842230 기준, 2009년 700만 달러로 전년 대비 약 70% 증가한 수치임.

 

포장기계(HS코드 842230) 대한 수입액

자료원 : Statistics Canada

 

□ 주요 포장기계 제조업체 및 바이어 현황

 

 ㅇ 주요 포장기계 제조업체에는 글로벌 제조사를 포함 아래와 같음.

  - Bizerba Canada Inc. Elopak Canada Inc. Nordson Canada Limited

  - Ropak Canada Inc. Tetra Pak

 

 ㅇ 주로 식품 및 소비재 제조기업이 포장기계산업의 주 구매자이며, 약 25개의 대기업이 포장기계 수입의 40% 이상을 차지함.

 

 

자료원 : Packaging Association of Canada(PAC), Statistics Canada, Industry Canada, KOTRA 밴쿠버 KBC 자료 종합