폴란드, 민간 의료서비스시장 성장 지속

- 공공 의료서비스 대안으로 각광받으며 설비투자, 성장 주도 -

 

 

 

□ 폴란드 민간 의료서비스 수요 증가세

 

 ○ 최근 경제 위기에도 민간 의료서비스는 매년 꾸준한 속도로 발전 중

  - 민영병원의 외래환자 진단건수는 2006년 180876건에서 2009년 209039건으로 3년간 약 15.6% 증가

  - 민영병원 수는 2005년 170개에서 2008년 186개로 증가했으며, 현재도 약 170개 공공병원이 민영병원으로 전환 시도 중

  - 성장세는 경제호전에 따라 연간 15~20%에서 안정될 예정

 

 ○ 반면 공공부문의 의료서비스는 감소세를 보임.

  - 공공병원의 외래환자 진단건수는 2006년 8만9764건에서 2009년 7만6340건으로 약 15.0% 감소

  - 공공병원 수는 2005년 611개에서 2008년 546개로 감소

  - 공공병원 수는 민영병원 수보다 여전히 높은 수준이기는 하나 몇년간 계속해서 감소세 보이며 공공병원 수와 민영병원 수 간의 격차가 점차 줄어드는 추세

 

부문별 외래환자 진단건수

                                                                                                                    (단위 : 천 건)

구분	2006	2009
공공병원	89,764	76,340
민영병원	180,876	209,039
합계	270,640	285,379

 자료원 : 폴란드 통계청-GUS

 

연도별 공공 및 민간 의료시설 수

  공공 의료시설   민간 의료시설

자료원 : 폴란드 통계청-GUS

 

□ 공공 의료서비스 불편함과 국민소득 증가로 양질의 의료서비스에 대한 욕구 상승

 

 ○ 공공 의료서비스의 낮은 수준과 긴 소요시간

  - GfK는 올해 초 실시한 조사에 따르면 대도시 환자 세 명 중 한 명은 전문의를 접하기가 어려워졌다고 답했으며, 그들 중 26%는 기본적인 공공 의료서비스를 접하는 것 조차 어렵다고 답함.

  - 폴란드 국민의료기금(NFZ) 이용 환자들이 공공병원 전문의에게 진료받기 위해 몇 달을 기다리기보다 차라리 민간 병원을 찾는 경우가 많아짐.

  - 2010년 NFZ 예산은 전년 대비 3.6% 감수한 수치인 20억 즈워티(686달러)로 예정하며 이러한 추세는 더욱 확대될 전망임.

 

 ○ 소득증대와 더불어 수준높은 서비스에 대한 욕구 및 수요 상승

  - 폴란드의 국민 소득이 증대되면서 양질의 의료서비스에 대한 지불의사가 높아짐.

  - 민간의료시설을 이용할 경우 가족 주치의뿐 아니라 민간 의료기관의 수준 높은 전문의에게 더 정밀한 의료기구로 진료받을 수 있음.

  - 또한 서비스가 신속하고 접근성이 높음.

 

 ○ 공공의료시설 부족으로 민간에 위탁하게 됨.

  - NFZ는 점차 민영병원에 서비스를 맡기는 경우가 잦아졌으며 결국 민영병원이 이득을 얻게 됨.

 

□ 민간 의료서비스 시장은 계속해서 확장 중

 

 ○ 민간 의료서비스의 시장점유율 및 시장가치가 증가세

  - 민간 의료서비스 산업은 공공 의료서비스만 차지하던 부문까지 확장 할 것

  - 폴란드 민간 의료기관들이 2~3년간 2억 8000만 즈워티를 투자할 예정이며 Medicover의 경우 폴란드 주요 도시 5~6곳에 수천만 즈워티를 투자해 방사선 치료센터를 설립할 계획

  - 직영병원 개원도 활발 함. 작년 Lux Med는 전문병원(Clinic) 11개를 새로 개원했으며 Grupa Nowy Szpital, EMC Instytut Medyczny 등도 공공병원을 인수하는 등 직영병원을 공격적으로 확대

  - EMC Instytut Medyczny는 공공병원을 인수, 수익성있는 최신 병원으로 변형시켜 민간 의료시설 환자들과 NFZ대상 환자들 모두를 대상으로 서비스를 제공해 수익을 냄.

 

2009년 공공 및 민간 의료시설의 시장점유율

민영병원   공공병원

자료원 : 폴란드 통계청-GUS

 

 ○ 민간 의료서비스 부문의 매출 또한 계속해서 증가세

  - 폴란드 주요 6개 민간 의료기관(Medicoer, Lux Med, Enel-Med, Swissmed, Scanmed, EMC Instytut Medyczny)의 2009년 매출액은 전년 대비 약 16.6% 증가한 13억4000만 즈워티 기록

  - PricewaterhouseCoopers에 따르면 폴란드 민간 의료기관들은 이미 의료시장의 5분의 1을 차지하며 그 규모는 지속 확대될 전망

  - 2009년 Social Diagnosis가 폴란드 국민을 대상으로 실시한 삶의 질에 관한 조사에 따르면 폴란드 한 가정당 연간 민간 의료서비스 지출은 총 600즈워티에 달했으며, 조사참여자 2만8000명 중 민간 의료서비스를 적어도 한번 이상 사용해 본 사람의 비율은 50%임.

  - 폴란드의 민간 의료서비스부문 총 지출은 127억 즈워티에 달하는데, 이 중 20억 즈워티 이상은 정책적으로 충당된 것이고, 나머지는 모두 개인이 부담한 금액임.

 

폴란드 6대 민간의료기업의 2009/08 매출 규모

(단위 : 백만 즈워티)

자료원 : Rzeczpospolita

 

□ 전망 및 시장진출 방안

 

 ○ 공공의료기관은 누적된 적자로 투자여력이 부족해 설비투자는 민간의료시설을 중심으로 이뤄질 전망

  - 폴란드 민간 의료기관들은 더 나은 서비스를 위해 의료기기 설비투자에 나서며 이같은 민간 의료기관들의 경쟁으로 인해 올해 의료기기 시장규모는 40억 즈워티를 뛰어넘을 것으로 전망

 

 ○ 폴란드 내 의료기구 제조업체가 부족해 앞으로도 수입의존도가 높을 것으로 예상

  - 폴란드 의료제품유통협회(Polfarmed)에 따르면 폴란드 내 현존하는 의료기기 제조업체는 90개사에 불과한 것으로 추산. 2008년 총 생산규모는 3억3200만 유로로 집계

  - 이들 제조업체의 주요 생산품은 수술용소모품, 수술용도구, 주사기, 채혈기구 등이며 일부 X-ray기기, 환자감시기구, 의료용 냉장고 등도 함께 생산 중

  - 따라서 폴란드 의료기구시장은 수요의 85%를 수입에 의존

  - 주요 수입국은 EU 국가들이며, 독일(32%), 네덜란드(15%), 벨기에(7%), 영국(5%), 프랑스(5%) 등이 있음.

  - 품목별로는 주사바늘, 호스 및 캐뉼라(12만8000달러),  수술봉합소모품(8만4000달러), 심박조율기(7만2000달러), 물리치료기(7만 달러), 초음파진단기(6만7000달러)순으로 많이 수입 중

 

 ○ 시장조사기관인 Espicom는 2010년 이후 폴란드의 의료기기 시장이 매년 15~16% 성장해 2012년에는 시장규모가 26억 달러에 이를 것으로 전망

  - 민간 의료기관이 증가하고 시설투자 또한 늘어나 시장여건은 양호

  - 현지 제조기반이 취약하고 수입의존도가 높아 진출전망도 밝은 편

 

 ○ 초음파 영상진단기, 환자감시장치 등 우리 업계가 경쟁력을 보유한 제품위주로 현지 관련등록 등 사전준비를 철저히 해 적극적인 마케팅을 전개할 경우 시장진출과 확대는 충분히 가능한 것으로 예상됨.

  - 유망품목 : 초음파 영상진단기, 치과용 X-ray기기, 환자감시장치, 혈압측정기, 외과용기기, 의료용소모품, 치과용품 등

  - CE마크 취득 : 의료기기를 폴란드 현지에서 판매하거나 다른 EU 국가에 수출하기 위해서는 CE마크 취득이 필요하며 CE 마크가 요구하는 기술 표준은 다음 세 유럽 표준기구가 정함.−The European Commision for Standardisation(CEN), The European Committee for Electrotechnical Standardisation(CENELEC), European Telecommunications Standards Institute(ETSI)

  - 의료기기 등록 : 현지 수입유통을 위해서는 사전에 폴란드 의료기기 등록청(The Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices&Biocides, www.urpl.gov.pl)에 등록해야 함.

 

 

자료원 : 투자청, BMI, 통계청, Rzeczpospolita, 현지 언론보도, KOTRA 바르샤바 KBC 종합 등