시장 개요

중동북아프리카(MENA)는 전 세계 인구의 6%가 거주하고 있지만 담수 자원은 1%에 불과하므로 다른 지역에 비해 물 소비 방식에 훨씬 더 민감한 시장을 가지고 있다. 동시에 지하수를 지속적으로 과도하게 끌어올리면 수위가 낮아지고 지하수 염분 농도가 높아지는 문제와 지하수 수질 악화와 생태계에 영향을 미치므로 이처럼 극심한 물 부족으로 인해 수 처리 분야는 카타르에서 생태계를 보호하는 데 필수적이라는 인식이 대중화되어 있다. 카타르는 세계에서 가장 건조한 국가 중 하나로, 여름이 길고 건조하며 연평균 강우량이 75mm에 불과하다. 또한 지리적으로 삼면이 바다이기 때문에 담수화 기술을 이용하여 전 공급용량의 50%의 생활용수를 공급하고 있다. 더불어 다른 지역에 비해 염분이 높은 카타르 바다는 더욱더 담수화 및 기타 수 처리 시설이 필수적이라 수 처리 분야에 관심이 많고 혁신적인 방안을 계속 구상 중이다.

시장 규모

<카타르 최근 5년 수 처리 플랜트 현황>

(단위: US$ 백만)

[자료: MEED PROJECT]

<카타르 주요 수처리 시설 건설 프로젝트>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: MEED PROJECT]

카타르는 인구수가 계속적으로 증가하고 있음에 따라 계속하여 인프라를 확장시켜나가고 있는 상황이다. 또한 에너지 분야 프로젝트를 중심으로 수 처리 플랜트, 담수화 플랜트 등 크고 작은 프로젝트들이 늘어나는 물 수요 오를 충족하기 위해 최근 5년간 1억3600만 달러 규모로 관련 프로젝트들이 진행된 바 있다. 현지 수 처리 전문 기업 바이어 S사에 따르면 정부 프로젝트 이외에 개인이 발주하는 프로젝트들과 시설 유지 보수 수요가 높아 수 처리 예비 부품들을 취급하는 기업도 늘어가는 추세라고 무역관에 전하였다.

경쟁 동향

<현지 주요 진출 기업>

[자료: KOTRA 도하 무역관 종합]

무역관 시장 조사 결과 카타르 수 처리 시장 내 펌프는 덴마크 기업인 Grundfos 사가 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 것으로 파악되고 있다. 하나, 유관 바이어들과의 인터뷰 결과 Grundfos 제품들은 가격과 품질이 우수하나 시중에 재고가 많지 않아 물건을 받는데 너무 많은 시간이 걸린다는 단점이 있다고 한다. 이외로는 RUBY PUMP 사, 중국의 CNP PUMP, 일본의 TORRY 제품 등이 확인되고 있으며 멤브레인 필터 시장은 국내 기업인 LG 화학 제품이 많은 점유율을 가지고 있는 것으로 파악되고 있다. LG 제품 외로 미국의 XYLEM 사와 DANFOSS 제품도 다수 점유하고 있는 것으로 보인다. 현지 수 처리 바이어 S사의 정보에 따르면 한국의 제품들의 품질, 가격은 대체로 유럽 제품들과 동등하나 아직 까지 시장은 유럽 제품들을 선호하여 한국 제품들이 많이 밀리고 있는 상황이라고 무역관에 전하였다.

수 처리 시장 잠재 바이어

<현지 주요 바이어>

[자료: KOTRA 도하 무역관 종합]

한-카타르 수출입 동향

<HS CODE: 842121 (물 청정 제품), 842199 (정수 필터), 841330 (물 필터)  최근 3개년 카타르 교역액>

(단위: US$ 백만)

주: 최근 3개년 수입 규모를 합산하여 순위 선정

[자료: Global Trade Atlas]

물 청정 제품에 해당하는 HS Code 842121, 정수 필터에 해당하는 HS Code 841330, 물 펌프 HS Code 841330을 합산한 결과 미국 제품들이 카타르 내 가장 점유율이 높았고 (최근 3년 평균 20% 시장 점유율), 뒤를 이어 일본 제품 (최근 3년 평균 16% 시장 점유율) 3위는 독일 제품 (최근 3년 평균 14% 시장 점유율)으로 확인되고 있다. 총 교역액은 2020년 8738만 달러, 21년 7561만 달러, 2022년 8018만 달러로 계속 교역 규모는 상승 중에 있다. 한국 제품들은 교역 규모 13위를 차지하였으며 2021년 250만 달러의 교역 규모를 보였던 것에 비해 38% 감소한 153만 달러를 기록했다. 한-카타르 수 처리 제품 교역은 최근 3년간 연 평균 23.31% 성장률을 보이고 있다. 2020년 80만 달러 수출 규모를 보였던 과는 달리 2021년에는 전년대비 212% 증가한 250만 달러 규모로 수출을 하였으며 2022년에는 40% 감소한 150만 달러를 보였는데 이는 한국 기업이 카타르 현지 관련 프로젝트를 수주 후 완공한 시점부터 수출 규모가 감소된 것으로 판단된다.

관련 기업 인터뷰

20년간 카타르 포함 인접 중동 국가들에서 다수 수 처리 프로젝트 경험이 있는 현지 바이어사 S는 카타르에서 카트리지 필터 제품, 펌프, 멤브레인 필터 등이 수요가 높다고 한다. 카타르는 정부 수 처리 플랜트 프로젝트 이외에 농장 등 개인이 발주하는 수 처리 관련 프로젝트가 많이 있는 바 해당 사업은 카타르에서 유망한 업종이다. 카타르 시장은 공격적인 마케팅을 해야 성공률이 높으며 바이어 S사는 한국 기업들이 카타르 시장에 적극적인 제품 홍보를 하지 않는다고 느끼고 있었다. 특히 현지 시장 인식은 유럽 제품들이 아시아 제품들 보다 현저히 더 좋은 인식을 가지고 있기 때문에 한국 제품들도 이러한 점을 참고 하여 가격에 예민한 카타르 시장에서 강구 대책을 세워야 성공할 수 있다고 무역관에 전하였다. 

시사점

카타르 정부와 기업들을 넘어 개인까지도 지속 가능성 분야 내 혁신, 어려운 환경 속에서도 안전한 물 공급을 보장하기 위해 노력하고 있어 카타르의 수 처리 시장은 중동에서 성장을 모색하는 국내 기업에 좋은 기회를 제공할 것으로 기대된다. 카타르 정부는 수 처리 프로젝트에 대한 민간 부문의 참여를 적극 장려하여 협업, 혁신, 투자의 문을 열어두고 있기도 한다. 우리 기업은 아직까지 성장하고 있는 카타르 수 처리 시장 내 적극적인 마케팅을 벌여 카타르 시장에 도전할 수 있다. 

자료: 코트라 도하 무역관 종합, 현지 주간 일간지 (The Peninsula), 현지 바이어 인터뷰, Global Trade Atlas, MEED Project