쿠웨이트 프로젝트 시장 동향

현재 쿠웨이트에서는 총 253억 달러 규모에 달하는 프로젝트들이 진행되고 있다. 2023년에는 82억 달러 규모의 계약이 체결된 것으로 추정된다. 전체 프로젝트 중 교통(Transport) 분야 프로젝트가 약 100억 달러 규모로 가장 큰 비율을 차지하며 건설 프로젝트가 약 78억 달러로 두 번째로 큰 비중을 차지한다.

MEED Gulf Projects Index에 따르면 쿠웨이트의 프로젝트 시장 규모는 2018년 2,966억 달러로 최고치를 기록했다. 2023년에는 1,767억 달러로 최저치를 기록했으며 이는 2022년에 비해 약 12% 감소한 수치이다.

< 쿠웨이트 프로젝트 시장 규모 추이>

(단위: 백만 달러)

[자료: MEED Gulf Projects Index]

올해 쿠웨이트의 예정된 프로젝트와 아직 수주되지 않은 프로젝트 규모를 합하면 전체 약 1,482억 달러로 추산된다. 이는 중동 지역에서도 가장 큰 프로젝트 시장 중 하나이며 주요 산업 분야는 건설(494억 달러), 전력 및 수자원(390억 달러), 교통(360억 달러)이다.

진행중(또는 진행 예정)인 주요 프로젝트

현재 진행중인 주요 프로젝트로는 주거복지청(PAHW)의 South Al Mutlaa 신도시 건설 사업 및 South Saad Al-Abdullah 신도시 건설 사업, 공공사업청(MPW)의 국제공항 신 터미널 건설, 파트너십 프로젝트 기관(KAPP)의 Al Zour 북부 IWPP 사업 등이 있다. 특히 South Saad Al-Abdullah  신도시 건설 사업은 한국토지주택공사(LH)에서 사업관리 용역을 수행중이며, 국제공항 신 터미널인 T4는 인천국제공항공사에서 위탁운영 사업을 수주한 바 있다. 

<현재 진행중인 주요 프로젝트>

[자료: MEED projects]

추진 예정 프로젝트로는 도로교통기관(PART)의 국영 철도 사업, 수전력청(MEW)의 Al Zour 북부 IWPP 사업 2단계 및 담수화 플랜트 사업 3단계, 통합 국영 석유 기업(KIPIC)의 Al Zour 석유화학단지 패키지 등이 있다. 쿠웨이트 정부는 산업 다각화를 목표로 New Kuwait 2035 국가개발정책을 시행중이며 아래와 같이 도로교통, 신재생에너지, 스마트시티 등 다양한 분야의 프로젝트 추진을 계획하고 있다. 

<추진 예정 주요 프로젝트>

[자료: MEED projects]

경쟁 동향

MEED Projects에 따르면 쿠웨이트 프로젝트 수주에 성공해 온 주요 기업은 튀르키예, 중국, 쿠웨이트 기업들이다. 

누적 수주 건수가 가장 많은 기업은 Limak Holding으로 건설 프로젝트를 주로 수행하는 튀르키예 기업이다. 2위는 쿠웨이트 기업인 Alghanim International로 쿠웨이트의 건설, 인프라, 에너지, 석유화학 등 전 산업 분야에서 재계 1위를 기록하고 있는 기업이다. 3위는 중국의 Gezhouba Group, 4위는 쿠웨이트의 HEISCO가 뒤를 잇는다. 튀르키예와 중국을 제외하고 대부분의 상위권 수주 기업은 쿠웨이트 또는 걸프지역 기업들이 차지하고 있다.

<쿠웨이트 프로젝트 시장 주요 수주 기업>

[자료: MEED Projects]

시사점

쿠웨이트는 특히 석유화학 플랜트 분야 프로젝트 건설 수요가 많은 국가이다. 한국의 쿠웨이트 프로젝트 누적 수주실적은 총 257건으로 약 489억 달러에 이르며, 2016년 쿠웨이트는 한국의 제 2위 프로젝트 수주 시장이기도 했다. 이후 2018년부터는 점차 수주 건수가 감소하기 시작했고 상당수의 정부 프로젝트 의사 결정이 지연되어 오면서 우리기업의 프로젝트 수주 실적이 큰 폭으로 감소했다. 

그러나 최근 쿠웨이트 국왕이 국가 개발 프로젝트를 조속히 추진할 것을 명령함에 따라 지난 7월 초 각 프로젝트 관련 인허가기관에서 다수의 프로젝트 발주 승인을 발표했다. 쿠웨이트 공공입찰청(CAPT)과 국영석유공사(KOC)는 총 11건의 프로젝트(약 10억 달러 규모) 발주를 승인했으며 이외에도 국방부, 주거복지청, 공공시설관리공사 등 6개 기관에서 총 40건의 입찰을 발표했다. 

이처럼 다수의 신규 프로젝트 발주가 발표됨에 따라 쿠웨이트 프로젝트 시장에는 다시 활기가 찾아올 전망이다. 비록 가격 경쟁력의 우위를 점하고 있는 튀르키예와 중국 기업의 시장 점유율이 높기는 하나 현지 시장에서 한국 기업 기술력에 대한 신뢰도는 매우 높은 편이다. 특히 건설 분야의 경우 한국의 인지도가 상당히 높기 때문에 신규 프로젝트 시장 진출 기회가 많을 것으로 기대된다. 

자료: MEED Projects, 현지 언론사(Al Anbaa, Al Rai 등), 쿠웨이트 무역관 자료 종합