러시아, 치과용 의료기기 및 치과기자재 시장 동향(상)

 

 

 

 ○ 러시아 치과용 의료기기 시장의 주요 특징은 높은 성장 잠재력과 시장의 90% 가까이 차지하는 외국제품의 강력한 시장 지배력임.

 

 ○ 치과용 의료기기 수요는 최근 몇 년 사이에 계속해서 증가하며, 특히 수입기기에 수요가 집중됨. 치과산업은 러시아 의료산업 내 가장 진보되고 발전가능성이 높은 산업 중의 하나가 됨.

 

 ○ 장기적인 시장 성장 잠재력은 러시아 총인구(2010년 말 기준 1억4290만 명) 대비 시장 관계자 수 및 소비자 구매력의 꾸준한 증가와 관련이 있음. 이외에도 시장 잠재력은 치과 수, 치과 의사 배출, 환자 방문 횟수 등과도 연관됨. 2008년 공식 통계 및 전문가들에 따르면 러시아에는 6167개의 정부 보조 치과 클리닉과 6000개 이상의 개인 치과가 존재한다고 보고됐음. 2009년에는 치과전문의와 치과 전문 간호사가 각각 5만9800명, 2만2300명으로 집계됐음. 즉, 러시아 인구 1만 명당 4.2명의 치과 전문의와 1.6명의 치과전문 간호사가 존재함. 2008년 1890만 명의 환자가 치과 치료를 받았으며, 이는 러시아 전 인구의 13.3%에 해당함.

 

 ○ 치과 및 러시아 보건부 산하 복지센터의 치과 전문 부서는 2005-2008년 계속해서 감소했으며, 같은 기간 치과 전문의 및 간호사, 치과 이용 환자의 수도 줄어들었음.

 

러시아 치과 산업 동향

지표/연도	2000	2005	2007	2008	2009
전문 치과 병원 (개인 및 정부 지원)	927	887	833	827	N/A
어린이 치과	136	128	127	126	N/A
치과 전문부서가 있는 병원	10,312	9,235	5,709	5,340	N/A
보철치료 제공 치과	3,321	2,993	2,616	2,511	N/A
치과 전문의	55,900	62,000	65,000	60,200	59,800
치과 전문 간호사	25,800	24,900	25,000	22,700	22,300
치과 치료 환자, 000명	23,234.2	19,908.2	18,929.2	18,918.4	N/A
보철치료 환자, 000명	2,599.8	2,215.9	2,009.1	2,060.4	N/A

자료원: 러시아연방 통계청

 

 ○ 매년 치과 치료 환자 수가 감소하는 이유는 러시아 소비자들에게 치과 서비스가 여전히 가격 면에서 부담이 되기 때문임. 아래 표에 나타난 바와 같이 발치, 충치 충전 등과 같이 아동 치과 치료에 드는 총비용은 지난 6년간 일 인당 연평균 임금의 30% 이상과 비슷함. 또한 2008-2010년 이 비율은 상승되는 경향을 보임. 게다가 표에서 볼 수 있다시피, 언급된 모든 치료비의 연간 증가율은 2008-2010년 일 인당 평균 소득 증가율보다 더 높음.

 

2005-2010년 러시아 연간 평균 소득 및 치과 비용

지표/연도	2005	2006	2007	2008	2009	2010
일 인당 연간 평균 임금, 루블	8,111.9	10,196	12,602.7	14,940.6	16,856.9	18,552.6
전년 대비 일 인당 연간 평균 임금 상승률, %	N/A	25.7	23.6	18.6	12.8	10.1
치과 치료 비용 합계, 루블	2,886.31	3,361.65	3,919.71	4,820.91	5,795.71	6,460.38
기초 치과 치료 비용, 루블	60.41	68.09	76.31	87.64	104.45	113.85
발치 비용, 루블	246.55	279.15	325.39	396.42	463.12	500.84
충치 치료, 충전 비용, 루블	378.15	437.23	517.67	629.64	723.82	802.19
가철성 국소의치 비용, 루블	1,715.78	2,025.05	2,366.98	2,934.38	3,588.13	3,984.72
크라운 치료 비용, 루블	485.42	552.13	633.36	772.83	916.19	1,058.78
아동 치과 치료 비용 전년 대비 증가율, %	N/A	16.5	16.6	23	20.2	11.5
일 인당 연평균 임금 내 치과 비용 비율, %	35.6	33	31.1	32.3	34.4	34.8
연평균 1달러 당 루블 환율	28.31	26.33	24.55	29.38	30.24	30.48

자료원: 러시아연방 통계청 및 러시아연방 중앙은행

 

 ○ 표의 통계를 통해 몇몇 치과 서비스 시장의 크기와 시장 경향 이해를 위해 무엇이 중요한지를 알 수 있음. 2008년 치과 보철 치료를 받은 환자 수와 가철성 국소의치 제작 및 고정에 드는 비용을 계산해보면 러시아의 보철 서비스 관련 시장 규모가 당해 60억460만 루블(2억580만 달러) 정도 였음을 알 수 있음.

 

 

 ○ 보철 치료는 정부지원 치과에서 제공하는 경우가 매우 드묾. 약간의 무료서비스를 제공하는 정부 지원 치과의 경우 의료보험 기금 등을 통해 비용을 받고 있으나 일반적으로 러시아 치과산업은 민영화 비율이 높으며, 이는 외국인 시장 관계자들에게 긍정적으로 작용함. 민영화는 민간 재정과 본인부담에 의지하기 때문에 러시아 내 다른 의료기기 구매에 관해 특별한 자금 조달 제약이 없음.

 

 ○ 개인 치과 또는 진료행위별 수가제가 적용되는 정부 치과병원이 주요 치과 서비스를 제공하며, 가처분 소득이 상대적으로 높은 대도시에서는 고소득자뿐만 아니라 중산층과 저소득층에게 치과 치료는 지출 우선순위에 들어감. 몇몇 환자는 치과 치료를 위해 은행 대출을 받기도 함.

 

 ○ 개인 치과들은 여력이 되는 한 치과용 의자, 전문기기, 치과 실험기구, 신경 치료기기, 중합 램프, 마이크로 모터 등에 많은 투자를 함. 게다가 수입 기기를 처음에 구매한 치과들은 제품 충성도가 높아 최근 몇 년 동안 더 좋은 수입 모델로 업그레이드를 하고 있음.

 

 ○ 마취약은 러시아 치과에서 광범위하게 사용되며 수요는 국내 생산량을 휠씬 초과함. 비교적 최근 러시아 시장에 생겨난 충전과 치아미백과 같은 미용목적의 치과시술은 5~6년간 수요가 많이 늘어났음. 스케일링, 미용 치과 시술에 필요한 재료 및 기기, 치과 위생서비스 기기, 치아 미백제품 등의 수요는 현재 계속해서 증가함. 치과산업이 현대화됐기 때문에 일반적인 위생 서비스가 증가하고 있으며 이에 필요한 재료 및 기기에 대한 수요를 만들어 내고 있음. 이와 함께 이전에 러시아 시장에서 알려지지 않았던 아동용 치면열구전색제(실란트)의 수요도 많이 늘어남.

 

 ○ 신경치료제 및 의치, 브릿지와 같은 가철용 및 영구적 국소의치의 수요는 현재에도 많으며 계속해서 증가할 것으로 예측됨.

 

 ○ 임플란트는 시장 규모가 5~6년 동안 많이 성장했지만 여전히 불안정함. 임플란트 시술에 대한 환자와 의사의 인식이 상당히 향상됐음에도 제품의 높은 가격 때문에 시장이 안정적으로 발달하지 못했음. 그러나 일반적으로 낮은 수준의 치과 보건은 임플란트 분야의 성장 가능성을 이끌어냄.

 

 ○ 중고 치과 의료기기들 특히나 초음파 장비, 치과 복합단지, 파노라마 단층촬영 장치, 치과 사무실 장비 및 기기에 대한 수요가 계속될 것임. 고급 치과 클리닉들은 좋은 기계 설비가 병원이미지의 필수적인 부분이기 때문에 새로운 기기 구매를 선호함. 중고 의료기기의 잠재적 최종 소비자는 정부 지원 병원이나 지역 치과 클리닉 등을 꼽을 수 있음.

 

 ○ 치과 치료는 많은 재료들과 크고 작은 다양한 기기들(러시아 관세 데이터에 따르면 치과 의료 관련 제품들은 예를 들어 2712.90 광랍에서부터 9603.90 드릴용 브러쉬까지 HS 코드 대부분에 산재해있음)을 사용해야 하기 때문에 시장 전문가들은 치과 의료시장의 규모를 평가하는 데 애를 먹고 있음. 따라서 최근에 러시아 치과 의료시장 평가는 많이 이뤄지지 않고 있음. 그러나 지난5~6년간의 시장 경향에 대해 공식적으로 발표된 몇몇 자료를 사용해 시장 규모와 관련해 몇 가지 결론을 내릴 수 있음.

 

 ○ 여러 해외 조사에 따르면 2004년 말 3억5000만 달러 규모에 머물러 있던 시장 규모가 2007년 중반 10억 달러까지 증가됐으며, 몇몇 해외 전문가는 10~15년 뒤 20억 달러 규모까지 성장할 것이라고 예측했음. 위의 예측은 2007년도에 전문가들이 2008~2009년도 경제 위기를 감안하지 않은 수치임. 2009년도는 제품 수입의 감소로 시장 규모도 줄어들었음을 알 수 있으며 2010년에는 경제 회복과 더불어 시장 규모도 회복됐음.

 

 

 ○ 일반적으로 시장은 다음과 같은 7개의 기초 세부 시장으로 나뉨.; 치료용 의자 및 관련 기기, 치과용 바이오 소재, 크라운 및 브릿지, 임플란트, CAD/CAM 시스템, 치과용 레이저, 치과용 방사선 기기

 

 ○ 러시아 시장에서 독주하는 수입 치과 의료제품 및 치과 시장 관련 핵심 상품들의 수출입 통계에 따르면 치과용 접착제 및 충전제, 드릴 모터, 레이저 및 기타 용품, 크라운 및 브릿지, 임플란트, 치과용 방사선 기기, 치과용 바 및 부품 시장규모는 약 2억3900만 달러 규모로 예상됨.

 

 ○ 위의 수치는 정보가 부족한 CAD/CAM 시스템과 구강흡입기, X-선 촬영기기 등 몇 가지 치과 의료기기들을 제외해 계산한 결과임.

 

최근 7년간 시장 규모

               (단위: 백만 달러, %)

2007	2008	증감률	2009	증감률	2010	증감률
177	270	52.6	182	-32.6	239	31.3

자료원: 시장 평가 정보 및 관세 데이터 바탕으로 KOTRA 모스크바 무역관 산정

 

 ○ 위의 표에서 보다시피 2008년 상당한 시장 성장 이후 시장 규모는 2009년에 급격히 감소했음. 2010년 다시 회복하기 시작해 2011년에는 안정적인 성장을 기대할 수 있을 것임. 이때 시장 규모 증가는 드릴 모터, 레이저 및 브러쉬, 버르 등 기타 기기들의 상당한 수입 증가로 인해 발생했음.

 

 

 ○ 위의 HS 코드(3006.40, 9018.41, 9018.49, 9021.21, 9021.29, 9022.13, 9402.10.0001)제품들과 관련된 핵심 치과 의료제품 시장의 구성은 다음과 같음.

 

 

 ○ 시장 구성을 살펴보면 레이저, 버르, 브러시 등의 세부시장이 가장 많은 부분을 차지하며(31%), 치과용 접착제 및 충전 제(21.6%), 드릴 모터(21.5%), 임플란트(12.4%), 치과용 방사선기기(8.8%), 크라운 및 브릿지(3%), 치과용 바(1.7%) 순이었음.

 

 

자료원: 러시아연방 통계청, 중앙은행, 관세청, RBC, www.demik.ru, www.unident.net, 시장정보, KOTRA 모스크바 무역관 자체조사 및 종합