러시아, 최근 자동차 판매 및 시장동향

 

 

 

 ○ 유럽 비즈니스협회 자동차생산위원회(AEB)는 2011년도 1~8월 러시아 내 자동차 판매가 168만5730대를 기록했으며, ‘10년 동기 대비 48% 증가했다고 발표했음. 2011년 8월 한 달간의 판매량만 놓고 보면 전년동기대비 32% 상승한 22만4764대가 판매됐음. 한편, 2010년 전체 러시아 내 자동차 판매는 191만573대를 기록했었으며, 전년대비 30% 증가했었음.

 

 ○ 유럽 비즈니스협회 자동차생산위원회(AEB)의 David Tomas 위원장은 러시아의 올해 자동차 시장 규모를 당초 224만 대에서 235만 대 수준으로 상향 조정했으며, 2012년에는 290만 대의 판매를 보일 것으로 예상함. 한편, 보스턴 컨설팅 그룹(BCG)은 러시아 자동차시장이 빠르게 회복, 2020년엔 연 판매량 400만 대로 세계 6위에 오를 것으로 전망했음. 한편 2011년 2월 초 러시아 산업통상부는 2011년 러시아 자동차 판매는 전년대비 약 14.8%가 더 늘어나서 약 219만 대 이상이 팔릴 것이라고 예측했으며, 지난 2011년 6월 28일 산업통상부 장관 빅토르 흐리스텐코는 현재 유럽에서 3번째로 큰 러시아 자동차 시장이 2014년에는 유럽에서 가장 큰 판매 시장이 될 것이라고 밝힘. 그는 '러시아 자동차 시장은 2013년 중반쯤에는 경제 위기 이전 수준으로 회복될 것이고, 2014년에는 유럽에서 가장 큰 시장이 될 것입니다. 또한 중고차 보상프로그램이 곧 끝난 후에도 러시아는 앞으로 자연적인 시장성장과 꾸준한 소비시기에 들어설 것입니다.'라고 덧붙임. 러시아는 한때 세계 5대 자동차 시장을 넘봤으나 2008년 글로벌 금융위기 이후 국내 구매력이 크게 감소하며 위축됐음. 2010년에는 판매량 190만 대로 세계 10위에 그쳤음.

 

 ○ 2011년 7월 21일 PricewaterhouseCoopers(PwC)는 2011년 상반기에 러시아 내에서 생산된 로컬브랜드 및 외국브랜드의 자동차 판매대수가 75만 대에 이르렀다고 발표함. 상반기의 자동차 판매액은 272억 달러로 85%가 증가했다고 함. 또한 외국산 브랜드 차량 판매가 크게 증가해 러시아 내 생산 외국브랜드 차량 판매액은 전년동기대비 104% 증가한 102억 달러, 순수 수입산 차량 판매는 82% 증가한 135억 달러라고 함. 또한 2011년 전체 자동차 판매는 250만 대로 예상되며, 이는 경제위기 이전의 90% 수준까지의 회복이라 덧붙임.

 

 ○ 2011년 9월 13일 The Moscow Times는 ACM-Holdings의 발표를 인용 2011년 1~8월 러시아의 자동차 생산량이 전년동기대비 58.1% 증가한 109만 대로 나타났다고 보도함. 8월 자동차 생산은 47.4% 증가한 14만5200대를 기록했고, 6만100대는 러시아 로컬브랜드, 8만5100대는 외국브랜드이었음. 러시아 기업은 2011년 1~8월 12만6300대의 상용차를 생산해 전년동기대비 46.5% 증가한 수치를 기록했으며, 8월 상용차 생산은 1만6100대로 45% 증가했음.

 

2011년 1~8월 러시아 자동차 신차 판매량

브랜드	2011.1-8.	2010.1-8.	증감률(%)	2011.8.	2010.8.	증감률(%)
LADA	392999	319647	23%	50941	45416	12%
CHEVROLET	111611	70034	59%	14225	8038	77%
KIA	100355	67238	49%	12761	11007	16%
RENAULT*	99642	57230	74%	11850	6429	84%
HYUNDAI*	98844	53282	86%	12204	7532	62%
NISSAN*	81567	41754	95%	10949	7389	48%
TOYOTA*	75634	47263	60%	10681	8116	32%
FORD*	71157	51709	38%	8401	6131	37%
VW	66923	32892	103%	10452	5256	99%
DAEWOO	63131	47171	34%	9050	7451	21%
ГАЗ*	56270	43506	29%	7860	6883	14%
MITSUBISHI	45890	23719	93%	6007	5020	20%
SKODA	43604	30277	44%	4946	4415	12%
OPEL	42884	20651	108%	6281	4034	56%
УАЗ*	33792	27059	25%	5095	4776	7%
PEUGEOT*	29335	21407	37%	3973	3755	6%
MAZDA	23813	13418	77%	3707	2278	63%
SUZUKI	23388	16807	39%	2812	2379	18%
FIAT*	19211	13004	48%	2404	2444	-2%
MERCEDES- BENZ	18224	11226	62%	2604	1703	53%
BMW	17223	12954	33%	2340	1653	42%
CITROEN*	17219	9622	79%	2762	1771	56%
AUDI	15800	12579	26%	2010	1479	36%
CHANCE	13481	11148	21%	2545	1930	32%
SSANGYONG	12836	7494	71%	2106	1234	71%
HONDA	12707	12686	0%	1526	1104	38%
LIFAN	11288	4065	178%	1797	910	97%
VOLVO	10053	5851	72%	1445	858	68%
VORTEX	9187	4032	128%	1928	834	131%
LEXUS	9146	6367	44%	1112	1174	-5%
SUBARU	8118	5847	39%	1098	753	46%
LAND ROVER	8023	5953	35%	1023	1102	-7%
VW ком. автмб*	7390	3467	113%	1030	642	60%
BOGDAN	5021	5264	-5%	527	1149	-54%
INFINITI	3875	2517	54%	349	378	-8%
GREAT WALL	3645	1845	98%	489	373	31%
IZH	3340	4	-	484	0	-
CHERY	3322	6486	-49%	617	886	-30%
GEELY	2796	1138	146%	480	10	4700%
HAIMA	2108	0	-	383	0	-
CADILLAC	1696	649	161%	257	136	89%
MERCEDES- BENZ VANS	1438	1192	21%	249	203	23%
PORSCHE	1420	978	45%	183	157	17%
MINI	1227	605	103%	200	100	100%
SEAT	1037	611	70%	0	36	-
TAGAZ	1029	6813	-85%	62	438	-86%
JEEP	1001	295	239%	224	46	387%
BYD	911	77	1083%	176	0	-
JAGUAR	659	569	16%	85	87	-2%
ISUZU*	290	199	46%	58	63	-8%
DODGE	130	148	-12%	16	17	-6%
CHRYSLER	40	131	-69%	0	12	-
총계	1685730	1140880	48%	224764	169987	32%

자료원: AEB(유럽 비즈니스 협회)

Note: * including light commercial trucks

 

 ○ 수입 차량을 포함해 가장 많이 판매된 브랜드는 러시아 현지 브랜드인 라다(LADA)로 총 39만2999대(전년동기대비 23% 증가)를 판매해 1위를 지켰으며, 그 뒤를 이어 쉐보레, 기아, 르노, 현대, 닛산, 도요타, 포드, 폴크스바겐, 대우 등이 기록했음.

 

 ○ 한편 자동차 순수 수입 비중은 점차 줄어들고 있음.

  - 이는 많은 외국 자동차메이커의 러시아 현지 생산이 증가하면서, 수입액으로 잡히는 수치가 줄어들고 있는 것으로 판단됨.

 

러시아 자동차 생산 및 수입 동향 추이

연도	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
러시아 내 생산 차량 중 러시아 브랜드 및 외국브랜드 점유율(수량측면)	78%	71%	60%	50%	46%	54%	66%
러시아 내 생산 차량 중 러시아 브랜드 및 외국브랜드 점유율(금액측면)	49%	43%	36%	28%	27%	36%	50%
러시아 내 생산 차량 중 외국브랜드만의 점유율 (수량측면)	10%	11%	16%	18%	21%	26%	34%
순수 수입산 외국브랜드의 점유율(수량측면)	22%	29%	40%	50%	54%	46%	34%
순수 수입산 외국브랜드의 점유율(금액측면)	51%	57%	64%	72%	71%	64%	50%

자료원: PricewaterhouseCoopers(PwC)

 

 ○ 2011년 7월 21일 PwC에 따르면 2011년 러시아 내 자동차 생산량은 170만 대에 이를 것으로 전망되며, 이 중 106만 대가 러시아 현지에서 생산되는 외국산 브랜드 자동차일 것으로 예상됨. 특히 2011년 2사분기 자동차 생산량은 41만4000대로 경제위기 이전 분기 최고치였던 2008년 3분기에 비해서도 10%가 더 많은 역대 최고치를 기록함.

 

 ○ 2010년 자동차 소비자 가격의 상승은 러시아 자동차 시장의 모든 분야에 영향을 미쳤음. 무엇보다도 러시아산 경차 가격이 상승했는데, 경제발전부의 평가에 따르면 순수 러시아에서 생산된 경차는 14.3% 비싸졌고, 평균 경차 가격은 8400달러로 집계됐음.

 

 ○ 러시아에서 생산되는 외국브랜드 경차가격은 거의 비슷한 수준으로 14.2% 증가했다고 볼 수 있으며, 금전적인 측면으로 따져보았을 때는 국산경차보다 거의 2배나 비싼 1만5600달러로 집계됐음. 해외에서 수입하는 경차는 조금 더 싼 가격인 1만4300달러로 집계됐으며, 이는 5.8% 상승된 수치임.

 

 ○ 가장 비싼 자동차는 수입산 신모델이며, 이는 지난 1월부터 11월까지 약 9.8% 상승했으며 평균 가격은 약 2만3000달러로 집계됐음. 수입 관세(30~35%)를 뺀 뒤 수입산 신모델 자동차 가격을 살펴보면 1만6700달러로 집계됐으며, 이는 2009년과 비교해보았을 때 변하지 않은 수치임. 수입 관세를 포함하지 않은 수입산 브랜드 자동차 가격은 지난 5년간 오히려 6.6% 감소했음.

 

 ○ 경제발전부의 자료에 따르면 2010년 승용차 수입규모는 32.8% 증가했으며, 자동차 시장의 전체 규모도 이와 더불어 크게 증가했음. 하지만 아직까지 경제 위기 이전의 규모로 회복되기에는 다소 모자란 수치임(2008년에는 약 200만 대의 자동차가 판매됐으며, 2010년은 191만 대가 판매됨).

  - 수입산 자동차의 대부분(66만2300대)은 신모델이라고 볼 수 있음. 전체 자동차 수입규모 내 신모델 수입 규모는 2009년 95.7%에서 96.5%로 증가했음. 정부의 정책 및 새로운 관세법 도입 덕분에 중고 수입산 자동차 수입 규모는 2만5000대로 감소했음.

  - 1년에서 5년 된 중고차 수입은 2배나 감소했음. 지난 1년 동안 러시아에는 경차가 총 6580대 수입됐으며 이는 2009년과 비교해 보았을 때 47% 감소한 수치임. 2009년의 경우에도 총 2만2500여 대의 중고차 수입이 있었으며, 중고차 관세율이 상대적으로 낮았던 2008년 이전에는 연간 수십만 대씩 수입이 됐었음. 수입산 중고 자동차의 95%는 일본에서 수입함.

  - RBK Daily는 루블 환율이 하락하면서 러시아 내 수입 자동차 가격이 비싸지자, 정부는 2009년 1월 신형 자동차 수입 관세를 상승시켰다고 보도함. 한편 신형 자동차 및 중고자동차의 대부분은 일본에서 수입하며, 일본에서 수입하는 신차는 약 27.4%임.

   - 그다음 러시아의 자동차 수입국은 대한민국이며, 총 수입 자동차의 13.5%를 대한민국에서 수입함. 또한 우즈베키스탄에서 신차의 10.7%, 독일에서 8.1%, 영국에서 7.3%를 수입함.

 

2011년 1~8월 인기 모델 25위까지의 자동차 신차 판매량

	모델명	브랜드	2011년 1-8월	2010년 1-8월	증감률 (%)	2011년 8월	2010년 8월	증감률 (%)
1	Kalina	LADA	97656	61154	60%	12240	9811	25%
2	Priora	LADA	94290	78892	20%	13870	8360	66%
3	2104/2105/2107	LADA	87760	84826	3%	7980	16044	-50%
4	Samara	LADA	74755	67751	10%	11117	8238	35%
5	Solaris	HYUNDAI	56899	0	-	7589	0	-
6	Logan	RENAULT	55985	39389	42%	6301	4078	55%
7	Focus	FORD	49380	38820	27%	5021	4314	16%
8	4x4	LADA	38535	26707	44%	5733	2958	94%
9	Nexia	DAEWOO	36905	27301	35%	5435	4435	23%
10	Rio	KIA	31666	19141	65%	2615	2991	-13%
11	Niva	CHEVROLET	31290	20569	52%	4150	1476	181%
12	Astra (incl. Astra Cabrio)	OPEL	30655	14511	111%	4337	2988	45%
13	Polo	VW	29890	1566	1809%	4372	422	936%
14	Lacetti	CHEVROLET	27831	19865	40%	3774	2787	35%
15	Sandero	RENAULT	26944	9042	198%	3382	1286	163%
16	Matiz	DAEWOO	26226	19870	32%	3615	3016	20%
17	Octavia A5	SKODA	24068	11422	111%	2699	1566	72%
18	Cruze	CHEVROLET	23610	11000	115%	3688	1252	195%
19	Aveo	CHEVROLET	21737	13833	57%	1488	2068	-28%
20	Qashqai	NISSAN	20804	10585	97%	2183	1595	37%
21	Cee'd	KIA	19356	16926	14%	2561	3172	-19%
22	Corolla	TOYOTA	17935	9528	88%	2373	1701	40%
23	New Cerato	KIA	16232	6811	138%	1657	1627	2%
24	RAV 4	TOYOTA	16156	10197	58%	2457	2353	4%
25	Camry	TOYOTA	14812	10677	39%	1869	1117	67%

자료원: AEB(유럽 비즈니스 협회)

 

 ○ 모델별 차량 판매에서 현대차, 기아차의 약진이 지속됐음. 현대차는 Solaris가, 기아차는 Rio, Cee'd, New Cerato 등이 베스트 셀링 모델 25위 명단에 이름을 등재했음.

 

 ○ 상트페테르부르크의 현대자동차를 포함 대부분의 메이저 외국 자동차기업들은 러시아 내에 생산 공장을 보유.

  - 베스트셀링 톱10 모델 중 9개의 모델은 러시아 내에서 현지 생산됨.

 

 ○ 2011년 4월에는 현대자동차의 러시아 현지 전략모델인 ‘Solaris(국내명 엑센트)’가 출시 3개월 만에 월간 수입차 판매1위에 등극함. 유럽기업인협회(AEB)에 따르면 러시아에서 지난 2월 9일 출시된 Solaris는 지난 4월 한 달간 9296대를 판매량을 기록하며 수입브랜드 베스트셀링카 1위를 차지했었음(러시아 브랜드 포함 전체 순위에서는 5위를 차지). 러시아에서 국내 완성차 업체가 생산한 모델이 월간 수입브랜드 판매 1위에 오른 것은 처음임. 올 1~8월 누적판매에서도 Solaris는 약 여섯 달 반의 판매량만으로도 수입브랜드 1위, 전체 5위를 차지하면서 빠른 성장세를 보임.

 

 ○ 지난해 9월 준공된 러시아 상트페테르부르크 공장에서 전량 생산되는 Solaris(라틴어로 ‘태양’이란 뜻, 국내명 엑센트, 러시아 모델명은 2만7000명이 참가한 현지 인터넷 투표를 통해 결정)는 춥고 겨울이 긴 러시아 특유의 기후여건과 운전문화를 반영한 전략형 기술과 사양(낮은 온도에서도 시동이 잘 걸리는 고성능 배터리는 물론 눈이 많은 날씨를 고려해 4L의 대용량 워셔액 탱크탑재, ABS, 좌석히터 탑재, 급출발과 급제동이 빈번한 러시아의 운전문화를 감안해 급제동 경보장치(ESS) 적용 등)으로 큰 인기를 끌고 있으며, 2010년 3월 8일부터 실시된 러시아 정부의 중고차 보조금 프로그램 대상 모델로 2011년부터 지정되면서, 현대차는 올해 러시아에서 약 6만6000~7만5000대의 Solaris 모델을 판매할 것으로 예상함. 전문가들에 의하면 Solaris의 최대 경쟁모델은 폴크스바겐의 Polo, 르노의 Logan, 포드의 Focus 등이라고 함.

 

 ○ 현대차 상트페테르부르크 공장은 2011년 1분기 133.2%의 가동률을 보이며 생산을 늘려감. 현대차는 상트페테르부르크 공장의 생산량을 현재 연간 15만 대에서 20만 대로 확대할 계획임. 최근 Solaris 세단에 뒤이어 해치백이 출시돼 월간 4200대의 세단과 3900대의 해치백을 생산함. 5월부터는 2교대 생산체제를 통해 상트페테르부르크 공장의 생산량을 하루 417대로 늘렸음. 현대 측은 올해 가을부터 3교대 생산 체제를 도입할 것이며 CIS 국가들로의 수출 또한 증가시킬 계획임.

 

 ○ 기아자동차의 리오는 올 1~8월 3만1666대 팔려 전년동기대비 무려 65%나 판매가 누적 기준 판매순위 10위에 올랐음.

 

 ○ 기아차는 2011년 1월에는 전년동기대비 63% 증가한 8000대, 2월에는 전년동기대비 80% 증가한 1만200대를 판매하면서 2개월 연속 외국브랜드 1위 및 전체순위 2위를 기록했었으며, 2011년 1~8월간에는 10만355대를 판매, 전년동기대비 49% 성장한 전체 3위(수입브랜드 중에서 2위)를 차지함.

 

 ○ 최근 외국기업의 현지기업과의 합작투자, 단독투자가 점점 늘어가고 있음. Ria Novosti는 6월 14일 폴크스바겐 그룹이 합작으로 러시아 가즈(GAZ) 그룹의 러시아 중부도시 니즈니 노브로고드 공장에 2억 유로를 투자해 올가을부터 스코다 예티(Yeti) 모델을, 2012년부터는 폴크스바겐 제타(Jetta) 및 스코다 옥타비아(Octavia) 모델을 생산할 것이며, 이후 가즈 그룹의 생산능력은 연 11만 대가 될 것이라고 밝힘. 또한 6월 21일에는 마쓰다가 경제개발부와 자동차 조립공장 설립 계약을 마침. 마쓰다는 극동 연해주지역에 8000만 달러를 투자해 2012년부터 연간 3만~5만 대의 Mazda6 모델을 생산할 것이며 이로 인해 관세특혜를 받게 됐다고 Vedomosti지가 보도함. 9월 19일 The Moscow Times는 일본 니혼게이자이의 보도를 인용 Honda가 수천만 달러를 투자에 연간 3만~5만 대를 생산할 수 있는 공장을 연해주에 설립하는 것을 추진하고 있다고 보도함.

 

 ○ 자동차부품 생산업체들의 러시아 투자로 늘어감. 2011년 4월 8일 Vedomosti지는 핀란드 타이어회사 Nokian사가 레닌그라드 주의 기존 공장 옆에 2억4000만 유로는 투자해 2014년까지 연간 500만~600만 개를 생산할 수 있는 2번째 타이어 공장을 추가로 지을 것이라고 보도함. 또한 7월 6일에는 Continental사도 칼루자 주에 2억2600만 유로를 투자해 2013년까지 연간 400만 개의 프리미엄급 타이어를 생산할 수 있는 공장을 지을 것이라고 발표함. 러시아 내 승용차용 타이어 생산은 2009년 1920만 개에서 2010년 2500만 개로 금융위기 이전과 수준이 비슷해졌음. 이 밖에도 Continental사는 칼루가 주 정부와 연료공급 및 분사시스템에 필요한 부품과 엔진제어장치 생산라인의 추가 확장 계약을 체결했음. 추가 생산라인 구축으로 엔진제어장치의 생산량은 현재 연간 20만 개에서 100만 개로 늘어날 예정임. 이탈리아의 Pirelli사는 러시아 측 파트너인 Technologies and Sibur Holding사와 700만 개 생산이 가능한 Kirov시의 공장을 2억2200만 유로에 인수했으며 2014년까지 2억 유로를 추가로 투자해 1100만 개까지 생산능력을 올릴 계획에 있음. 한편 8월 30일 Ria Novosti지는 캐나다의 Magna사가 상트페테르부르크에 2011년 10월에 기존 3개의 공장부지 옆에 추가로 새로이 부품생산공장을 열 계획이라고 보도함.

 

자료: 시부르-러시아 타이어사

 

 ○ 2011년 6월 16일 중국의 Fuyao Glass사는 칼루가 주 정부와 공장 건설 계약을 체결했음. Fuyao Glass 측은 2억 달러를 투자해 2012년 12월 1일 완공을 목표로 하며 생산규모는 연간 300만 개로 2013년 2월 출시를 계획. 칼루가 주는 소득세 및 재산세 관련 세제혜택을 제공했음. Fuyao Glass사는 이미 중국공장에서 생산하는 제품을 AvtoVAZ, 폴크스바겐, 현대차 상트페테르부르크 공장 등에 납품함. AvtoVAZ는 연간 12만 개의 자동차 유리 부품을 대량 구매하며, 상트페테르부르크 현대 자동차 공장도 8만 개 정도 구매하고 있다고 함. 러시아에서 Fuyao Glass사의 유일한 경쟁사는 Mitsubishi사로 니즈니 노브고로드 공장에서 자동차 유리를 생산함.

 

 ○ 2011년 7월 초 중국의 YAPP 자동차부품사도 가스탱크, 라인 및 관련 부품 생산공장을 칼루가 주 Magna, 폴크스바겐 공장 근처에 설립하고 가동을 시작했음. 이 공장에는 2000만 달러가 투자됐으며 연간 25만 개의 연료탱크를 생산할 수 있으며, 향후 20만 대의 연료탱크를 추가로 생산할 수 있는 라인을 설비할 예정임.

 

 ○ 오늘날 칼루가 주, 레닌그라드 주뿐만 아니라 타타르스탄 공화국은 볼가연방지구에서 발전한 대규모 자동차 클러스터의 중심이 됐음. 자동차 클러스터에는 니즈니 노브고로드, 톨리야티, 알라부가, 이젭스크 등의 지역이 포함됨. 타타르스탄 공화국은 물류 및 인프라 우위를 가지고 있으며 우파 지역에 있는 거대 화학 산업단지와도 가까움. 알라부가 특별경제구역에서 생산하는 제조사들은 VAT 면제, 지역에서 생산되는 부품에 대한 면세 등의 추가적인 지원을 받고 있음. 알라부가의 장점은 지리적인 면뿐만 아니라 지역 정부의 지원과 편리한 인프라이라고 전문가들은 평가함. 전문가들은 올 한해 러시아에서는 약 220만 대의 자동차가 생산될 것이며, 자동차의 평균가격은 약 2만 달러로 잠재적 매출이 440억 달러가 될 것이며, 자동차부품 시장은 140억 달러 규모가 될 것이라고 밝혔음.

 

 ○ KOTIS 통계에 의하면 한국의 대러 수출품목 1위인 승용차는 2010년 전년대비 135.8% 수출 증가로 대폭 증가했으며, 2011년 1~8월에도 전년동기대비 60.3%로 상승함. 자동차부품도 2010년 135.9% 성장했으며, 2011년 1~8월에는 전년동기대비 117.7% 성장함. 화물자동차는 2010년 374.2%, 2011년 1~8월에는 전년동기대비 211.5% 대폭 성장했으며, 타이어는 2010년 42.9%, 2011년 1~8월에는 전년동기대비 50.8% 성장함.

 

 ○ 우리의 대러 자동차 수출은 경기 회복 및 기존 대체수요 증가, 소비자 금융대출의 증가로 인해 향후에도 선전할 것으로 보이며, 우리 제품은 제품 인지도 및 신뢰도가 높아 안정적으로 성장할 것으로 기대됨.

 

 ○ 극동 및 시베리아 지역의 경우는 러시아 정부의 우측핸들 중고차량 수입규제 조치 등의 가시화로 일본산 중고차량의 수입이 줄어들고 상대적으로 한국산 중고차량이 수혜를 입을 것으로 예상됨.

 

 

자료원: 유럽비즈니스 협회, 시부르사, RBC, Expert, The Moscow Times, KOTRA 모스크바 무역관 종합