러시아, 치과용 의료기기 및 치과기자재 시장 동향(하)

 

 

 

 ○ 러시아 국내 외 전문가들의 의견에 따르면 러시아 치과용 의료기기 시장에서 수입제품은 시장의 90%를 차지함.

 

 

 ○ 러시아 소비자들은 자국산 제품에 대해 좋지 않은 편견이 있으며, 특히 첨단장비분야에서는 자국산에 대한 신뢰도는 거의 0%에 가까움. 이로 인해 대부분의 개인 병원을 포함 대형병원들은 수입 제품 및 장비를 구매함. 수입산 제품 및 장비는 해당 의료기관 이미지에 좋은 영향을 끼치며 고객들을 끌어들이는 요소로 작용함. 마취약(부분 및 전신마취)과 주사기도, 러시아 브랜드의 품질이 낮다고 생각되고 있으므로, 개인 치과는 러시아 제품보다 수입품들을 더 선호함.

 

 ○ 러시아 의료기관은 직접적인 치과장비 수입에 관여하지 않음. 수입 치과 장비들은 주로 유통업자들을 통해서 러시아 국내로 들어옴. 유통업자들의 대부분이 이를 병원 등에 납품함. 정부 보건 부서 및 주요 병원의 의사결정자에게 접근하는 방법은 러시아 유통업자들에게 있어서 국내 유통 네트워크에서 우위를 점할 수 있는 가장 중요한 방법임. 효과적인 마케팅 기법은 주요 전시회 참가와 전문 회의 참가, 주요 보건 잡지 광고, 주요 무역 및 전문 단체와 접촉을 수립 등이 있음.

 

 ○ 다만 러시아 보건 정책 때문에 수입품에 대한 인증 절차가 복잡하고 가격이 높아 이 분야에 진출하는 데 어려움을 낳기도 함. 수입된 치과 장비 및 재료들은 기술 규정 및 계측 관련 연방 기관(Gosstandart)이 세운 러시아 품질 및 안전 기준을 충족해야 함. 러시아에는 약 150개의 의료 유통업체가 있으나 소수만이 치과 재료 수입과 인증 획득을 위한 대규모 투자가 가능함.

 

 ○ 러시아에서 공식적으로 생산 출시되는 제품으로는, 치과유닛(치과용 의자 및 치과용 치료장비)과 치과용 드릴 제품으로 2개의 제품을 대표적으로 들 수 있음.

 

 ○ 가장 최근 자료인 2009년의 자료에 따르면, 전년대비 치과유닛 및 치과드릴관련 생산량이 눈에 띄게 줄어드는 경향을 보임.

 

러시아 내 치과유닛 및 치과용 드릴제품의 생산 동향

	2006	2007	증감률	2008	증감률	2009	증감률
치과유닛 (단위: 개)	377	507	35.5	363	-28.4	140	61.4
치과용 드릴제품 (단위: 천 개)	4,063	4,595	13.1	4,714	2.6	4,372	-7.3

자료원: 러시아연방 통계청

 

 ○ 일반적으로 치과 유닛 및 치과용 드릴 제품 이외에도 러시아의 제조업자들의 생산품으로 치과용 핸드 피스, 치과용 드릴, NSK 기압 마이크로 모토, 신경전문기구, 캐비닛, 치과철광기구(가위, 거울 등) 등을 들 수 있음.

 

 ○ 가장 잘 알려진 러시아 제조업체들로는 시장에서 비중 있는 역할을 하며 모스크바 ‘Dental Expo’ 전시회에 다수 참여한 몇몇 기업을 들 수 있음. 대표적으로 Kazan Medical Tool Maker(다양한 종류의 치과핸드피스 등 관련)와 Kazan에 본사를 두고 있는 Technology NPP(드릴, 핸드피스 등)사가 있음. 이밖에 경쟁력 있는 회사로 알려진 기업들로는 Sepukhov에 있는 Metallist(마이크로-모토, 드릴, 칼 커팅기구)와 Fort(치과실험장비), PromtechShab(다이아몬드 드릴)사 등이 있음.

 

대표적 러시아 치과 기기 제조업체

Kazan Medical Tool Maker사
Technology NPP사

 

 ○ 치과용 기기 및 장비, 재료뿐만 아니라 러시아는 전반적인 의료장비 생산 및 유통 분야에서 오랫동안 문제가 있었음. 구소련 시절의 오래된 장비 및 설비, 낙후된 의료서비스 수준 등이 문제가 돼 왔음. 이러한 문제를 해결하기 위해 러시아연방 무역통상부는 2010년 초 ‘2020년까지의 의학장비산업발전안’ 법안 제정하고 의료장비시설서비스 등의 현대화를 추구함.

 

HS코드 분류에 따른 주요 제품 국가별 수입 동향

 

치과용 시멘트와 기타 치과용 충전제 및 뼈형성용 시멘트(H.S. Code 3006.40)

                                                                                    (단위: 백만 달러)

순위	국가	2008	2009	2010
0	세계	45.12	35.11	47.35
1	미국	16.65	11.39	14.60
2	독일	9.83	9.35	11.93
3	프랑스	6.13	2.90	6.79
4	스위스	4.80	3.52	3.72
5	일본	1.55	3.01	3.05
6	이탈리아	2.49	1.35	2.01
7	리히텐슈타인	0.88	0.63	1.54
8	한국	0.91	1.12	1.35
9	체코	0.91	0.75	0.74
10	영국	0.19	0.18	0.26

자료원: World Trade Atlas, 러시아연방 통계청

 

치과용 드릴 엔진 및 부품(H.S. Code 9018.41)

                                                                                    (단위: 백만 달러)

순위	국가	2008	2009	2010
0	세계	66.60	34.06	46.45
1	슬로바키아	19.94	8.43	11.79
2	독일	8.39	6.01	11.72
3	중국	9.57	6.41	7.51
4	이탈리아	7.67	3.84	4.48
5	미국	6.06	3.85	3.51
6	스페인	5.23	1.03	2.30
7	핀란드	2.96	1.28	1.31
8	일본	1.59	0.85	1.20
9	브라질	1.32	1.11	0.98
10	오스트리아	0.61	0.40	0.44
13	한국	0.28	0.12	0.18

자료원: World Trade Atlas, 러시아연방 통계청

 

기타 치과용 바, 유닛, 치석 제거기 및 부품(H.S. Code 9018.49)

                                                                                    (단위: 백만 달러)

순위	국가	2008	2009	2010
0	세계	74.67	50.09	69.26
1	스위스	21.13	12.88	16.39
2	독일	23.85	12.63	16.34
3	일본	4.22	4.39	9.13
4	미국	7.46	5.33	6.12
5	오스트리아	4.30	3.17	4.51
6	이탈리아	4.46	3.33	4.27
7	프랑스	2.18	1.37	1.91
8	중국	0.52	0.50	1.56
9	스웨덴	0.77	0.98	1.32
10	이스라엘	1.48	1.04	1.23
12	한국	0.26	1.08	1.14

자료원: World Trade Atlas, 러시아연방 통계청

 

의치(H.S. Code 9021.21)

                                                                                                             (단위: 백만 달러)

순위	국가	2008	2009	2010
0	-- 세계 --	5.72	4.94	6.50
1	우크라이나	2.68	1.77	2.08
2	스웨덴	0.79	1.23	1.18
3	일본	0.33	0.41	0.96
4	이탈리아	0.29	0.41	0.67
5	리히텐슈타인	0.75	0.42	0.49
6	체코	0.48	0.29	0.30
7	중국	0.06	0.07	0.21
8	독일	0.10	0.17	0.21
9	필리핀	0.00	0.00	0.16
10	미국	0.04	0.04	0.10

자료원: World Trade Atlas, 러시아연방 통계청

 

기타 치과, 정형외과용 기기(H.S. Code 9021.29)

                                                                                                          (단위: 백만 달러)

순위	국가	2008	2009	2010
0	-- 세계 --	26.91	26.17	27.48
1	독일	8.42	10.04	9.00
2	스웨덴	10.51	9.18	8.99
3	미국	4.21	3.02	2.75
4	이스라엘	1.36	1.54	2.17
5	스위스	1.02	0.78	2.13
6	한국	0.22	0.41	1.28
7	프랑스	0.85	0.68	0.57
8	이탈리아	0.28	0.26	0.31
9	남아프리카	0.00	0.00	0.13
10	우크라이나	0.00	0.03	0.04

자료원: World Trade Atlas, 러시아연방 통계청

 

기타 치과용 엑스선, 알파, 베타, 감마선을 사용하는 기기(H.S. Code 9022.13)

                                                                                               (단위: 백만 달러)

순위	국가	2008	2009	2010
0	-- 세계--	25.20	14.40	18.86
1	미국	2.22	2.86	5.76
2	핀란드	5.57	1.81	4.29
3	이탈리아	3.24	3.03	3.17
4	독일	5.18	3.10	3.15
5	일본	2.47	1.19	1.13
6	프랑스	5.52	2.03	0.65
7	한국	0.54	0.34	0.60
8	북한	0.12	0.00	0.06
9	중국	0.00	0.00	0.05
10	카자흐스탄	0.00	0.00	0.00

자료원: World Trade Atlas, 러시아연방 통계청

 

치과용 의자 및 이와 유사한 의자 및 그 부분품(H.S. Code 9402.10)

(단위: 백만 달러)

순위	국가	2008	2009	2010
0	-- 세계 --	3.40	2.51	3.76
1	중국	1.67	1.39	1.31
2	이탈리아	0.47	0.41	0.77
3	슬로바키아	0.05	0.02	0.66
4	독일	0.51	0.43	0.56
5	일본	0.04	0.03	0.14
6	폴란드	0.15	0.11	0.10
7	네덜란드	0.07	0.03	0.06
8	스페인	0.20	0.01	0.05
9	덴마크	0.05	0.02	0.03
10	타이완	0.00	0.03	0.03
19	한국	N/A	N/A	0.02

자료원: World Trade Atlas, 러시아연방 통계청

 

 ○ 러시아 내 수입시장의 선두 국가는 미국산 제품들임. 미국을 이어서 독일, 이탈리아, 프랑스, 스위스, 일본, 스페인, 핀란드가 전통적으로 치과 시장에서 강력한 경쟁국임. 브라질, 아르헨티나, 한국, 중국, 슬로베니아, 터키, 파키스탄산 제품은 전반적으로 중저가 시장에서 경쟁력이 있는 것으로 인지돼 있음.

 

2010년 러시아 내 수입된 치과제품에 관한 해외국가 비중

H.S. Code 3006.40		H.S. Code 9018.41
치과용 시멘트와 기타 치과용 충전제 및 뼈형성용 시멘트 2010 수입액: 4740만 달러		치과용 드릴 엔진 및 부품 2010 수입액: 4640만 달러
국가	2010(%)	국가	2010(%)
세계	100	세계	100
미국	30.8	슬로바키아	25.4
독일	25.1	독일	25.2
프랑스	14.4	중국	16.2
스위스	7.8	이탈리아	9.7
일본	6.5	미국	7.6
이탈리아	4.2	스페인	5
리히텐슈타인	3.2	핀란드	2.8
한국	3	일본	2.6
체코	1.5	브라질	2.2
영국	0.6	오스트리아	0.9
		손전용기기
Parallelometer
Wax melter
Shinhung	치과 유닛
Dmetec	수술 유닛, 스케일, 큐어링 라이트 등

자료원: www.demik.ru, www.unident.net

 

 ○ 치과용 제품검색건을 통해 소비자들의 구매를 불러일으키는 많은 웹 사이트 중에 하나로 가장 유명한 사이트는 바로www.stoma-expo.ru로 들 수 있는데, 이 웹 사이트는 치과관련분야에서 일하는 회사와 상품들의 다양한 자료들을 제공하고 있음.

 

 ○ 대표적인 대형 유통기업으로는 InterMedService사와 Unident사 등을 들 수 있음. InterMedService사는 Fedesa(스페인, 치과 유닛), FGM Dents Care(브라질, 치과 필링), Instrumentarium Dental(핀란드, 치료용 장비), Bien-Air(스위스, 멸균제품) 등의 제품을 취급하고 있으며, UNIDENT사는 러시아 내 가장 큰 치과 장비 및 재료 공급업자임. UNIDENT는 세계적으로 잘 알려진 의약업체인 Kodak Dental Systems, Biolase, Dental Art, Castellini, J.Morita 등의 제품을 러시아에 독점적으로 공급하고 있음. UNIDENT사는 치과 장비 및 재료를 러시아와 CIS 국가 내 15,000개 이상의 병원에 납품하고 있음. 이밖에 Medenta, Denstar, Arnika, Ameqs와 같은 다른 수입업자 등이 있음.

 

 ○ 참고로 러시아에도 의료기기 관련 정부조달제도가 존재하고 있으나, 의료기기뿐만 아니라 러시아 정부조달 입찰의 경우, 부정부패로 인해 대부분 사전에 이미 낙찰자가 정해져 있는 문제점들이 있음. 그리해 특히 외국기업의 제품의 경우 능력 있는 러시아 유통기업을 통해 제품을 납품하거나, 규모 있는 현지 생산기업과 합작생산 방식을 통해 조달에 참여하는 경우가 대부분임.

 

HS 코드별 주요 제품의 수입 관세 및 기타세

 

H.S. Code 3006.40

수입 관세	10%
소비세	요구되지 않음.
부가가치세	10%

 

H.S. Codes 9018.41, 9018.49

수입 관세	5%
소비세	요구되지 않음.
부가가치세	10%

 

H.S. Codes 9021.21, 9021.29

수입 관세	5%
소비세	요구되지 않음.
부가가치세	0%(치과보철의 경우)

 

H.S. Code 9022.13

수입 관세	5%
소비세	요구되지 않음.
부가가치세	0%

 

H.S. Code 9402.10

수입 관세	5%
소비세	요구되지 않음.
부가가치세	0%

 

 

자료원: 러시아연방 통계청, 중앙은행, 관세청, RBC, www.demik.ru, www.unident.net, 시장정보, KOTRA 모스크바 무역관 자체조사 및 종합