시장 현황

태국 소형 e-모빌리티 시장은 소비자들이 환경 친화적이고 효율적인 교통수단을 찾으면서 점점 성장하고 있다. 특히 소형 e-모빌리티의 전기 자전거(e-bike)는 지속 가능하고 비용 효율적인 출퇴근 수단으로, 교통 혼잡이 심한 도시 지역에서 유용하다. 또한, 청정 교통수단을 장려하는 정부 이니셔티브로 인해 주요 소형 e-모빌리티 업체들도 다양한 소비자 선호도를 충족시키기 위해 혁신적인 기술과 디자인을 도입하면서 시장 확대가 촉진되고 있다. 전기 오토바이(BEV Motorcycle)의 경우, 2022년 2월 BEV에 대한 정부 장려 정책이 승인되면서 권장 소매가가 15만 바트(약 576만 원) 이하인 제품에 대해 제조업체 또는 수입 도매업체에게 1만8000바트(약 69만 원)의 일정 수수료를 지급하고 있다.

 <태국 전기 오토바이 연간 신규 등록 대수 및 월별 신규 등록 대수>

[자료: Asian Automotive Analysis, Department of Land Transport]

한편, 태국 교통부(Department of Land Transport)에 따르면 2023년 기준 태국 내 신규로 등록된(내연 오토바이 포함) 총 오토바이 수는 전년 대비 6.7% 증가한 약 189만 대이다. 이 중 일본 브랜드 혼다(Honda)가 약 147만 대(2023년)를 기록해 가장 높은 점유율을 차지했다. 혼다 외에도 야마하(Yamaha, 약 27만 대), 베스파(Vespa, 약 4만 7000대), GPX(약 3만6000대) 등의 브랜드가 높은 점유율을 기록했다.

<2023년 기준 브랜드별 태국 오토바이 신규 등록 현황(내연 오토바이 포함)>

(단위: 대, %)

[자료: Department of Land Transport]

또한, 태국전기자동차협회(Electric Vehicle Association of Thailand)에 따르면 2023년 누적 기준 국토교통부(DLT)에 등록된 BEV, HEV 오토바이는 3만8076대와 9102대다. 이 중 2023년 신규로 등록된 BEV 오토바이는 2만1864대(전년 대비 120.6% 증가), HEV 오토바이는 593대(전년 대비 27.3% 증가)를 기록했다.

<2023년 태국 내 누적 전기 오토바이 등록 현황>

(단위: 대)

[자료: Electric Vehicle Association of Thailand, Department of Land Transport]

<2023년 태국 내 신규 전기차 등록현황>

(단위: 대)

[자료: Electric Vehicle Association of Thailand, Department of Land Transport]

태국 교통부(DLT)에 따르면, 브랜드별 신규로 등록된 전기 오토바이 중 상위 1~3위 브랜드(DECO, AJ H SEM)가 약 49%의 점유율을 차지했다. 또한, 2023년(1~9월 기준)에는 DECO 브랜드의 신규 전기 오토바이 등록이 급증하여 총 6772대가 등록됐다. DECO 브랜드의 전기 오토바이를 제조하고 있는 기업 데코 그린 에너지(Deco Green Energy)는 환경친화적인 교통수단을 제공하기 위해 다양한 모델의 전기 오토바이를 생산하고 있는 것으로 보인다.

<브랜드별 전기 오토바이 신규 등록 대수>

(단위: 대, %)

[자료: Asian Automotive Analysis, Department of Land Transport]

소형 e-모빌리티 관련 최근 동향

1. 중국 EV 자전거 제조업체, 5년간 동부경제회랑(EEC) 제조 시설에 100억 바트(약 3838억 원) 투자

중국에 본사를 둔 Suzhou Harmontronics Automation Technology 사의 자회사인 SMOGO Holding 사는 SMOGO 브랜드의 전기 자전거, 배터리 및 관련 장비를 제조할 계획이라고 밝혔다. 지난 2023년 11월 7일 SMOGO 사는 태국에 제조 시설을 설립하여 태국에서 연간 최대 15만 대를 생산하는 것을 목표로 할 것이라고 말했다.

2. Krungsri 사는 Thai Honda 사와 손을 잡고 전기 자전거 지원

지난 2023년 10월 Krungsri(Bank of Ayudhya Public Company Limited)는 Thai Honda 사와 협력하여 태국 내 전기 자전거(EV Bike) 구축을 앞장서겠다고 밝혔다. 이는 2050년 탄소 중립이라는 목표를 향해 태국 사회가 나아가는 데 동참하여 지속 가능한 성장을 이어가는 태국 사회의 미래를 구축하는 준비라고 덧붙였다.

3. Smartech Motor 사, 태국의 전기 오토바이 9개 모델 소개

지난 2023년 11월 Smartech Motor 사는 전기 오토바이 전기 오토바이 9종의 라인업을 소개했다. 주목할 만한 점은 레이싱 분야에서 파생된 최첨단 기술을 고성능 전기 오토바이에 적용하여 독특하고 짜릿한 라이딩 경험으로 신세대의 다양한 라이프스타일을 충족시킬 수 있는 것이 특징이다.

4. 싱가포르 배터리 선도 기업인 OYIKA, 전기 오토바이 시장을 위한 혁신 기술 공개

지난 2024년 5월 Oyika Thailand 사는 태국 전기 오토바이 시장을 위한 배터리 스와핑 케비닛(Battery Swapping Cabinet) 사업 확대를 목표로 청정에너지 혁신 기술을 공개했다. 특히 Oyika 사는 전기 오토바이용 배터리 개발 등 첨단 기술 솔루션에 주력하고 있으며 친환경적인 세상을 만들겠다는 신념으로 아시아 전역에서 선두주자로 급부상했다.

5. 아시아 개발 은행, e-모빌리티 전환에 대한 지원

아시아개발은행(The Asian Development Bank)은 방콕 및 기타 대도시 지역의 교통 혼잡을 완화하고 교통 부문에서 발생하는 탄소 배출을 줄이기 위해 태국의 친환경적이고 지속 가능한 교통수단을 장려하는 것을 지원하겠다고 밝혔다. 아시아개발은행은 2018년부터 철도, 도로 등 다양한 대중교통수단을 위한 e-모빌리티 개발에 4억 5000만 달러 이상의 민간 자본을 동원해 민간 부문 금융을 지원한 바 있다.

6. 한국 기업 GCOO, 푸켓에 전자 자전거와 전자 스쿠터 출시

태국의 유명 관광지인 푸켓에 우리 기업인 GCOO가 제공하는 전기 자전거와 전기 스쿠터가 출시되었다. GCOO 사는 최근 푸켓 타운 및 섬 전역 주요 지점에 해당 친환경 차량을 배치하여 Phuket Smart Mobility라는 이름으로 청정에너지 개인 교통 서비스를 시작했다. 한편, 해당 전기 자전거와 전기 오토바이는 GCOO의 태국 법인인 GBike, 국영 기업인 National Telecom, 태국 기업 Dhipaya 보험 사가 합작 투자한 Thai Personal Mobility가 관리하고 있다.

<2023년 상위 3개 제조업체의 전기 오토바이 제품 주요 사양>

[자료: Asian Automotive Analysis]

전기 오토바이 & 전기 자전거 인센티브

<2023년 태국투자청(BOI)의 전기 오토바이 및 전기 자전거 제조에 대한 인센티브>

[자료: Thailand Board of Investment]

관세율

전동 오토바이 수입시 60%의 일반 세율이 적용되며, 한-아세안 FTA 협정세율 적용시 50% 관세가 부과된다. 단, 태국 산업표준연구소(TISI)에서 요구하는 수입허가증을 필수로 제출해야 한다.

<태국 전동 오토바이(HS 8711.60) 수입관세>

[자료: 태국 관세청 통합관세조회 시스템]

시사점 및 전망

7년 차 스타트업인 우리 기업 G바이크(Gbike)는 해외 시장에 대한 투자를 계속하고 있으며 특히 2023년 3월과 10월에 태국 방콕과 푸켓에서 전기 모빌리티 서비스를 시작했다. 설립자이자 CEO인 월터 윤(Walter Yoon)은 KOTRA 방콕 무역관과의 인터뷰에서 "Gbike 사는 다른 경쟁사와 달리 풀타임 통합 운영팀을 보유하고 있어 현장 운영자, IT 개발자까지 커뮤니케이션 채널을 간소화 및 성과를 높일 수 있는 점이 Gbike 사만의 차별화 요소"라고 말했다. 또한, 월터 윤 CEO는 "매일 약 5만 개의 배터리가 사용되고 있다"면서 "주력 시장은 한국과 동남아시아지만 미국 시장도 테스트하고 있다"고 덧붙였다.

태국 소형 e-모빌리티 시장은 환경친화적 교통수단에 대한 수요 증가와 정부의 장려 정책에 힘입어 급성장하고 있다. 또한, 소형 e-모빌리티는 도시 교통 혼잡 해결과 비용 효율적인 출퇴근 수단으로서 높은 인기를 끌고 있는 것으로 보인다. 주요 브랜드인 DECO, AJ, H SEM이 시장의 절반을 차지하며, DECO의 급성장은 주목할 만하며, 이외에도 중국 및 싱가포르의 투자와 기술 혁신은 태국의 e-모빌리티 시장 발전을 가속화할 것으로 전망된다.

작성: KOTRA 방콕 무역관 김지현, 이태형

자료: Asian Automotive Analysis, Department of Land Transport, Electric Vehicle Association of Thailand, Asian Automotive Analysis, Thailand Board of Investment, Thai Customs, 현지 뉴스, KOTRA 방콕 무역관 자료 종합