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이집트, 연속혈당측정기로 수요 전환을 주목하라
- 트렌드
- 이집트
- 카이로무역관 문숙미
- 2024-10-24
- 출처 : KOTRA
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이집트 당뇨 환자는 전세계 10위, 혈당측정기 시장 확대 추세
혈당측정기는 자가혈당측정기(SMBG)에서 연속혈당측정기(CGM)로 시장 전환에 주목
시장 개요
IDF(International Diabetes Federation)에 따르면, 2030년 이집트 인구 중 여성은 52%가 남성은 31%가 과체중이다. 특히 이집트 여성의 비만율은 59%로 MENA 지역 최고 수치를 기록했고, 이는 GCC 6개국 평균 40%를 감안할 때 매우 높다고 할 수 있다. 또한 2022년 이집트는 5~19세 여아의 비만율 22.5%로 역시 MENA 지역 최고 수치며, 걸프지역 5개국 평균 비만율인 15% 수준보다 7% 이상 높은 수치다.
이집트의 높은 비만 인구는 실제 당뇨 환자 수 증가로 이어지고 있다. 2021년 이집트의 성인(20~79세) 당뇨 환자는 1090만 명으로 전 세계 10위를 기록했다. 이는 성인 인구의 20.9%에 해당하는 수치다. IDF는 MENA(Middle East & North Africa) 지역 당뇨 환자는 꾸준히 증가해 2045년까지 2배로 증가할 것으로 전망하고 있고, 이집트의 경우 2035년에 2배에 도달할 것으로 전망되고 있다. 이 수치는 높아 보이지만 실제로는 당뇨병 또는 당뇨병 전단계 환자의 40~50%가 진단을 받지 않은 상태다.
<2021년 전 세계 성인(20~79세) 당뇨병 환자 순위>
(단위: 백만 명)
[자료: Statista, ‘24년]
미국 바이어 기술 정보 센터(National Center for Biotechnology Information)는 이집트의 당뇨 환자 증가 요인으로 잘못된 식습관 즉 탄수화물 위주의 식단, 늦은 저녁 식사, 불규칙적인 식사, 다량의 트렌스 지방 섭취 등을 꼽고 있고, 이에 더해 앉아서 생활하는 생활 방식, 운동에 대한 인식 부족, C형 간염 감염, 높은 흡연율을 꼽고 있다. 이집트의 당뇨로 인한 사망자 수로는 2021년 12만3000명으로 MENA 지역 최고 수치이며, 2위인 이라크 사망자 4만8000명 대비 약 2.6배 높은 수치다. 정부는 경각심을 가지고 당뇨 예방 및 치료를 위한 노력하고 있다.
당뇨 관련 의료기기 시장 동향
Statista에 따르면, 이집트의 당뇨 관련 의료기기 관련 시장 규모는 2017년 4470만 달러에서 꾸준히 증가해 2024년에는 1억1290만 달러 규모에 달한다. 2024~2029년간 연평균 16.0% 성장해 2029년 시장 규모가 2억3680만 달러에 달할 것으로 전망된다. 이때 당뇨 관련 의료기기 시장은 혈당측정기 및 인슐린 투입 기기, 관련 부분품 등을 포함한다.
<당뇨병 관련 의료기기 시장 규모>
(단위: US$ 백만, %)
구분
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
금액
44.7
49.8
62.1
77.83
91.84
103.7
107.1
112.9
증감률
-6.7
11.5
24.5
25.4
18.0
12.9
3.3
5.4
[자료: Statista]
당뇨 관련 의료기기 시장 중 혈당측정기 및 테스트 스트립(Strip)의 시장규모는 2023년 3억7060만 달러며, 2029년까지 연평균 6.3% 성장해 5억3478만 달러로 성장할 것으로 추정된다. 혈당측정기는 이집트 내 제조가 없는 상황으로 전량 수입에 의존하고 있다. 2022년 혈당측정기 수입 규모는 1108만 달러 규모다. 주요 수입국은 미국, 중국, 독일, 일본, 스위스 등이며, 한국은 17만7000달러를 수출해 11위를 기록했다.
<이집트의 혈당측정기(HS Code 902780) 수입 동향>
(단위: US$ 천, %)
No.
국가
2020
2021
2022
수입액
증감률
수입액
증감률
수입액
증감률
점유율
-
전 세계
22,115
75.8
36,889
66.8
11,077
△70.0
100.0
1
미국
4,706
147.0
5,481
16.5
2,068
△62.3
18.7
2
중국
4,797
92.6
8,096
68.8
1,936
△76.1
17.5
3
독일
2,463
87.3
3,912
58.8
1,842
△52.9
16.6
4
인도
784
△34.8
1,485
89.4
891
△40.0
8.0
5
스위스
725
5.2
4,118
468.0
804
△80.5
7.3
6
일본
1,466
21.4
1,951
33.1
567
△70.9
5.1
7
싱가포르
196
△69.6
811
313.8
443
△45.4
4.0
8
프랑스
1,735
204.9
1,344
△22.5
431
△67.9
3.9
9
영국
1,534
752.2
885
△42.3
428
△51.6
3.9
10
코스타리카
-
-
272
-
2.5
11
한국
155
12.3
238
53.5
177
-25.6
1.6
* 주: ‘23~’24년 수입 통계는 집계된 바 없음.
[자료: GTA(‘24.10월)]
또한 이집트인들의 의료비 지출 확대 추세로 시장이 더욱 탄력을 받을 것으로 예상된다. Statisca에 따르면, 2024년 이집트의 GDP 대비 의료비 지출은 GDP의 4.7% 기록하고 있다. 2022~2023년 심각한 외환위기 상황에서도 증가해 왔고 향후 매년 0.2% 증가해 2029년까지 4.8%를 기록할 것으로 전망되고 있다.
<2014~2029년 이집트 GDP 중 의료비 지출 비중>
(단위: %)
[자료: 왼쪽부터 UNHCR, Egypt Today, Alhadtha]
혈당측정기는 자가혈당측정기(SMBG, Self-monitoring Blood Glucose)와 연속혈당측정기(CGM, Continuous Glucose Monitor) 나뉜다. 혈당측정기 시장은 전 세계적으로 SMBG가 시장의 대부분을 차지하고 있고 이집트 시장도 SMBG 시장이 대부분을 차지하고 있다. 미국, 스위스 등의 기업들의 일찍이 진출해 시장을 선도하고 있으며 우리 기업들도 수출해 시장에서 좋은 반응을 얻고 있고, 중국 브랜드도 판매되고 있다.
구분
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
시장규모
1.6
2.5
3.6
5.1
7.0
8.8
10.8
12.6
14.3
15.8
17.0
18.3
19.4
증감률
-
53.8
48.0
39.6
36.8
26.8
22.2
17.3
13.4
10.1
8.0
7.2
6.5
[자료: Statista, Kotra 카이로 무역관 편집]
<온라인에서 판매 중인 대표적인 SMBG 및 스트라입(Strip)>
No.
사진
제조사 및 제품명
가격(현지화/미화)
특징
SMBG
스트라입
1
• (제조사) Roche(스위스)
• (제품명) Accu-Chek Instant
* 10 test strips 포함
421EGP
(U$8.7)
590EGP
(U$12.1)
• Bluetooth가 탑재돼 있어 My Sugr 앱과 자동으로 동기화 가능
• 혈당 범위 표시 (색상막대)가 있어 혈당 수치가 정상 범위내에 있는지 시각적으로 빠르게 확인 가능
• 버튼 하나로 모든 것을 제어 가능
2
• (제조사) Roche(스위스)
• (제품명) Accu-Chek Guide Me
- Diabetes Kit with 50 test strips,10 Softclix Lancing for Diabetic Blood Glucose
Testing package.
766EGP
(U$15.7)
676EGP
(U$13.9)
• Bluetooth로 스마트폰과 동기화 가능
• My Sugr 앱으로 테스트 결과 자동 기록
• 720개의 테스트 결과와 30개의 제어 기록 저장 가능
• 시간 경과에 따른 혈당 데이터 추적 및 의사에게 정보 공유 가능
3
• (제조사) ALL Medicus(한국)
• (제품명) GlucoDr Super
Sensor
515EGP
(U$10.6)
420EGP
(U$8.6)
• 소량의 혈액으로 빠르게 측정 가능
• 최대 500개의 측정 기록
4
• (제조사) I-Sense(한국)
• (제품명) Caresens S Fit
* 50 Test Strips 포함
475EGP
(U$9.17)
285EGP
(U$5.8)
• 사용이 간편
• 측정 후 5초 내 결과 도출
• Strip 가격이 저렴
5
• (제조사) Ascensia Diabetes
care(스위스)
• (제품명) CONTOUR TS
METER
* 50 Test Strips 포함
1125EGP
(U$123.1)
650EGP
(U$13.3)
• 500개 세트의 메모리, 혈당 변화를 쉽게 확인
• 하나의 버튼으로 제어 가능, 다국어 음성 안내 지원 가능
6
• (제조사) Gluco Dr(한국)
• (제품명) Gluco Dr AutoTMA
520EGP
(U$10.7)
425EGP
(U$8.7)
• 측정시간 5초 이내에 결과 도출
• 데이터 저장 가능
• 소량의 혈액 사용
7
• (제조사) Sinocare(중국)
• (제품명) Sinocare
Safe-Accu2
* 50 Test Strips 포함
480EGP
(U$9.8)
380EGP
(U$7.8)
• 일정 범위를 벗어난 혈당 수치에 대한 알림 기능
• 최대 500개 기록 저장
• 간단한 버튼 조작
8
• (제사) Johnson&Johnson(미국)
• (제품명) ONETOUCH select Plus Flex
1250EGP
(U$25.7)
534EGP
(U$10.9)
• 목표 혈당 범위 표시 기능
• 소량의 혈액으로 빠르게 측정 가능
• Bluetooth 기능을 제공해 OneTouch Reveal 앱과 연동 가능
9
• (제조사) Wondfo Biotech(중국)
• (제품명) Go Chek2
475EGP
(U$9.7)
290EGP
(U$5.9)
• 비교적 저렴한 가격
• 저전력 소비
• 버튼이 적고 화면이 크고 보기 쉬운 구조
* 주: SMBG 가격은 사진의 구성 기준, Strip 가격은 50개 별도 구입 기준으로 명시
[자료: Amazon Egypt, 적용환율 USD/EGP=1/48.5]
No.
사진
제조사 및 제품명
가격
(현지화/미화)
특징
1
• (제조사) Abbot(미국)
• (제품명) Abbott Free Style Libre Sensor
4250EGP
(U$87.5)
• CGM 유형으로 최대 14일 사용가능, 스마트폰과 연동해 5분마다 혈당 측정 및 실시간 결과 확인 가능
• 단추 사이즈로 팔에 부착 가능, 방수센서 탑제
2
• (제조사) Medtronic(미국)
• (제품명) Guardian Sensor 3
1만4975EGP
(U$326.96)
• 혈당 측정 및 인슐린 투여 기능 결합 기기
* 실시간 혈당 측정 결과에 따라 필요시 인슐린 자동 투여
• 최대 7일간 사용
[자료: Amazon Egypt 및 Ubay Egypt, KOTRA 카이로 무역관 편집]
(관세) 혈당측정기(HS Code 902780)는 이집트에서 제조되지 않는 제품으로 관세는 '0%'다. 반면 혈당측정기의 스트립(HS 3822)에는 5%의 관세를 부과하고 있다.
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
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