자료원: Ernst&Young

  ㅇ 독일 농경 서비스 대행기업(Lohnunternehmen)의 매출액은 꾸준한 상승세

    - 독일에서는 농경주가 경작, 수확 등 농업 비즈니스를 전문 서비스 기업에 외주를 주는 것이 일반적임.

    - 이들 대행기업은 농경주가 직접 다루지 못하는 정밀농기계 또는 새로운 기술의 농기계들을 다루어 이익을 창출하게 되므로, 해당 서비스 시장의 매출 확대는 곧 농기계시장의 호황과 직접 연계됨.

    - 2004년부터 2015년까지 독일 내 농경 서비스 대행기업의 매출액은 연평균 5% 이상 성장하며, 2014~2015년에는 역대 최대규모인 230억 유로를 달성함.

독일 농경 서비스 대행기업 매출액 추이

(단위: 십억 유로)

자료원: Statista

  ㅇ 독일 트랙터시장은 미국 및 독일 브랜드가 대세

    - 2006년부터 2016년까지 세계 1위 농기계 기업인 John Deere사가 독일에서도 트랙터 신규 등록대수로 매년 1위를 차지했으나, 2017년에는 Fendt사에 1위 자리를 내줌.

    - Fendt사의 약진 속에 Claas사 또한 업계 3위로 올라서 독일 트랙터 시장의 메이저 브랜드 간 경쟁은 더욱 치열해지고 있음.

독일에서 신규 등록된 트랙터 제조사별 비중(단위:%)

자료원: DLG Mitteilungen

  ㅇ 독일의 대한 농기계 수입현황

    - 대표적 농기계인 트랙터의 대한 수입액은 2016년 기준 890만 달러로, 2015년 대비 26.8% 감소했음.

    - 이는 독일의 전 세계 수입액이 줄어든 데에도 기인하지만(2015년 대비 2.06% 감소) 경쟁국인 중국(-6.5% 감소)과 대만(26% 증가) 제품의 대독일 수출이 유지 또는 증가한 데 따른 것으로 분석됨.

    - 기타 농업용 기계(HS Code 8432), 수확기∙탈곡기(HS Code 8433)의 경우 각각 대한 수입액은 3만 달러(비중 0.01%), 20만 달러(비중 0.01%)에 불과함. 

독일 트랙터 수입 현황(HS Code 8701 기준)

(단위: 천 달러)

자료원: Global Trade Atlas

□ 농기계 제조업 트렌드 및 출품동향

  ㅇ 2019년부터 EU 디젤배출단계 5(Diesel-Emissionsstufe V) 발효에 따른 신개념 엔진 선보임.

    - EU 집행위가 통과시킨 '디젤배출단계 5' 법안에 따르면, 2019년 1월부터 디젤엔진에서 배출되는 매연 입자는 19kW에서 560kW 출력엔진의 경우 1kWh당 1x1012까지만 허용됨.

    - 이에 따라 매연 입자를 줄이기 위해서는 디젤 입자 필터 장착이 불가피함.

    - 이 법안은 트랙터뿐만 아니라 디젤 엔진이 장착된 자가주행 기능이 있는 모든 농기계에 적용됨.

    - EU의 엄격한 환경규제 법안 도입에 따라, Deutz사는 9~18L 배기량의 디젤엔진에서 배출가스 규제 적합 인증을 획득한 TTCD 6.1 모델을 발표함. 

    - MAN사도 트랙터와 콤바인에 장착되는 9L급 디젤엔진을 이번 전시회에 선보임. 

  ㅇ 농기계부품의 전자화로 인한 기존 유압식 부품의 진화

    - John Deere사는 전통적인 디젤 모터에 500V의 파워서플라이를 갖춘 E-프리미엄 트랙터를 선보였음.

    - Fendt사 또한 48V의 소켓을 차용해 전기 구동이 가능한 제품을 출품함. 

    - 이와 달리, 기존 유압 기계식 부품을 개량해 출품한 경우도 있음. 

    - 독일 Grimme사는 전자식과 유압식을 결합한 스티어링 기술 'Vario Drive'를 출품했는데, 계단식 구동법을 생략해 최대 20%까지 연료 절감이 가능함.  

  ㅇ 100% 전기 구동 트랙터 최초 등장

    - Fendt사는 100% 전기로 구동하는 트랙터인 e100 Vario를 2017년에 최초 런칭, 이번 전시회에서 혁신부문 실버 메달을 수상했고 2018년부터 제한 시판에 들어갈 예정

    - 50kW 출력의 전기식 콤팩트 트랙터인 해당 제품은 650V의 리튬이온 배터리를 장착했으며, 약 5시간을 연속해서 구동할 수 있고 충전 시 40분 만에 80% 수준까지 재충전 가능

    - 이밖에도 2017년 11월 현재 전자 서킷 기술로는 최대 700V까지 트랙터 구동이 가능하나, 전문가들은 전자식 트랙터들이 연료형 트랙터와 같은 시장 지위를 확보하기까지는 몇 년이 더 소요될 것으로 예상함.

  ㅇ EU 지침에 따른 농기계 조종간 시야 확보가 이슈로 부상

    - 2018년 1월부터 EU 지침 167/2013이 발효됨에 따라 트랙터의 백미러(Rearview Mirror) 규격이 현재보다 훨씬 커져야 함. 

    - 이에 따라 기존 트랙터 등의 백미러 교체 수요가 일어날 것으로 예상되며, 주차용 후방 비디오카메라 등의 수요도 증가할 것으로 예상됨.

    - 이에 발맞추어 독일 Krone사는 수확 기계의 운전석을 기존보다 70cm 이상 높이고, 360도 전방을 플라스틱 유리로 교체해 시야를 획기적으로 개선한 'LiftCab' 모델을 발표함. 

  ㅇ 독일 농업 관계자들은 먹이를 주는 기술과 농기계 분야에서 추가 투자 수요가 큼.

    - Reflex verlag의 조사에 따르면, 2017년 11월 현재 농장 중에서 6%가 자동화된 먹이 시스템에 추가 투자 의사를 밝혔고, 고성능 농기계에 대해서도 응답자의 6%가 투자 의사를 밝힘. 

    - 설문대로 투자가 실현될 경우 전통적인 농기계와 고성능 농기계의 비율은 약 5:5가 맞춰질 것으로 보임.

농기계 관련 주요 출품물