극동 러시아, 리스산업의 부활

- 2010년 시장규모 금융위기 전 상황으로 회복세 –

 

 

 

□ 극동 러시아, 리스산업 현황 및 특징

 

○ 2008년 금융위기 이후 러시아 ‘리스산업’은 최근 10년 이래 가장 힘든 상황이었음.

  - 2009년 러시아의 리스 거래 총액은 3252억 루블로 2008년 6570억 루블 대비 3318억 루블이 감해 반감한 수준이며 달러로 환산 시 110억 달러 규모임.

 

러시아 지역별 리스산업 비중

자료 : Рослизинг

 

 ○ 극동 지역은 러시아 전체 리스시장에서 3%만을 차지하지만 극동지역의 리스산업의 거래량은 2008년과 비교해 10.6% 감소해 다른 지역에 비해 상대적으로 적은 경기 침체 영향을 받았음.

  - 극동지역에서는 운용리스보다는 금융리스가 선호되고, 벌목과 금 채굴을 위한 장비리스가 주종을 점유함.

  - 부동산 리스의 거래도 점차 늘어나는 추세. 예를 들어 주요 기업인 Universal Leasing에서는 부동산 거래가 매출의 23%를 차지

 

극동 연방지역 리스이용현황

(단위 : 백만 루블, 부가가치세 제외)

자료 : Рослизинг

 

□ 금융위기 이후 리스산업 시장의 변화 및 전망

 

 ○ 금융위기 이후 리스기업들은 고객 확보 및 유지 , 리스크가 적은 채무자를 찾는 것을 우선시 함.

  - 금융위기 전 리스 기업들은 무 선급금 및 부수적인 관리 없이 계약을 체결하기도 함.

  - 금융위기는 계약 체결과 고객 평가에 있어 비판적으로 접근하게 했음.

  - 예를 들어 Alliance Leasing 은 회사가 경제적으로 어려운 상황에서 리스이용자의 가치 평가에 대한 요구를 강화했고 선급금은 기존 10%에서 20%까지 상승

  - 하지만 리스 기업들은 고객 확보와 유지에도 관심을 보이며, 2010년 이후 선급금 기준을 금융위기 이전 수준으로 내리는추세

  - 예를 들어 Delta Leasing 사는 금융위기 때문에 타격을 입은 회사들도 성공적인 거래가 지속됐다는 점을 주목, 위기보다는 경영의 질을 많이 평가, 경제적 타격을 받은 일부 회사들도 예전과 같은 거래 유지 및 새로운 고객 발굴에 힘씀.

 

 ○ 새로운 시장 개척과 상품 개발

  - 극동지역의 리스 회사들은 새로운 리스 상품 개발과 새로운 거래 지역 확장에 힘씀.

  - 기존 리스 시장이 활발한 하바롭스크 지역 등에서 상대적으로 소외 됐던 사할린, 츄코트주, 아무르주, 유대인 자치주 등 신규시장으로 리스시장 확대를 모색

  - 거래 기업 또한 건축회사 위주에서 대형 산업 기업, 금광기업, 수산 등 분야를 확대

  - 리스 취급 상품의 다양화를 시도. 건축 중장비부터 수상·해상 교통 및 텔레커뮤니케이션 설비, 부동산, 중고리스 등 다양한 상품을 개발

  - 기존의 고정된 선급금, 기한 등을 차별화 시킴에 따라 리스이용 회사의 제정적 문제를 해결 할 수 있는 여러 방법을 강구

 

극동 지역 리스 거래량 분포

자료 : Рослизинг

 

□ 평가 및 시사점

 

 ○ 극동의 러시아 리스기업들은 금융위기를 넘기고 차츰 시장이 성장하기 시작했다고 평가함.

 

 ○ 러시아 정부에서도 이런 추세를 고려, 리스시장을 지원하기 위해 현재의 획일적이고 규제일변도인 리스산업 지원정책에서 탈피, 관련 법의 개정, 복잡한 서류절차의 간소화 등 더 적극적으로 추진할 것을 천명함.

 

 ○ 한편, 리스시장의 성격상 대부분 자금력이 풍부한 대기업이 선점하지만, 차별적인 아이템을 보유하고 특화된 장비를 가진 중소기업도 점차 틈새시장을 중심으로 시장점유율을 확대하는 추세임.

 

 ○ 우리 기업도 이런 추세를 감안, 건설장비 및 자원개발 장비 등 극동 러시아지역에서 특화된 장비 리스 등 차별함을 갖춰 적극적인 현지 진출을 검토하는 것이 바람직함.

 

□ 극동지역 TOP-10 리스기업 리스트

(단위 : 백만 루블, VAT 제외)

	회사	매출액	거래건수
1	Universal Leasing	3527.36	51
2	Client Leasing	1738.22	3
3	Delta Leasing	964.22	267
4	Siberian Leasing	866.72	17
5	Baltic Leasing	572.65	13
6	Trance Financial-M	380.58	H/A
7	Rosalro Leasing	313.65	8
8	Medbegi Leasing Company	301.27	6
9	Expo Leasing	181.08	10
10	Inter Leasing	175.14	5

 

 

자료원 : 월간지 Far East Capital 2010.07 외 KOTRA 블라디보스토크KBC 자제조사 자료 종합